Финансовые рынки: рост индексов, ожидания снижения ставок и рекордная динамика S&P 500

Новости пятницы Россия Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в 2024 году ЦБ продлил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж Московская биржа допустила замещающие облигации к вечерним торгам «Европлан» провел IPO по верхней границе диапазона Чистая прибыль НЛМК в 2023 г. по РБСУ выросла на 15,5% «ВУШ Холдинг» к концу марта в рамках buyback выкупил акции на 60 млн рублей РЖД в 2023 году увеличили выручку по МСФО до 3,017 трлн рублей «Сургутнефтегаз» в 2023 году увеличил прибыль по РСБУ более чем в 20 раз Чистая прибыль группы «Россети» по МСФО в 2023 году выросла на 21,5% Мир Цены на нефть завершили первый квартал уверенным ростом Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный прирост за год Акции Reddit обвалились на 24% после четырехдневного ралли

Главные экономические новости недели: Итоги первого квартала: Индекс Мосбиржи +6,46% Доллар +1,32%, 92,48 руб. Евро -0,35%, 99,65 руб. В 2023 году прибыль ЦБ РФ составила 140,4 млрд руб., регулятор стал прибыльным впервые за 6 лет С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок составит €200 — ФТС РФ Среднесуточная прокачка газа в ЕС по «Турецкому потоку» с 1 по 21 марта в 1,5 раза превысила показатель за аналогичный период прошлого года — Ведомости В правительстве начали обсуждать приватизацию Дом.РФ — Ведомости Убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили $107 млрд — Reuters G7 обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть — помощник госсекретаря США Дж.Пайетт Индия стала закупать больше нефти в США на фоне ужесточения антироссийских санкций, поставки оттуда в апреле составят в среднем до 250 тыс. баррелей в сутки — Business Standard Швейцарские банки UBS и Credit Suisse начали закрывать счета клиентов с двойным гражданством России и Швейцарии из-за риска вторичных санкций — Ведомости Российский рекламный рынок за год увеличился на 30% и в 2023 г. составил 730,7 млрд руб., это исторический рекорд — АКАР Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве и растрате пользовательских средств и приговорили к 25 годам лишения свободы Стоимость какао-бобов впервые в истории превысила $10 тыс. за тонну 26 марта — ICE Futures Японская иена достигла 34-летнего минимума к доллару на торгах 27 марта 151,97 иены за доллар Котировки золота на мировом рынке закрепились выше уровня $2,2 тыс. за тройскую унцию, обновив исторический максимум Китай подал жалобу в ВТО из-за требований США по субсидированию электромобилей — The Washington Post

Мировые финансовые рынки на текущей неделе будут фокусироваться на экономической статистике, в частности публикации по рынку труда США в пятницу 5 апреля. В 1-м квартале текущего года рисковые активы от акций до криптовалют показали впечатляющую ценовую динамику. Найдутся ли поводы притормозить? В России все больший дискомфорт инвесторам доставляют растущие доходности гособлигаций ОФЗ . 1 апреля Банк России опубликовал резюме обсуждения 22 марта решения по ключевой ставке. Судя по документу, смягчение ДКП в самой ближайшей перспективе просматривается слабо. Также важен пятничный релиз Росстата по производству и потреблению ВВП в 2023 году. Уточненные данные позволят аккуратнее оценить, как с ходом времени меняется потенциальный уровень роста российской экономики.

Торги на российском рынке окрасились в зеленые цвета. Индекс Мосбиржи обновил прошлый локальный максимум и вырос на 0,9%. Почти весь нефтегазовый сектор показал мощную динамику. Раллировали также золотодобытчики. Обороты торгов выше средних. Итоги основной торговой сессии на Мосбирже. В выборке компании с оборотом выше ₽50 млн. #рфр HOTLINE

Главные экономические новости за прошедшую неделю Доллар на Мосбирже упал до 92,44 рубля, в свою очередь подорожала евро до 99,74 рублей и юань до 12,68 рублей. Эксперты считают, что курс будет зависеть от мирового рынка нефти, продаж экспортной выручки и действий Центробанка. Инвестиции в курорт Запорожской области "Приморск" составят 351 млрд рублей. Проект предполагает создание морского курорта в Запорожской области с вводом в эксплуатацию в 2035 году. Планируется поэтапная реализация с бюджетом в 141 млрд рублей до 2030 года. На первом этапе планируется строительство 5000 номеров, грязелечебницы, марины, поля для гольфа, бунгало и др. Президент Владимир Путин дал поручение кабмину до 31 марта следующего года подготовить меры для вхождения России в топ-4 экономик мира к 2030 году. В прошлом году РФ вошла в топ-5 быстрорастущих экономик стран G20. "Рособоронэкспорт" завершил более 10 совместных проектов по производству оружия с зарубежными странами, ещё 10 находятся в процессе. Гендиректор компании Александр Михеев сообщил об этом на заседании комитета по развитию внешнеторговой деятельности. Кроме того, планируются новые проекты в различных регионах мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку и страны СНГ. Президент поручил Минпромторгу помочь "Русскому куполу" в разработке систем противодействия беспилотникам.Требуется помощь в производстве систем обнаружения и подавления беспилотных аппаратов. АНДРЕЙ СИГУТА Telegram ВКонтакте Одноклассники Дзен

