nielsenrussia

Впервые сегментировали и проанализировали продажи товаров, которые волновали многих, — продуктов повседневного спроса, произведенных в Крыму Данные ритейл-аудита 116 крымских марок позволяют заключить, что спрос на такие продукты развивается опережающими темпами практически во всех крупных категориях из 100 проанализированных. За два года оборот крымских товаров в розничных сетях фактически удвоился: с 8,7 до 16 млрд. рублей. А текущие темпы роста сегмента за последние 12 месяцев по февраль 2025 составили почти 40% в денежном выражении. «За последние несколько лет марки из Крыма получили серьезный импульс к развитию, однако более важно то, что этим импульсом производители сумели воспользоваться. Среди крымских брендов есть те, которые особенно полюбились покупателям. Особенно ярко среди них выделяются производители алкогольных напитков: например, «КД Коктебель», «Евпаторийский завод классических вин» или «Бахчисарай ВКЗ», дистрибуция и продажи которых заметно выросли по сравнению с прошлым годом». Рассказываем подробнее о тренде в статье Коммерсантъ.

Продажи упакованных колбасных изделий в 2024 году выросли на 16% В денежном выражении динамика категории составила 16%, а в натуральном — 5%. Почему на такой факт стоит обратить внимание? Упакованные колбасные изделия — едва ли не единственная категория мясной индустрии, в которой почти не произошло замедления продаж по сравнению с предыдущим периодом, тогда как почти все остальные категории показали более слабую динамику в натуральном выражении, чем в 2023 году. Такие цифры основаны на аналитике омниканальных продаж, объединяющих данные более чем 150 торговых сетей и онлайн-рынка FMCG. Подробнее о том, что стоит за цифрами, как развиваются отдельные сегменты колбасных изделий читайте в свежем выпуске Ведомостей. А уже завтра поделимся аналитическим обзором всего омниканального рынка мясной продукции, в котором расскажем о других интересных трендах внутри индустрии, трансформации спроса и многом другом.

Доля покупателей, ожидающих улучшения экономического положения в стране уже в ближайшее время, резко выросла Среди покупателей, опрошенных Нильсен в феврале 2025 года, пятая часть 19% признались, что ожидают заметного улучшения состояния экономики страны на горизонте предстоящих 12 месяцев. Их количество выросло сразу на 6 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом. Такой рост особенно примечателен и тем, что превышает значения в этом вопросе в предыдущие годы, отмеченные рекордным оптимизмом среди респондентов. Например, средняя доля ожидающих экономических улучшений потребителей в 2024 году составляла 13%, в 2023 — 17%.

Продажи газированных напитков без сахара резко выросли после прошлогоднего снижения В 2024 году продажи газировок без сахара в натуральном выражении составили сразу 22,7% на омниканальном рынке FMCG, включающем как данные более 180 розничных сетей, так и 50 онлайн-магазинов и маркетплейсов. Такой рост заметно сильнее, чем в категории газированных напитков в среднем их динамика составила только +3% в натуральном выражении . Подробнее о причинах такого роста читайте в свежем выпуске Ведомостей.

К концу 2024 года доля онлайн-продаж ополаскивателей для рта превысила 25% За последние два года доля продаж категории через интернет-магазины и маркетплейсы увеличилась сразу на 10 п.п., перешагнув отметку в 25% в денежном выражении в октябре 2024. Несмотря на резкий рост значимости онлайн-рынка в структуре продаж, динамика в этом канале все еще остается в два раза выше, чем в розничных сетях 24% против 11% офлайн в денежном выражении соответственно . Развитие тренда особенно примечательно и тем, что происходит на фоне сильного различия средней стоимости ополаскивателей для рта на двух рынках: на интернет-площадках они в среднем на 60% дороже, чем в офлайн-магазинах.

За последний год среди опрошенных Нильсен СЕО на стороне розничных FMCG-сетей вопрос развития онлайн-продаж в 2025 году приобрел еще большую значимость, чем ранее Примечательно, что половина участников опроса 48% в качестве приоритета выбрали усиление своих собственных интернет-магазинов. Их доля почти утроилась за прошедшие 12 месяцев +31 п.п. к 2023 году . Помимо этого, треть респондентов 33%, +9 п.п. выразили намерение укреплять присутствие на рынке электронной торговли, больше взаимодействуя с сервисами доставки. 29% +8 п.п. — наращивая долю торговли через маркетплейсы.

