Умеренный рост активов и кредитов в банковском секторе Казахстана в июле 2025 года

Банковский сектор Казахстана в июле 2025 года умеренный рост кредитов и депозитов По итогам июля 2025 года наблюдалось незначительное увеличение активов банковского сектора а также портфеля кредитов и депозитов В июле кредитная активность бизнеса продолжила опережать кредитование населения соответственно выросла доля портфеля юридических лиц в совокупном кредитном портфеле банковского сектора Средневзвешенные ставки по выданным кредитам повысились Увеличилась доля неработающих кредитов NPL90 и кредитов с просрочкой более 30 дней Подробнее здесь

Какие отрасли в Беларуси должны банкам больше всего статистика на август 2025 На 1 августа 2025 года задолженность по кредитам белорусских юридических лиц перед банками составила 61 172 3 млн рублей Это на 115 1 млн рублей или на 0 18 больше чем на 1 июля Также это на 3 8 больше чем на начало текущего года и на 12 4 больше чем год назад Какие отрасли задолжали банкам больше всего Подробности здесь myfin news

Банковский сектор Казахстана рост кредитования и устойчивость на фоне структурных изменений По состоянию на 1 августа 2025 года банковский сектор Казахстана представлен 22 банками второго уровня из которых 14 с иностранным участием включая 10 дочерних Активы достигли 65 1 трлн тенге увеличившись за июль на 0 4 246 млрд тенге и на 5 7 с начала года Основным драйвером выступил рост ссудного портфеля до 39 8 трлн тенге 1 9 за месяц Высоколиквидные активы составляют 29 4 активов 19 1 трлн тенге обеспечивая достаточный запас прочности для исполнения обязательств Кредитная динамика Кредиты экономике выросли на 2 2 за месяц и на 10 0 с начала года достигнув 37 1 трлн тенге Национальная валюта сохраняет доминирование 91 5 однако рост валютных кредитов 8 4 обусловлен переоценкой из за укрепления доллара на 4 1 Кредиты бизнесу увеличились на 2 7 до 14 1 трлн тенге из них МСБ на 2 9 до 6 2 трлн крупный бизнес на 2 4 до 5 2 трлн Особое внимание заслуживает рост займов ИП 19 6 с начала года Отраслевая структура отражает акцент на реальный сектор промышленность 5 8 строительство 10 2 транспорт 14 2 информационные услуги 23 9 Выдача новых бизнес займов за январь июль составила 10 5 трлн тенге что на 8 5 выше уровня 2024 года Кредиты населению достигли 23 0 трлн тенге 11 2 с начала года Основной рост пришёлся на потребительские займы 13 8 что указывает на высокую роль внутреннего спроса Ипотека также продолжает расти портфель составил 6 4 трлн тенге при этом выдача новых ипотек за 7 месяцев увеличилась на 23 5 год к году Качество активов и ставки Доля проблемных кредитов NPL90 остается низкой 3 5 от портфеля при высоком покрытии провизиями 64 9 При этом рост проблемной задолженности в сегменте населения с 4 3 до 4 5 сигнализирует о потенциальных рисках перегрева Ставки вознаграждения остаются высокими для бизнеса 21 8 в среднем для населения 20 2 Особенно высоки ставки для ИП 31 5 Финансирование и устойчивость Обязательства банков составили 55 6 трлн тенге 5 6 с начала года при этом депозиты резидентов 42 4 трлн тенге Долларизация немного выросла до 22 2 главным образом за счет переоценки валютных депозитов Депозиты физлиц показывают уверенный рост 1 6 за месяц что свидетельствует о доверии населения к системе Собственный капитал достиг 9 5 трлн тенге 6 8 с начала года а коэффициенты достаточности капитала к1 19 4 к2 20 8 значительно превышают нормативы Чистая прибыль банков за январь июль составила 1 64 трлн тенге 18 2 год к году рентабельность активов выросла до 5 0 капитала до 34 6 Банковский сектор Казахстана демонстрирует сбалансированный рост активы и кредитование увеличиваются качество портфеля остается высоким а прибыльность и капитализация создают запас устойчивости При этом сохраняются структурные вызовы рост потребительского кредитования и ипотек требует внимания для предотвращения перегрева а увеличение долларизации отражает чувствительность к валютным колебаниям В целом сектор эффективно выполняет функцию финансового посредничества поддерживая инвестиции бизнеса и спрос населения и одновременно сохраняет высокий уровень устойчивости что усиливает роль банков как ключевого драйвера экономической активности страны Финансы TENGENOMIKA

