ГК АБЗ 1 анонсировала размещение облигаций на 2,5 млрд рублей

Асфальтобетонный завод 1 29 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 2 5 млрд рублей Асфальтобетонный завод 1 планирует 29 октября с 11 00 до 15 00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002P 04 сообщил источник на рынке Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 1 ноября 2025 года Планируемый объем размещения 2 5 млрд рублей Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей Срок обращения бумаг 3 года Купонный период 30 дней Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями по 16 5 в даты выплат 21 го 24 го 27 го 30 го и 33 го купонов купонов в дату выплаты 36 го купона 17 5 Ориентир ставки 1 го купона находится на уровне не выше 21 00 годовых что соответствует доходности к погашению не выше 23 14 годовых Оференты АО ПСФ Балтийский проект холдинговая компания Группы и АО АБЗ Дорстрой операционная компания Группы Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк

ГК АБЗ 1 размещает новый выпуск бондов на 2 5 млрд рублей ГК АБЗ 1 объявила о размещении нового 3 летнего выпуска облигаций серии 002Р 04 объёмом 2 5 млрд рублей Доходность купона ожидается на уровне не более 23 14 годовых выплаты будут происходить ежемесячно Книгу заявок планируется открыть 29 октября 2025 года По итогам 2024 года ГК АБЗ 1 показала выручку в 36 3 млрд рублей С 2020 года она стабильно растет в среднем на 33 в год Средняя маржинальность EBITDA за пять лет составляет 13 4 Компания обладает комфортной долговой нагрузкой по итогам первого полугодия 2025 года показатель Долг EBITDA снизился до 2 5х а покрытие процентов по EBITDA составило более 2х в годовом исчислении АБЗ 1 также обладает кредитным рейтингом ruА от агентства Эксперт РА Прогноз стабильный Группа компаний АБЗ 1 один из ведущих в Северо Западном регионе игроков в сфере дорожно строительных работ и инфраструктурного строительства Компания занимает около 26 регионального рынка ежегодно выпускает около 1 7 млн тонн асфальтобетонной продукции Реклама АО АБЗ ДОРСТРОЙ ИНН 7811099353 erid 2VtzqvkBaX8

анонс размещения ГК АБЗ 1 объявила о размещении нового 3 летнего выпуска облигаций серии 002Р 04 объемом 2 5 млрд рублей Доходность купона ожидается на уровне не более 23 14 годовых выплаты будут происходить ежемесячно Книгу заявок планируется открыть 29 октября 2025 года По итогам 2024 года ГК АБЗ 1 показала выручку в 36 3 млрд рублей С 2020 года она стабильно растет в среднем на 33 в год Средняя маржинальность EBITDA за пять лет составляет 13 4 Компания обладает комфортной долговой нагрузкой по итогам первого полугодия 2025 года показатель Долг EBITDA снизился до 2 5х а покрытие процентов по EBITDA составило более 2х в годовом исчислении АБЗ 1 также обладает кредитным рейтингом ruА от агентства Эксперт РА Прогноз стабильный Группа компаний АБЗ 1 один из ведущих в Северо Западном регионе игроков в сфере дорожно строительных работ и инфраструктурного строительства Компания занимает около 26 регионального рынка ежегодно выпускает около 1 7 млн тонн асфальтобетонной продукции

ГК АБЗ 1 объявила о размещении нового 3 летнего выпуска облигаций серии 002Р 04 объемом 2 5 млрд рублей Доходность купона ожидается на уровне не более 23 14 годовых выплаты будут происходить ежемесячно Книгу заявок планируется открыть 29 октября 2025 года По итогам 2024 года ГК АБЗ 1 показала выручку в 36 3 млрд рублей С 2020 года она стабильно растет в среднем на 33 в год Средняя маржинальность EBITDA за пять лет составляет 13 4 Компания обладает комфортной долговой нагрузкой по итогам первого полугодия 2025 года показатель Долг EBITDA снизился до 2 5х а покрытие процентов по EBITDA составило более 2х в годовом исчислении АБЗ 1 также обладает кредитным рейтингом ruА от агентства Эксперт РА Прогноз стабильный Группа компаний АБЗ 1 один из ведущих в Северо Западном регионе игроков в сфере дорожно строительных работ и инфраструктурного строительства Компания занимает около 26 регионального рынка ежегодно выпускает около 1 7 млн тонн асфальтобетонной продукции Источник smart lab ru mobile topic 1223037

ГК АБЗ 1 объявила о размещении нового 3 летнего выпуска облигаций серии 002Р 04 объемом 2 5 млрд рублей Доходность купона ожидается на уровне не более 23 14 годовых выплаты будут происходить ежемесячно Книгу заявок планируется открыть 29 октября 2025 года По итогам 2024 года ГК АБЗ 1 показала выручку в 36 3 млрд рублей С 2020 года она стабильно растет в среднем на 33 в год Средняя маржинальность EBITDA за пять лет составляет 13 4 Компания обладает комфортной долговой нагрузкой по итогам первого полугодия 2025 года показатель Долг EBITDA снизился до 2 5х а покрытие процентов по EBITDA составило более 2х в годовом исчислении АБЗ 1 также обладает кредитным рейтингом ruА от агентства Эксперт РА Прогноз стабильный Группа компаний АБЗ 1 один из ведущих в Северо Западном регионе игроков в сфере дорожно строительных работ и инфраструктурного строительства Компания занимает около 26 регионального рынка ежегодно выпускает около 1 7 млн тонн асфальтобетонной продукции Источник smart lab ru mobile topic 1223037

