Рынок обновляет многомесячные максимумы: индекс МосБиржи вырос на 0,45%, инфляция в России составила 7,84%

Селективная покупка способствует поступательному росту индексов. В среду индекс МосБиржи повысился на 0,20% до 3470,72 п., индекс РТС вырос на 0,49% до 1200,49 п. Укрепление рубля способствует опережающему росту индекса РТС. Данные Росстата по инфляции за период с 7 по 13 мая отражают усиление инфляционного давления до 7,91% в годовом выражении с 7,81% неделей ранее. Это неутешительная статистика для рынка облигаций, на фоне которой не приходится рассчитывать на ослабление давления в сегменте ОФЗ. Котировки Brent восстановились от внутридневных минимумов в среду, несмотря на ухудшение оценок спроса Международным энергетическим агентством МЭА . В ежемесячном отчете МЭА пересмотрело в сторону понижения прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году до 1,062 млн б/с с 1,202 млн б/с. Совет директоров Сургутнефтегаза в среду рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 12,29 руб. на одну привилегированную акцию и 0,85 руб. на одну обыкновенную акцию. Котировки привилегированных акций Сургутнефтегаза на этом фоне выросли, тем не менее потенциал дальнейшего роста видится ограниченным, учитывая, что величина дивидендов в целом совпала с рыночными ожиданиями. В четверг позитивная динамика на рынке акций может продолжиться, ориентиром выступает годовой максимум по индексу МосБиржи в области 3490 п. Рекомендацию по дивидендам за 2023 год предоставит совет директоров РУСАЛа. Кроме того, внимание инвесторов привлекут сегодня результаты Софтлайна и ТКС Холдинга за I квартал текущего года. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Факторы роста Индекса Мосбиржи: сделка «Яндекса», дивиденды «Сургутнефтегаза», рост «Лукойла» и геополитика Таким мнением поделился инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов. «Яндекс» недавно внес конкретику по параметрам сделки, а сегодня заявил о продаже 68% акций консорциуму инвесторов — позитив. Лукойл — один из главных компонентов индекса, быстро закрывает дивидендный гэп, чем двигает индекс. «Сургутнефтегаза» обеспечил дивидендами 17% доходности на перфы. А текущий визит Путина в КНР создает геополитический позитив, заявил стратег. Ждете продолжение роста? /

#ЕстьМнение Директор по инвестициям «Управляющая компания «Восток-Запад» Александр Лавров специально для #Небрехни — об изменении интереса россиян к рублевым депозитам, акциям и паям: За последний год доля привлечения в рублевые депозиты по сравнению с аналогичным периодом времени годом ранее возросла с 67% до 75%, что является следствием проводимой монетарной политики. При этом доля акций паев российских резидентов также возросла с 11,6% до 14,7%. Доля привлечения в валютные депозиты иностранных банков сократилась с 21,1% до 8,5%. Интерес к рублевым депозитам возрос и поддерживается за счет сохраняющейся высокой ключевой ставки. Интерес к акциям и паям увеличился по ряду причин: 1 дешевизны акций РФ 2 высоких ставок по облигациям 3 популярности денежных ПИФов Следующая причина роста доли привлечения в депозиты, паи и акции резидентов — перераспределение средств из валютных накоплений в рублевые. На данном этапе фондовый рынок продолжает быть интересен инвесторам, преследующих разные цели. Для консервативных инвесторов есть возможность зафиксировать ставку купона по облигациям выше ключевой ставки. Акции также интересны и способны принести высокий доход, так как многие еще стоят дешевле справедливой стоимости + дивидендные истории. Когда мы увидим снижение ключевой ставки, тогда сможем наблюдать и бурный рост акций.

Глобальный рынок Американские и европейские рисковые активы развернулись в сторону роста, предчувствуя приближающийся разворот в политике ФРС и ЕЦБ. Публикация ряда апрельских статданных в США подняла уверенность игроков в снижении ставки Fed Funds на заседании в сентябре. Для сравнения: индекс МосБиржи не мог определиться с вектором движения. При этом утром 16 мая индекс обновил двухлетние максимумы 3 488 п. . Причиной такого позитива послужила достойная отчетность крупных российских компаний и начинающийся дивидендный период. Нефтяные цены начали нисходящую коррекцию после торговли у локальных максимумов в конце апреля на фоне снижения рисков для логистических операций. Цена золота, напротив, перешла к росту, заручившись поддержкой от публикации апрельского ИПЦ в США и, как следствие, ожиданий более мягкой риторики от ФРС. ​​Валютный рынок Для рубля последние две недели прошли в режиме укрепления. Основной рост российской валюты произошел в последний день апрельского налогового периода 2 мая , что может быть связано с реализацией отложенных продаж выручки экспортерами. Позитива рублю также добавило объявление о снижении покупок валюты Минфином в мае. Итоговый нетто-объем продаж валюты с учетом операций Банка России составит 6.2 млрд руб./день против 0.6 млрд руб./день в апреле. Окончательно преимущество рубля было закреплено ослаблением доллара на мировом рынке DXY -1% . Неприятным сюрпризом для американской валюты стал релиз 3 мая статистики по рынку труда США в апреле прирост занятости в не с/х секторе 175 тыс. позиций против прогноза 238 тыс. , который задал повышательный тренд для EUR/USD. 15 мая публикация апрельского ИПЦ в США оказалась в рамках ожиданий 3.4% г/г . USD/CNY в свете этих событий начал умеренное нисходящее движение -0.2% . Читайте подробнее в нашей статье на Дзене.

