ВЭБ завершил рекордный выпуск облигаций на 150 млрд рублей и подготовку к первому выпуску сукук

О размещении краткосрочных биржевых облигаций ВЭБ РФ 8 мая Новости ВЭБ РФ ВЭБ РФ 6 и 7 мая 2026 г провел очередные размещения краткосрочных облигаций для компаний и корпораций Общий объем эмиссии составил около 45 23 млрд рублей выпуск облигаций сроком 14 дней объемом 44 9 млрд рублей со ставкой купона 14 17 и выпуск облигаций сроком 21 день объемом около 0 33 млрд рублей со ставкой купона 14 17 Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс рублей Цена размещения 100 от номинала Выплата купона производится при погашении соответствующего выпуска облигаций Депозитарием является НКО АО НРД

ВЭБ PФ завершил подготовку к первому в России выпуску облигаций в формате партнерского финансирования сукук объемом 3 5 млрд руб ВЭБ РФ завершил подготовку к первому в России выпуску облигаций в формате партнерского финансирования сукук объемом 3 5 млрд рублей Средства пойдут на строительство производственного комплекса в индустриальном парке Татарстана заемщик Алабуга Девелопмент Сбор заявок предварительно начнется 29 мая расчеты 2 июня Срок обращения бумаг 2 года номинал 1 тыс рублей Доход для держателей привязан к вознаграждению ВЭБа по договору займа модель сукук аль мудараба погашение по номиналу гарантировано механизмами эмитента Выпуск доступен для пенсионных накоплений страховых резервов и неквалифицированных инвесторов Организатор Газпромбанк Потенциал российского рынка сукук от 0 7 до 2 3 трлн рублей заявили в Газпромбанке См smart lab ru mobile topic 1303447

В Казани анонсировали дебютный выпуск исламских облигаций сукук 14 мая ТАСС Дебютный выпуск исламских облигаций сукук анонсировали в рамках XVII Международного экономического форума Россия Исламский мир KazanForum Результатом сделки станет строительство производственного комплекса индустриального парка в Татарстане сообщают организаторы ВЭБ РФ и ООО Алабуга Девелопмент в развитие договоренностей оформленных соглашением от 16 мая 2025 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития партнерского финансирования между правительством Республики Татарстан и ВЭБ РФ подписали договор займа на условиях партнерского финансирования на сумму свыше 3 5 млрд рублей со сроком погашения два года Сделка осуществляется в формате ограниченная мудараба говорится в сообщении Результатом сделки станет возведение производственного комплекса индустриального парка Северные ворота на территории Татарстана Средства для финансирования проекта планируют привлечь до конца второго квартала 2026 года за счет размещения дебютного выпуска партнерских облигаций ВЭБ РФ Как сообщил заместитель председателя ВЭБ РФ Константин Вышковский организаторами размещения выступают Газпромбанк в роли координирующего банка и Сбербанк Мы заинтересованы в расширении линейки долговых инструментов позволяющих привлекать новые категории инвесторов готовых вместе с нами участвовать в реализации проектов в России разделяя как риски так и экономический результат Мы рассчитываем что в перспективе такого рода инструменты позволят привлечь инвесторов из дружественных юрисдикций заинтересованных в участии в качественных российских проектах структурированных в соответствии с принципами партнерского финансирования приводятся в сообщении его слова

На КазаньФорум запустили рынок исламских облигаций Татарстан представил инвесторам из стран Организации исламского содружества ОИС пул проектов для вложения капитала Как отметил на КазаньФорум 2026 вице премьер РТ министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов они сосредоточены в АПК индустрии халяль промышленном производстве и инфраструктуре Ключевой проект пилотный выпуск сукук исламских облигаций на 3 53 млрд рублей для строительства индустриального парка Северные ворота в Казани Шагиахметов подчеркнул что в данном случае речь идет о формировании модели нового сегмента рынка капитала в России который основан на принципах исламского банкинга и привлечении долгосрочного инвестиционного капитала Что из себя представляют сделки сукук что известно о Северных воротах и почему этот проект имеет стратегическое значение не только для Казани читайте в материале kazanfirst ru articles tatarstan predstavil proekty dlya investorov iz ois na 353 mlrd KazanFirst в МАКС