ГЦБ на KASE август 2025 доходности вверх кривая почти плоская В августе рынок государственных ценных бумаг оставался преимущественно первичным объем торгов составил 791 2 млрд тенге 1 5 млрд что на 7 5 ниже июля Из них 671 7 млрд тенге пришлось на размещения 85 общего объема а 119 6 млрд на вторичный рынок В среднем в день проходило 18 сделок на 37 7 млрд тенге при этом средний чек сделки на вторичке был всего 0 6 млрд тенге Первичный рынок Размещения шли в диапазоне 16 85 17 00 по МЕОКАМ и МЕУКАМ с высоким спросом на короткие и среднесрочные бумаги Длиннейший выпуск MUM300 на 13 9 лет прошел по ставке 16 75 Характерным событием стала массовая эмиссия облигации МИО 16 выпусков 10 летних облигаций МИО с купоном 18 90 77 1 млрд тенге суммарно В структуре спроса лидировали институционалы и банки а доля нерезидентов составила 13 6 Вторичный рынок Ликвидность умеренная 119 6 млрд тенге в основном за счет операций прочих юрлиц 56 4 и банков 20 7 Нерезиденты обеспечили 16 9 оборота Доходности По всей кривой фиксировался параллельный рост короткие бумаги прибавили 40 б п до 16 73 среднесрочные 36 б п 17 10 длинные 41 б п 16 74 Кривая практически выровнялась на уровне 16 9 с небольшим горбом в 1 5 летнем сегменте Что важно для инвестора Сегмент 1 5 лет выглядит наиболее сбалансированным по сочетанию доходности и дюрации Облигаций МИО дают премию к купону 18 90 но требуют учета специфической ликвидности На вторичке объемы сохраняются но сделки мелкие и выборочные это ограничивает гибкость при выходе и ребалансировке портфелей Рынок госбумаг в августе продемонстрировал синхронный рост доходностей сигнализируя о необходимости дополнительной премии за риск в условиях текущей денежно кредитной политики Для инвесторов выбор между более короткими бумагами с быстрой оборачиваемостью и длинными с повышенным купоном становится ключевым инструментом управления портфелем Финансы TENGENOMIKA

Казахстан выходит на рынок юаней БРК продал облигации с рекордным спросом Банк Развития Казахстана выпустил еврооблигации в юанях на сумму 2 млрд сроком на 3 года с доходностью 3 35 Сделка состоялась в преддверии визита Главы государства в Китай и вызвала высокий интерес инвесторов совокупный объем заявок достиг 4 9 млрд юаней что более чем в 2 5 раза превысило предложение Привлечённые средства будут направлены на поддержку казахстанских предприятий ориентированных на экспорт в Китай В портфеле Банка уже есть компании поставляющие в КНР продукцию цветной металлургии растительное масло кормовую муку и другие товары востребованные на рынке Размещение стало крупнейшим выпуском в юанях среди некитайских эмитентов с рейтингом BBB на территории СНГ и сделкой с наименьшей доходностью за пределами Китая за последние 15 лет Выпуск обеспечил Казахстану прямой доступ к крупнейшему мировому рынку капитала в национальной валюте Китая и укрепил позиции страны как регионального финансового хаба Центральной Азии и Кавказа Китай Казахстан Финансы centralasianow Подписаться на канал

АРРФР По состоянию на 1 августа 2025 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 22 банками второго уровня из которых 14 банков с иностранным участием в том числе 10 дочерних банков Активы банковского сектора на 1 августа 2025 года составили 65 1 трлн тенге увеличившись за июль текущего года на 0 4 или 246 млрд тенге с начала 2025 года рост на 5 7 или 3 5 трлн тенге в основном за счет роста ссудного портфеля на 1 9 до 39 8 трлн тенге Кредиты субъектам бизнеса за июль 2025 года увеличились на 2 7 до 14 1 трлн тенге с начала 2025 года рост на 8 0 в основном за счет роста займов выданных на инвестиции и приобретение ценных бумаг на 4 2 до 3 6 трлн тенге Кредиты населению составили 23 0 трлн тенге увеличившись за месяц на 1 9 с начала 2025 года рост на 11 2 В структуре кредитов населению потребительские займы выросли на 2 2 до 15 7 трлн тенге за счет роста беззалоговых потребительских займов с начала 2025 года рост на 13 8 В июле 2025 года выдача новых ипотечных займов составила 214 млрд тенге При этом за 7 месяцев 2025 года данный показатель составил 1 2 трлн тенге что на 23 5 больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года Депозиты в национальной валюте сократились на 0 3 до 33 0 трлн тенге В результате уровень долларизации на 1 августа 2025 года составил 22 2 на 01 07 2025г 21 6 Собственный капитал банков в июле 2025 года увеличился на 1 6 до 9 5 трлн тенге с начала 2025 года рост на 6 8 в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли текущего года По состоянию на 1 августа 2025 года коэффициент достаточности основного капитала к1 составил 19 4 на 01 01 2025г 20 4 коэффициент достаточности собственного капитала к2 20 8 на 01 01 2025г 22 0 что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе За январь июль 2025 года чистая прибыль банков составила 1 641 млрд тенге что на 18 2 больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года Рентабельность банковских активов ROA на 1 августа 2025 года составила 5 0 на 01 07 2025г 4 6 рентабельность капитала ROE 34 6 на 01 07 2025г 31 7

