ФосАгро и РЕСО-Лизинг объявили ставки по новым облигациям

"ФосАгро" планирует в феврале разместить облигации на 1 млрд юаней "ФосАгро" планирует на неделе с 10 февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на вторую декаду февраля. Планируемый объем размещения - 1 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона по бумагам будет установлен позднее. Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по курсу ЦБ РФ. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

"СФО Совком Секьюр" планирует в феврале разместить облигации на 8 млрд рублей ООО "СФО Совком Секьюр" планирует во второй половине февраля разместить облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А", сообщил источник на рынке. Планируемый объем размещения - 8 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Предельная дата погашения - 30 декабря 2030 года. Ожидаемая дата полного погашения при условии исполнения колл-опциона - 25 января 2028 года. Погашение номинальной стоимости начинается с 25 февраля 2026 года, либо ранее при срабатывание триггеров на ускоренную амортизацию облигаций. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 24,00% годовых, прогнозная доходность - не более 26,80% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

#Премаркетинг СФО Совком Секьюр, Класс А 8 млрд Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину февраля. ​Облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов ПАО «Совкомбанк». Размер залогового обеспечения – 10 млрд рублей. У Эмитента отсутствует облигационный долг.

Ставка 1-го купона по облигациям "ФосАгро" на 1 млрд юаней составит 10,4% годовых "ФосАгро" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-02-02 в размере 10,40% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-18-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 11,00% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 февраля 2025 года. Планируемый объем размещения - 1 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Купонный период - 30 дней. "Выпуск стал первым рыночным размещением в китайских юанях на российском рынке с июня 2024 года. Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 11,00% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,40% годовых. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы", - говорится в пресс-релизе компании. Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по курсу ЦБ РФ. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 02 объемом до 130 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ставка 1-го купона по облигациям "Промсвязьбанка" до 8 млрд рублей составит 22,3% годовых "Промсвязьбанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 003P-11 в размере 22,30% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 22,50% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 февраля 2025 года. Планируемый объем размещения - не более 8 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 1 год. Купонный период - 91 день. Организатором и агентом по размещению выступает Промсвязьбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

"Русал" планирует в феврале разместить облигации на 500 млн юаней и 10 млрд рублей МКПАО "ОК РУСАЛ" планирует в первой половине февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серий БО-001Р-12 и БО-001Р-13, сообщил источник на рынке. Планируемый объем размещения облигаций серии БО-001Р-12 - 500 млн. юаней. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 юаней. Срок обращения 1 год и 3 месяца. Купонный период 30 дней. Ориентир по ставке будет установлен позднее. Расчеты по облигациям - безналичные в рублях РФ по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций; на дату выплаты купона / погашения. Планируемый объем размещения облигаций серии БО-001Р-13 - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 рублей. Срок обращения 1,5 года. Купонный период 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда - не выше 450 б.п. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

"ФосАгро" планирует разместить облигации на 1 млрд юаней по ставке до 11% годовых "ФосАгро" планирует на неделе с 10 февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на вторую декаду февраля. Планируемый объем размещения - 1 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 11,00% годовых. Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по курсу ЦБ РФ. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

"ФосАгро" 11 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом от 1 млрд юаней "ФосАгро" планирует 11 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 февраля 2025 года. Планируемый объем размещения - не менее 1 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 11,00% годовых. Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по курсу ЦБ РФ. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

"Полипласт" в феврале планирует разместить облигации объемом от 1 млрд рублей "Полипласт" планирует во второй половине февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии П02-БО-02, сообщил источник на рынке. Планируемый объем размещения - не менее 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта. Купонный период - 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда - не более 600 б.п. Оференты: ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-Запад", ООО "Полипласт-УралСиб". Организаторы размещения: Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Т-Банк. Агентом по размещению выступает Банк Синара. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ставка 1-го купона по облигациям "РЕСО-Лизинг" на 5 млрд рублей составит 21,5% годовых "РЕСО-Лизинг" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-П-16 в размере 21,50% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 13 февраля 2025 года. Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена оферта через год. Организатор и агент по размещению - банк "РЕСО Кредит". Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 01 объемом до 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.