Мост между Европой и Азией товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2025 году достиг 7 4 млрд Об этом в рамках XVII Международного экономического форума Россия Исламский мир КазаньФорум сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов Объединяя технологические инновации с финансовыми инструментами исламского мира мы способны ускорить запуск совместных проектов повысить их инвестиционную привлекательность и обеспечить устойчивый экономический рост для всех участников указал глава региона Минниханов назвал страны ОИС важнейшим торгово экономическим партнером России а Татарстан как один из сильных регионов страны мостом между Европой и Азией По его словам объем глобального рынка исламских финтех компаний сегодня составляет порядка 200 млрд а к 2029 году по прогнозам увеличится до 340 млрд Среднегодовой темп роста должен составить 11 5 Кроме того открытие в 2025 году в Казани первого в мире представительства AAOIFI Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов и расширение её деятельности в СНГ по мнению раиса будет способствовать развитию трансграничного сотрудничества и интеграции национальных финансовых систем в глобальное пространство исламских финансов KazanFirst в МАКС

На KazanForum анонсировали дебютный выпуск сукук на российском долговом рынке Газпромбанк в роли координирующего банка организатора выступит одним из организаторов первой российской сделки в формате сукук аль мудараба Эмитентом выпуска выступает ВЭБ РФ Планируемый объем размещения составит порядка 3 5 млрд рублей срок обращения 2 года Сделка станет первым рыночным выпуском сукук аль мудараба в истории российского финансового рынка и важным этапом практической реализации механизмов партнерского финансирования в рамках действующей российской регуляторной базы Первый вице президент глава Блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков Являясь одним из ключевых эмитентов российского долгового рынка ВЭБ РФ предлагает инвесторам уникальную комбинацию сильного кредитного качества проектной экспертизы и высокой регуляторной надежности Именно поэтому дебютная сделка сукук на наш взгляд способна дать рынку надлежащий старт привлечь широкий круг инвесторов и заложить основу для дальнейшего развития рыночных инструментов партнерского финансирования в России В перспективе рассчитываем использовать накопленный опыт для развития международного сотрудничества привлечения зарубежных инвесторов и возможного выхода с подобными инструментами на внешние рынки Казань имеет все предпосылки чтобы стать новым региональным центром на основе партнерского финансирования О том что такое партнерское финансирование и почему это важно для российского рынка долга ниже рассказали аналитики канала Блог Рынков Капитала Газпромбанк в МАКС

ВЭБ закрыл книгу заявок по выпуску облигаций на 150 млрд рублей 14 мая ВЕДОМОСТИ 13 мая ВЭБ РФ закрыл книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии ПБО 002Р 58 на локальном долговом рынке Бумаги имеют номинал индексируемый на прирост индекса RUONIA срок обращения составляет 3 1 года предусмотрены купонные периоды по 188 дней оферта не установлена Об этом сообщили в пресс службе корпорации Книга заявок была открыта с ориентиром ставки купона 2 годовых и минимальным объемом размещения 100 млрд руб В ходе формирования книги спрос со стороны инвесторов достиг 170 млрд руб ставка снизилась до 1 85 годовых и объем выпуска увеличился до 150 млрд руб Этот объем заявлен как рекордный для российского облигационного рынка среди эмитентов корпоративного и финансового сектора Заместитель председателя ВЭБ РФ Константин Вышковский отметил что выпуск стал первым инструментом с привязкой к приросту индекса RUONIA на российском рынке и был позитивно воспринят различными категориями инвесторов Доля розничных участников достигла 22 от объема размещения спрос со стороны частных инвесторов превысил 30 млрд руб В состав инвесторов вошли банки управляющие страховые и инвестиционные компании а также физические лица Организаторами размещения выступили ГПБ АО Локо банк банк Дом РФ и Совкомбанк Расчеты по сделке запланированы на 15 мая 2026 г

