Рост отказов по ипотеке в 2023 году вызывает тревогу

#РубрикаГромкиеЗаявления Доля отказов по ипотеке достигла 41% в четвертом квартале 2023 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Статистика не включает данные по Сбербанку Банки чаще отказывают тем, кто хочет оформить ипотеку на новостройки. Доля отказов на первичном рынке выше — 51,9%, на вторичном — 32%. Рост числа отказов связан с большим числом заявок на льготную ипотеку и ужесточением требований к заемщикам В Санкт-Петербурге за 2023 год заключили 64 510 ДДУ – на 4% больше, чем в 2022-м Показатели по ипотеке также выросли: в 2023 году Росреестр зарегистрировал почти 176 тысяч ипотечных договоров, на 21% больше, чем в 2022-м.

Тревожные тенденции на рынке ипотеки в 2023 году Эксперты отметили заметный рост отказов по ипотеке в течение 2023 года. По их данным, одобряемость ипотечных заявок снизилась с 60% в начале года до 35–40% к концу. Такая ситуация характерна для всей страны, с некоторыми банками, где процент отказов может быть выше или ниже. Причины отказов: 1 Повышенные требования к заемщикам: В конце года банки ужесточили требования, акцентируя внимание на долговой нагрузке и запросив дополнительные документы. Ранее возможно было получить ипотеку даже при высоком проценте от дохода, но теперь банки стали более строгими. 2 "Сложные заемщики": Люди, не соответствующие изначальным требованиям, активизировались, пытаясь воспользоваться застоем на рынке. Однако банки не готовы снижать свои требования и продолжают отказывать им. 3 Учет потенциальной кредитной нагрузки: Некоторые банки теперь учитывают не только текущие кредитные обязательства, но и возможные будущие. Это оказывает влияние на решение по одобрению ипотеки. Одобряемость ≠ Сделка: Эксперты подчеркивают, что одобрение ипотеки не всегда приводит к заключению сделки. Заявки могут оставаться висячими, так как заемщики ждут улучшения рыночных условий или отказываются от покупки из-за несоответствия возможностям. Ужесточение условий после одобрения: Некоторые банки также ужесточают условия после одобрения заявки, например, уменьшая сумму кредита или повышая первоначальный взнос. Этот тренд заметен в последние месяцы. Ответ банков: Сами банки остались воздержанными от комментариев по статистике отказов в ипотечных кредитах в 2023 году. Однако в пресс-службе ВТБ заявили, что "по итогам 2023 года уровень одобрения заявок по ипотеке практически не изменился".

Повышение ключевой ставки и ужесточение требований к заёмщикам пока так и не смогли охладить рынок ипотечного кредитования. В среднем за 2023 год 86% сделок с новостройками в Москве проходило с использованием ипотеки – это исторический рекорд. Более того, в декабре, по данным «Метриум», эта доля вообще поднялась до 89%. Ответ потребителей на ужесточение условий кредитования – рост спроса на миниатюрное жильё «на что хватает денег» . «В структуре спроса массового сегмента наибольшую долю составляют компактные варианты жилья. За 2023 год доля заключенных ДДУ с квартирами и апартаментами менее 40 кв. м составила 58%», - отмечают в «Метриум».

Недоступное жилье: доля отказов по ипотеке в IV квартале 2023 года составила 41%. На первичке — 51,9%, а на вторичном рынке — 32%, говорится в отчёте НБКИ. В качестве причин называют ужесточение требований к потенциальным заёмщикам и более привлекательные льготные кредиты.

В России доля отказов по ипотеке в четвёртом квартале 2023 года составила 41%. При этом на вторичном рынке отказы в выдаче кредита получал почти каждый третий заёмщик, а на рынке новостроек – каждый второй. Такие данные для «РБК-Недвижимости» предоставили в Национальном бюро кредитных историй НБКИ . Отмечается, что статистика НБКИ не включает в себя данные по Сбербанку.

