Мосбиржа теряет 1%: ВТБ и нефтяники на негативе, ЦБ продолжает давить рынок

Российский рынок начал день ростом, однако затем развернулся и ушел в минус. На 13:32 мск индекс Мосбиржи теряет 0,2%, до 3223,34пункта. В лидерах снижения акции «Северстали». После изначального позитива, вызванного известием о дивидендах, инвесторы начали распродавать бумаги компании. Рынок фиксирует прибыль после того, как с середины декабря котировки выросли на 37,5% в ожидании информации о выплатах. На текущий момент снижение составляет 2,06%, до ₽1637,6 Команда аналитиков канала «Мои Инвестиции» считает, что тактически в акциях «Северстали» не осталось положительных триггеров. Аналитики ожидают, что краткосрочно бумага будет под давлением. Несмотря на сильную отчетность также дешевеют акции «Самолета» -1,55%, до ₽3814 . В лидерах роста — «префы» «Мечела». Бумаги прибавляют 1,5% после коррекции предыдущего дня. По итогам декабря «Мечел» практически сохранил объемы производства коксующегося угля на уровне прошлого месяца — 328 тыс. т. Вместе с тем, компании удалось нарастить экспорт на 34% на фоне высоких мировых цен. Аналитики БКС сохраняют позитивный взгляд на обыкновенные акции «Мечела» с потенциалом роста свыше 90% до конца года.

День начинается неплохо: на 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,08%. Больше всех растут котировки HeadHunter +1,66% , ВК +1,37% и ВТБ +0,9% . А снижаются бумаги АФК «Система» –0,78% , Яндекса –0,69% и Русгидро –0,39% . Главное событие недели — заседание ЦБ по ключевой ставке в пятницу, 16 февраля. Регулятор оставит её без изменений, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Сегодня Роснефть поделится результатами по международным стандартам за IV квартал 2023 года. Обычно в этот же день отчитывается и её «дочка» Башнефть. До 14:00 мск сегодня ещё можно подать заявку для участия в IPO Диасофта. Торги акциями стартуют завтра. 3 Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий Коррекция на российском рынке акций остановилась. В пятницу прибавили акции Сбербанка +0,5% : в январе он заработал 115,1 млрд руб. по российским стандартам +5% год к году . Нефть подорожала до $82 за баррель, однако котировки нефтяников вели себя сдержанно: Лукойл +0,1% , Роснефть +0,34% , Татнефть +0,35% . Но их акции ещё могут прибавить, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Новатэк –0,9% рекомендовал дивиденды за 2023 год — 44,09 руб. на акцию. Это даёт доходность на уровне 3,1%. Общий размер выплат по итогам года снизился до 78,59 руб. против 105,58 руб. в 2022 году. Индекс S&P 500 впервые поднялся выше 5000 пунктов, в основном благодаря ИТ-сектору. Инвесторы покупали акции в ожидании снижения инфляции c 3,4% в декабре до 2,9% в январе. Это будет самое низкое значение с марта 2021 года. Торгов на Шанхайской бирже не будет всю неделю: в Китае празднуют Новый год. Больше информации от наших аналитиков Как мы считаем индекс риска

Акции ВТБ открыли торги 20 февраля снижением. На минимуме бумаги торговались на уровне ₽0,02427 -2,69% . «Банк не планирует платить дивиденды за 2023 год, хотя заработал рекордную прибыль в ₽432,2 млрд», — пояснили негатив в бумагах ВТБ аналитики «Альфа-Инвестиций». «Мы об этом с самого начала говорили, менеджмент будет предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года», — сказал первый заместитель президента-председателя правления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов на звонке, посвященном финансовым результатам банка по МСФО. Он подчеркнул, что окончательное решение будет за акционерами. В ВТБ не раз заявляли о том, что банк, вероятнее всего, откажется от выплат по итогам 2023 года. В частности, об этом в сентябре в интервью РБК сказал президент и председатель правления группы ВТБ Андрей Костин. В декабре Дмитрий Пьянов сообщил, что ВТБ может заплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере до ₽80 млрд. Данные: TradingView 5-минутный график

Индекс Мосбиржи продолжает отступление от локального максимума и теряет около 1% После отчёта снижаются акции ВТБ более чем на 2%. Нефтяников после отчётов Роснефти и Башнефти также на негативе, не спасает даже доросшая до $83 за баррель нефть. А акции Poly Мосбиржа переведёт с первого на третий уровень торгов. Также на рынок, вероятно, продолжает давить политика ЦБ. Смягчения в ближайшие месяцы не предвидится.

