Аналитики повышают таргет акций МГКЛ до 4 рублей на фоне роста выручки и цен на золото

Цифра брокер опубликовал аналитический обзор компании МГКЛ и повысил таргет по акциям до 4 рублей с 3 44р Бизнес МГКЛ состоит из следующих операционных сегментов ломбард ресейл платформа Ресейл Маркет и оптовый трейдинг драгметаллами С осени 2025 года компания управляет еще и инвестиционной платформой Ресейл Инвест Ключевые моменты по ломбардному рынку РФ которые упоминаются в обзоре За 9м2025г совокупный портфель займов вырос до 276 млрд р 48 г г правда отдельно в 3кв2025 произошло падение на 1 г г Оборачиваемость портфеля займов снизилась до 412 В 3кв2025г ломбарды увеличили реализацию невостребованных вещей на 41 г г Прибыль ломбардов за 9м2025г выросла до 9 6 млрд р 54 г г Операционные результаты за 11м2025г разбирали отдельно в декабре Учитывая продолжение роста цен на золото в декабре 2025 и январе 2026 результаты будут тоже хорошими Именно операционка за 11м2025 стала основанием для повышения оценки темпов роста выручки и таргета аналитиками Цифра Брокера Среди рисков отмечается повышенная потребность в привлечении заемного финансирования и соответственно роста долга что будет оказывать давление на чистую прибыль На данный момент в обращении находятся 11 выпусков облигаций МГКЛ на картинке Выводы Операционные результаты продолжают показывать рост выше ожиданий что отражается в повышении целевой цены аналитиками Цифра Брокер до 4р потенциал 54 от текущих Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией обзор МГКЛ MGKL

Группа МГКЛ предварительная финансовая отчетность за 2025 год Выручка компании выросла в 3 7 раза достигнув прогнозируемого уровня в 32 6 млрд рублей Это значение почти в два раза превосходит изначально запланированные показатели бизнес плана Руководство отмечает возможность корректировки целевых показателей плана в ближайшем будущем с целью дальнейшего повышения доходности бизнеса investing investing

Выручка Группы МГКЛ за 12 месяцев 2025 года 32 6 млрд MGKL Группа МГКЛ объявляет предварительные операционные результаты за 2025 год По итогам 12 месяцев Группа продемонстрировала рекордную динамику роста существенно опередив показатели предыдущего года Ключевые итоги 2025 года Прогнозируемая выручка 32 6 млрд рублей в 3 7 раза выше чем в 2024 году и в 2 раза превышает целевой показатель заложенный в бизнес плане Количество розничных клиентов 272 тыс рост на 20 год к году Доля товаров со сроком хранения более 90 дней 7 на уровне прошлого года jkinvest news jkinvest

Выручка Группы МГКЛ выросла в 3 7 раза Прогнозируемый показатель 32 6 млрд руб Количество розничных клиентов достигло 272 тыс что на 20 больше чем годом ранее Доля товаров в портфеле более 90 дней составила 7 2025 год стал рекордным для группы выручка превысила ориентиры бизнес плана вдвое

МГКЛ удачный год предвещает удачное будущее МГКЛ Мосгорломбард представил предварительные операционные результаты за 2025 год Выручка выросла в 3 7 раза год к году и по предварительному прогнозу составила 32 6 млрд рублей в 2 раза больше чем прогнозируемая выручка за весь 2025 год и в 3 7 раза больше чем выручка в 2024 году Клиентская база выросла на 20 до 272 тыс клиентов Доля товаров хранящихся в портфеле более 90 дней составила 7 на уровне прошлого года Итоги года у МГКЛ выглядят сильными бизнес уверенно масштабируется сразу по нескольким направлениям Ключевым драйвером по прежнему остается оптовая торговля драгоценными металлами благоприятная рыночная конъюнктура позволяет компании показывать кратный рост При этом структура выручки постепенно становится более диверсифицированной Направление ресейла ускоряется и все заметнее влияет на общий результат формируя задел для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе Темпы расширения бизнеса выглядят устойчивыми а потенциал отдельных направлений еще не реализован в полной мере На текущих уровнях рынок на наш взгляд не до конца отражает масштабы и качество роста МГКЛ что делает бумаги интересными с точки зрения оценки Наш таргет по акциям МГКЛ 4 рубля покупать MGKL vse v cifre

МГКЛ обновленный таргет 4 от Цифра брокер Выручка за 11 месяцев 2025 выросла в 3 6 раза до 27 млрд руб втрое выше итогов 2024 Основные драйверы рост цен на золото ускорение оптовых продаж драгметаллов расширение ресейла рост клиентской базы до 234 тыс Ломбардный и ресейл портфель увеличился до 1 7 млрд руб 10 доля товаров старше 90 дней всего 11 Розничная сеть более 200 точек в Москве и МО 17 в 2020 году Запущена инвестиционная платформа Ресейл Инвест усиление экосистемы и расширение клиентского притока Дочерняя ЛОТ Золото НДС стала одним из первых участников биржевых торгов физическим золотом на СПбМТСБ Облигации В обращении 11 выпусков на 5 5 млрд руб доходность 18 27 Новый выпуск 001PS 01 на 1 млрд руб размещён полностью спрос в 3 раза выше предложения Динамика С IPO акции МГКЛ выросли на 8 при падении индекса МосБиржи на 13 В 2025 году 8 8 против снижения индекса на 2 3 Компания бенефициар роста цен на золото и спроса на ресейл Оценка Цифра брокер повышает справедливую стоимость акций с 3 44 до 4 00 руб Повышение связано с ускорением развития экосистемы и опережающим ростом выручки Одновременно учтён рост расходов масштабирование бизнеса требует большего заемного финансирования и повышает стоимость долга что давит на рентабельность Итог МГКЛ остаётся одной из самых быстрорастущих публичных компаний сектора Сильная динамика продаж рост золотого направления расширение платформ и стабильный спрос делают таргет 4 обоснованным

