В июне более 80% российского экспорта нефти было перевезено танкерами, работающими вне пределов ценового лимита «Группы семи», что стало очередным рекордом с момента введения западных торговых ограничений, пишет Platts. Вырос объем поставок в Индию, осуществляемых китайскими танкерами. Анализ данных S&P Global Commodities at Sea и Maritime Intelligence Risk Suite показал, что 82,5% экспорта РФ в июне было осуществлено танкерами без флага, не принадлежащими компаниям стран «Группы семи», ЕС, Австралии, Швейцарии и Норвегии, и не застрахованными в западных страховых клубах.
Согласно прогнозу BP Energy Outlook, к 2030 г. при существующей динамике потребление нефти в Индии достигнет 7 млн б\с, в Китае — 17 млн б\с, а в США оно снизится до 18 млн б\с. Потребление природного газа в Индии вырастет до 97 млрд куб. м., в Китае — до 458 млрд куб. м., а в США — до 917 млрд куб. м. При сценарии «чистого нуля» потребление нефти в Индии вырастет до 6 млн б\с, в Китае — до 16 млн б\с, а в США снизится до 17 млн б\с. В обоих сценариях потребление природного газа в Индии остается неизменным в объеме 97 млрд куб. м. Однако для Китая и США в сценарии «чистого нуля» оно ниже — 447 и 845 млрд куб. м. соответственно.
Цены на сырье создают инфляционные риски Повышение цен на сырьевые товары в мире показывает, что инвесторы делают ставку на длительный экономический рост и вероятное усиление инфляции, пишет The Wall Street Journal. Так, индекс сырьевых товаров S&P GSCI с начала года поднялся на 12%, тогда как фондовый индикатор S&P 500 прибавил 9,1%. Повышение цен на медь и нефть составляет более 10% и 17% соответственно. Золото в этом году подорожало на 13%, обновив рекорд. Ралли связано с ожиданиями, что экономический подъем будет поддерживать спрос на сырье в США и Китае. Повышение реальных доходов населения уже привело к возобновлению глобального роста спроса на потребительские товары, и это, вероятно, приведет к дальнейшему подъему цен на сырье, считают в Macquarie Group. Такая ситуация может осложнить задачу Федеральной резервной системы ФРС по борьбе с инфляцией.
Фрахтовые ставки на перевозку российской нефти упали в этом месяце до паритета с ценами других мировых экспортеров впервые с 2022 г., так как, несмотря на западные санкции и сокращение экспорта, количество доступных танкеров увеличилось после того, как возросшая активность российских НПЗ в июле привела к снижению потоков и сокращению спроса на танкерные перевозки. Индия является основным пунктом назначения для судов с российским сырьем. Стоимость транспортировки Urals из порта Новороссийск в Индию для танкеров класса «Суэцмакс», вмещающих 140 тыс. т, упала до 4,3–4,5 млн $/рейс в одну сторону, снизившись с начала июня на $1,5–2 млн.
BP в ежегодном докладе повысила прогнозы спроса на нефть и газ, что стало последним признаком замедления перехода на экологически чистую энергию. BP предупредила, что промедление с переходом к экологически чистой энергетике может оказаться «дорогостоящим», но нефть, по ее словам, продолжит «играть значительную роль в мировой энергетической системе в течение следующих 10-15 лет». В рамках сценария BP, отражающего текущую траекторию развития мировой энергетической системы, в 2035 г. спрос на нефть составит около 97,8 млн б/с. Это на 5% выше, чем в 2023 г., когда BP снизила прогнозы роста спроса как на нефть, так и на газ.
Согласно обзору Platts, ОПЕК и ее союзники во главе с Россией в июне приблизились к соблюдению квот, сократив добычу нефти на 130 тыс. б\с до 40,87 млн б\с. Добыча ОПЕК выросла на 10 тыс. б\с до 26,76 млн б\с, в то время как добыча стран вне ОПЕК упала на 140 тыс. б\с до 14,11 млн б\с. Страны ОПЕК, имеющие квоты, в июне добывали на 220 тыс. б\с выше квот, по сравнению с превышением в 239 тыс. б\с в мае. Россия в июне возглавила падение добычи в странах вне ОПЕК, сократив производство на 140 тыс. б\с до 9,1 млн б\с.
Во вторник дифференциалы нефти Urals к сорту dated Brent остались стабильны на фоне слабой торговой активности, так как внимание трейдеров переключается на поставки в августе, пишет Reuters. Предварительные даты отгрузки и объемы поставок из западных портов России в августе все еще не объявлены. Заявок и предложений по нефти Urals, смеси КТК и Azeri BTC в окне торгов Platts во вторник не было. Индия стремится усилить энергетические связи с Россией и может добиться новых сделок с крупными российскими НК.
Управление энергетической информации УЭИ США ожидает дефицит предложения в 2025 г. на мировых рынках нефти. Ведомство прогнозирует, что добыча нефти группой ОПЕК+ будет ниже объявленных целевых показателей до конца этого года и в 2025 г., что приведет к снижению мировых запасов нефти и росту цен на сырьевые товары. Ожидается, что в следующем году мировой объем добычи нефти составит в среднем 104,6 млн б\с, что на 100 тыс. б\с меньше предыдущих прогнозов. При этом УЭИ ожидает, что в 2025 г. мировое потребление нефти и ЖУВ в среднем составит 104,7 млн б\с, что выше предыдущего прогноза в 104,5 млн б\с.
Saudi Aramco делает ставку на то, что двигатели внутреннего сгорания будут востребованы ещё очень долго. Компания недавно приобрела 10%-ную долю в Horse Powertrain, которая занимается созданием ДВС, за 740 млн евро. Saudi Aramco и другие акционеры Horse — Geely и Renault — рассчитывают, что когда промышленность перестанет разрабатывать собственные ДВС, она начнёт покупать их у третьих лиц. Полностью отказаться от ДВС будет невероятно дорого для всего мира. Если посмотреть на доступность и другие факторы, я думаю, они будут актуальны ещё очень и очень долго, — сказал Яссер Муфти, исполнительный вице-президент Saudi Aramco. На вопрос, считает ли он, что ДВС будут существовать вечно, Муфти ответил утвердительно. Он также отметил, что, по мнению компании, даже в 2050 г. более половины всех автомобилей по-прежнему будут работать на каком-либо виде топлива.
В августе Саудовская Аравия нарастит экспорт нефти в Китай как минимум до 44 млн барр. Увеличение поставок поможет крупнейшему экспортёру нефти восстановить свою долю на крупнейшем рынке импорта. В июне экспорт саудовской нефти в Китай упал до 1,12 млн б\с, что стало самым низким показателем с марта 2020 г. Один из источников Reuters сообщил, что официальные отпускные цены на саудовскую нефть в августе будут более привлекательными, чем в предыдущие месяцы, когда цены на срочную поставку были выше, чем на другие сорта, продаваемые на спотовом рынке.