Биржевые облигации ВЭБа один из способов привлечь долгосрочные средства для масштабных проектов которые меняют экономику и жизнь людей ВЭБ закрыл книгу заявок по выпуску RUONIA линкеров на рекордные для эмитентов корпоративного и финансового сектора 150 млрд Параметры выпуска срок до погашения 3 1 года купонные периоды 188 дней фиксированная ставка купона 1 85 годовых Спрос со стороны инвесторов достиг 170 млрд ВЭБ увеличил объём выпуска до рекордных 150 млрд это максимум для российского рынка среди эмитентов корпоративного и финансового сектора Зампред ВЭБа Константин Вышковский Нам удалось предложить рынку продукт максимально отвечающий запросам инвесторов в текущих условиях Инструмент сочетает в себе преимущества флоатеров линкеров фондов денежного рынка Инвесторам новый продукт обеспечивает наиболее высокую степень защиты от процентного риска возможность автоматического реинвестирования средств на благоприятных условиях а для ВЭБа выступает оптимальным инструментом фондирования инвестиционных проектов так как обеспечивает эффективную синхронизацию денежных потоков по активной и пассивной частям баланса а также диверсификацию базы инвесторов за счет более широкого участия частных инвесторов Доля розничных инвесторов достигла беспрецедентного для выпусков облигаций ВЭБа номинированных в рублях уровня 22 Организаторы выпуска ГПБ ЛОКО Банк ДОМ PФ и Совкомбанк Расчёты по сделке 15 мая Финансы Инвестиции ВЭБ РФ в MAX

На КазаньФорум анонсировали дебютный выпуск сукук партнёрских облигаций по стандартам шариата Привлечённые средства пойдут на строительство производственного комплекса индустриального парка в Татарстане ВЭБ и Алабуга Девелопмент подписали договор займа на условиях партнёрского финансирования Условия выпуска сумма свыше 3 5 млрд срок 2 года формат ограниченная мудараба когда инструмент ограничен конкретным проектом размещение на Московской бирже Зампред ВЭБа Константин Вышковский Для ВЭБа эта сделка является не просто дебютным выпуском облигаций в формате сукук а важным этапом развития механизмов структурирования и финансирования инвестиционных проектов Как институт развития мы заинтересованы в расширении линейки долговых инструментов позволяющих привлекать новые категории инвесторов готовых вместе с нами участвовать в реализации проектов в России разделяя как риски так и экономический результат Мы рассчитываем что в перспективе такого рода инструменты позволят привлечь инвесторов из дружественных юрисдикций заинтересованных в участии в качественных российских проектах структурированных в соответствии с принципами партнёрского финансирования Организаторы Газпромбанк координатор и Сбербанк

Чем отличается выпуск ВЭБ РФ от линкеров Недавно ВЭБ РФ выпустил новый тип облигаций который очень похож на линкер Разберемся снова что такое линкеры и в чем их отличие от нового типа Что такое линкеры Инфляционные линкеры inflation linked bonds это облигации чей номинал индексируется на величину инфляции В России этой величиной выступает индекс потребительских цен ИПЦ публикуемый Росстатом Так за 2025 год ИПЦ составил 5 6 Номинал линкеров индексируется ежедневно но с задержкой 3 месяца Также по ним чаще всего предусмотрена небольшая купонная доходность Купон по выпущенным государственным линкерам ОФЗ ИН составляет 2 5 Выплата купона производится 2 раза в год а номинал не может опуститься ниже первоначального 1000 рублей На сегодняшний день на бирже обращаются 4 выпуска ОФЗ ИН 52002 52004 52003 и 52005 Также есть корпоративные линкеры но они не пользуются спросом среди участников торгов поэтому ликвидность по таким бумагам на Мосбирже околонулевая Всего на сегодняшний день на бирже обращается 21 выпуск линкеров Чем отличается выпуск ВЭБ РФ ВЭБ РФ выпустил совершенно новый выпуск облигаций С линкерами их объединяет то что номинал точно так же индексируется но не на величину инфляции а на ставку RUONIA То есть это линкер и флоатер в одном лице Учитывая что ставка RUONIA примерно равна ключевой а инфляция почти в 3 раза ниже то выпуск ВЭБ РФ на сегодняшний день выгоднее чем классические линкеры Кстати если изначально ожидалось что выпуск ВЭБа будет доступен только квалам то теперь их разрешили покупать всем но после прохождения тестирования брокера Ставьте и мы соберем подборку самых необычных облигаций на Московской бирже Учимся IF Bonds