МГКЛ предварительные итоги 2025 года Выручка МГКЛ в январе ноябре 2025 года выросла в 3 6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 27 млрд рублей Результаты компании за 11 месяцев текущего года более чем втрое превышают показатели за весь прошлый год и план менеджмента на 2025 год Сильная динамика роста выручки сохраняется благодаря увеличению объемов реализации в сегменте оптовой торговли драгоценными металлами на фоне роста цен на золото росту клиентской базы объема выданных займов в ломбардах и оборота в ресейле С учетом предварительных операционных результатов компании за 11 месяцев 2025 года мы скорректировали свою модель что позволяет нам повысить оценку справедливой стоимости акций МГКЛ с 3 44 рубля на акцию до 4 рублей за акцию Полную версию инвестиционного обзора читайте на нашем сайте в разделе Инвестобзоры MGKL vse v cifre

Группа МГКЛ объявила предварительные операционные результаты за 2025 год Выручка увеличилась в 3 7 раза год к году прогнозный показатель может составить 32 6 млрд что вдвое превышает заложенную в бизнес плане цель Количество розничных клиентов составило 272 тысячи увеличившись на 20 Основной вклад в кратный рост бизнеса продолжает вносить оптовая торговля драгметаллами на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке Вместе с тем все больший вклад в рост выручки вносит развитие направления ресейл которое обладает высоким потенциалом для роста в следующие годы отметила руководитель аналитического департамента Наталия Пырьева В Цифра Брокер позитивно оценивают динамику роста масштабов бизнеса МГКЛ и считают что акции компании на текущий момент выглядят недооцененными рынком Подписаться на канал Мы в MAX

По итогам 2025 года выручка МГКЛ выросла более чем в 3 5 раза Выручка Группы МГКЛ материнской компании Мосгорломбарда по итогам 2025 года выросла в 3 7 раза по сравнению с 2024 м Прогнозируемый показатель за прошлый год 32 6 млрд руб следует из предварительных результатов деятельности компании сообщает Коммерсантъ Количество розничных клиентов группы в 2025 году составило 272 тыс на 20 больше чем годом ранее Доля товаров находящихся в портфеле более 90 дней сохранилась на уровне 2024 года 7 Гендиректор ПАО МГКЛ Алексей Лазутин сообщил что 2025 год стал для группы рекордным а выручка вдвое превысила ориентиры бизнес плана По его словам этому способствовали запуск новых продуктов и услуг расширение клиентской базы и благоприятная рыночная конъюнктура из за чего целевые показатели могут быть пересмотрены в сторону повышения при сохранении темпов роста Руководитель аналитического департамента Цифра брокер Наталия Пырева отметила что ключевой вклад обеспечила оптовая торговля драгметаллами при этом направление ресейла усиливает свое значение а акции компании по ее оценке выглядят недооцененными Подпишитесь на Ювелир и закон в Telegram ВКонтакте Дзен Сетка

МГКЛ ракета взлетела Ждем пересмотр целей в сторону повышения Группа МГКЛ MGKL раскрыла предварительные операционные результаты за 2025 год Результаты оказались сильными и даже рекордными Впрочем рынок ожидал нечто подобное Рассмотрим несколько ключевых метрик Выручка МГКЛ за 2025 год подскочила в 3 7 раза год к году по сравнению с 2024 годом Прогнозируемая выручка за 2025 год может достигнуть 32 6 млрд руб Это в 2 раза выше чем целевой уровень который компания озвучивала ранее Количество розничных клиентов компании в 2025 году выросло на 20 г г до 272 тыс Доля товаров хранящихся в портфеле более 90 дней в 2025 году осталась без изменений Как и в 2024 году показатель составил 7 Основной вывод компания продемонстрировала рекордный уровень выручки по итогам 2025 года При этом цели заложенные в бизнес модель МГКЛ достаточно консервативны как отмечают в компании Однако за счет внедрения новых продуктов и услуг роста клиентской базы и хорошей ситуации на рынке компании удается существенно обгонять собственные планы В частности на увеличение выручки повлиял бурный рост цен на золото и серебро Напомним что МГКЛ активно развивает направление по оптовой торговле драгметаллами Плюс свою немалую лепту вносит сегмент ресейла Что касается дивидендов за 2025 год то пока новостей не было Окончательное решение по выплатам принимает общее собрание акционеров МГКЛ Напомним что по итогам 2023 года на дивиденды было направлено 38 7 чистой прибыли а по итогам 2024 года 48 чистой прибыли Вполне возможно МГКЛ в ближайшее время пересмотрит свои прогнозы по ключевым показателям в сторону повышения Впрочем это не означает что не нужно поддерживать уже набранный темп Планка задана высоко российский рынок Подписывайтесь на bitkogan в MAX