Главные экономические новости недели: Итоги первого квартала: Индекс Мосбиржи +6,46% Доллар +1,32%, 92,48 руб. Евро -0,35%, 99,65 руб. В 2023 году прибыль ЦБ РФ составила 140,4 млрд руб., регулятор стал прибыльным впервые за 6 лет С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок составит €200 — ФТС РФ Среднесуточная прокачка газа в ЕС по «Турецкому потоку» с 1 по 21 марта в 1,5 раза превысила показатель за аналогичный период прошлого года — Ведомости В правительстве начали обсуждать приватизацию Дом.РФ — Ведомости Убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили $107 млрд — Reuters G7 обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть — помощник госсекретаря США Дж.Пайетт Индия стала закупать больше нефти в США на фоне ужесточения антироссийских санкций, поставки оттуда в апреле составят в среднем до 250 тыс. баррелей в сутки — Business Standard Швейцарские банки UBS и Credit Suisse начали закрывать счета клиентов с двойным гражданством России и Швейцарии из-за риска вторичных санкций — Ведомости Российский рекламный рынок за год увеличился на 30% и в 2023 г. составил 730,7 млрд руб., это исторический рекорд — АКАР Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве и растрате пользовательских средств и приговорили к 25 годам лишения свободы Стоимость какао-бобов впервые в истории превысила $10 тыс. за тонну 26 марта — ICE Futures Японская иена достигла 34-летнего минимума к доллару на торгах 27 марта 151,97 иены за доллар Котировки золота на мировом рынке закрепились выше уровня $2,2 тыс. за тройскую унцию, обновив исторический максимум Китай подал жалобу в ВТО из-за требований США по субсидированию электромобилей — The Washington Post

Еженедельный обзор Зачем инвесторам его читать. Российский рынок • Ключевые индексы завершили неделю в плюсе. Индекс Мосбиржи вернулся на траекторию роста. Причины: – дорогая нефть, – относительно спокойный внешний фон, – заявление ЦБ о возможном снижении ставки в этом году. • Повлияли и позитивные новости в отдельных бумагах. – Алроса и Минфин договорились о выкупе алмазов в 2024 году. В марте Гохран уже приобрёл первую партию. Акции компании значительно выросли. – IPO Европлана сопровождалось высоким спросом. – Редомициляция Яндекса может завершиться в ближайшие пару месяцев. – Акционеры HeadHunter одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район в Калининграде. • Среднесрочные и долгосрочные облигации, которые непрерывно снижались восемь недель, предприняли попытки роста. Давление на котировки сохраняется из-за крупных размещений Минфина и жёсткой риторики ЦБ о монетарной политике. Но регулятор дал сигнал, что может начать снижать ставку, и инвесторы следят за инфляцией, чтобы найти точку входа в среднесрочные и долгосрочные облигации. На неделе выйдут данные по индексу производственной активности, безработице и ВВП страны за 4 квартал. Глобальные рынки • Индекс S&P 500 обновил исторический максимум, и восходящий среднесрочный тренд сохраняется. За первый квартал S&P 500 вырос на 10% — рекордная динамика с 2019 года. Причины: оптимизм инвесторов в отношении компаний, которые связаны с искусственным интеллектом, и ожидания, что ФРС США снизит ставку. На неделе ждём данные по индексу деловой активности, базовую статистику с рынка труда и выступление ряда представителей ФРС. Нефть • Brent значительно выросла из-за действующих ограничений добычи со стороны ОПЕК+ и приближения туристического и транспортного сезона в США. Рост доллара и резкий рост запасов нефти в США не сильно замедлили подъём котировок. Если Россия дополнительно сократит добычу и дефицит на рынке сохранится, Brent может двинуться к $100 до конца года.

Крах или взлет? Трейдеры готовятся к экстремальным ситуациям на фондовом рынке Инвесторы после одного из самых сильных первых кварталов для индекса S&P 500 за последние десятилетия готовятся к тому, что будет дальше — рост рынка акций или падение, пишет Bloomberg. В целом, похоже, что Уолл-стрит не особенно беспокоит небольшой спад. Однако растет обеспокоенность тем, что неоцененный риск может сбить бычий рынок с ног. Поскольку прибыль настолько сконцентрирована среди нескольких ключевых акций, инвесторы начинают искать выгоду в менее любимых уголках рынка. Трейдеры потихоньку выбирают хеджирование рисков – инструменты, которые обеспечивают защиту в случае повышенной волатильности. Существует также обеспокоенность инвесторов по поводу потенциальных «черных лебедей», которые могут привести к значительному повышению волатильности: Финам / Yahoo! Finance /Bloomberg /

Новости вторника Россия Курс евро упал ниже ₽99 впервые с 12 марта Поставки российской нефти достигли самого высокого уровня в этом году Компании РФ в I кв. увеличили объем сделок на белорусской бирже в 3,8 раза Центробанк: доля коротких займов сократилась до минимума за последние пять лет Большинство россиян считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке Оборот торгов Мосбиржи в марте вырос на 18% Рынок акций РФ по итогам торгов вторника превысил 3370п по индексу МосБиржи Объем размещения корпоративных облигаций в марте вырос вдвое «Астра» рекомендует выплатить дивидендами не менее 50% чистой прибыли по МСФО Акции «Русагро» дорожают перед собранием акционеров Чистая прибыль Тинькофф-банка в 2023 году выросла в 2,5 раза Годовая выручка основного юрлица Avito по РСБУ превысила 100 млрд рублей Акционеры S7 распределили 50,5 млрд рублей дивидендов в 2022-23 гг. Мир Цена нефти Brent превысила $89 впервые за пять месяцев Потребительские цены в Германии в марте выросли на 2,3%, минимально за 4 месяца Курс биткойна упал ниже $65 000 Британский индекс FTSE 100 на торгах обновил исторический максимум