М.Видео запускает облигации на 2 млрд рублей с доходностью 26% для инвесторов

Сегодня на бирже стартовали торги новым выпуском облигаций М.Видео серия 001Р-06 на 2 млрд рублей со сроком обращения 2 года и доходностью до 26% годовых. Бумаги с ежемесячными выплатами доступны всем инвесторам и торгуются близко к номиналу, предлагая привлекательную премию к текущей ключевой ставке. Читать полный обзор #MVID

Дочерняя компания ПАО «М.Видео», ООО «МВ ФИНАНС», сегодня выпустила на рынок биржевые облигации серии 001Р-06 на общую сумму 2 миллиарда рублей. Эти ценные бумаги уже торгуются на Московской бирже и доступны для покупки неквалифицированными инвесторами. Срок их обращения составляет два года, доходность фиксируется на уровне 26% годовых с ежемесячными выплатами. Размещению был присвоен рейтинг A RU агентством АКРА. Эти облигации отражают новую стратегическую инициативу компании, в которую акционеры намерены вложить до 30 миллиардов рублей к концу первого полугодия. Более половины этих средств уже поступило в компанию, что демонстрирует уверенность акционеров в обновленной стратегии М.Видео и ее потенциале. Это позволит ритейлеру укрепить свои позиции на рынке и справляться с возникающими вызовами. Ранее, в период пандемии, М.Видео успешно реализовала антикризисный план, благодаря которому компания смогла адаптироваться к новым условиям без ущерба своим обязательствам. Как сообщалось ранее, к 2030 году ритейлер намерен пересмотреть свою стратегию открытия магазинов, сосредоточившись на развитии компактных торговых точек и закрытии убыточных, а также планирует увеличивать объемы продаж на маркетплейсах, используя сильный бренд. Расширение географического присутствия, развитие собственных торговых марок, финтех-продуктов и сервисов также входят в планы компании.

На Мосбирже сегодня прошло 4 330 403 бумаги МВ ФИНАНС 001Р-04 в режиме переговорных сделок по цене номинала. Всего 7 513 сделок. Осмелюсь предположить, что это и есть объем выкупа по оферте. Итого примерно 62% выпуска. Данные об объеме предъявленных на оферту бумаг пока официально не раскрыты. Также на размещении стоит выпуск МВ ФИНАНС 001Р-06, в котором надо разместить еще 862 тыс. бумаг. Но там купон на 1% повыше, и срок чуть подольше. Деньги эмитенту нужны, и вряд ли он будет гасить выкупленные бумаги. Так что я бы предположил, что мемный выпуск 1Р4 теперь долго будет находиться "под давлением" с теми условиями, на которых он остался в рынке UPDATE: 5 152 298 вместе с НРД - итого 73,6% выпуска.

ООО «МВ ФИНАНС» дочернее общество ПАО «М.Видео» вчера разместило биржевые облигации серии 001Р-06 общим объемом 2 миллиарда рублей. Торги уже стартовали на Мосбирже, покупка доступна неквалифицированным инвесторам. Срок текущего размещения составит 2 года с фиксированной доходностью 26% годовых и выплатами раз в месяц. Размещению присвоен рейтинг A RU от АКРА. Размещенные бонды – ставка на новую стратегию компании, в которую акционеры планируют инвестировать до 30 миллиардов рублей уже до конца первого полугодия, причем больше половины этих средств на данный момент уже поступили в компанию. Это свидетельствует о том, что акционеры верят в новую стратегию М.Видео и видят ее перспективы развития: она поможет ритейлеру сохранить свою долю на рынке и справиться с вызовами. В период пандемии и после компания уже реализовывала успешный антикризисный план, который позволил ей достаточно безболезненно адаптироваться к новым реалиям и не допустить ни одного пропуска по обязательствам. Как мы писали ранее, в перспективе до 2030 года ритейлер планирует пересмотреть тактику открытия магазинов – развивать компактные торговые точки и отказываться от убыточных магазинов, наращивать объем продаж на маркетплейсах за счет своего сильного бренда, расширять географию присутствия, развивать линейки собственных торговых марок, финтех продуктов и сервисов.

ООО «МВ ФИНАНС» дочернее общество ПАО «М.Видео» сегодня разместило биржевые облигации серии 001Р-06 общим объемом 2 миллиарда рублей. Торги уже стартовали на Мосбирже, покупка доступна неквалифицированным инвесторам. Срок текущего размещения составит 2 года с фиксированной доходностью 26% годовых и выплатами раз в месяц. Размещению присвоен рейтинг A RU от АКРА. Размещенные бонды – ставка на новую стратегию компании, в которую акционеры планируют инвестировать до 30 миллиардов рублей уже до конца первого полугодия, причем больше половины этих средств на данный момент уже поступили в компанию. Это свидетельствует о том, что акционеры верят в новую стратегию М.Видео и видят ее перспективы развития: она поможет ритейлеру сохранить свою долю на рынке и справиться с вызовами. В период пандемии и после компания уже реализовывала успешный антикризисный план, который позволил ей достаточно безболезненно адаптироваться к новым реалиям и не допустить ни одного пропуска по обязательствам. Как мы писали ранее, в перспективе до 2030 года ритейлер планирует пересмотреть тактику открытия магазинов – развивать компактные торговые точки и отказываться от убыточных магазинов, наращивать объем продаж на маркетплейсах за счет своего сильного бренда, расширять географию присутствия, развивать линейки собственных торговых марок, финтех продуктов и сервисов.

"М.видео" выкупило по оферте облигации на 5,2 млрд рублей "МВ ФИНАНС" дочерняя компания ПАО "М.видео" выкупил в рамках оферты 5 152 298 облигаций серии 001Р-04, говорится в сообщении компании. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Выпуск номинальным объемом 7 млрд. рублей был размещен в 2023 году с погашением в 2026 году.

"М.видео" разместило облигации на 2 млрд рублей "МВ ФИНАНС" дочерняя компания ПАО "М.видео" разместил биржевые облигации серии 001Р-06 на 2 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Эмитент в период с 21 по 29 апреля разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2 года. Купонный период 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 26,00% годовых. Поручителем выступает ООО "МВМ". Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Банк Синара, Совкомбанк, ИФК Солид. Агентом по размещению выступает Совкомбанк. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.