Продажи FMCG в сельской части России не теряют двузначных темпов роста Темпы роста продаж товаров повседневного спроса в сельских магазинах остаются на стабильно высоком уровне, по-прежнему обгоняя городской рынок. Так, за последние 9 месяцев по сентябрь 2024 года они составили +17% против 11% в городах денежное выражение . Опережающая динамика заметна практически во всех крупнейших индустриях. Наиболее показательными примерами являются холодные напитки +32% , мороженое +28% , закуски +25% и детское питание +24% — спрос на эти группы товаров в сельских магазинах растет наиболее активно, обгоняя динамику городских продаж в среднем на 10 п.п. в денежном выражении. Такие высокие показатели связаны с продолжающейся экспансией торговых сетей в менее густонаселенных районах страны, что отражается и на росте значимости сельской части FMCG-рынка: уже сейчас ее доля в структуре всех продаж товаров повседневного спроса стремительно приближается к отметке в 20%. Измерения FMCG-рынка в сельской части России осуществляются Нильсен согласно административному делению территорий и в пунктах с населением менее 10 тысяч человек и покрывают как сетевую розницу, так и каналы традиционной торговли.

Промо на FMCG-рынке: доля продаж по акциям продолжает снижаться Офлайн-рынок За последние 12 месяцев по сентябрь 2024 доля продаж товаров повседневного спроса со скидками на офлайн-рынке продолжила снижаться –8,5 п.п. до 41,3% . И основной драйвер такого тренда — продовольственный сегмент почти –10 п.п. , тогда как в непродовольственном произошли незначительные изменения. Такая динамика коррелирует с уровнем восстановления обеих индустрий. Если темпы роста продаж первой давно вышли в плюс в упаковках , то во второй процесс восстановления происходит медленнее и требует дополнительных стимулов для привлечения спроса. Онлайн-рынок Уровень промоактивности на онлайн-рынке FMCG остается высоким: в текущем периоде он составил 66,2%. Однако важно отметить, что и в канале электронной коммерции произошло снижение –4,8 п.п. за последние 12 месяцев . Почему снижается доля краткосрочных промо? Несмотря на снижение доли краткосрочного промо в цифрах, покупатель, приходя в магазин, может увидеть даже больше товаров по акции, чем годом ранее, что зачастую связано с переключением игроков на механику долгосрочного промо EDLP . «Возможно, в 2025 мы увидим не просто дальнейшую экспансию этой стратегии, но и следующий шаг ее эволюции: внедрение краткосрочных скидок внутри долгосрочных, то есть снижение цен от уровня уже сниженной цены. Такой шаг может дополнительно привлечь покупателей в условиях конкуренции и позволит более гибко регулировать работу с ценовой стратегией», — комментирует Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу Нильсен. О том, что происходит с трендами в III квартале, — в свежем выпуске Ведомостей.

С ростом зрелости канала онлайн-торговли очевиднее проявляются сегменты с еще не реализованным потенциалом Один из главных трендов последнего года — опережающее развитие онлайн-рынка FMCG в регионах, которое происходит как за счет экспансии торговых сетей, так и реального спроса. Однако степень «привыкания» к цифровым способам покупок еще сильно отличается на уровне отдельных городов. Например, Сибирский ФО демонстрирует одни из самых высоких темпов роста онлайн-продаж, однако еще только 6% покупателей в Иркутске отмечают, что приобретают товары повседневного спроса преимущественно через интернет-магазины, предпочитая посещение офлайн-точек. Для сравнения: 13% потребителей в Волгограде или 23% в Москве говорят о том, что большую часть товаров повседневного спроса покупают на онлайн-площадках.

3а первое полугодие 2024 года на рынке FMCG появилось более трех тысяч новых брендов С января по июнь этого года полки магазинов пополнились 3327 новыми брендами с учетом того, что существовавшие ранее марки выходили в новые для себя сегменты и ситуации потребления . При этом главный тренд, который характеризует новую волну запусков, — рост их успешности. Торговые сети и производители получили возможность проанализировать эффективность ранее запущенных новинок с точки зрения причин покупательского интереса к ним и во многих случаях донастроили продуктовый портфель с учетом этих выводов. Например, 12% марок-новичков 2023 года уже покинули полки. В результате в I полугодии 2024 года количество новинок сократилось на 18% по сравнению с 2023, однако их суммарный оборот вырос почти на 25% за счет роста конкурентоспособности. Подробнее о тренде — в свежем выпуске Коммерсантъ.