Рост индекса Мосбиржи и акций РусГидро, ожидания от ФРС США и пик налоговых выплат компаний экспортеров

Первые признаки возвращения активности • Российский рынок в начале торгов предпринял несколько восходящих попыток, но затем резко просел вслед за нефтью. Хотя она еще долго дешевела, индекс МосБиржи сумел быстро восстановиться благодаря валютному фактору. Объем торгов увеличился после семи сессий сокращения. • Рубль в начале основной сессии перешел к активному ослаблению, закрывшись около дневного минимума с ощутимыми потерями. • Котировки ОФЗ пытались вернуться к восходящей динамике, но после стартового рывка вверх и обновления двухнедельной вершины индекс гособлигаций RGBI сдал позиции, растеряв почти весь дневной плюс. • Лидеры: Россети Сибирь +23,2% , Россети Кубань +16% , ТГК-14 +8,86% . • Аутсайдеры: СПБ Биржа -3,92% , Распадская -3,9% , Ozon -1,76% , Мечел ао -1,75% . Подробности:

Текстовый обзор к видео выше Обращаем ваше внимание, мы торгуем только со stop-loss, что полностью исключает возможность просадки. 1. Индекс Московской биржи. Торговая сессия сегодня открылась позитивно: индекс прибавляет +0,5% и подходит к верхней границе локального нисходящего канала. С 10 января индекс продолжает торговаться в диапазоне между поддержкой 3150-3160 и сопротивлением 3200, постепенно заваливаясь. 2. Акции ФСК Россети После пробоя дневного сопротивления 0,120-0,121, цена несколько раз тестировала локальную поддержку, которая была сформирована в момент пробоя сопротивления поддержка отмечена зеленым . На каждом тесте выходят повышенные объемы и наблюдаются покупки. При очередном тесте поддержки рассмотрим лонг, если последует реакция цены. 3. Акции Банк Санкт-Петербург С 15 января цена находится в плотных накоплениях остановка в восходящем тренде . 25 января был тест ближайшей поддержки и реакция покупателя поддержка отмечена зеленым . Но при этом покупатели никак не могут пробить давление со сторон продавцов. После пробоя отметки 279 и закреплении, будем присматриваться к лонгам. 4. Акции Самолёт В пятницу выходит отчёт за 2023г. по данной компании. Технически сформировался локальный уровень поддержки 3815, выше которого цена продолжает удерживаться. Ранее 25 января эту зону удержали с повышенным объемом. В данный момент идёт повторный тест данного объема, если покупатель удержит цену, будем рассматривать лонг.

Начали неделю в позитивном ключе. Индекс Мосбиржи на 16:53 мск растет на 0,74%, торгуясь на уровне 3181,09 пункта. В лидерах роста индекса Мосбиржи «РусГидро». Котировки компании прибавляют 4,86%, в частности на новости о том, что ФАС России разрешила «РусГидро» обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года. Об этом сообщил журналистам член правления компании Роман Бердников в кулуарах Дня энергетики на ВДНХ. Главный аутсайдер — Positive Technologies. Котировки компании теряют 1,82%, до ₽2222,8, вопреки позитивным предварительным данным за 2023 год — по его итогам отгрузки аналог выручки выросли на 75%, до ₽26 млрд. «В целом, мы считаем информация по отгрузкам скорее позитивна, так как подтверждает, что в IV квартале 2023 года компания смогла наверстать то замедление, которое оно фиксировало в первые 9 месяцев», — отметили аналитики БКС. Данные: TradingView

Рост набирает уверенность • Российский рынок некоторое время активно повышался, несмотря на серьезную просадку нефтяных цен. Затем индекс МосБиржи все же сдал позиции, но благодаря восстановлению нефти и валютному фактору во второй половине торгов вернулся к двухмесячным вершинам, обновил их и закрылся в хорошем плюсе. Объем торгов резко увеличился. • Рубль поначалу пытался продолжить уверенное подорожание предыдущей сессии, но вскоре стал быстро дешеветь, завершив вторник вблизи дневных минимумов с ощутимыми потерями. • Котировки ОФЗ ускорили снижение: индекс гособлигаций RGBI закрылся на новом недельном минимуме в заметном минусе. • Лидеры: Казаньоргсинтез ап +8,53% , НКНХ +5,66% , Мечел ап +5,6% , Мечел +5,27% . • Аутсайдеры: Сегежа -2,87% , Globaltruck -1,64% , Мосэнерго -1,6% , ФосАгро -1,35% . Подробности:

Сохраняем позитивный настрой • Российский рынок на старте сессии ускорил рост, в очередной раз обновив двухмесячный максимум. Затем индекс МосБиржи стал сдавать позиции, но на закрытии вернулся к достигнутым вершинам, вновь завершив торги в неплохом плюсе благодаря валютному фактору. • Рубль оставался подл давлением, предприняв несколько решительных попыток восстановиться, но закрылся с ощутимыми потерями вблизи новых двухнедельных минимумов. • Котировки ОФЗ вернулись к нисходящей динамике: индекс гособлигаций RGBI завершил четверг на новом двухнедельном минимуме. • Лидеры: ЮМГ +8,5% , Сургутнефтегаз +4,96% , «Яковлев» +2,58% , Яндекс +2,53% . • Аутсайдеры: ЕвроТранс -4,4% , ОВК -3,9% , СПБ Биржа -3,6% , Polymetal -1,7% . Подробности:

