Банк России повышает прогнозы по корпоративному кредитованию на 2025 год

БанковскийСектор Прогноз по корпоративному кредитованию на 2025 год повышен прогнозы по ипотеке и потребительским кредитам сохранены Рост требований банковского сектора к компаниям в третьем квартале ускорился до 3 7 после 2 5 кварталом ранее В основном кредиты привлекают застройщики и крупные госкомпании Прогноз по году повышен до 10 13 9 12 в предыдущем прогнозе Задолженность граждан по ипотеке за квартал выросла на 2 4 1 4 кварталом ранее главным образом за счет кредитов по госпрограммам Объем выдачи рыночной ипотеки также продолжает постепенно увеличиваться но пока остается низким из за все еще высоких ставок Прогноз по приросту ипотечного портфеля на 5 8 с исключением эффекта от сделок секьюритизации остался прежним Портфель потребительских кредитов в третьем квартале продолжил сокращаться 0 9 в условиях жесткой денежно кредитной и макропруденциальной политики Прогноз по году сохранен в диапазоне от 1 до 2 Как и кварталом ранее в июле сентябре банки заработали 1 триллион рублей По итогам года прибыль сектора ожидается ближе к верхней границе прогнозного диапазона 3 2 3 5 триллиона рублей Банки доформировали резервы по отдельным компаниям с высокой долговой нагрузкой у которых вызревают старые кредиты В рознице стоимость риска остается выше среднеисторической Тем не менее ожидается ее постепенное снижение так как качество новых выдач продолжает улучшаться а процентная нагрузка заемщиков будет снижаться по мере смягчения денежно кредитных условий Подробнее читайте в обзоре Банковский сектор

ЦБ РФ сообщает рост ипотечного портфеля в этом году будет ближе к верхней границе прогноза в 5 8 Согласно обзору Банковский сектор ежемесячный прирост сохранится на уровне 0 6 0 8 А в 2026 году нас ждет еще более значительное ускорение до 6 11 во многом за счет роста популярности рыночной ипотеки Ипотека Центробанк БанковскийСектор

ЦБ прогнозирует рост ипотеки до 8 в 2025 году Рост ипотечного кредитования в 2025 году составит 5 8 ожидают аналитики Банка России Ежемесячный прирост ипотечного портфеля сохранится на уровне 0 6 0 8 Подпишитесь и будьте в курсе что по недвижимости chtonedvizh ипотека

Банк России повысил прогноз по корпоративному кредитованию на 2025 год сохранил прогнозы по ипотеке и потребительским кредитам События и комментарии Рост требований банковского сектора к компаниям в III квартале 2025 года ускорился до 3 7 после 2 5 кварталом ранее В основном кредиты привлекают застройщики и крупные госкомпании Прогноз по году повышен до 10 13 9 12 в предыдущем прогнозе Задолженность населения по ипотеке за квартал выросла на 2 4 1 4 кварталом ранее главным образом за счет кредитов по госпрограммам Объем выдачи рыночной ипотеки также продолжает постепенно увеличиваться но пока остается низким из за все еще высоких ставок Прогноз по приросту ипотечного портфеля на 5 8 с исключением эффекта от сделок секьюритизации остался прежним Портфель потребительских кредитов в III квартале продолжил сокращаться 0 9 в условиях жесткой денежно кредитной и макропруденциальной политики Прогноз по году сохранен в диапазоне от 1 до 2 Как и кварталом ранее в июле сентябре банки заработали 1 0 трлн рублей По итогам года прибыль сектора ожидается ближе к верхней границе прогнозного диапазона 3 2 3 5 трлн рублей Банки доформировали резервы по отдельным компаниям с высокой долговой нагрузкой у которых вызревают старые кредиты В рознице стоимость риска остается выше среднеисторической Тем не менее ожидается ее постепенное снижение так как качество новых выдач продолжает улучшаться а процентная нагрузка заемщиков будет снижаться по мере смягчения денежно кредитных условий Более подробная информация представлена в ежеквартальном обзоре Банковский сектор

ЦБ сохранил прогноз динамики потребительского кредитования на 2025 2026 годы Она ожидается в диапазоне от минус одного процента до плюс двух процентов с учётом высокой стоимости заёмных средств и жёсткой экономической политики Информация содержится в ежеквартальном обзоре банковского сектора опубликованном на сайте регулятора Мы по прежнему ожидаем минимального роста в 2025 м В следующем году произойдёт оживление спроса населения на кредитные продукты по мере снижения ставок отмечается в документе Подписаться на Говорит Москва Telegram VK MAX

