Ипотечный портфель в России продолжает расти, несмотря на изменения в банковском секторе

#БанковскийСектор Ипотечный портфель в мае продолжил умеренно расти Задолженность населения по ипотеке за месяц увеличилась на 0,3%. Это близко к показателям апреля, несмотря на то что крупнейшие банки отменили комиссии, которые они брали с застройщиков. Больше всего ипотечных кредитов по-прежнему выдается в рамках госпрограмм 85% . Портфель потребительских кредитов в мае стабилизировался после снижения на 0,7% в апреле: люди активно пользовались кредитными картами с беспроцентным льготным периодом. Требования к компаниям с учетом облигаций выросли на умеренные 0,4% после 1,1% месяцем ранее. Средства компаний на счетах в банках увеличились на 0,4% после сокращения на 0,7% в апреле, обусловленного крупными налоговыми выплатами. Прирост средств населения при этом замедлился — до +0,2% с +2,8% месяцем ранее . Это может быть связано с высокими тратами в праздники и авансированием майских социальных выплат в апреле. Прибыль банковского сектора за вычетом дивидендов от российских дочерних банков составила 296 миллиардов рублей 261 миллиард рублей в апреле . С начала года банки заработали 1,3 триллиона рублей, что на 10% ниже прибыли за аналогичный период прошлого года. Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2025»

Задолженность граждан по ипотеке в мае текущего года увеличилась на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 1 июня составила 22 трлн рублей, сообщается в материалах Банка России.

Просрочка по кредитам растет Из свежего обзора банковского сектора от ЦБ РФ: В корпоративном портфеле рост доли проблемных кредитов был незначительным +0,1 п.п., до 4,1% , а в рознице – более существенным +0,3 п.п., до 5,7%, преимущественно в сегменте НПС . Выходят на просрочку необеспеченные потребительские кредиты, выданные по высоким ставкам, в том числе новым заемщикам без кредитной истории. Корпораты как-то держатся. Ситуация у всех разная, но для некоторых не думаю, что сильно радужная. Любопытнее с розницей. Тут вообще, полагаю, высокая ставка приводит к отрицательному отбору: чем она выше, тем более финансово неграмотный/безответственный заемщик будет брать кредит для оплаты какого-нибудь нового айфона. Ну а чем хуже заемщик, тем выше просрочка. При этом, однако, прибыль в мае подросла: Чистая прибыль сектора составила 296 млрд руб. за вычетом дивидендов от российских дочерних банков , что на 13% выше результата апреля 261 млрд руб. . Объясняется элементарно - сокращение отчислений в резервы -75 млрд руб., -33% . Но это дело такое - сегодня сокращение, а завтра может придется развернуться. С начала года прибыль все же просела на 10% г./г.

Банк России опубликовал отчет о банковском секторе. Что важно: Корпоративное кредитование растет +0,4% м/м +12,2% г/г Потребительские кредиты не сокращаются -0,004% м/м +1% г/г Доля проблемных кредитов немного выросла корпоративные 4,1% от портфеля +0,1 п.п.; розничные 5,7% от портфеля +0,3 п.п. Какие выводы: 1. Нельзя уверенно сказать, что темпы кредитования остановились. Это позволит Банку России подумать о необходимости подождать со скорейшим снижением ставки. 2. Проблемные кредиты растут, а значит и резервы под них будут увеличиваться. Это значит снижение прибыли у банковского сектора. Тут и так не все гладко. С начала года банки заработали 1,3 трлн руб., что на ~10% ниже прибыли за 5 месяцев 2024 года. И можно предположить, что тенденция продолжится. К покупкам акций банков стоит относиться осторожно.

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

ЦБ: Выдачи ипотеки в мае стабилизировались В мае задолженность населения по ипотеке увеличилась на умеренные 0,3% после 0,4% в апреле. При этом ипотечный портфель на балансе банков вырос на 0,6% +0,5% в апреле , следует из обзора ЦБ Объемы выдач ипотеки практически не изменились 287 млрд руб. по сравнению с апрелем, хотя обычно динамика мая уступает апрельской из-за длинных праздников. Основной объем кредитов ~85% по-прежнему выдается в рамках госпрограмм. «С середины мая крупнейшие банки отменили комиссии, которые они взимали с застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой, однако объемы выдач из-за этого существенно не снизились», – отмечает ЦБ. По предварительным данным, выдачи: ипотеки с господдержкой составили 248 млрд после 249 млрд руб. в апреле. Выдачи по наиболее популярной «Семейной ипотеке» немного сократились – до 209 млрд после 219 млрд руб. в апреле; рыночной ипотеки остаются низкими ~40 млрд руб. в условиях высоких ставок. #ВыдачаИпотеки