- небольшая коррекция на WallStreet, но на вчерашней сессии DJIA в ходе сессии впервые преодолевал отметку в 40 000 пунктов. Обновлял ATH Nasdaq, как и S&P ранее. В Азии отмечается спрос на акции техов в частности хорошо в Гонконге растут Alibaba и Baidu , но континентальный Китай снижается не с последнюю очередь на плохих данных, указывающих на слабость потребительского спроса. На Мосбирже неплохой спрос в большинстве ликвидных бумаг, опережающая динамика в RTKM на новостях о планируемом IPO дочерней компании. Индекс RGBI сумел закрыться в небольшом плюсе, главным образом за счет покупок на среднем и длинном участках кривой.

Фондовые индексы в четверг оставались на траектории роста на протяжении практически всего дня, но отступили от дневных и многомесячных максимумов под закрытие основной сессии. В итоге индекс МосБиржи повысился на 0,45% до 3486,26 п. Индекс РТС вырос на 0,62% до 1207,94 п. на фоне дальнейшего укрепления рубля. Спад на рынке суверенного долга приостановился, индекс RGBI за день повысился на 0,11%. Сегодня в сегменте ОФЗ, скорее всего, продолжится наметившаяся в четверг консолидация. Уже после закрытия основной сессии, в 19:00 МСК, Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен ИПЦ за апрель, которые могут определить динамику на рынке облигаций на следующей неделе. Квартальные результаты Ростелекома в целом совпали с консенсус-ожиданиями: выручка в I квартале 2024 года выросла до 173,8 млрд руб., на 9% по сравнению с I кварталом 2023 года. Показатель OIBDA повысился на 4% до 74 млрд руб. Свободный денежный поток сократился до 23,4 млрд руб. с 53 млрд руб. в I квартале 2023 года. HeadHunter опубликовал сильные результаты за I квартал 2024 года, которые оправдывают одну из самых высоких оценок эмитентов по мультипликаторам среди компаний ИТ-отрасли. Выручка выросла до 8,6 млрд руб., на 55,4% по сравнению с I кварталом 2023 года. Скорректированный показатель EBITDA повысился на 65,2% до 5 млрд руб., рентабельность EBITDA выросла до 58,3% с 54,9%. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Российский рынок акций с утра растёт: +0,38% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других прибавляют котировки Алросы +1,96% : сегодня её акционеры должны утвердить дивиденды — 2,02 руб. на акцию доходность — 2,5% . Ещё растут бумаги Полюса +1,69% : с утра золотые котировки обновили рекорд, достигнув $2450,05 за унцию. И прибавляют бумаги Ozon +1,56% . В отстающих пока акции ФСК ЕЭС −1,19% , Ростелекома −1,17% и МКБ −0,97% . Сегодня Ренессанс Страхование опубликует финансовые результаты за I квартал, а Совет директоров Whoosh обсудит дивиденды. По бумагам Евротранса и Южуралзолота завершился lock-up период после IPO для крупных акционеров. Теперь они имеют возможность на продажу своих акций. 3 Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил и завершил день выше 3500 пунктов. Продолжали расти бумаги Ростелекома +5,6% : инвесторы ждут IPO его «дочки» РТК-ЦОД. Котировки Норникеля +2,4%: всё благодаря росту цен на никель. В плюсе на 2,2% и бумаги Русала: компания рассматривает возможность обратного выкупа акций, а ещё подорожал алюминий. ‼ Рост ВВП России в I квартале оказался выше прогнозов: 5,4% против 5,3%. Годовая инфляция на 13 мая при этом ускорилась — до 8,05%. А значит, говорить о снижении ключевой ставки пока рано, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Рынок акций в США в пятницу чуть прибавил и находится на историческом максимуме. Представители ФРС по-прежнему считают, что ставка будет долго оставаться высокой, но инвесторов вдохновило замедление инфляции в апреле до 3,4%. Больше информации от наших аналитиков Как мы считаем индекс риска