Google запускает продажу ИИ чипов TPU, конкурируя с Nvidia

The Information Google продолжает наступать на пятки Nvidia выпуская новый ИИ чип Много лет поисковый гигант сдавал в аренду собственные ИИ чипы Арендованные чипы использовались в дата центрах Google Cloud Google начал предлагать крупным клиентам чипы в их дата центры Решение может помочь Google расширить рынок сбыта своих TPU Новое направление бизнеса может резко увеличить доходы Google Направление может помочь получить до 10 годового дохода Nvidia Подобная доля составит миллиарды долларов дохода для Google Чипы TPU в Google Cloud дешевле в использовании чем чипы Nvidia Вероятно Nvidia будет сопротивляться новым попыткам Google Nvidia побуждает клиентов сделать крупные ставки на свои чипы Успехи Google в области ИИ могут помочь продвижению новых TPU Google уже давно использует TPU для разработки своих моделей ftsec

Meta Google удар по монополии Nvidia Рынок резко отреагировал на эксклюзивный отчёт The Information и последующие новости Meta ведёт переговоры о многомиллиардных закупках Google TPU для дата центров начиная с 2027 года Nvidia падала в моменте 6 AMD почти 9 Alphabet наоборот выросла на 2 и приблизилась к исторической капитализации в 4 t Причина проста впервые за много лет появляется реальный масштабируемый и брендовый конкурент Nvidia и частично AMD в инфраструктуре ИИ в сегменте чипов для обучения и inference Конкретика сделки Meta ведёт переговоры с Google о закупке TPU на многомиллиардные суммы Речь о поставках в 2027 и аренде чипов через Google Cloud уже в 2026 году Google впервые разрешит использовать TPU в сторонних дата центрах а не только внутри GCP огромный разворот стратегии Внутренние оценки предполагают потенциал отъёма до 10 годовой выручки Nvidia это десятки миллиардов долларов Reuters подтверждает рост спроса на кастомные чипы и альтернативы Nvidia Почему это важно 1 Meta один из крупнейших клиентов Nvidia в мире По словам Цукерберга Meta планирует 72 b капексов на ИИ инфраструктуру в 2025 году и увеличит эту сумму в 2026 Если часть этих денег уйдёт в TPU это снижает объёмы Nvidia усиливает давление на цены ускоряет диверсификацию рынка 2 Google получает шанс на рывок в сегменте ИИ чипов TPU v5 и v5e получили высокие оценки MLPerf результаты сопоставимы с H100 3 TPU это не только железо а целый софт стек Google 10 лет развивает XLA и полностью контролирует архитектуру TPU особенно сильны там где критична энергоэффективность огромные объёмы inference Nvidia парировала Reuters что компания на поколение впереди а CUDA остаётся непробиваемой экосистемой с 4 млн разработчиков ASIC решения куда относятся TPU уступают универсальности Итоговая картина Связка Meta Google TPU самый серьёзный удар по нарративу Nvidia непобедима за долгое время Даже если угрозы реализуются только частично факт появления альтернативного чип провайдера изменяет структуру отрасли Однако Nvidia по прежнему доминирует в универсальности экосистеме и программном обеспечении Просадку скорее всего выкупят ИИ сектор охлаждается уже несколько недель но фундаментальная позиция Nvidia остаётся сильной Google же получает позитивную новость буквально каждую неделю чипы новый Gemini сделка с Meta сильные отчёты покупки со стороны Баффета и топ фондов Котировки GOOGL с начала осени выросли более чем на 50 и впервые за долгое время компания вошла в зону перекупленности Это крупнейшая позиция в нашем портфеле удерживаем но покупать сейчас уже не так привлекательно как летом

META ведёт переговоры о вложении нескольких млрд в приобретение чипов ИИ Google известных как TPU с возможным началом их использования в 2027 году Nvidia ответила на это холодным поздравлением и отметила превосходство своих чипов NVIDIA опережает индустрию на целое поколение это единственная платформа которая запускает любую модель ИИ и делает это в любых вычислительных средах P S Насколько я понял чипы Nvidia это как Ferrari а чипы Google как Toyota Camry Оба имеют свой рынок