Крупные банки фиксируют отток вкладов, граждане перекладывают средства в мелкие банки

​​Триллионы на депозитах не грозят росту инфляции К началу июля объем средств россиян на банковских вкладах достиг 60,3t ₽. Есть популярное мнение, что снижение ставки к концу 2025 можно ожидать 14-15% , приведет к невиданному оттоку с депозитов и массовым покупкам, которые разгонят инфляцию. Но есть статистика, которая говорит об обратном. Сокращение доходности депозитов не приведет к ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ускорению оттока средств оттуда в альтернативные инструменты: За последние 2 года наибольший прирост показали вклады 3-10 m₽ На эту категорию приходится 1% вкладчиков, но он держит почти 50% всех средств населения в банках При снижении спроса на краткосрочные депозиты 1-6 месяцев наблюдается рост открытий длинных вкладов Тут видно 2 тренда: 1 Население с небольшим объемом вкладов перекладывает средств в долгосрочные депозиты, чтобы сейчас зафиксировать высокую ставку надолго 2 Основной прирост депозитов обеспечивает наиболее состоятельная когорта населения Так вот у самых богатых слоев уже есть недвижимость, транспорт. И они не побегут скупать все подряд, расходуя эти деньги. У владельцев вкладов такого размера … просто не было резона хоть как-то замедлять потребление. Да, среди населения с вкладами поменьше безусловно будут покупки и рост потребления, но весьма умеренный. Т.к. это деньги стабильно лежащие на депозитах. “Заносил” в основном тот самый 1%. Будут перетоки в покупки товаров, недвижимость и даже фондовый рынок. Но это будет медленным и постепенным процессом, который растянется на месяцы. В общем, ждать скачка инфляции, повального закрытия вкладов и скупки всего и всея на эти триллионы не стоит. Основным топливом роста фондового рынка станут средства, находящиеся сейчас в фондах денежного рынка, а не депозиты. На фондовом рынке низкие ставки – залог ускорения роста бизнеса, что непременно отразится на финансовых показателях и котировках. В этот момент акции здоровых компаний наконец станут привлекательнее, чем вклады в банках. #акции #макро #мнение

Только сегодня предполагал, что после снижения процентов по депозитам часть вкладчиков начнёт уводить деньги из банков, ища более доходные варианты инвестиций. Свежая отчётность банков, которую опубликовал ЦБ, показывает, что 8 из 20 крупнейших банков на рынке депозитов в июне зафиксировали отток. Например, в июне вкладчики забрали 3,9% срочных вкладов из Альфа-банка - это 125,3 млрд рублей из 3,1 трлн рублей вкладов. Из Совкомбанка ушли 2,9% вкладов, из «Русского стандарта» - 2,2%. Как и писал ранее, когда ЦБ доведёт ключевую ставку до 14%, то отток вкладов ещё больше усилится часть из оттока придёт на рынок недвижимости, часть – в облигации или более рисковые инструменты .

Альфа-банк, Совкомбанк и Дом.РФ показали наибольшее сокращение депозитов физлиц в июне: на фоне снижения процентных ставок и распространения слухов о возможной заморозке вкладов, ряд крупнейших российских банков столкнулся с оттоком средств населения. В июне восемь из двадцати крупнейших кредитных организаций зафиксировали сокращение объёмов депозитов физических лиц, сообщает Frank RG со ссылкой на данные Центробанка. Максимальное снижение — 3,9% 125,3 млрд руб. — пришлось на Альфа-банк, крупнейший частный банк в России, обслуживающий порядка 30 млн клиентов. Сопоставимый отток наблюдался в Совкомбанке –2,9% , банке Дом.РФ –2,5% , МКБ –2% , ГПБ и Почта-банке по –1,1% , а также в банке «Русский стандарт» –2,2% . Из топ-20 банков только два продемонстрировали рост портфеля срочных вкладов: Яндекс Банк +22,5% и Россельхозбанк +5,4% . Отток средств совпал с продолжением снижения ставок по вкладам. По итогам июня средняя максимальная ставка опустилась до 18,3% годовых против более 21% в декабре 2024 года. К концу июля банки предлагают по годовым депозитам уже 14–17%, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Эксперт не исключает дальнейшего снижения — до 12–14% к концу года, если Банк России продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики.

Время вкладчика заканчивается? В крупнейших банках России в июне зафиксировали масштабную утечку вкладов. По данным Frank RG, восемь из двадцати крупнейших банков зафиксировали чистый отток депозитов физлиц и лишь два смогли увеличить объем привлеченных средств по сравнению с предыдущим месяцем. Финансовая система страны получает всё более тревожные сигналы? Лидером стал "Альфа-Банк" — минус 125,3 миллиарда рублей за месяц. Почти такие же потери у Совкомбанка, Дом.РФ. Помимо них, снижение депозитной базы отметили Московский кредитный банк, Газпромбанк и Почта-банк. Центральный банк России также обратил внимание на замедление темпов роста депозитов населения. Это может быть как сезонный фактор, так и ухудшение финансового положения клиентов озвучивают аналитики. В то же время пик ставок по вкладам, вроде как, уже пройден, и вклад как инструмент сохранения покупательной способности утрачивает свою привлекательность. По данным ЦБ, средняя ставка по депозитам сейчас составляет менее 17% годовых, тогда как на пике жесткой денежно-кредитной политики клиентам предлагали до 30%, а ведь помимо депозитов существуют и другие инструменты с фиксированной доходностью. Источник: СЛЕДКОМ

