Прогноз роста просроченных долгов малого и среднего бизнеса в 2025 году

В 2025 году доля просроченных долгов малого и среднего бизнеса и число запросов на реструктуризацию кредитов в этом сегменте вырастет, прогнозируют в «Эксперт РА». Небольшие предприятия ждет непростой год — банки будут более придирчивы в оценке их платежеспособности, а объем льготных программ сократится

МНЕНИЕ: Доля просрочки по кредитам МСБ впервые с 2021 г. вырастет до 5% — число проблемных заемщиков может превысить 200 тыс. к концу 2025 г. Банкам придется ужесточить отбор заемщиков сегмента МСБ – Эксперт РА – Ъ Читать далее

Доля просроченных кредитов в сегменте малого и среднего бизнеса впервые с 2021 года приближается к 5% Уже сейчас объём «просрочки» достиг — 690 млрд ₽, а число компаний с долгами — свыше 123 тыс. К концу года просрочка может превысить 200 тыс. заёмщиков. Банки ужесточают требования, а реструктуризация помогает не всем — 30% после неё снова срывают график, 20% уходят в коллекторский сегмент.

Профильные аналитики прогнозируют в этом году рост доли просрочки в портфеле кредитов МСБ. По данным ЦБ, за первые два месяца этот показатель увеличился на 0,3 п.п., до 4,7%. Это фактура. Вывод из нее обескураживает: банки будут вынуждены еще более строго относиться к отбору заемщиков. Логичнее поставить вопрос по-другому: является ли рост просрочки МСБ предвестником предстоящих банкротств, когда банкам ловить будет нечего, или это обычные рыночные колебания? Если это первый случай, то банкам следует укреплять не кредитные направления, а юр. службу и безопасников. Если второй, то и волноваться нечего.

Просрочка растет: банки ужесточат подход к МСБ-заемщикам В 2025 на фоне замедления роста кредитования малого и среднего бизнеса в России ожидается увеличение доли просроченной задолженности — с 4,4% до 5%. В первые 2 месяца года показатель вырос до 4,7%. Это заставит банки ужесточить требования к заемщикам, особенно в условиях высоких ставок и ограниченной господдержки. Главным драйвером прироста кредитного портфеля остаются крупные заемщики, формально относящиеся к МСБ «квазиМСБ» , тогда как малые компании теряют позиции. В то же время количество субъектов МСБ с просрочкой стремительно увеличивается — по данным ЦБ, в марте их стало более 123 тыс, и к концу года показатель может превысить 200 тыс. Со временем давление на сегмент усилится — жесткая ДКП, снижение доходов и конкуренция на рынках подстегнут рост просрочек. Банки могут сократить программы рефинансирования, а реструктуризация долгов станет менее эффективной. В результате кредитование МСБ будет все больше зависеть от консервативных подходов и избирательного отбора клиентов.

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

Просроченная задолженность по кредитам малого и среднего бизнеса впервые с 2021 года достигнет 5%. К концу 2025 года количество проблемных заемщиков может превысить 200 тысяч. В связи с этим банки вынуждены будут ужесточить критерии отбора для заемщиков в сегменте малого и среднего бизнеса.

В 2025 году доля просрочки в портфеле ссуд малому и среднему бизнесу МСБ вырастет до 5% с 4,4% по итогам прошлого года, а в отдельных сферах деятельности рост доли «плохих» долгов будет еще выше. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре, посвященном кредитованию сегмента. Качество портфеля МСБ окажется под давлением из-за повышающейся долговой нагрузки заемщиков. По мере вызревания портфеля и умеренного прироста просрочки спрос на программы реструктуризации у компаний МСБ вырастет, предполагают в агентстве. В таких условиях темпы прироста кредитования малого и среднего бизнеса в 2025 году будут замедляться и не превысят 13%. Банки ужесточат подход к оценке платежеспособности потенциальных клиентов из сферы МСБ, а заемщики столкнутся с высокой стоимостью заимствований и ограниченным объемом льготных программ, прогнозируют аналитики. Подробности на сайте : Фото Getty Images

Кредитование МСБ замедляется из-за ухудшения качества портфеля В 2025 году темпы роста кредитования может замедлиться с 17 до 13%, прогнозируют эксперты. По итогам прошлого года портфель кредитов МСБ достиг 14,5 трлн рублей. Более 80% прироста было обеспечено крупными заемщиками, формально подходящими под критерии МСБ, или «квазиМСБ». Тогда сегмент «квазиМСБ» сохранил темпы роста на уровне 33%, в то время как у остальных компаний сегмента он снизился в семь раз — 4% против 28% годом ранее. Аналитики отмечают, что наблюдается значительное увеличение количества заемщиков, имеющих просроченную задолженность — на 54% за четвертый квартал 2024 года, почти до 95 тыс. субъектов МСБ преимущественно в сегменте микробизнеса. Во всех сегментах растет спрос на реструктуризации из-за сложностей с обслуживанием долга по дорогим кредитам.

Кредитование МСБ замедляется — по прогнозам «Эксперт РА», в 2025 году темпы роста кредитования малого и среднего бизнеса снизятся до 13% с 17%, основной драйвер прошлого года — «квазиМСБ» крупные заемщики, формально подходящие под критерии МСП , чьи объемы выросли на 33%, тогда как у остальных — всего на 4%. ТОП-5 банков по объёмам кредитования МСБ в 2024 году: • Сбер +9,9% • Альфа-банк +20% • ПСБ +7,3% • Россельхозбанк +3,6% • «Центр-инвест» +13% • Банк «Санкт-Петербург» сократил портфель на 20%. Проблемы с долгами: • Доля просрочки может вырасти с 4,4% до 5% к концу года. • В 2024 году треть просрочки из 640 млрд рублей пришлась на «квазиМСБ». • Объем реструктуризаций в IV квартале вырос на 78% до 166 млрд рублей . • Число заёмщиков с просрочкой увеличилось на 54% до 95 тыс , особенно в микробизнесе. Рынок кредитования МСБ сталкивается с ростом рисков, а банки уже реагируют на ухудшение качества портфелей.