ГК Самолет открывает книгу заявок на облигации с возможностью обмена на акции

Группа Самолет Начинает прием заявок на выпуск инновационных российских облигаций допускающих обмен на акции investing investing

Самолет предложил инвесторам конвертируемые облигации Группа Самолет открыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО П21 объемом до 3 млрд рублей Бумаги со сроком обращения 3 1 года и купоном до 13 годовых можно будет обменять через полгода на акции компании с премией 30 к референсной цене при выполнении условий оферты Средства планируется направить на рефинансирование долга Размещение организуют Газпромбанк Альфа банк Т банк и Совкомбанк техническое размещение назначено на 1 ноября fm invest

ГК Самолет SMLT Самолёт начал сбор заявок на конвертируемые облигации Девелопер Самолет начал сбор заявок на участие в размещении облигаций с возможностью обмена на акции Срок обращения бумаг составляет 3 1 года Ориентир по ставке купона не выше 13 годовых Для определения количества акций в которое конвертируется одна облигация будет использоваться цена акции на конец периода сбора заявок увеличенная на 30 В течение срока обращения облигаций эта цена будет пересматриваться в зависимости от ряда событий Сбор заявок продлится до 18 50 по мск 30 октября 2025 года Источник samolet ru

Самолет предлагает инвесторам облигации с возможностью обмена в акции Объем выпуска бондов не превысит 3 млрд рублей а ставка купона будет не выше 13 годовых

Девелоперская группа Самолет объявила об открытии книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО П21 объемом до 3 миллиардов рублей Срок обращения бумаг составит 3 1 года Ориентир по ставке купона не выше 13 годовых Купонный период 30 дней Заявки принимаются до 30 октября включительно Дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения облигаций обменять облигации на акции ПАО ГК Самолет с премией 30 к референсной цене акции говорится в сообщении компании Подписаться на РИА Недвижимость Все наши каналы

Самолет сегодня открыл книгу заявок на инновационный и первый для российского рынка инструмент Облигации с возможностью обмена на акции объемом до 3 млрд рублей Как работает данный инвестиционный продукт компания размещает облигации на срок 3 1 года с ежемесячным купоном Далее по истечению полугода у инвестора есть право обменять облигации на акции с премией 30 к референсной цене акции в случае выполнения необходимых условий В компании обращают внимание что реализация сделки не подразумевает доп эмиссию будут использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства Финансовый директор ГК Самолет Нина Голубничая отметила Подобный инструмент позволяет инвесторам получить уникальную опцию комбинирующую в себе регулярный купонный доход но в то же время и возможность участия в потенциале роста стоимости акции Самолета которая по консенсус оценке аналитиков недооценена в текущих рыночных условиях Для компании данное небольшое по размеру размещение позволяет протестировать возможности нового инструмента на рынке и одновременно с этим привлечь финансирование под ставку ниже классического долга обеспечив инвесторам определенную защиту в условиях волатильного рынка

SMLT бонды акции Группа Самолет начинает сбор заявок в рамках предложения инновационного для российского рынка инвестиционного инструмента облигации с возможностью обмена в акции релиз

ГК Самолет открыла книгу заявок на конвертируемые в акции облигации объемом до 3 млрд рублей ГК Самолет с 10 00 мск 27 октября до 18 50 мск 30 октября проводит сбор заявок на облигации серии БО П21 со сроком обращения 3 1 года объемом не более 3 млрд рублей конвертируемые в акции сообщила компания на ленте раскрытия и в пресс релизе Ориентир ставки ежемесячных купонов не выше 13 годовых Номинал одной облигации 50 тыс рублей Дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения с даты окончания 6 го купона облигаций обменять их на акции ПАО ГК Самолет с премией 30 к референсной цене акции в случае выполнения необходимых условий для целей исполнения могут быть использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства Референсная цена акции представляет собой среднеарифметическое значение цен закрытия акции по итогам основной торговой сессии на Мосбирже за 5 торговых дней до открытия книги заявок и за период сбора книги заявок Организаторами выступают Газпромбанк Старт капитал Альфа банк ТБанк и Совкомбанк агентом Газпромбанк Техразмещение запланировано на 1 ноября Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста 13 ifax go

ГК Самолет проводит сбор заявок на облигации с возможностью обмена в акции ПАО ГК Самолет открыло книгу заявок на на биржевые облигации серии БО П21 с возможностью обмена в акции сообщил источник на рынке Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 30 октября в 18 50 мск Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 ноября 2025 года Планируемый объем размещения не более 3 млрд рублей Номинальная стоимость одной ценной бумаги 50 тыс рублей Купонный период 30 дней Срок обращения около 3 1 года Ориентир ставки 1 го купона находится на уровне не выше 13 00 годовых Механизм обмена облигаций на акции будет проходить в соответствии с внеэмиссионной безотзывной публичной офертой от оферента Акция акция ПАО ГК Самолет обыкновенная именная бездокументарная регистрационный номер выпуска 1 01 16493 A ISIN RU000A0ZZG02 Оферент ООО Самолет Резерв владелец квазиказначейского пакета акций ПАО ГК Самолет 100 дочерняя компания ПАО ГК Самолет Гарант по оферте ПАО ГК Самолет в рамках независимой гарантии Организаторы размещения Газпромбанк Старт Капитал Альфа Банк Т Банк Совкомбанк Агентом по размещению выступает Газпромбанк

Самолет предлагает новый инвестиционный инструмент облигации с возможностью обмена в акции До 30 октября застройщик открыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО П21 объемом до 3 млрд рублей А через полгода их можно будет обменять на акции Самолета с премией 30 к референсной цене Ключевые параметры выпуска облигаций Срок обращения 3 1 года 1 140 дней Ориентир по ставке купона не выше 13 годовых Купонный период 30 дней Комментарий финдиректора Самолета Нины Голубничей Для компании данное небольшое по размеру размещение позволяет протестировать возможности нового инструмента на рынке и привлечь финансирование под ставку ниже классического долга Мы взвесили оценку опциона и потенциальную доходность инвесторов в случае роста стоимости акции используя текущий квазиказначейский пакет Привлеченные средства застройщик направит на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга Справочно По данным портала Всeостройке pф Самолет занимает 1 е место в РФ по объему текущего строительства жилья