Google запускает продажу ИИ чипов TPU, конкурируя с Nvidia

The Information Google продолжает наступать на пятки Nvidia выпуская новый ИИ чип Много лет поисковый гигант сдавал в аренду собственные ИИ чипы Арендованные чипы использовались в дата центрах Google Cloud Google начал предлагать крупным клиентам чипы в их дата центры Решение может помочь Google расширить рынок сбыта своих TPU Новое направление бизнеса может резко увеличить доходы Google Направление может помочь получить до 10 годового дохода Nvidia Подобная доля составит миллиарды долларов дохода для Google Чипы TPU в Google Cloud дешевле в использовании чем чипы Nvidia Вероятно Nvidia будет сопротивляться новым попыткам Google Nvidia побуждает клиентов сделать крупные ставки на свои чипы Успехи Google в области ИИ могут помочь продвижению новых TPU Google уже давно использует TPU для разработки своих моделей ftsec

Meta Google удар по монополии Nvidia Рынок резко отреагировал на эксклюзивный отчёт The Information и последующие новости Meta ведёт переговоры о многомиллиардных закупках Google TPU для дата центров начиная с 2027 года Nvidia падала в моменте 6 AMD почти 9 Alphabet наоборот выросла на 2 и приблизилась к исторической капитализации в 4 t Причина проста впервые за много лет появляется реальный масштабируемый и брендовый конкурент Nvidia и частично AMD в инфраструктуре ИИ в сегменте чипов для обучения и inference Конкретика сделки Meta ведёт переговоры с Google о закупке TPU на многомиллиардные суммы Речь о поставках в 2027 и аренде чипов через Google Cloud уже в 2026 году Google впервые разрешит использовать TPU в сторонних дата центрах а не только внутри GCP огромный разворот стратегии Внутренние оценки предполагают потенциал отъёма до 10 годовой выручки Nvidia это десятки миллиардов долларов Reuters подтверждает рост спроса на кастомные чипы и альтернативы Nvidia Почему это важно 1 Meta один из крупнейших клиентов Nvidia в мире По словам Цукерберга Meta планирует 72 b капексов на ИИ инфраструктуру в 2025 году и увеличит эту сумму в 2026 Если часть этих денег уйдёт в TPU это снижает объёмы Nvidia усиливает давление на цены ускоряет диверсификацию рынка 2 Google получает шанс на рывок в сегменте ИИ чипов TPU v5 и v5e получили высокие оценки MLPerf результаты сопоставимы с H100 3 TPU это не только железо а целый софт стек Google 10 лет развивает XLA и полностью контролирует архитектуру TPU особенно сильны там где критична энергоэффективность огромные объёмы inference Nvidia парировала Reuters что компания на поколение впереди а CUDA остаётся непробиваемой экосистемой с 4 млн разработчиков ASIC решения куда относятся TPU уступают универсальности Итоговая картина Связка Meta Google TPU самый серьёзный удар по нарративу Nvidia непобедима за долгое время Даже если угрозы реализуются только частично факт появления альтернативного чип провайдера изменяет структуру отрасли Однако Nvidia по прежнему доминирует в универсальности экосистеме и программном обеспечении Просадку скорее всего выкупят ИИ сектор охлаждается уже несколько недель но фундаментальная позиция Nvidia остаётся сильной Google же получает позитивную новость буквально каждую неделю чипы новый Gemini сделка с Meta сильные отчёты покупки со стороны Баффета и топ фондов Котировки GOOGL с начала осени выросли более чем на 50 и впервые за долгое время компания вошла в зону перекупленности Это крупнейшая позиция в нашем портфеле удерживаем но покупать сейчас уже не так привлекательно как летом