Банковский сектор под новыми вызовами как индустрия перестраивает себя изнутри После 2022 года российские банки не только сохранили устойчивость но и завершили период адаптации без критических потерь Сегодня внешние ограничения уже не воспринимаются как угроза существованию однако на первый план вышли иные вызовы инфраструктурные технологические и кредитные риски Банковский сектор работает в условиях почти полной изоляции от международных рынков капитала и ухода иностранных партнеров Взамен возникли новые задачи переход на отечественное ПО усиление киберзащиты и работа с внутренними источниками фондирования От внешних вызовов к внутренним рискам Как отмечает Илья Иванинский партнер эксперт Яков и Партнёры и директор Центра бизнес образования и аналитики Центрального университета банки сегодня сталкиваются с целым комплексом рисков международными инфраструктурными и кредитными Он указывает что решение о переходе на отечественное программное обеспечение укрепляет суверенитет финансовой системы но сопровождается вызовами не все необходимые решения доступны на рынке а часть из них уступает по надежности привычным зарубежным аналогам Это создает риск что переход на новые программные решения может оказаться несвоевременным и повлиять на стабильную работу сервисов По словам эксперта актуализировались и кредитные риски После закрытия доступа к западным рынкам заимствований крупные компании лишились возможности получать валютные кредиты и банкам пришлось активнее привлекать средства населения внутри страны что вызвало рост ставок по депозитам Такая тенденция по мнению Иванинского с одной стороны позволила населению выгодно вложить свои средства с другой усиливает финансовую нагрузку на корпоративных клиентов и повышает риск дефолтов Однако постепенное снижение ключевой ставки ЦБ помогает смягчить эти последствия

Банковский сектор РФ в 3 квартале 2025 что важно знать инвестору Часть 1 ЦБ опубликовал большой обзор банковского сектора за 3к25 Документ показывает рост прибыли и кредитования но при этом растут риски в корпоративном сегменте и рознице Собрала для вас ключевые выводы которые помогут инвестору понять куда движется сектор и какие тренды будут важны в 2026 году Прибыль банков остаётся высокой несмотря на рост резервов Чистая прибыль за 3к25 составила 965 млрд руб на уровне предыдущего квартала ROE вырос до 21 что выше среднего уровня последних лет Основной драйвер рост чистого процентного дохода и комиссий а также прибыль от валютной переоценки из за ослабления рубля Одновременно банки заметно увеличили расходы на резервы 32 кв кв особенно по корпоративным кредитам Маржинальность банков остаётся высокой за счёт быстрого снижения стоимости фондирования а прибыль около верхней границы прогноза ЦБ на 2025 год 3 2 3 5 трлн руб Маржа растет депозиты дешевеют быстрее чем кредиты Чистая процентная маржа поднялась до 4 6 Банки быстро переоценивают депозиты особенно корпоративные 60 до 30 дней Банки эффективно перекладываются на падающие ставки что поддерживает прибыльность При смягчении ДКП в 2026 маржа останется высокой прогноз ЦБ 4 1 4 5 Корпоративное кредитование ускорилось 3 7 за квартал Требования к компаниям выросли на 3 5 трлн руб почти половина прироста строительный сектор Застройщики остаются главным драйвером 0 9 трлн руб Портфель МСП без застройщиков упал на 10 но это в основном технически из за пересмотра реестра МСП Спрос на корпоративные кредиты выше ожиданий и ЦБ повысил прогноз на 2025 год до 10 13 роста Это позитивно для банков но концентрация рисков в стройке фактор за которым придётся следить инвесторам Ипотека снова ускоряется 2 4 портфеля за квартал Выдачи ипотеки выросли до 1 2 трлн руб 30 81 всех выдач госпрограммы в основном Семейная ипотека Рыночная ипотека ожила 70 но остаётся дорогой ставка около 19 7 Проблемная задолженность растёт особенно в сегменте ИЖС где доля кредитов с высокими ПДН 80 достигает 30 Ипотека растёт но качество ухудшается ЦБ усиливает регуляции с 4к25 вводятся жёсткие МПЛ по ИЖС и высокорисковым заемщикам Баланс спроса и рисков в 2026 году станет ключевым фактором В следующем посте расскажу про остальные важные факторы банковского сектора влияющие на экономику