Сокращенная неделя на биржах США: отчеты крупных компаний и статистика по инфляции

На биржах США начинается сокращённая неделя Рынок закрыт в понедельник 16 февраля Страна отмечает Президентский день В другие дни ждём отчёты Walmart Analog Devices Palo Alto Networks и других гигантов Также выйдут данные по инфляции и ВВП А ещё ожидаются отчеты по портфелям крупных фондов включая Berkshire Hathaway Делимся самым важным Квартальные отчёты Всего компаний 868 Отчётных компаний из индекса S P 56 Крупнейшие имена Walmart WMT 19 02 BMO Analog Devices ADI 18 02 BMO Deere Co DE 19 02 BMO Newmont Corp NEM 19 02 AMC Palo Alto Networks PANW 17 02 AMC Booking Holdings BKNG 18 02 AMC Medtronic MDT 17 02 BMO Southern Company SO 19 02 BMO 16 февраля биржи США закрыты однако на сегодня также запланирована речь Мишель Боуман члена совета управляющих ФРС 18 февраля посмотрим на статистику разрешений на строительство и стартовавших строительных проектов данные за ноябрь и декабрь 2025 года 19 февраля ожидаем цифры по отложенным продажам недвижимости за январь и оценку роста ВВП Штатов за IV квартал По прогнозам американская экономика выросла на 3 3 5 против 4 4 в III квартале Также в четверг выступят с комментариями представители Федрезерва в том числе Мишель Боуман Cледующее заседание ФРС по монетарной политике запланировано на 18 марта Пока рынок на 90 уверен что регулятор сохранит ставку без изменений по данным CME FedWatch Tool 20 февраля ждём важный для Федрезерва показатель инфляции PCE Price Index за декабрь Кроме того в этот день будут важны данные по продажам новых домов за ноябрь и декабрь а также финальная оценка доверия потребителей за февраль Наконец на этой неделе ожидаются отчёты 13F от крупных фондов включая Berkshire Hathaway Они покажут составы портфелей и актуальные сделки крупнейших инвест управляющих за IV квартал Отчёт Berskshire может раскрыть последние решения компании под управлением Уоррена Баффетта

Уолл стрит рынок мечется между страхом перед ИИ и поиском новых лидеров Инвесторы готовятся к новому витку волатильности Главный страх ИИ разрушит привычные бизнес модели Технологический сектор теряет более 4 с начала года но ротация вглубь рынка продолжается энергетика товары первой необходимости материалы и промышленность выросли минимум на 10 Цифры и контекст S P 500 завершил четверг на 0 2 ниже уровня начала года но за скромным изменением резкие движения внутри секторов Акции ПО обвалились в феврале теперь под ударом ИИ страхование транспорт управление капиталом Технологический сектор по прежнему занимает треть индекса но его слабость компенсируется ростом других сегментов В центре внимания отчёт Walmart и макростатистика Walmart барометр розничной торговли Капитализация компании превысила 1 трлн акции выросли на 20 с начала года На неделе также отчитываются Home Depot Lowe s Target Из макроданных предварительный ВВП за 4 й квартал индекс потребительских настроений PCE ключевой индикатор инфляции для ФРС Рынок ищет новую точку опоры Сможет ли широкая вовлечённость акций компенсировать слабость технологий главный вопрос ближайших недель

Что касается финансовых результатов то среди крупных компаний можно отметить Walmart WMT Alibaba BABA и Palo Alto Networks PANW вторник 17 февраля Palo Alto Networks PANW Medtronic MDT среда 18 февраля DoorDash DASH Occidental OXY четверг 19 февраля Walmart WMT пятница 20 февраля Alibaba BABA

Американский фондовый рынок ждет череда волнений Динамика американского фондового рынка который становится все более зависимым от индустрии ИИ отражает два противоречивых страха Первый заключается в том что ИИ готов настолько кардинально изменить целые сегменты экономики что инвесторы избавляются от акций любой компании которая находится под малейшим риском быть вытесненной этой технологией Второй это глубокий скептицизм по поводу того что сотни миллиардов долларов которые техгиганты вкладывают в ИИ принесут большую прибыль в ближайшее время Это привело к распродажам на рынках акций 12 февраля по итогам которых капитализация крупных технологических компаний потеряла более 1 трлн S P 500 Снижение индекса S P 500 примерно на 1 6 за сессию это заметное но не экстремальное движение для рынка находящегося в фазе повышенной чувствительности к ожиданиям говорит старший аналитик БКС мир инвестиций Адам Абдулатипов В БКС считают высокой вероятность периодов повышенной волатильности в 2026 году на рынках вплоть до коррекций в пределах 20 от уровня закрытия 2025 года Telegram Max