CNBC Nvidia заявила что GPU компании на поколение опережают ИИ чипы Google Технологии Nvidia на поколение опережают отрасль Nvidia ответила на опасения из за новых чипов Google Компания отметила что рада успеху Google в ИИ Только на платформе Nvidia работают все модели ИИ Платформу используют везде где идут вычисления Чипы Nvidia гибче и мощнее чем ASIC чипы TPU и др ASIC чипы создают для одной компании или функции Чипы Nvidia выдают более высокую производительность Nvidia сейчас занимает более 90 рынка чипов для ИИ Однако чипы Google привлекают повышенное внимание Новая модель Gemini 3 была обучена на собственных TPU ftsec

META ведёт переговоры о вложении нескольких млрд в приобретение чипов ИИ Google известных как TPU с возможным началом их использования в 2027 году Nvidia ответила на это холодным поздравлением и отметила превосходство своих чипов NVIDIA опережает индустрию на целое поколение это единственная платформа которая запускает любую модель ИИ и делает это в любых вычислительных средах P S Насколько я понял чипы Nvidia это как Ferrari а чипы Google как Toyota Camry Оба имеют свой рынок

Крупная сделка между Meta и Google обрушила акции NVIDIA и AMD ComputerBase Инвесторы осознали что рынок ИИ ускорителей не ограничивается двумя игроками Доля лидеров индустрии в будущем может сократиться Накануне Meta заключили крупное соглашение с Google на миллиарды долларов Компания будет арендовать а затем и устанавливать в своих ЦОДах тензорные процессоры TPU Google

Чипы Google для Meta позитивный фактор для Broadcom оптимистичный настрой для Lumentum и Micron Mizuho Mizuho повысила целевую цену акций Lumentum LITE с 290 до 325 долларов отметив что наращивание производства тензорных процессоров TPU Google позитивный фактор для Lumentum Во вторник стало известно что Meta Platforms META ведёт переговоры о вложении миллиардов долларов в ИИ чипы подразделения Alphabet GOOGL GOOG Аналитики во главе с Виджаем Ракешем заявили о потенциальном росте популярности TPU от Google в Anthropic ANTHRO и недавнем отчёте по Meta и Amazon AMZN в Amazon Web Services AWS для Broadcom AVGO Аналитики считают что текущая инфраструктура ИИ Meta примерно на 95 состоит из графических процессоров GPU Nvidia NVDA и AMD AMD По оценкам аналитиков Meta остаётся крупным клиентом для Nvidia но потенциально более крупным клиентом для AMD Instinct Переход на TPU это позитивный фактор для Broadcom AVGO и может стать небольшим вызовом для поставщиков графических процессоров Аналитики заявили что по прежнему положительно оценивают Nvidia поскольку её линейка Blackwell and Rubin стоимостью более 500 млрд долларов остаётся в рабочем состоянии и может расти Ракеш и его команда отметили что ключевыми бенефициарами цепочки поставок TPU являются Micron Technology MU в сегменте памяти и Lumentum в сегменте оптических сетей Аналитики также прогнозируют что прибыль Micron в ближайшей перспективе может значительно вырасти прогноз на февраль с учетом благоприятных цен на DRAM NAND Мы также рассматриваем LITE как ключевого бенефициара роста цен на TPU поскольку OCS все еще находится на ранних стадиях AVGO остается нашим фаворитом поскольку мы повышаем цену на LITE до 325 долларов ранее 290 долларов учитывая что рост цен на TPU на GOOG положительно сказывается на OCS оптическом вычислительном коммутаторе LITE заявили Ракеш и его команда

Капитализация Alphabet подступилась к 4 млрд Акции владельца Google стремительно летят вверх и его оценка достигла 3 9 млрд сообщают СМИ С середины октября компания показала рост почти на 1 млрд что максимально приближает её к Nvidia с её капитализацией в 4 2 млрд Причина интерес Meta к аренде тензорных процессоров Google TPU для своих дата центров Ранее Google только сдавал в аренду свои мощности но никогда не передавал процессоры в дата центры клиентов Сейчас Meta в основном использует процессоры Nvidia В случае успешных переговоров Google может составить им серьёзную конкуренцию к 2027 году Корпорация Meta признана экстремистской в РФ СофтТех