Индекс Мосбиржи продолжает снижение на фоне геополитических рисков и отмены дивидендов

На 10:10 мск индекс Мосбиржи теряет 1,44%. Снижаются все бумаги, но сильнее других ЭН+ −4,85% , Юнипро −4,05% и Новатэка −3,73% . Магнит и Русал проведут годовые собрания акционеров. Советы директоров Юнипро и СмартТехГрупп рассмотрят дивиденды. Поводов для роста рынка сейчас нет. Котировки могут пойти вверх, если ЦБ смягчит риторику на заседании 6 июня. Пока ставка ещё высокая, можно присмотреться к облигациям Полипласта с купоном до 25,5% годовых. 6 Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий Индекс Мосбиржи плавно снизился до 2775 пунктов. Вместе с голубыми фишками падали акции второго и третьего эшелонов. Причин для продолжительного роста нет: в геополитике не появилось определённости, а рубль продолжил укрепляться, что плохо для акций экспортёров. Компании рекомендовали дивиденды: • ОГК-2 — 5,98 копейки. Доходность 15,6% — одна из самых высоких в секторе. • ТГК-1 — 0,082 копейки. Это 12,3% дивидендной доходности. • ЕвроТранс — финальные за 2024 год 14,19 рубля с доходностью 11,5%. • Дивиденды Совкомбанка за 2024 года разобьют на два этапа: 0,35 рубля 10% чистой прибыли — в ближайшее время, а во II полугодии — вторую часть вероятно, не менее 15% чистой прибыли . ФСК-Россети, Самолёт и Лента от выплат отказались. В пятницу на мировых фондовых рынках прошли массовые продажи. Всё потому, что Дональд Трамп планировал поднять импортные пошлины для товаров из ЕС до 50% с 1 июня. Но уже вчера перенёс решение на 9 июля. Больше информации от наших аналитиков Как мы считаем индекс риска

Общий корпоративный спад по прибыли, рост расходов и замедление инвестиций снижает инвестиционную привлекательность даже традиционно сильных бумаг. Например, #Сбербанк при текущем P/E и DCF-оценках выглядит дорого, особенно на фоне высокой ставки – Финам Текущие котировки на рынке ОФЗ уже дисконтируют возможность снижения ключевой ставки до 19% до конца текущего года. Между тем последние данные по инфляции допускают возможность более раннего смягчения денежно-кредитной политики Банка России, например, на заседании в июне – Цифра Брокер Фундаментальные причины распродаж кроются в слабости российского бизнеса. Большинство эмитентов, отчитавшихся о работе в 1 квартале, показало снижение основных метрик относительно прошлого года. Некоторые отказались от дивидендов. Дальше будет хуже. Второй квартал обещает быть еще менее успешным для рынка в целом из-за падения цен на нефть и продолжения влияния на корпорации высокой стоимости кредита – Алор Брокер Агрессивным инвесторам стоит задумываться о спекулятивной покупке в районе 2700 по индексу МосБиржи. Для лонга наиболее привлекательно выглядят либо фьючерс на индекс МосБиржи, либо акции банков, например, «Т Технологии» или Сбербанк – Алор Брокер Среднесрочно покупать рубль не стоит, падение цен на нефть скорее рано, чем поздно скажется на снижении потока валюты в страну и приведет к ослаблению рубля – Алор Брокер Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Падение индекса доллара идет уже четвертый месяц подряд. Неопределенность относительно будущего пути процентных ставок ФРС не дает доллару показать силу – Финам #Газпромнефть с относительно высокой долей нефтепереработки и автозаправок лучше защищена от падения нефтяных цен. Мы сохраняем «позитивный» взгляд на бумагу, но видим риски снижения дивидендов за 2025 год – БКС Мир инвестиций До пробоя вниз $3250 за тройскую унцию золота «быкам» ничего не угрожает. Однако, если пробой состоится, то потребуется переоценка ситуации и включения уже возможного разворота цены вниз; сценарии движения изменятся – Финам «РуссНефть» может начать выплачивать дивиденды держателям обыкновенных акций в 2028 году. У бумаги есть хороший потенциал роста. Считаем, что рынок увидит привлекательность обычки «РуссНефти» в долгосрочной перспективе и учтет это в котировках. Целевая цена - на уровне 200 рублей – БКС Мир инвестиций Отсутствие дивидендов АФК «Система» негативно, но ожидаемо. У нас «нейтральный» взгляд на акции компании на 12 месяцев. Дисконт к активам находится на довольно высоком уровне - 56%, но он оправдан высокой долговой нагрузкой и риском ее дальнейшего увеличения, в том числе из-за инвестиций в «Сегежу» – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