US Ключевые драйверы которые двигают рынки прямо сейчас 1 Ралли в США выдыхается Отскок американских акций застопорился Инвесторы снова сомневаются в оценках компаний связанных с ИИ Волатильность в технологическом секторе остаётся повышенной 2 ФРС может удержать жёсткую позицию Чиновники регулятора дали понять если инфляция останется устойчиво высокой снижение ставки может быть отложено Более того полностью исключать повышение сейчас тоже никто не готов 3 OpenAI готовит рекордный раунд Компания близка к привлечению более 100 млрд Это может стать одним из крупнейших раундов финансирования в истории и ещё сильнее разогреть гонку в сфере искусственного интеллекта 4 Airbus снижает выпуск самолётов Акции упали почти на 7 после сообщений о нехватке двигателей от поставщика Производственные сбои продолжают давить на весь авиационный сектор 5 Нефть растёт на геополитике Котировки показали самый сильный дневной рост с октября на фоне рисков эскалации между США и Ираном Геополитическая премия снова возвращается в цены Аналитика Блокчейн канал в MAX

Уолл стрит растет на фоне оценки участниками рынка данных по ВВП и PCE Основные рыночные индексы Уолл стрит растут в пятницу на фоне реакции инвесторов на отчет PCE который оказался более горячим чем ожидалось Технологический индекс Nasdaq Composite COMP IND вырос на 0 5 В то же время индекс S P 500 SP500 вырос на 0 45 а индекс голубых фишек Dow DJI на 0 1 С точки зрения секторов шесть из 11 сегментов S P 500 находились в положительной зоне при этом лидирующие позиции занимали коммуникационные услуги В противоположность этому энергетический сектор пока испытывает наибольшие трудности Доходность казначейских облигаций немного выросла доходность краткосрочных 2 летних казначейских облигаций США US2Y увеличилась на 2 базисных пункта до 3 48 а доходность долгосрочных 10 летних казначейских облигаций США US10Y на 2 базисных пункта до 4 09 Что касается экономического календаря инфляция PCE в декабре немного выросла и оказалась выше прогноза ВВП США за 4 й квартал первая оценка составил 1 4 в годовом исчислении против 2 8 по прогнозу и 4 4 в предыдущем квартале Показатель ВВП за четвертый квартал опубликованный в пятницу оказался значительно ниже ожиданий но все же положительным и свидетельствует о том что экономика росла достойными темпами в последние несколько месяцев 2025 года даже несмотря на усиление опасений по поводу рынка труда Мы ожидаем сильного экономического роста в 2026 году обусловленного инвестициями в бизнес потребительскими расходами и ослаблением торговых противоречий отметил Рик Гарднер главный инвестиционный директор RGA Investments

Бриф о главном В понедельник несколько финансовых рынков будут закрыты в связи с Днем президента в США и празднованием лунного Нового года в Юго Восточной Азии Поэтому мало экономических данных из США но выделяется инфляция в пятницу ожидается рост на 2 8 в годовом исчислении и много статистики из других стран в том числе инфляция из Японии Великобритании Германии Франции и Канады занятость в Великобритании и Германии решение по ставке Китая Примерно 50 компаний входящих в S P500 выйдут с отчетами Из ключевых 17 февраля Palo Alto Networks PANW На днях лидер кибербезопасности завершил приобретение израильской компании CyberArk Более того Palo Alto анонсировала намерение провести вторичный листинг на Тель Авивской фондовой бирже TASE при этом по прежнему будет котироваться и торговаться на Nasdaq Это листинг станет крупнейшим зарегистрированным на TASE по рыночной капитализации 18 февраля Carvana CVNA Ведущая платформа электронной коммерции для покупки и продажи подержанных автомобилей в прошлом квартале снова предъявила лидирующий в отрасли рост и прибыльность впервые превысив отметку в 20 млрд по годовому доходу чистая прибыль 263 млн маржа 4 7 ск EBITDA в размере 637 млн маржа 11 3 операционная прибыль 552 млн маржа 9 8 Продала 155 941 розничную единицу авто 44 г г на сумму 5 647 млрд 55 г г рекордный уровень за квартал В четвертом квартале Carvana ожидает продажи розничных единиц свыше 150 000 и скорректированную EBITDA на уровне или выше верхней границы ранее объявленного диапазона от 2 до 2 2 млрд за полный 2025 год Analog Devices ADI Выручка мирового лидера в производстве полупроводников за 2025 фин год составила 11 млрд т е на 17 больше г г Акционерам было возвращено 96 свободного денежного потока включая 2 2 млрд виде выкупа акций и 1 9 млрд в виде дивидендов Заявляются устойчивые тенденции в объеме заказов отмечен рост в промышленном секторе и успехи на рынке связи В первом квартале 2026 фин года компания прогнозирует выручку в размере 3 1 млрд 100 млн При среднем значении этого прогнозапо выручке операционная маржа составит 31 130 б п ск операционная маржа 43 5 100 б п EPS 1 60 0 10 ск EPS 2 29 0 10 DoorDash DASH С декабря объединилась с OpenAI для интеграции услуг по доставке продуктов непосредственно в ChatGPT Occidental Petroleum OXY 2 января компания завершила продажусвоего химического подразделения OxyChem Berkshire Hathaway за 9 7 млрд наличными Стратегия сейчас портфель нефтегазовых активов 19 февраля Walmart WMT Первый отчет под руководством Джона Фурнера с 1 февраля 2026 года он официально стал президентом и CEO Walmart сменив ушедшего на пенсию Дуга Макмиллона Последний прогноз на 2026 фин год продажи рост от 4 8 до 5 1 ск операционная прибыль рост от 4 8 до 5 5 ск EPS от 2 58 до 2 63 исходные цифры для прогноза за 2025 фин год чистый объем продаж 674 5 млрд ск операционная прибыль 29 5 млрд ск EPS 2 51 К слову в декабре Walmart перевела листинг на Nasdaq так было решено после оценкиряда факторов включая исполнение торговых операций и общий фокус на технологии позиция Walmart как ведущего омниканального ритейлера С начала года акции WMT 20 John Deere DE В декабре заключила соглашение о приобретении Tenna занимается строительными технологиями и доли в The Conti Group решения для эксплуатации смешанного парка техники и отслеживания активов завершение в этом месяце John Deere планирует инвестировать в Америку в течение следующего десятилетия 20 млрд c 2019 года в собственные американские заводы инвестировано 2 5 млрд С начала года акции DE 29 50 ivankroshnyi инвестиции аналитика финансовыерынки отчетыкомпаний

