Национальный инвестиционный фонд Узбекистана привлек 604 млн долларов в ходе IPO

Национальный инвестфонд Узбекистана привлек 604 млн в ходе IPO Министерство экономики и финансов Узбекистана привлекло около 603 6 млн от продажи 31 акций узбекистанского национального инвестиционного фонда UzNIF в ходе IPO которое проходило одновременно на Лондонской бирже и в Ташкенте Информацию раскрыли 13 мая на сайте UzNIF размещение завершилось во вторник 12 мая В Лондоне Минэк Узбекистана продавал глобальные депозитарные расписки ГДР по фиксированной цене 25 за штуку в Ташкенте акции по 4 65 узбекских сума за штуку На размещение в Ташкенте было выделено 3 от всего объема UzNIF владеет долями в 25 40 в 13 компаниях в секторах коммунальных услуг энергетики телекоммуникаций банковского дела и транспорта В среду за два часа с открытия торгов на Лондонской бирже бумаги росли на 12 до 28 за штуку Читайте подробнее на сайте Канал Frank Media в Telegram MAX

УзНИФ привлёк более 600 млн в ходе IPO Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан завершил первичное публичное размещение акций по итогам которого было привлечено около 603 6 млн долларов Об этом сообщили в компании Franklin Templeton осуществляющей управление фондом Размещение включало как обыкновенные акции так и глобальные депозитарные расписки GDR при этом все бумаги были реализованы Министерством экономики и финансов Узбекистана как единственным акционером фонда В рамках IPO инвесторам было предложено 1 56 трлн акций в форме локальных бумаг и GDR что соответствует 31 акционерного капитала фонда без учёта возможного дополнительного размещения Одна глобальная депозитарная расписка эквивалентна 64 700 акциям С учётом опциона дополнительного размещения объём сделки может увеличиться до 692 млн долларов а доля реализованных акций до 35 Цена размещения составила 25 долларов за одну GDR Стоимость обыкновенных акций была установлена на уровне 4 65 сума однако для физических лиц подавших заявки в рамках ташкентского предложения на сумму до 12 млрд сумов цена была снижена до 4 41 сума за акцию что соответствует скидке в 5 Размещение прошло в двух форматах В рамках локального предложения среди институциональных и розничных инвесторов в Узбекистане и отдельных других юрисдикциях было распределено почти 48 млрд акций что составляет около 3 общего объёма размещения Основной объём сделки пришёлся на международное предложение в рамках которого зарубежным институциональным инвесторам были распределены 1 516 трлн акций в форме 23 44 млн GDR Спрос на бумаги фонда превысил предложение более чем в четыре раза В числе якорных инвесторов выступили фонды и счета под управлением BlackRock Franklin Resources и Redwheel а также две казначейские компании принадлежащие Allan Gill Gray Foundation Они получили полное распределение в рамках своих обязательств и приобретут GDR на общую сумму 300 млн долларов при соблюдении стандартных условий сделки Исходя из общего количества выпущенных акций на уровне 5 05 трлн рыночная капитализация УзНИФ по итогам размещения оценивается примерно в 1 95 млрд долларов При этом чистая стоимость активов фонда по состоянию на конец 2025 года составляла 2 44 млрд долларов Условные торги GDR на Лондонской фондовой бирже как ожидается стартуют 13 мая а полноценный допуск к торгам намечен ориентировочно на 18 мая В те же сроки бумаги фонда планируется вывести на Республиканскую фондовую биржу Тошкент под тикером UZNF Глобальным координатором международного размещения выступила компания Jefferies International Limited Юридическое сопровождение сделки обеспечивали Cleary Gottlieb Kosta Legal White Case и Dentons а депозитарием программы GDR назначен The Bank of New York Mellon В портфель Национального инвестиционного фонда входят миноритарные доли в 13 государственных компаниях включая Uzbekistan Airways Узбектелеком и другие активы Одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности фонда участники рынка называют действующую дивидендную политику согласно которой компании портфеля обязаны направлять на выплату дивидендов не менее 50 чистой прибыли до 2030 года До конца 2028 года также планируется проведение отдельных IPO шести компаний входящих в структуру фонда ТГ канал uzbekvc