Каждому второму отказывают в выдаче ипотеки Доля отказов по ипотеке в конце 2023 года превысила 40%. При этом получить кредит на новостройки было сложнее. Рост числа отказов мог произойти из-за: Увеличения спроса на льготную ипотеку, которая может закончиться уже в июле 2024. В России могут оставить только семейную ипотеку или сделать доступными льготные программы только для определенных категорий граждан. Как отметили в ВТБ, льготная ипотека для банков с конца 2023 года стала убыточной. Некоторые банки из-за сокращения субсидий начали внедрять комиссии для застройщиков и тем самым разгонять стоимость недвижимости. Ужесточения требований к заемщикам. Банки стали более тщательно оценивать долговую нагрузку заемщиков: если раньше одобрить ипотеку могли даже заемщикам, которые отдают на погашение кредитов до 70% своего дохода, то сейчас такие россияне получают отказы. ‼ Ранее "ДОМ. РФ" предложил запретить брать повторно льготную ипотеку всем, кто брал ее с января 2020 года, и разрешить повторно выдавать льготный кредит семьям, которые хотят увеличить жилплощадь после рождения ребенка. Напомним, с 23 декабря правительство запретило россиянам брать второй кредит с господдержкой. Будь в курсе с Банкирос

Дареному коню в зубы не смотрят: покупатели предпочли скидку на квартиру вместо ипотеки со сниженной ставкой. Несмотря на заградительные ставки по рыночной ипотеке и проблемы с ипотекой льготной, сниженная ставка по кредиту не является самым желанным подарком от застройщика. Подавляющее большинство покупателей предпочли бы дешевой ипотеке прямую скидку на квартиру или машино-место в подарок. Согласно проведенному онлайн-голосованию, большинство респондентов выбрали скидку на квартиру – 49,2%. Второй по популярности ответ – машиноместо, получить его в подарок хотели бы 20,1% участников опроса. Ипотека со сниженной ставкой оказалась на третьем месте, ей были бы рады только 12,2% ответивших. Почти столько же - 11,2% - не против получить в подарок ремонт.

Повышение ключевой ставки и ужесточение требований к заёмщикам пока так и не смогли охладить рынок ипотечного кредитования. В среднем за 2023 год 86% сделок с новостройками в Москве проходило с использованием ипотеки – это исторический рекорд. Более того, в декабре, по данным «Метриум», эта доля вообще поднялась до 89%. Ответ потребителей на ужесточение условий кредитования – рост спроса на миниатюрное жильё «на что хватает денег» . «В структуре спроса массового сегмента наибольшую долю составляют компактные варианты жилья. За 2023 год доля заключенных ДДУ с квартирами и апартаментами менее 40 кв. м составила 58%», - отмечают в «Метриум».

Решение банков негативно скажется на рынке: эксперты назвали причину возможного снижения спроса на новостройки. Введение комиссий банками по льготной ипотеке может привести к сокращению спроса на новое жилье из-за повышения ипотечных ставок на первичном рынке недвижимости. Cтавка по ипотеке под залог ДДУ с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года выросла на 2,62 п.п., до 6,12% и находилась ниже уровня льготной ипотечной ставки 8%. Тенденция повышения ипотечных ставок на первичном рынке недвижимости может продолжиться в текущем году, что отрицательно повлияет на спрос на новые квартиры в ипотеку. Подъем средней ставки к отметке 8% к середине текущего года может привести к сокращению спроса в ипотечном сегменте по итогам 2024 года на 13-18%.

ИПОТЕКА В МОСКВЕ: ЛОГИЧНОЕ ПАДЕНИЕ В ДЕКАБРЕ, ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ По данным Росреестра, в декабре число зарегистрированных ипотечных договоров в Москве составило 9 664 -12.5% гг vs 10 109 15.5% гг и 11 256 21.5% гг двумя месяцами ранее. Темпы в ипотеке свалились в отрицательную область, что в условиях высокой ключевой ставки и макропру требований не сильно удивительно. По отношению к 2021 году динамика уже погружается все дальше в минус: -28.7% vs -8.6% и 5.7% ранее. Ключевой аспект существования “льготных” программ – окончательное определение их адресности. Растущей российской экономике сохранение большинства позиций “льготной ипотеки” уже совершенно не нужно, а прекращение многомиллиардных субсидий из бюджета на эти представления в определенной степени уменьшит и темпы инфляции