МТС-банк объявил IPO на Мосбирже

МТС-банк официально объявил IPO. НО акции будут предложены в рамках допэмиссии Обычно допэмиссия — звучит страшно. Однако в случае, когда она происходит для IPO — это хороший знак. Это знак, что средства 100% пойдут на развитие бизнеса в формате cash-in. Cash-in — формат IPO, когда акционеры не пытаются зафиксировать часть дохода, а наоборот, хотят простимулировать рост бизнеса. Фундаментально банк выглядит очень неплохо. В 2023 году были сильные показатели, которые позволяют назвать отнести МТС-банк к компаниям роста. Не так давно состоялось IPO ещё одного банка — Совкомбанка. Книга заявок тогда переподписана более чем в 10 раз. По ожиданиям IF интерес к IPO МТС-Банк может быть на таком же уровне даже несмотря на различия в размерах.

МТС банк- крупная рыбка готовится к IPO Очередное IPO, да какое! МТС Банк официально заявил о своем намерении разместиться на Московской бирже. Пока точные параметры неизвестны, но уже сейчас можно сказать, что это будет одним из самых громких IPO на рынке РФ за последние годы. Банк разместится в формате cash in через выпуск новых акций, основной акционер ПАО «МТС» продавать акции не будет. Два источника, которые знакомы с планами банка, уточняют, что в планах кредитной организации привлечь с рынка до 10–11 млрд руб., доля free-float — до 15%, и все они пойдут на поддержание роста и масштабирование бизнеса. МТС Банк демонстрирует один из самых высоких темпов роста в необеспеченном розничном кредитовании на рынке. За последние 4 года кредитный портфель рос со среднегодовыми темпами 39%, более чем вдвое опережая рынок в целом. Что же это значит для главного акционера МТС и АФК «Система»? Эффект будет зависеть от окончательной оценки банковского бизнеса. Акции обеих компаний уже неплохо выросли с начала года, на слухах об IPO и по факту привлекательной оценки, могут еще немного переоцениться.

МТС Банк планирует провести IPO на Мосбирже, официальное объявление уже сделано. По данным банков-организаторов, оценка компании на уровне P/BV=1,2x или до 115 млрд рублей считается справедливой. Размещение акций будет в формате cash in, что означает, что привлеченные средства будут направлены в бизнес для реализации стратегии роста. Планируется провести размещение акций на сумму около 10 млрд рублей до конца апреля текущего года, с возможным дисконтом, что делает предложение еще более привлекательным. МТС Банк является одним из самых быстрорастущих банков в России, занимая ТОП-25 по размеру активов. Банк занимает лидирующие позиции в POS-кредитовании и развивает свои финтех-сервисы. Исследования показывают большой потенциал роста российского розничного банковского сектора. Менеджмент МТС Банка провел закрытый конференц-звонок, подчеркнув стратегию развития и цели по увеличению клиентской базы. Банк активно работает как с абонентами МТС, так и с клиентами других операторов. МТС Банк выделяется высоким долей комиссионных доходов, что делает его доходы более разнообразными и увеличивает их стабильность. В 1Q2024 банк продемонстрировал устойчивость своей бизнес-модели, увеличив чистую прибыль и кредитный портфель. Инвестиционный кейс МТС Банка представляет собой увлекательную историю роста финтеха, с уклоном в традиционный банкинг и телеком-экосистему. Ожидается, что IPO станет одним из важнейших событий на финансовом рынке, и инвесторы с интересом будут ждать последующих развитий.

«МТС Банк» рассказал, что проведёт IPO на Мосбирже, подтвердив январские сообщения СМИ. Он разместит обыкновенные акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Когда состоится IPO — не говорит vc.ru/money/1122988

Сегодня МТС Банк объявил о намерении провести IPO. Листинг и начало торгов акциями компании ожидаются на Московской бирже в апреле 2024 года. МТС Банк — быстрорастущий цифровой розничный банк, сервисы которого входят в экосистему МТС. За последние шесть лет банк рос более чем втрое быстрее рынка. Менеджмент ставит целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу в среднесрочной перспективе и ожидает постепенного роста рентабельности капитала до 30%. Вот предварительные параметры IPO Инвесторам будут предложены акции МТС Банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. ПАО «МТС», текущий акционер МТС Банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции банка в рамках размещения и по итогам IPO сохранит мажоритарную долю в капитале. Цель IPO – реализация стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса. Участие в IPO будет доступно всем типам инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров.

МТС Банк официально объявил о планах провести IPO на Мосбирже.

Сегодня о намерении выйти на Московскую биржу объявил один из самых быстрорастущих розничных банков России – МТС Банк. Размещение пройдет полностью в формате cash-in. То есть инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии и средства пойдут на развитие бизнеса, а не акционерам. Нам интересны ваши комментарии.

МТС Банк, который принадлежит оператору связи МТС, заявил о выходе на IPO во II квартале 2024 года. Бизнес-модель МТС Банка с 2016 года ориентирована на кредитные карты «МТС. Деньги», кредиты в точках продаж розничной сети МТС и в магазинах-партнерах, а также кредиты наличными, отмечает независимый аналитик Андрей Бархота, который с 2014 по 2016 год работал в МТС Банке на должности начальника управления стратегических направлений развития. Бархота утверждает, что опасения у инвесторов может вызывать сама бизнес-модель банка, который работает с массовым сегментом, тогда как Банк России ведет борьбу с закредитованностью населения. «Увлечение кредитными картами и сегментом POS-кредитов дает повод банковским экспертам сравнивать МТС-Банк с «Мосгорломбардом» и «Займером», при условии, что обе компании имели бы банковские лицензии», — считает Бархота. О том, чем интересно размещение на бирже акций МТС Банка, читайте на сайте Forbes : DR