Ипотечное кредитование в России в мае выросло на умеренные 0,3% после 0,4% в апреле, - ЦБ. Регулятор отмечает, что объемы выдачи ипотеки 287 миллиардов рублей практически не изменились по сравнению с апрелем 290 миллиардов рублей , хотя обычно динамика мая уступает апрельской из-за длинных праздников.

Ипотечный портфель в России продолжил умеренно расти в мае Задолженность российского населения по ипотеке увеличилась в мае на 0,3%, следует из данных ЦБ. Отмечается, что это близко к показателям апреля, несмотря на то что крупнейшие банки отменили комиссии, которые они брали с застройщиков. Уточняется, что больше всего ипотечных кредитов по-прежнему выдается в рамках госпрограмм 85% . Источник: сайт Банка РоссииМежду тем портфель потребительских кредитов в мае стабилизировался после снижения на 0,7% в апреле: люди активно пользовались кредитными картами с беспроцентным льготным периодом. Требования к компаниям с учетом облигаций выросли на умеренные 0,4% после 1,1% месяцем ранее. Как говорится в материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2025», средства компаний на счетах в банках увеличились на 0,4% после сокращения на 0,7% в апреле, обусловленного крупными налоговыми выплатами. Прирост средств населения при этом замедлился — до +0,2% с +2,8% месяцем ранее , что может быть связано с высокими тратами в праздники и авансированием майских социальных выплат в апреле.

Объемы выдач ипотеки в мае практически не изменились по сравнению с апрелем и составили 287 млрд рублей. Из них 85% выдается в рамках госпрограмм. Выдачи рыночной ипотеки остаются низкими – в мае они составили менее 40 млрд рублей. В конце мая средняя ставка по рыночным программам составляла 26,8%.

ЦБ выпустил свежий отчёт по банковскому сектору В мае ипотечный портфель увеличился на 0,3%, выдано 287 млрд ₽, почти как в апреле. Рыночная ипотека по-прежнему на дне — всего 40 млрд ₽ выдач. Причина — ставки под 27%, хотя в середине июня банки начали их понемногу снижать. 85% всех новых кредитов — по госпрограммам. «Семейная ипотека» просела до 209 млрд ₽ против 219 млрд в апреле. А вот по «льготной» на ИЖС — активнее выдавали дополнительные транши.

Ипотечный рынок застыл: выдачи на уровне апреля, но в минусе год к году. ℹ По данным Дом.РФ, в мае крупнейшие банки оформили 62 000 ипотек на 268 млрд ₽ — почти как в апреле, но на 52% ниже, чем год назад. Причины: окончание массовой господдержки и высокие рыночные ставки. Льготные программы спасают ситуацию: 39 000 кредитов 219 млрд ₽ выдано по семейной, ИТ- и другим льготам. В конце мая недельные выдачи по «Семейной ипотеке» достигли годового максимума после отмены комиссий для застройщиков. Сегментные тренды: Новостройки: – 8% к апрелю Вторичка: – 5% Готовые дома: – 4% ИЖС: + 46% доля выросла до 4% всего рынка Портфель растёт: С начала года ипотечный портфель крупнейших банков увеличился на 1%, достигнув 20,1 трлн ₽, а доля льготных программ — 56% +0,3 п.п. . По мнению экспертов ДОМ.РФ, без удешевления фондирования «ипотека без комиссий» для банков остаётся убыточной. Фрагментация рынка может привести к избирательному финансированию «своих» проектов и ещё большему снижению одобрений. Кадровые перестановки в рэнкинге банков: В топ-10 по объёму выдач МКБ поднялся на 7-е место +2 строки , Промсвязьбанк — на 9-е +1 . Цены на новостройки не рухнули после отмены комиссий – рост +0,7% в мае. Антирекорд: застройщики в мае вывели на рынок только 2,7 млн кв. м жилья. Недвижимость Live Чат