Премаркетинг АБЗ 1 002Р 04 2 5 млрд Сбор заявок 29 октября с 11 00 до 15 00 мск размещение 1 ноября Оференты ПСФ Балтийский проект холдинговая компания Группы и АО АБЗ Дорстрой операционная компания Группы По выпуску предусмотрен ковенантный пакет Облигационный долг Эмитента 6 86 млрд руб Недавно Cbonds провел онлайн семинар с эмитентом Запись можно посмотреть на странице СбондсТВ ВК а также на Rutube и Youtube

ГК АБЗ 1 объявила о размещении нового 3 летнего выпуска облигаций серии 002Р 04 объемом 2 5 млрд рублей Доходность купона ожидается на уровне не более 23 14 годовых выплаты будут происходить ежемесячно Книгу заявок планируется открыть 29 октября 2025 года По итогам 2024 года ГК АБЗ 1 показала выручку в 36 3 млрд рублей С 2020 года она стабильно растет в среднем на 33 в год Средняя маржинальность EBITDA за пять лет составляет 13 4 Компания обладает комфортной долговой нагрузкой по итогам первого полугодия 2025 года показатель Долг EBITDA снизился до 2 5х а покрытие процентов по EBITDA составило более 2х в годовом исчислении АБЗ 1 также обладает кредитным рейтингом ruА от агентства Эксперт РА Прогноз стабильный Группа компаний АБЗ 1 один из ведущих в Северо Западном регионе игроков в сфере дорожно строительных работ и инфраструктурного строительства Компания занимает около 26 регионального рынка ежегодно выпускает около 1 7 млн тонн асфальтобетонной продукции

ГК АБЗ 1 объявила о размещении нового 3 летнего выпуска облигаций серии 002Р 04 объемом 2 5 млрд рублей Доходность купона ожидается на уровне не более 23 14 годовых выплаты будут происходить ежемесячно Книгу заявок планируется открыть 29 октября 2025 года По итогам 2024 года ГК АБЗ 1 показала выручку в 36 3 млрд рублей С 2020 года она стабильно растет в среднем на 33 в год Средняя маржинальность EBITDA за пять лет составляет 13 4 Компания обладает комфортной долговой нагрузкой по итогам первого полугодия 2025 года показатель Долг EBITDA снизился до 2 5х а покрытие процентов по EBITDA составило более 2х в годовом исчислении АБЗ 1 также обладает кредитным рейтингом ruА от агентства Эксперт РА Прогноз стабильный Группа компаний АБЗ 1 один из ведущих в Северо Западном регионе игроков в сфере дорожно строительных работ и инфраструктурного строительства Компания занимает около 26 регионального рынка ежегодно выпускает около 1 7 млн тонн асфальтобетонной продукции

Закопал деньги в бетон получил до 21 АБЗ 1 снова на рынке Давненько мы не разбирали этого эмитента хотя он не раз мелькал у нас на канале в подборках интересных ВДО Итак смотрим новый выпуск АБЗ 1 тем более что буквально недавно материнской компании Балтийский проект повысили рейтинг до A Повод взглянуть на питерского бетонщика есть Параметры выпуска 002Р 04 объём 2 5 млрд срок 3 года купон до 21 YTM до 23 1 выплаты ежемесячные амортизация поэтапная 16 5 в 21 33 купонах 17 5 при погашении оферта нет рейтинг A Эксперт РА стабильный доступ всем сбор заявок до 29 октября размещение 1 ноября Кто такой Асфальтобетонный завод 1 Это крупнейший производитель асфальтобетона и дорожно строительных смесей в Северо Западном регионе РФ Базируется в Петербурге обеспечивает около 24 рынка СПб и Ленобласти В группу входят три завода по производству асфальта две установки по выпуску дорожных эмульсий и один завод в Тверской области Предприятие появилось в 1930 е история солидная Сейчас оно входит в АО ПСФ Балтийский проект выполняющее крупные ГЧП проекты например концессию на трамвайную линию Купчино Шушары Славянка Как с финансами Заглянем в отчет МСФО за первую половину 2025 выручка 3 млрд 15 г г чистая прибыль 89 млн 21 г г из за роста финрасходов долг 8 млрд 43 за полгода чистый долг EBITDA LTM вырос с 3 3х до 3 8х кэш 2 7 млрд В обращении у АБЗ 1 сейчас шесть выпусков общим остаточным объёмом 7 2 млрд все с амортизацией Среди них два флоатера 002Р 01 и 002Р 02 и несколько фиксированных серий 002Р 03 и др В сентябре Эксперт РА повысил рейтинг Балтийскому проекту до ruA отметив сильные рыночные позиции и контрактную базу бэклог более 2 годовых выручек комфортную долговую нагрузку 2 3x по группе высокую ликвидность и прозрачность ГЧП проект который в 2025 2026 гг обеспечит до 50 выручки Агентство признаёт что сектор дорожного строительства чувствителен к ставке и ценам но остаётся под господдержкой субсидии и индексация контрактов Что по рискам Да у компании высокий долг и зависимость от госзаказов но она входит в число лидеров рынка в регионах присутствия с устойчивым спросом и проектами на годы вперёд Вывод АБЗ 1 остаётся крепким игроком среди ВДО Купон 21 бетонно щедрый но стоит помнить часть номинала начнёт амортизироваться уже с середины срока а долг компании снова растёт и уже достих 3 8x новый выпуск еще увеличит нагрузку Тем не менее поддержка государства и стабильный бэклог делают выпуск интересным для умеренно агрессивной части портфеля Два предыдущих выпуска размещенные в 2025 торгуются с хорошей премией к номиналу Кого из эмитентов списка разобрать следующим Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Размещения IF Bonds