Фондовый рынок сегодня начал с позитивной ноты, но затем настроение поменялось. На данный момент индекс Мос. биржи снизился на -0,4%. Индекс находится на уровне 10 января. Интересно вчера отреагировал рубль на новость о пролонгации правила по обязательной продажи валютной выручки экспортерами до конца 2024. Рубль отреагировал падением хотя это потенциальный позитив - курс доллара вырос на 1 рубль +1,1% . Кстати важно заметить, что по пролонгации здесь единого согласованного решения пока нет, пока это разговоры и предложения. В итоге поддержка по доллару/рублю 87,5, от которой был прострел 16 января так и стоит. По рублю важной датой выступает 6 февраля. С 6 февраля продажи валюты в рамках зеркалирования расходов ФНБ сократятся вдвое сейчас 4,1 млрд. р. / день . Укрепление рубля подходит к концу?

К этому часу на рынках: Российский фондовый индекс показывает положительный рост. В лидерах роста акции Русгидро +4,4% на решении ФАС обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года, а также на сообщениях о планах компании строительства Крапивинской ГЭС. Также хорошо смотрятся акции Яндекс +1,8% , акции металлургов НЛМК +1,2% , Северсталь +1,3% , ММК +1,0% и бумаги банковского сектора. В конце недели 2 февраля компания Северсталь публикует результаты по МСФО за 4 квартал 2023 года. Участники рынка также ожидают решения от эмитента по дивидендам. Американские фондовые индексы немного корректируются после позитива на прошлой неделе на базе выхода данных о ВВП +3,2% за 4 квартал выше ожиданий участников рынка. На этой неделе состоится решение ФРС США по процентной ставке. Участники рынка ожидают паузы в повышении ставки и комментариев относительно дальнейшего будущего денежно-кредитной политики. В пятницу выходят данные по безработице в США. Рубль продолжает торговаться в относительно узком диапазоне с тенденцией плавного ослабления. На сегодня приходится пик налоговых выплат компаний экспортеров. Нефть в моменте повышалась до 84 долл./бар. на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Пока сильных драйверов для роста котировок черного золота нет. Добавим, что вышли данные о снижении экспорта сырой нефти танкерами из РФ, что негативно отразиться на прибылях компаний нефтеэкпортеров в долгосрочной перспективе. Цены на золото продолжают торговаться около уровня в 2030 долл./унция. Участники рынка ждут решения по ставке американского регулятора, чтобы определить дальнейшую стратегию по работе с данным активом. Доходности по российским облигациям продолжают находиться в привлекательной зоне. Напомним, что следующее решение Банка России по ключевой ставке состоится 16 февраля. #экспокэтомучасу

Выросли против ключевых драйверов • Российский рынок после позитивного старта и кратковременной просадки устремился вверх, обновив недельный максимум. В то же время внешние и внутренние условия лишь ухудшались. Несмотря на это, индекс МосБиржи закрылся недалеко от достигнутых вершин в умеренном плюсе. • Рубль вслед за кратковременным ослаблением развернулся вверх от новых двухнедельных минимумов, завершив понедельник ощутимым укреплением. • Котировки ОФЗ не сумели продолжить подъем: индекс гособлигаций RGBI после обновления трехнедельной вершины сдал позиции, закрывшись с небольшими потерями. • Лидеры: РусГидро +4,8% , Globaltruck +4,5% , ЮГК +4% , Россети +3,57% . • Аутсайдеры: ОВК -3,96% , Позитив -1,73% , Астра -1,63% , Мечел ао -1,14% . Подробности:

Итоги торгов. Подъем ускоряется • Российский рынок поступательно повышался на протяжении большей части торгов, несмотря на дешевеющую нефть и неоднозначные сигналы от валютного фактора. Индекс МосБиржи обновил двухмесячный максимум, закрывшись около него в хорошем плюсе. • Рубль умеренно дешевел до старта основной сессии, затем резко восстановился, но удержаться в плюсе не сумел, завершив день с небольшими потерями к бивалютной корзине. • Котировки ОФЗ сумели переломить негативную тенденцию предыдущих двух сессий. Правда, после стартового рывка вверх индекс гособлигаций RGBI просел, растеряв основные достижения торгов. • Лидеры: Мечел ап +4,8% , Башнефть ао +3,43% , ВК +2,6% , Полюс +2,16% . • Аутсайдеры: Polymetal -5,24% , ЕвроТранс -3,03% , РГС -2,6% , Северсталь -1,7% . Подробности:

Небольшая коррекция после пяти сессий роста • Российский рынок в начале торгов резко просел, но быстро восстановился, обновив дневную вершину. Индекс МосБиржи не сумел развить восходящее движение, однако итоговые потери оказались небольшими. Фондовые индикатор прервал серию из пяти растущих сессий. • Рубль долгое время продолжал планомерно дешеветь, обновляя трехнедельные минимумы, но в конце торгов сумел отыграть заметную часть существенных дневных потерь. • Котировки ОФЗ остались под давлением: индекс гособлигаций RGBI в очередной раз закрылся на новом двухнедельном минимуме. • Лидеры: HeadHunter +4,6% , ЕвроТранс +3,96% , ЛСР +3,7% , Аэрофлот +2,72% . • Аутсайдеры: ЭЛ5-Энерго -3,16% , Северсталь -2,2% , Сургутнефтегаз -1,63% . Подробности: