Полюс анонсирует новый выпуск облигаций с доходностью до 8,25%

Новый выпуск облигаций от Полюса Компания планирует разместить новый выпуск серии ПБО 05 сбор заявок продлится до 14 45 10 апреля размещение намечено на 15 апреля Параметры выпуска Номинал облигации 1 000 Ориентир доходности 6 44 8 57 Ориентир ставки купона 6 25 8 25 Показатель чистый долг EBITDA 0 9 Купон переменный Купонный период 30 дней Срок обращения 5 лет оферта через 4 года У эмитента высокий кредитный рейтинг ruAAA что говорит о сильной финансовой устойчивости и низком кредитном риске При этом важно учитывать что номинал привязан к доллару USD а расчёты проходят в рублях по курсу ЦБ доходность во многом будет зависеть от валютной динамики Подать заявку можно в приложении СберИнвестиции Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация СберИнвестиции в MAX и ВК

Полюс размещает долларовые облигации способ зафиксировать доходность в валюте Полюс выходит на рынок с новым выпуском квазивалютных облигаций Речь о бумагах с долларовым номиналом но расчётами в рублях классический формат для тех кто хочет валютную доходность без покупки валюты Параметры выпуска ПБО 05 Объём не менее 100 млн Номинал 1000 Срок обращения 5 лет 1 800 дней Рейтинг ruААА от Эксперт РА AAA ru от НКР Оферта через 4 года 1 440 дней Амортизация не предусмотрена Ориентир ставки купона 8 00 8 25 годовых ежемесячно Сбор заявок 10 апреля с 11 00 до 15 00 мск размещение 15 апреля О компании Полюс крупнейший золотодобытчик в России и один из ведущих игроков в мире Основные активы компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке а ключевой драйвер роста развитие месторождения Сухой Лог одного из крупнейших неосвоенных золотых проектов в мире Компания остаётся одним из самых эффективных производителей золота в мире по уровню издержек а текущая конъюнктура на рынке золота дополнительно поддерживает её финансовые показатели Главная идея выпуска это защита от валютного риска Несмотря на текущую силу рубля рынок по прежнему закладывает вероятность его ослабления и такие инструменты позволяют зафиксировать доходность в валютной логике на несколько лет вперёд При этом сам выпуск выглядит довольно консервативно Полюс эмитент первого эшелона с рейтингами ruAAA AAA ru низкой долговой нагрузкой чистый долг EBITDA около 1 1x и стабильным денежным потоком Отдельный плюс дефицит подобных валютных инструментов на рынке А если держать бумагу более трёх лет появляется ещё и налоговая льгота для физических лиц Резюмируя Полюс предлагает спокойный инструмент с валютной привязкой Такой выпуск может подойти тем кто хочет добавить в портфель долларовую составляющую и зафиксировать доходность на горизонте нескольких лет Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Разбираем IF Bonds

Полюс новый выпуск юаневых облигаций Уже 27 апреля компания разместит выпуск серии ПБО 00 Вот больше информации о параметрах Номинал облигации 1 000 юаней Ориентир ставки купона не выше 8 годовых Показатель чистый долг EBITDA 0 9 Купон фиксированный Купонный период 30 дней Срок обращения 6 лет Оферта через 3 2 года У эмитента высокий кредитный рейтинг ruAAA Это значит что компания финансово устойчивая и у неё низкий кредитный риск Расчёты по облигациям при размещении выплатах купона и погашении могут быть как в юанях так и в рублях выбор за вами Сбор заявок продлится до 22 апреля 14 45 по мск Успешных инвестиций Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация СберИнвестиции в MAX и ВК

ПАО Полюс выпуск юаневых бондов ПАО Полюс объявил о намерении провести очередной выпуск облигаций в китайской валюте юанях CNY Срок обращения 3 2 года Объем выпуска от 1 миллиарда юаней Купонная ставка до 8 00 годовых доходность до 8 30 Дата сбора заявок 22 апреля текущего года Инвесторы смогут выбрать расчет в юанях либо рублях по своему усмотрению investing investing