Казахстанские банки выдали кредитов на 39 8 трлн тенге К августу 2025 года объём выданных кредитов в банковской системе Казахстана достиг отметки в 39 8 трлн тенге прибавив за месяц 1 9 Почти 93 от всей суммы кредитных обязательств сосредоточены в портфелях десяти крупнейших банков это около 37 трлн тенге что на 1 5 больше чем месяцем ранее Прислать новость

Защита прав потребителей финансовых услуг фокус на стабильность и финансовую грамотность На 1 августа 2025 года деятельность по защите прав потребителей финансовых услуг в Казахстане остается значимым направлением регулирования В июле Агентством по регулированию и развитию финансового рынка было рассмотрено 14 536 обращений физических и юридических лиц Это на 2 8 меньше чем в июне но объем остается высоким что отражает устойчивый интерес и необходимость в защите прав клиентов Большая часть обращений традиционно связана с банковским сектором 49 9 от общего числа Вторую по значимости долю занимают организации осуществляющие микрофинансовую деятельность 31 7 На коллекторские агентства приходится 7 0 на страховые организации 1 6 на прочие финансовые субъекты 9 6 Такая структура указывает на то что внимание потребителей чаще всего сосредоточено на взаимодействии с банками и МФО В июле Агентство использовало различные меры надзорного реагирования вынесло 7 рекомендательных мер 3 письменных предписания и наложило 9 административных взысканий на общую сумму 5 4 млн тенге Основной объем взысканий пришелся на микрофинансовые организации 3 1 млн тенге что подтверждает необходимость постоянного контроля в этом сегменте Банковский сектор получил штрафы на 1 6 млн тенге коллекторские агентства на 0 3 млн тенге страховые компании на 0 4 млн тенге Отдельное значение имеет реализация Программы рефинансирования ипотечных займов направленной на снижение долговой нагрузки и сохранение жилья заемщиков Она охватывает три направления сохранение единственного жилья заемщиков получивших ипотечные займы в 2004 2009 годах рефинансировано 33 тыс займов на сумму 208 6 млрд тенге конвертация и рефинансирование валютных ипотечных займов выданных до 2016 года переработано 15 9 тыс займов на сумму 114 млрд тенге дополнительные меры поддержки для социально уязвимых категорий заемщиков оказана помощь 10 6 тыс человек на сумму 97 7 млрд тенге Продление сроков действия программы до конца 2025 года позволяет охватить больше заемщиков и снизить социальные риски связанные с долговой нагрузкой Такая работа подчеркивает значимость системного подхода реагирование на обращения клиентов сочетается с долгосрочными инициативами по снижению рисков и защите жилья граждан Вместе с тем очевидна и другая задача рост финансовой грамотности населения Чем лучше люди понимают условия кредитов риски займов и свои права тем меньше вероятность конфликтных ситуаций Таким образом защита прав потребителей и повышение финансовой культуры должны идти параллельно формируя основу для устойчивого развития финансовой системы и доверия к ней Финансы TENGENOMIKA

