Новое IPO компании «Европлан»: акции начнут торговаться на Московской бирже

Лизинговая компания «Европлан» объявила об IPO Первичное размещение акций планируется провести на Мосбирже до конца марта. В рамках IPO единственный владелец компании – инвестиционный холдинг SFI ПАО «ЭсЭфАй», ранее – «Сафмар финансовые инвестиции» – предложит инвесторам часть своих акций. Чем интересно это размещение? • Оно будет первым в сегменте лизинга на российском рынке. Поэтому станет бенчмарком для представителей всей лизинговой отрасли. • У «Европлана» понятный бизнес и высокой отдачей на капитал ROE около 40%, за последние 5 лет значение не опускалось ниже 30% ; • В целом рынок лизинга в России растет очень высокими темпами, хотя, согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2024 г. они снизятся из-за жесткой ДКП: объем нового бизнеса может увеличиться на 20%. «Рынок лизинга в 2023 году показал темпы роста выше, чем российская экономика в целом. Так, объем нового бизнеса вырос более чем на 80%, а его доля в ВВП на конец прошлого года составила 2,1% против 1,3% годом ранее. Основным драйвером рынка послужил автолизинг, занимающий более половины объема нового бизнеса», – директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина. Мартовский обзор по рынку лизинга – ЗДЕСЬ Рэнкинги лизинговых компаний по итогам 2023 г. – ЗДЕСЬ Компания «Европлан» имеет действующий кредитный рейтинг «Эксперт РА» на уровне ruAA, прогноз «Стабильный». #лизинг #IPO

Европлан, лидирующий независимый игрок на растущем рынке автолизинга, начал сбор заявок на участие в IPO. Предварительные параметры: Цена размещения — 835–875 руб. за акцию. Это соответствует оценке компании в размере от 100 до 105 млрд рублей. Размер IPO составит около 12,5–13,1 млрд рублей. Количество акций в обращении — 12,5%. В рамках IPO будет предложено до 15 млн акций со стороны единственного акционера компании, ПАО «ЭсЭфАй». Из них около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации — средства от их продажи могут быть использованы для стабилизации котировок на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов. После проведения IPO единственный акционер, ПАО «ЭсЭфАй», сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Он также продолжит участвовать в развитии бизнеса Европлана и укреплении ее лидерских позиций на российском рынке автолизинга. Когда будет известна финальная цена размещения? Цена IPO будет установлена единственным акционером после периода сбора заявок инвесторов, который начинается сегодня, 22 марта, и завершится 28 марта 2024 года. Ожидается, что акции начнут торговаться 29 марта 2024 года под тикерами LEAS и ISIN RU000A0ZZFS9 после объявления цены IPO. С 29 марта 2024 года акции будут включены в первый котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Lock-up период — 180 дней. После завершения IPO компания, действующий акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании в течение 180 дней после завершения IPO. Кто может участвовать в IPO? Предложение доступно для российских инвесторов. Для целей аллокации заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации. Вы можете подать заявку на участие в IPO компании «Европлан» через Сбер по ссылке.

Re-IPO «Европлана»: главное 29 марта на Московской бирже пройдет очередное IPO: начнут торговаться акции лизинговой компании «Европлан». Индикативный диапазон цены акции составляет 835—875 ₽, а предполагаемая капитализация компании — от 100 до 105 млрд рублей. Что примечательно, «Европлан» уже выходил на IPO на Мосбирже. Расскажем, как так вышло, а также рассмотрим бизнес компании и проанализируем причины возможного роста или падения акций после IPO в нашем обзоре:

Начало торгов акциями «Европлана» Новый эмитент — лизинговая компания, которая помогает бизнесу приобретать и эксплуатировать транспорт и спецтехнику, а также выгодно обновлять автопарк. У «Европлана» 146 тыс. клиентов и 85 офисов в разных городах России. С 2008 года компания разместила облигаций на сумму более 85 млрд рублей. За 25 лет работы не допустила ни одной просрочки по задолженностям. Акции включены в котировальный список первого уровня. Торговый код — LEAS. Приглашаем на трансляцию торжественной церемонии старта торгов. Смотрите 29 марта в 14:45 мск по ссылке.