Облигации Полюса до 8 годовых в юанях от производителя золота 1 в России В Т Инвестициях идет сбор заявок на выпуск облигаций Полюса крупнейшего производителя золота в России и одного из пяти ведущих глобальных золотодобытчиков Эмитент с наивысшими кредитными рейтингами от Эксперт РА и НКР предлагает инструмент с доходом привязанным к валюте Комиссия за участие в размещении по этому выпуску составит 0 О компании Полюс входит в топ 3 мировых лидеров по запасам золота более 100 млн унций что является фундаментом для устойчивого роста производства Себестоимость производства на предприятиях компании одна из самых низких в мире Основные активы расположены в Красноярском крае Иркутской и Магаданской областях а также в Республике Саха Якутия Подробнее в материале аналитиков Т Инвестиций Финансовые результаты за 2025 год Выручка 8 7 млрд 19 г г EBITDA скорр 6 3 млрд 12 г г Рентабельность по EBITDA скорр 72 9 8 1 г г Чистый долг 7 1 млрд Чистый долг EBITDA скорр 1 1х Параметры выпуска Рейтинг эмитента ruAAA от Эксперт РА и AAA ru от НКР Ставка купона до 8 годовых в юанях расчеты при первичном размещении доступны в юанях или рублях Тип купона фиксированный Выплаты ежемесячно Срок обращения 6 лет 2 160 дней Амортизация не предусмотрена Оферта через 3 2 года 1 170 дней Минимальный размер участия 25 000 рублей или 2 000 CNY Срок сбора поручений до 22 апреля 15 00 мск Узнать детали и поучаствовать в размещении Размещение Облигаций Полюс с расчетами в RUB Размещение Облигаций Полюс с расчетами в CNY Подпишитесь на наш Telegram MAX

Идея долларовые облигации Полюса Новый выпуск дает доходность выше рынка для бумаг с рейтингом AAA Купон до 8 25 Доходность около 8 6 До 10 за год с учетом роста цены Полюс крупнейший золотодобытчик в РФ с высокой рентабельностью и умеренной долговой нагрузкой Из нюансов доход зависит от курса валют Книга заявок закрывается завтра 10 апреля торги начнутся 15 апреля Подать заявку можно в приложении БКС Мир инвестиций

До 8 25 в долларах с облигациями Полюса И без комиссии Золотодобытчик размещает валютный выпуск Главное выплаты каждый месяц ставка купона не выше 8 25 годовых номинал 1000 погашение через 5 лет оферта через 4 года Все расчёты проходят в рублях но привязаны к доллару Выпуск поможет диверсифицировать вложения и защитит портфель если российская валюта ослабнет Что нужно знать о компании Полюс крупнейший российский золотодобытчик Производство драгоценного металла в 2025 году более 2 5 млн унций а себестоимость одна из самых низких в мире У компании наивысший кредитный рейтинг ruААА от Эксперта РА и ААА ru от НКР А долговая нагрузка умеренная на конец 2025 года чистый долг EBITDA 1 1х Как вложиться Выпуск доступен инвесторам с любым статусом квалифицированным и нет Подать заявку можно до 15 00 мск 10 апреля по ссылке или в приложении Альфа Инвестиций Главная Размещения Облигации Альфа Инвестиции обнулили комиссии за участие в первичных размещениях Наши клиенты платят только за облигации alfa investments