Почти половина крупных банков столкнулась с оттоком вкладов в июне Начали ли граждане выносить деньги из банков? Нет, пока не начали, в июне, баланс притока и оттока средств на депозиты был положительным. О чем же тогда идет речь? Речь идет о перекладывании денег из крупных банков в мелкие банки, которые дают более высокую доходность. Тот же Яндекс банк например. Что касается оттока денег с вкладов, то надо дождаться данных июля-августа, тогда будет понятно, как повлияло снижение ставки на баланс депозитов.

Банки начали сталкиваться с оттоком вкладов В июне, в первый раз за долгие месяцы почти половина крупных банков зафиксировали оттоки со вкладов. Красный банк потерял сразу же 125,3 млрд. В целом драмы не вижу. Ставка вниз. Люди перекладываются в более интересные доходности. Думаю в июле и августе тенденция будет похожая. А помните как мы весной «боялись», что банки не справятся с оттоком ликвидности? Процесс контролируемый на самом деле. К примеру желтый банк опустил ставку по НС сразу до 11-12%. Значит банку не особо нужны наши деньги. Поймет, что нужен рост остатков - сделает акцию. Так что, готовимся к свежими деньгам на фондовом рынке и в недвижимости. Где я храню свободные рубли? 1 Очень незначительную часть на НС, для быстрых расходов. 2 Для среднесрочных целей - фонды ликвидности и облигации. 3 Активы с горизонтом 6 мес. и дольше - в займах под залог. Не забывайте чаще проверять ваши НС

Почти половина крупных банков столкнулась с оттоком вкладов в июне. Из топ-20 лишь две кредитные организации смогли привлечь больше средств, чем месяцем ранее. Как пишет Frank Rg, сильнее всего потерял Альфа-банк. Срочные депозиты на его балансе сократились на ₽125 млрд — это около 4% от общей выдачи. Из Совкомбанка, «Дома.РФ» и «Русского стандарта» забрали свыше 2% от срочных вкладов. Отток зафиксировали также в МКБ, Газпромбанке и Почта-банке.

Почти половина крупных банков столкнулась с оттоком вкладов в июне — Ъ со ссылкой на Frank RG Читать далее

Финансовый рынок чувствует повестку раньше политиков, как показывает суровая действительность. Стоит ЦБ намекнуть на смягчение политики и вуаля — десятки миллиардов начинают миграцию со вкладов. Потому что рядовые вкладчики не особо хотят чьих-то объяснений, а поступают более радикально — просто забирают деньги из банков. Вот и исследование Frank RG сообщает, что почти половина крупнейших банков в июне показали отток срочных вкладов. Альфа-банк потерял почти 4% депозитного портфеля это 125 млрд рублей . Сопоставимая картина у Дом.рф, МКБ, ГПБ, Совкомбанка. Всего — восемь из двадцати ведущих игроков. Но не все так грустно в банковских закромах. На фоне этого оттока особенно выделяется Сбер, который продолжает фиксировать финприток. Так в июле банк получил 370 млрд рублей к портфелю вкладов и рост доли на 0,3 п.п. И кстати причины не столь сверхъестественны, как может показаться. Сбер не стал первым снижать ставки, а наоборот, сохранил доходность и предупредил клиентов заранее, чтобы те успели зафиксировать условия. Сейчас максимальная ставка 16% действует как на новые средства, так и на уже размещенные, что является редкостью даже по нынешним временам. В итоге получаем картину масло, где одни играют в угадайку с ключевой ставкой, а другие не отклоняются от стратегии и в итоге выигрывают.

Крупные российские банки начали фиксировать отток средств населения после снижения процентных ставок и волны слухов о заморозке вкладов, которую якобы могут осуществить. В июне из 20 крупнейших кредитных организаций 8 зафиксировали сокращение депозитов физлиц ссылкой на банковскую отчетность, опубликованную ЦБ РФ. Максимальный отток — 3,9% за месяц, или 125,3 млрд рублей — пережил Альфа-банк, крупнейшая частная кредитная оргагнизация страны, клиентами которой являются около 30 миллионов россиян. Сопоставимый отток наблюдался у Совкомбанка -2,9% , Дом. рф -2,5% , МКБ, -2% , ГПБ и Почта-банка -1,1% , а также «Русского стандарта» -2,2% . Из топ-20 банков только два — дочка «Яндекса» и РСХБ — показали рост портфеля срочных вкладов на 22,5% и 5,4% соответственно. Сокращение вкладов кредитные организации зафиксировали после того, как вслед за ключевой ставкой Центробанка начали снижать ставки по депозитам: по итогам июня средняя максимальная ставка опустилась до 18,3% годовых, хотя еще в декабре превышала 21%. На конец июля ставки по депозитам сроком на год опустились до 14-17% годовых. А концу года ставки могут упасть до 12-14%, если ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики.