ЦБ: Ипотека растет сдержанными темпами

Количество ипотечных сделок с новостройками московского региона в феврале сократилось сразу на 27,2% к январю, а доля ипотеки в общем объеме спроса снизилась на 8,5 п.п., до 73%, подсчитали в АН «Бон Тон». В «старой» Москве, где практически нет квартир, отвечающих обновленным условиям льготной ипотеки с учетом минимального первого взноса, доля ипотеки опустилась до рекордно низких для последних лет 56%.

Средний размер первоначального взноса по ипотеке вырос до 37,2% в феврале Средний размер первоначального взноса по ипотеке в России в феврале 2024 года составил 37,2% от стоимости жилья. Это выше, чем в феврале прошлого года, на 6,7%, выяснили в Домклик. На вторичном рынке средний размер первоначального взноса составил 42,9%, на первичном — 29,5%. >>ЧИТАТЬ НОВОСТЬ>>

Что ждет ипотеку в ближайшее время Число кредитных сделок с недвижимостью в январе-феврале достигло 17,5 тыс., что на 4% выше того же периода прошлого года. Доля ипотеки на общем рынке недвижимости тоже увеличивается. Несмотря на ужесточение в конце прошлого года условий по выдаче льготных займов, в Москве зафиксирован их рост. На популярность ипотеки влияет несколько сдерживающих факторов, в том числе снижение субсидий банкам, предоставляющим льготные кредиты, введение надбавок и коэффициентов по рисковым и малообеспеченным заемщикам, а также остающиеся высокими цены на жилье. Вместе с тем повысить интерес к жилищным ссудам могут адресные программы типа Семейной или ИТ-ипотеки.

ЦБ РФ: В феврале темп ипотечного кредитования в целом был сдержанным. По предварительным данным, в феврале прирост составил 0,7% после 0,6% в январе. Это в целом соответствует ожиданиям ЦБ РФ по охлаждению рынка 7–12% за 2024 год . Выдано ипотеки на ~330 млрд руб., что на ~20% выше, чем в январе 272 млрд руб. . В целом такие изменения отражают типичную сезонность: январь обычно «проседает» из-за длинных праздников. Росли выдачи как льготной, так и рыночной ипотеки на 15% и ~40% соответственно . При этом нужно учитывать, говорит ЦБ, что высокая динамика выдач рыночной ипотеки объясняется в основном эффектом более низкой базы января. Тем не менее, опять же обращает внимание ЦБ, определенную роль могло сыграть и ужесточение условий массовой «Льготной ипотеки» повышение первоначального взноса до 30% и сокращение максимального размера кредита до 6 млн руб. с конца 2023 года: часть заемщиков были вынуждены переориентироваться на рыночные программы. В абсолютном выражении прирост выдач рыночной и льготной ипотеки был сопоставим ~30 млрд руб. . Из обзора ЦБ РФ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2024» #ипотекаинедвижимость #статистика

Кредитование юрлиц в России охлаждается в отличие от аномальной активности физлиц, но о сломе восходящего тренда говорить рано. Чистый прирост кредитования юрлиц составило 479 млрд в феврале, а с начала года плюс 471 млрд, что ниже 737 млрд в 2023, 1258 млрд в 2022, но пока еще выше 2021 209 млрд за январь-февраль. Вообще, в начале года кредитование юрлиц обычно в минусе или в незначительном плюсе это с 2022 начали ударными темпами расти в любое время года за исключением шокового периода марта-июня 2022. Результат в янв-фер.24 не поражает воображение в сравнении с кредитной активностью с авг.22 по дек.23, но не выделяется в худшую сторону в сравнении с докризисными темпами 2017-2020 до COVID в апр.20 . Эти данные объединяют нефинансовые организации и финансовые компании за исключением банковских структур, как с учетом рублевых, так и валютных кредитов. Более детализированная статистика будет доступа в конце марта. Как сообщает Банк России: • Более половины прироста обеспечили валютные кредиты +273 млрд руб., +2.3% , выданные преимущественно в юанях компаниям-экспортерам из нефтегазовой и горнометаллургической отраслей. Спрос на валютные кредиты поддержан более низкими ставками ~7% по юаням, ~17% по рублям , в том числе учитывая возможность погашения из валютной выручки. • Кредиты в рублях выросли меньше +206 млрд руб., +0.3% . Ключевым драйвером стало проектное финансирование строительства жилья предварительно ~140 млрд , которое вернулось к росту после снижения в декабре 2023 – январе 2024 года, вызванного рекордным вводом жилья в эксплуатацию и сопутствующим раскрытием счетов эскроу. • Сдержанная динамика рублевого кредитования объясняется в том числе погашением ряда кредитов, привлеченных для выполнения госконтрактов, после получения исполнителями бюджетных средств, а также жесткими денежно-кредитными условиями. Поэтому рано делать выводы в контексте о негативном воздействии высоких ставок и подавления энтузиазма компаний в заимствованиях.