Рынок ценных бумаг Казахстана рост капитализации Казахстанский рынок ценных бумаг на 1 августа 2025 года продемонстрировал уверенный рост капитализации акций которая достигла 37 7 трлн тенге За месяц она увеличилась на 10 8 благодаря росту котировок крупнейших эмитентов из индекса KASE КазМунайГаз 19 4 ForteBank 58 5 и Народный банк Казахстана 7 8 Индекс KASE прибавил 6 6 и закрепился на уровне 6 413 66 пунктов Этот рост отражает доверие инвесторов и повышенный интерес к фондовому рынку хотя он пока концентрирован вокруг ограниченного числа бумаг Динамика торгов показывает неоднородность объем сделок с акциями составил 28 3 млрд тенге 4 за месяц а в секторе KASE Global рост достиг 45 7 до 13 6 млрд тенге Это связано с активностью по иностранным бумагам Tesla Intel AMD Такой тренд демонстрирует расширение горизонтов казахстанских инвесторов но также подчеркивает зависимость локального рынка от глобальных брендов На долговом сегменте ситуация разнонаправленная корпоративный долг вырос до 14 0 трлн тенге 1 9 но объем торгов корпоративными облигациями снизился на 37 2 до 370 7 млрд тенге Особенно заметно сокращение на первичном рынке минус 41 6 Государственные бумаги напротив усилили позиции общий объем торгов ГЦБ вырос на 11 6 до 854 9 млрд тенге что связано с активным размещением Минфина и привлечением средств акиматов Рынок коллективных инвестиций также укрепился активы ПИФов увеличились до 377 7 млрд тенге 2 8 главным образом за счет переоценки валютных активов При этом 83 6 вложений составляют ценные бумаги что подтверждает доверие к фондовым инструментам Институциональная структура рынка продолжает расширяться 42 брокера и дилера 11 банков кастодианов 21 управляющий инвестиционным портфелем Количество лицевых счетов инвесторов достигло 4 3 млн что на 2 3 больше за месяц Рост в сегменте омнибус счетов 2 7 свидетельствует о вовлечении массового розничного инвестора Эффективность рынка сегодня строится на балансе роста и устойчивости Акции локальных эмитентов и иностранные инструменты обеспечивают драйверы однако корпоративный долг демонстрирует снижение активности Это говорит о том что участники ищут более предсказуемые и ликвидные инструменты а инвесторы становятся чувствительнее к рискам Для повышения эффективности необходимо углублять ликвидность корпоративного сегмента расширять инструменты для долгосрочных вложений и стимулировать участие розничных инвесторов через финансовую грамотность Только тогда рынок сможет выполнять свою главную функцию быть надежным каналом перераспределения капитала усиливая устойчивость экономики и повышая качество жизни населения Финансы TENGENOMIKA

Микрофинансовые организации быстрый рост на фоне растущих рисков К 1 июля 2025 года микрофинансовый сектор Казахстана продолжает демонстрировать экспансию 212 микрофинансовых организаций 213 кредитных товариществ и 474 ломбарда аккумулировали активы на уровне 3 5 трлн тенге За второй квартал это плюс 10 9 или 345 млрд тенге Но за впечатляющими темпами роста скрываются новые системные вызовы Лидируют микрофинансовые организации 1 94 трлн тенге активов 55 1 кредитные товарищества контролируют 1 12 трлн тенге 31 9 ломбарды 458 млрд тенге 13 0 Ссудный портфель увеличился на 9 3 до 3 2 трлн тенге в основном за счет кредитов населению Главный акцент рост микрокредитов бизнесу За квартал они прибавили 12 3 и достигли 1 9 трлн тенге формируя 60 9 всего портфеля Это превращает сектор в значимого кредитора для юридических лиц Население также активно заняло плюс 5 до 1 2 трлн тенге Однако качество портфеля ухудшается Доля проблемных кредитов NPL90 выросла с 4 6 до 5 0 а среди кредитов населению до 6 4 было 6 Этот рост просрочки на фоне расширяющегося кредитования сигнализирует о нарастающем долговом давлении на заемщиков Фондирование сектора остается уязвимым обязательства достигли 2 3 трлн тенге 10 1 из них две трети привлеченные займы собственный капитал увеличился на 12 4 до 1 2 трлн тенге но этого недостаточно чтобы компенсировать зависимость от внешних источников Регулятор усиливает надзор во втором квартале зафиксировано 179 нарушений штрафы на 78 5 млн тенге 23 предупреждения предписания приостановка четырех лицензий и лишение лицензии одной организации Проблемы связаны с отчетностью расчетами ГЭСВ и несоблюдением требований к капиталу Микрофинансовый сектор Казахстана вышел на новый уровень масштабов и значимости но этот рост сопровождается повышенными рисками Ключевой вызов не просто увеличение объемов кредитования а обеспечение его устойчивости Эффективность должна выражаться в снижении зависимости от заемного фондирования внедрении более точных процедур оценки платежеспособности заемщиков и прозрачной отчетности Без этого быстрый рост может привести к перегреву и ударить по уязвимым слоям населения Только сочетание доступности кредитов и строгого контроля за рисками позволит МФО закрепить за собой роль надежного финансового партнера бизнеса и домохозяйств а не источника системных угроз для экономики Финансы TENGENOMIKA