Уолл стрит растет поскольку технологический сектор набирает обороты Основные рыночные индексы Уолл стрит выросли в среду поскольку технологический сектор восстановился и набрал обороты В ходе торговой сессии ориентированный на технологии индекс Nasdaq Composite COMP IND вырос на 1 2 В то же время базовый индекс S P 500 SP500 прибавил 0 8 а индекс голубых фишек Dow DJI вырос на 0 6 С точки зрения секторов семь из 11 сегментов S P 500 находились в положительной зоне при этом энергетический сектор лидировал На другом конце спектра находятся коммунальные предприятия которые пострадали больше всего Доходность казначейских облигаций немного выросла доходность краткосрочных 2 летних казначейских облигаций США US2Y увеличилась на 2 базисных пункта до 3 46 а доходность долгосрочных 10 летних казначейских облигаций США US10Y выросла на 2 базисных пункта до 4 08 Что касается экономики заказы на товары длительного пользования в декабре снизились меньше чем ожидалось в то время как количество начатых строительных работ и выданных разрешений на строительство выросло в том же месяце Кроме того показатели промышленного производства в январе выросли больше чем ожидалось а протоколы заседания FOMC будут опубликованы позже сегодня Что касается акций показавших положительную динамику то акции Garmin GRMN выросли на 17 5 а акции Palo Alto Networks PANW упали на 8 5

Доллар и доходности растут после данных по PPI фьючерсы в минусе PPI в США январь М м 0 5 Г г 2 9 Данные вышли в пятницу и поддержали доллар и доходности Индекс доллара DXY 97 776 0 05 Доходность 10 летних UST выросла до 3 983 против 3 9811 до отчёта Фьючерсы на индексы 16 34 МСК Dow 1 17 S P 500 0 91 Nasdaq 100 0 98 Другие рынки Евро EUR USD стабилен у 1 18 Золото 5 223 19 0 7 Нефть Brent 72 89 Нефть WTI 67 61

Уолл стрит падает после публикации отчета об оптовой инфляции Основные рыночные индексы Уолл стрит снизились в пятницу поскольку январский отчет об оптовой инфляции оказался выше ожиданий Индекс голубых фишек Доу Джонса DJI снизился на 1 5 а эталонный индекс S P 500 SP500 на 0 9 В то же время ориентированный на технологии индекс Nasdaq Composite снизился на 1 1 С точки зрения секторов шесть из 11 сегментов S P 500 показали положительную динамику причем лидерами стали товары повседневного спроса На другом конце спектра наиболее сильно пострадал финансовый сектор Доходность казначейских облигаций также снизилась Базовая доходность 10 летних казначейских облигаций США US10Y упала до 3 97 впервые за три месяца опустившись ниже порога в 4 Кроме того доходность 2 летних казначейских облигаций США US2Y снизилась до 3 40 а доходность 30 летних казначейских облигаций США US30Y до 4 64 Что касается экономики то январский индекс цен производителей США показал рост на 0 5 по сравнению с прогнозируемым ростом на 0 3 и предыдущим показателем на 0 5 Кроме того базовый индекс цен производителей за исключением продуктов питания и энергоносителей вырос на 0 8 по сравнению с прогнозируемыми 0 3 и 0 7 ранее Кроме того индекс PMI Чикаго в феврале вырос до 57 7 превысив прогнозируемый показатель в 52 5 Что касается акций показавших наибольшее изменение то акции Block XYZ подорожали на 15 6 а акции Zscaler ZS упали на 13 9