Доля ипотеки на рынке новостроек Петербурга рухнула из-за ужесточений ЦБ В Санкт-Петербурге в феврале на рынке нового жилья резко снизилась доля продаж в ипотеку. Если в январе 2024 г. она составляла 85% от общего числа сделок, то в феврале упала до 62%, сообщили в компании «Циан. Аналитика» в ответ на запрос издания «Ведомости Северо-Запад». Фактически падение сразу на 23 п.п. только за один месяц стало самым большим за всю историю наблюдений, уточнили в компании. Напомним, что в течение всего 2023 г. доля продаж в ипотеку не опускалась ниже 80%. Схожая тенденция наблюдалась и в Ленинградской области, но спрос на ипотеку просел не так драматично. В феврале 2024 г. к январю того же года доля ипотеки от общего объема сделок на покупку «первички» упала на 16 п.п. до 69%. В январе она составляла 85%. Подробнее читайте в материале на нашем сайте. : Подписывайтесь на «Ведомости Северо-Запад»

Первый взнос по ипотеке на «вторичке» в Северной Осетии — Алании один из наименьших в стране — 31,8% в феврале 2024 года, сообщает пресс-служба «Домклик» Средний размер первоначального взноса по ипотеке в РФ на вторичном рынке составил 42,9%, на первичном — 29,5%. Суммарно — 37,2%, что на 6,7% выше показателя 2023 года. Помимо Северной Осетии, на вторичном рынке минимальный взнос в Магаданской области 30,7% Амурской области 32,5% Высокий уровень в Москве 52,5% Санкт-Петербурге 50,5% Нижегородской области 48,5%

ЦБ: Ипотека растет сдержанными темпами Как следует из обзора ЦБ, в феврале прирост ипотеки составил 0,7% после 0,6% в январе. Это в целом соответствует ожиданиям регулятора по охлаждению рынка 7–12% за 2024 год . По предварительным данным, выдано ипотеки на ~330 млрд руб., что на 20% больше, чем в январе 272 млрд руб. . В целом такие изменения отражают типичную сезонность: январь обычно «проседает» из-за длинных праздников, отмечает ЦБ. Росли выдачи как льготной, так и рыночной ипотеки на 15% и ~40% соответственно . «При этом нужно учитывать, что высокая динамика выдач рыночной ипотеки объясняется в основном эффектом более низкой базы января. Тем не менее определенную роль могло сыграть и ужесточение условий массовой "Льготной ипотеки" с конца 2023 года: часть заемщиков были вынуждены переориентироваться на рыночные программы», – говорится в обзоре. В абсолютном выражении прирост выдач рыночной и льготной ипотеки был сопоставим ~30 млрд руб. . #ВыдачаИпотеки

В ожидании дешевой ипотеки: россияне не спешат получать одобренную ипотеку в надежде на снижение ключевой ставки. С начала 2024 года отмечается спад количества заявок на ипотеку. Этот тренд связан с ужесточением требований к заемщикам. При этом количество одобрений по ипотечным заявкам снизилось только в январе 2024 года. В феврале и марте показатель был выше, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты отметили, что существенней всего снизилась конверсия из одобрения ипотеки в выдачу.

Ипотечный рынок может вырасти на 3-5% в 2024 году — глава Домклик Рост рынка ипотеки в России, если смотреть на текущие условия, за этот год может составить 3-5%, заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. >>ЧИТАТЬ НОВОСТЬ>>