Замглавы «Европлана»: «Мы хотели бы сделать справедливую аллокацию» Лизинговая компания ЛК «Европлан» уже на днях может провести первичное размещение своих акций IPO на Московской бирже. Многие параметры пока не ясны – оценка стоимости ЛК, какой объем акций будет продавать акционер «Европлана» — холдинг «ЭсЭфАй». Однако уже понятно, какой уровень будущих дивидендов закладывает компания, на какой рост она рассчитывает, как будет поддерживать свою конкурентоспособность на рынке лизинга. Об этом и многом другом накануне планируемого IPO Frank Media рассказал заместитель генерального директора «Европлана» Анатолий Аминов. Читайте полное интервью на сайте

Лизинговая компания "Европлан" анонсировала IPO на Мосбирже до конца марта Лизинговая компания "Европлан" объявила о планах провести IPO на Московской бирже в конце марта 2024 года. Ожидается, что акции компании будут размещены для листинга на бирже. После IPO, 100% акций "Европлана" будут принадлежать инвестиционному холдингу SFI, который сохранит свою преобладающую долю в компании. По оценке РБК, стоимость компании составит около 140 миллиардов рублей, исходя из мультипликатора P/E в диапазоне 8-10. Объём IPO пока не разглашается, но ожидается, что оно принесет около 10 миллиардов рублей. SFI намерен участвовать в росте бизнеса группы после IPO. Точные детали IPO будут определены ближе к сделке с учетом всех факторов. #SMI_РФ

Книга на участие в IPO «Европлана» была полностью подписана за один день сбора заявок Период приёма заявок — с 22 марта по 28 марта. К моменту начала их сбора организаторы уже получили от институциональных инвесторов заявки на половину предполагаемого объёма размещения. Ценовой диапазон IPO был установлен в коридоре ₽835-875 за акцию. Это соответствует рыночной капитализации ₽100-105 млрд. Ожидается, что торги акциями «Европлана» начнутся 29 марта. Один из источников Reuters сообщил, что сроки или размер IPO в связи с высоким спросом пересматривать не планируется. Первый заместитель генерального директора «Европлана» Илья Ноготков заявил в ходе стрима на YouTube-канале «РБК Инвестиций», что компания стремится к «справедливой» аллокации, при которой доля институциональных и розничных инвесторов будет примерно равной. Илья Ноготков также сообщил, что «Европлан» может выплатить дивиденды в этом году. Но менеджмент будет давать рекомендацию совету директоров по этому вопросу с учетом прогноза по росту портфеля и уровня достаточности капитала, необходимого для финансирования дальнейшего роста. Подробнее

IPO ЕВРОПЛАН 29 марта стартуют торги акциями компании. Европлан — один из крупневших игроков на рынке автолизинга в России. Доля компании на рынке автолизинга составляет около 10%. Сильные стороны компании: — высокий показатель ROE, который составляет около 40% — Совокупный среднегодовой темп роста лизингового портфеля в 2020–2023 гг. достиг 37%. — Чистая прибыль выросла на 24% IPO этой компании ждёт весь рынок. Однако сомнителен бизнес. Все-таки есть ряд вопросов к лизингу, несмотря на прогнозы. Обратите внимание, что установлен маленький срок сбора заявок и IPO пройдет уже через несколько дней. Вы подали заявку? Если да, то какой размер? Kondrashovinvest l Подписаться

ПАО «ЛК «Европлан» проводит IPO на Московской бирже. В рамках размещения инвесторам предлагают приобрести до 15 млн акций соответствует 12,5% от количества выпущенных и находящихся в обращении со стороны единственного акционера, ПАО «ЭсЭфАй». Ценовой диапазон размещения определен на уровне 835-875 руб. за одну акцию ПАО «ЛК «Европлан», что соответствует рыночной капитализации эмитента в диапазоне 100-105 млрд руб. Период сбора заявок на участие в IPO продлится до 13:00 28 марта 2024 года включительно московское время . О возможности участия уточняйте у вашего менеджера, сбор заявок доступен в TraderNet. ПАО «ЛК «Европлан» – независимый игрок на рынке автолизинга, который характеризуется стабильными темпами роста доходов, финансовой устойчивостью, высокой нормой дивидендных выплат. Компания оказывает малому и среднему бизнесу услуги по лизингу легковых автомобилей, коммерческого транспорта и самоходной техники. Это первый представитель лизинговой отрасли, который проводит IPO на Московской бирже.

Акции «Европлана» в первые минуты торгов выросли на 22,3% от цены IPO в ₽875 за акцию и достигли ₽1070. Об этом свидетельствуют данные торгов на 15:11 мск. UPD. К 15:15 мск рост замедлился до 12,14%, а акции торговались на уровне ₽981,2 за бумагу. Лизинговая компания «Европлан» провела первичное размещение по цене ₽875 за бумагу, то есть по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона ₽835-875 . Акции были включены в первый уровень листинга биржи и торгуются под тикером LEAS. Единственный акционер компании инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» SFI в рамках размещения предложил инвесторам 15 млн акций и привлек ₽13,1 млрд, что сделало IPO «Европлана» крупнейшим в 2024 году. Капитализация компании на начало торгов составила ₽105 млрд, доля акций в свободном обращении free-float — до 12,5% В ходе IPO компания привлекла свыше 150 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал. Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения. Данные: ВТБ