Купон до 8 25 в долларах от Полюса крупнейшего золотодобытчика в России Комиссия за участие в размещении составит 0 Ведущий российский производитель золота и один из крупнейших золотодобытчиков мира выпускает облигации Долговые бумаги номинированы в долларах они могут подойти для диверсификации портфеля и помогут защитить накопления от валютных рисков А ежемесячные выплаты дадут стабильный денежный поток Параметры выпуска Рейтинг эмитента ruААА Стабильный от Эксперт РА ААА ru Стабильный от НКР Ориентировочная ставка купона не более 8 25 годовых Валюта номинала доллары США валюта расчетов рубли Тип купона фиксированный Выплаты 12 раз в год в рублях по курсу ЦБ Срок обращения 5 лет 1 800 дней Оферта через 4 года 1 440 дней Амортизация не предусмотрена Минимальный размер участия 85 000 рублей О компании Полюс лидер золотодобычи в России и мире По итогам 2025 года выручка компании выросла на 19 и превысила 8 7 млрд долларов скорр показатель EBITDA составил 6 3 млрд долларов 12 г г Отношение чистого долга к скорр EBITDA остается на комфортном уровне и по итогам 2025 года составило 1 1х Подробнее о бизнесе золотодобытчиков можно узнать в материале аналитиков Т Инвестиций Сбор заявок пройдет до 15 00 мск 10 апреля Узнать детали и поучаствовать в размещении можно по ссылке Подпишитесь на наш Telegram MAX

Полюс привлекательная валютная доходность с высоким кредитным качеством 22 апреля компания Полюс проведет сбор заявок на облигации серии ПБО 06 номинированные в юанях Расчеты по данным облигациям будут проводиться как в юанях так и в рублях Основные параметры выпуска Оферта через 3 2 года срок обращения 6 лет Ориентир по ставке купона не выше 8 00 YTW не более 8 30 Объем выпуска планируется на уровне не менее 1 млрд юаней Рейтинг эмитента ААА Чем интересен данный выпуск Данный выпуск облигаций Полюса предлагает инвесторам привлекательную валютную доходность премия к ОФЗ 29 CNY более 225 б п на горизонте 3 2 года при высоком кредитном качестве эмитента Также данный выпуск является инструментом который позволяет захеджировать валютные риски на фоне вероятного ослабления российской валюты во второй половине года По нашим прогнозам курс рубля к концу года может достичь уровня 13 2 рубля за юань В дальнейшем ожидаем тренд на ослабление на уровне 3 5 в год О компании Компания занимает шестое место среди публичных золотодобывающих компаний мира является крупнейшим в России производителем золота а также входит в топ 3 по запасам золота в мире Эмитент демонстрирует высокий уровень рентабельности по EBITDA 73 по итогам 2025 года При этом мы отмечаем низкий уровень долговой нагрузки 1 1х по показателю Чистый долг EBITDA а также минимальные риски рефинансирования Обзор подготовлен коллегами из БРК подписаться на канал Подать заявку Vk Max

Полюс снова на рынке теперь юани и валютная доходность После недавнего долларового размещения Полюс продолжает развивать линейку валютных инструментов на этот раз с новым выпуском в юанях Компания явно ловит момент рынок стабилизировался волатильность ставок снизилась и спрос на валютные истории снова начинает расти Параметры выпуска Полюс ПБО 06 объём не менее 1 млрд CNY номинал 1000 срок до погашения 6 лет срок до оферты 3 2 года ориентир купона до 8 0 годовых доходность 8 3 рейтинг ААА сбор заявок 22 апреля По сути это классическая квазивалюта инвестор получает доходность привязанную к юаню без необходимости покупать саму валюту Что по эмитенту Полюс это крупнейший золотодобытчик в России топ 3 в мире по запасам EBITDA маржа около 73 чистый долг EBITDA 1 1x То есть кредитный профиль максимально крепкий а риски рефинансирования минимальные Плюс сама отрасль сейчас в сильной фазе высокие цены на золото поддерживают денежный поток В чём идея С начала апреля рубль укрепился примерно на 5 до 11 2 за юань Но рынок по прежнему закладывает что это не навсегда И здесь такие выпуски становятся удобным инструментом можно зафиксировать валютную доходность при этом остаться внутри рублёвой инфраструктуры и частично захеджировать риск ослабления рубля Дополнительный плюс премия к сопоставимым бумагам спред к ОФЗ в юанях сейчас превышает 200 б п что делает доходность более интересной Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией MAX VK Разбираем IF Bonds