Итоги 20.02.2024: Рекордная прибыль ВТБ, НОВАТЭК починил терминал, Polymetal стал еще дешевле На 19:00 мск: Индекс МосБиржи IMOEX :3207 -1,14% Курс доллара RUB/USD : 92,34 руб. 0,01% ВТБ отчитался по МСФО за 2023 год. Банк заработал рекордные для себя 432 млрд руб. чистой прибыли. Однако, менеджмент по-прежнему будет рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год. Кроме того, ВТБ заявил о планах провести обратный сплит акций: в результате этой операции номинал одной бумаги будет увеличен в 5000 раз. Хорошие новости для акционеров НОВАТЭКа: компания возобновила отгрузку после аварии в порту Усть-Луга, которая произошла месяц назад. Акции компании выросли почти на 1% по итогам основной сессии на падающем рынке. Акции Polymetal дешевеют ускоренными темпами второй торговый день подряд, отыгрывая новость о сделке по продаже российского бизнеса. С момент публикации новости в пятницу бумаги подешевели на 18%. #итоги

День начинается позитивно: на 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,21%. Больше всех растут бумаги HeadHunter +1,86% , TCS Group +0,57% и Сургутнефтегаза +0,5% . А снижаются котировки ММК –0,46% , РусГидро –0,4% и МКБ –0,36% . Сегодня на котировки ММК может влиять финансовый отчёт по международным стандартам за 2023 год. А ещё инвесторы могут сохранить активность по бумагам компаний, которые вчера были в центре внимания — например, Яндекса или Новатэка. 4 Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий Индекс Мосбиржи остался на месте. Просели акции Яндекса –3,7% . Бизнес наконец разделится на российский и международный, но пока нет деталей обмена акций нидерландской Yandex.N.V на бумаги МКАО «Яндекс». Зато прибавляли акции Новатэка +3,5% : 9 февраля Совет директоров обсудит дивиденды по итогам года. А ещё росли котировки МТС +1,5% : МТС-Банк может провести допэмиссию акций и разместить их на Мосбирже. ЦБ с 7 февраля снизит объём операций по продаже валюты с 15,9 до 8,1 млрд руб. в день. Это ослабит поддержку рубля, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Рынок акций в США немного скорректировался. Представители ФРС пока не обещают снижать ставку — нужно больше данных, подтверждающих замедление инфляции. Сегодня акции на Гонконгской бирже прибавляют 4%: для поддержки рынка Правительство ограничило часть сделок по продаже акций. Больше информации от наших аналитиков Как мы считаем индекс риска

Ключевым событием для российского инвестора на этой неделе станет заседание Банка России по ключевой ставке Базовый сценарий, который заложил сегодня рынок, это сохранение значения на уровне 16%. Но традиционно рынок будет внимательно оценивать не саму ставку, а сигналы который даст Центральный Банк на пресс-конференции. Перед неделей тишины рынку уже был направлен первый сигнал о более длительном сохранении жёсткой ДКП, что привело к сдвигу кривой доходности денежного рынка и облигаций вверх. Вторыми событиями, важными для рынка, станет публикация макроданных в части инфляции и рынка труда в США. Эти данные будут на прямую влиять на настроения глобальных инвесторов, выраженные через динамику индекса DXY, доходность US Treasury и котировок золота. Не смотря на снижение инфляции, темпы ее роста остаются весьма высокими и не приемлемыми для ФРС. Сильные данные рынка труда и рост розничных продаж могут восприниматься как существенный проинфляционный фактор, требующий более решительных мер по удержанию высоких ставок, что приведет к росту доходности государственных облигаций США и отток из рынка акций и альтернативных инвестиций, таких как золото.

День начинается с негатива: на 10:10 мск Мосбиржи теряет 0,46%. Больше всех дешевеют акции ВТБ −1,9% : банк не планирует платить дивиденды за 2023 год, хотя заработал рекордную прибыль в 432,2 млрд руб. Ещё снижаются бумаги Globaltrans −1,41% и Юнипро −1,26% . А прибавляют акции Алросы +0,65% , Магнита +0,38% и Полюса +0,31% . 6 Наш индекс риска — 6 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий Индекс Мосбиржи почти не изменился. В ожидании отчёта хорошо росли акции ВТБ +2,85% . А ещё — бумаги Ростелекома +3,17% : инвесторы ждут IPO одной из «дочек» компании. Котировки Роснефти +0,13% немного подросли после публикации финансовых результатов за 2023 год. Выручка и EBITDA выросли, а дивиденды могут составить 29 руб. на акцию 4,9% доходности . Бумаги Полиметалла рухнули на 9,4%: инвесторам не понравились условия продажи российских активов. А вопрос дивидендов отложен до конца весны. Торгов в США вчера не было из-за Дня президентов. Сегодня на рынок могут повлиять отчёты ретейлеров Walmart и Home Depot. В Шанхае возобновились торги после китайского Нового года. Рынок прибавил 1,56% и продолжает расти сегодня с утра. ЦБ страны снизил базовую пятилетнюю ставку по кредитам с 4,2% до 3,95%. Это поддержит ипотечный рынок и экономику в целом. Больше информации от наших аналитиков Как мы считаем индекс риска

Главные события к 19:00 ВТБ планирует выплатить дивиденды не ранее 2026 года по итогам 2025 года Налоговые льготы по ИИС-3 будут работать задним числом на все открытые счета ЦБ рекомендовал всем акционерным обществам, ценные бумаги которых торгуются на бирже, создать чёткую дивполитику Проблемы с продажей российской нефти в Индию продолжаются ВТБ отчитался за 2023 год с рекордной прибылью и анонсировал обратный сплит акций Цены на какао продолжают обновлять исторические максимумы. Рынок ожидает рекордный дефицит бобов