Снижение ключевой ставки — единственный вариант для роста рынка! Мало того, что рынок закончил прошлую неделю в минусе, так и сегодня продолжает свое негативное движение -1,5% с утра . Почему так происходит и что может вернуть рынок к росту? Сначала отметим причины снижения индекса МосБиржи: Геополитика. Это уже стало банальной темой. Однако Трамп продолжает подкидывать дровишки в печку и сегодня решил задуматься об ужесточении санкций против РФ. Слабые отчеты. Многие компании в I квартале показывают не лучшие результаты. Особенно прилетело экспортерам низкая нефть и крепкий рубль — не те факторы, которые позволяют зарабатывать . Кстати, вес экспортеров в индексе около 2/3. Отмена дивидендов. Прошлая неделя дала понять, что советы директоров многих компаний не планируют рекомендовать платить дивиденды в текущих условиях. В частности, Газпром, НЛМК, Магнит и Норникель отказались от выплаты дивидендов, несмотря на наличие прибыли. И помимо этого еще и 17-й пакет санкций от ЕС и Великобритании затронул около 200 судов, связанных с теневым флотом и дизмораль от фондов ликвидности рост на 10% с начала года против минуса у индекса МосБиржи . ‼ Единственный позитивный драйвер в ближайшее время для российского рынка — потенциальное снижение ключевой ставки! На первом летнем заседании 6 июня ЦБ все же может начать снижать ключ. Инфляция пока умеренно радует — снижение год к году 9,96% на 19 мая . С начала года инфляция составила 3,27%. Есть все шансы удержать инфляцию в рамках 7% по итогам года. В таком случае при ставке 21% реальная ставка составит 14%. Мнение GIF Без снижения ставки можем увидеть индекс МосБиржи на уровне 2600 пунктов. Пока только этот фактор может вернуть рынок в позитивный настрой. Рассчитывать на позитив в геополитике уже не приходится — очевидно, что процесс затянулся дольше, чем хотелось бы для тех, кто ставил на «быстрый» мир . Private-чат YouTube Задать вопрос theglobalinvest

Индекс Московской биржи поднялся на 0,75% и достиг отметки в 2720,12 пункта на 10:01 утра по московскому времени. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России и ухода из переговорного процесса, как сообщает WSJ. Совет директоров компании «Астра» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 3,1475 рублей на акцию, с дивидендной доходностью 0,84%. Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 9 июля. Компания «Ренессанс Страхование» представила финансовый отчет по МСФО за первый квартал: чистая прибыль составила 2,5 млрд рублей, осталась без изменений по сравнению с прошлым годом. Страховые премии выросли на 22,6% до 40,8 млрд рублей, что связывают с накопительным страхованием жизни. Инвестиционный портфель компании на конец марта достиг 247,4 млрд рублей, увеличившись на 5,4%.

Сигналы смягчения ДКП выталкивают инвесторов из вкладов Ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ толкают ставки по вкладам вниз. С середины декабря по вторую декаду мая максимальная процентная ставка у десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, снизился с 22,3% годовых до 19,5%. Место аллокации Для получения дополнительной доходности можно рассмотреть наименее рисковые инструменты фондового рынка, такие как облигации. Диверсифицированный портфель этих ценных бумаг способен принести более высокую доходность, чем вклад. При этом облигации можно продать в любой момент без потери полученных процентов, не дожидаясь погашения. При досрочном же закрытии вклада, скорее всего, проценты будут начислены по ставке «до востребования» – 0,01%. Кроме того, облигации могут принести доход не только за счет купонных выплат, но и за счет роста их цены. Подборку надежных и наиболее интересных, по нашему мнению, облигаций можно посмостреть здесь. Риски вложения в акции существенно выше, чем при размещении средств на депозите или формировании портфеля из облигаций. Однако при благоприятных условиях акции могут дать более высокую доходность. Так, согласно нашему базовому сценарию, к концу года индекс МосБиржи может подняться до 3 840 пунктов, в этом случае российский фондовый рынок прибавит более чем 30%. Конечно, цены на акции могут не только расти, но и снижаться. В случае развития негативного сценария индекс МосБиржи может опуститься в район 2200 пунктов, что будет соответствовать снижению более чем на 20% от текущих уровней. Но в этом специфика рисковых инвестиций – можно как получить высокий доход, так и оказаться в убытке. #БогданЗварич #финграм Аналитический центр ПСБ

Ставка всё ещё 21%. А что с облигациями? Пока котировки акций качает в ожидании новостей, рынок облигаций умеренно прирастает с декабря. Поэтому мы решили посмотреть, какие фонды за последние месяцы оказались на шаг впереди. Фонд, который обогнал всех ОПИФ «Фонд российских облигаций» обошёл своих конкурентов и уверенно занял первую ступеньку пьедестала. Причём сильный отрыв виден на всех дистанциях: +6,8% — за три месяца +12,4% — с начала года +17,8% — за год +51,4% — за три года Почему этот фонд — в лидерах В первом квартале управляющие не ждали новостей от ЦБ, так что отдали приоритет флоатерам — до 90% портфеля. Но статистика намекала на возможное снижение ставки. Так что во втором квартале эксперты увеличили долю фиксированных бумаг с большим сроком погашения — чем выше срок, тем больше потенциал роста при снижении ставки. Это и дало отличный результат. А дальше — может быть ещё интереснее Рост на 20–40% привычен для акций, а вот для облигаций — редкость. Но сейчас как раз тот момент, когда это вполне возможно. И помните: иногда консервативный вариант — самый перспективный! Дисклеймер