Рынок акций РФ демонстрирует смешанную динамику перед инаугурацией Трампа

Рынок акций РФ в пятницу поднялся в район 2950п по индексу МосБиржи Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне дорогой нефти, надежд на сохранение паузы в монетарной политике ЦБ РФ и на прогресс в урегулировании украинского кризиса. Индекс МосБиржи поднялся в район 2950 пунктов, в лидерах роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" +12,8% и ГК "Самолет" +12,6% . По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2945,52 пункта +1,2% - максимум на закрытие торгов с конца июля 2024 года, индекс РТС - 906,03 пункта +1,1% ; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,3%. За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 3,8-4,3%, курс доллара от ЦБ РФ вырос на 0,5 рубля.

Обзор рынка на 20/01 Индекс Мосбиржи на прошедшей неделе показал рост на 4,3% и пробил отметку в 2900 пунктов. Лидеры роста: ПИК +12,9%, Самолет +11,3%, Норникель +4,4%. Аутсайдеры: Полюс -0,9%, Банк Санкт-Петербург -0,7%, Татнефть -0,5% Рост цен в России в декабре составил 1,32%, что оказалось ниже, чем ожидал рынок, который прогнозировал рост более 1,5%. За весь 2024 год инфляция составила 9,52%, что, как и ожидалось, оказалось выше официальных прогнозов ЦБ. Корпоративные события Сбер #SBER отчитался о финансовых результатах за декабрь и весь 2024 год по РПБУ. Компания показала рост клиентской базы, как розничной, так и корпоративной, а чистая прибыль по итогам года выросла на 4,6%, составив 1562,4 млрд рублей. Бумаги включены в Модельный портфель аналитиков КИТа с таргетом в 290р. Мосбиржа опубликовала данные по объему торгов на рынках в декабре 2024 года: •Объем торгов на рынке акций - 3,8 трлн рублей. •Объем торгов на рынке облигаций достиг 4,3 трлн рублей. •Срочный рынок - 11,9 трлн рублей. НОВАТЭК #NVTK опубликовал предварительные производственные результаты за 2024год, которые, в целом, не показали значительно снижения на фоне санкций. Добыча углеводородов +3,3% г/г до 667 млн.бар. Общий объем реализации газа, включая СПГ, снизился на 1,1% г.г. и составил 77,76 млрд.куб.м. Предварительно, общий объем реализации жидких углеводородов в 2024 году составил 16,4 млн тонн, что на 3,1% выше аналогичного показателя за 2023 год. Следим за влиянием санкций на танкерный флот. Так, в январский "пакет" вошли 69 судов Совкомфлота к уже включенным 21. Аналитики КИТа негативно оценивают перспективы акций судоходной компании #FLOT.

Итоги дня: 20 января Индекс Мосбиржи сегодня закрылся снижением на 0,54%, на отметке 2929. При этом цена нефти упала на 1,2%, а курс CNY/RUB упал на 0,2%, так что на таком фоне некоторое снижение индекса Мосбиржи не является удивительным. В лидерах сегодня акции «Сургутнефтегаза» обыкновенные, показавшие рост на 5,3%, в то время как привилегированные акции «Сургутнефтегаза» упали на 0,1%. Расхождение в динамике «обычки» и «префов» «Сургутнефтегаза» наблюдается уже несколько дней, и связано с тем, что за последние месяцы «обычка» сильно отстала от «префа». В акциях «Самолета» рекордные обороты второй день подряд – более 25 млрд руб. сегодня и 20 млрд руб. вчера – первое место по объему на рынке. Для сравнения – в «Сбербанке» сегодня оборот 15 млрд руб. Объем торгов «Самолета» сегодня превысил 30% уставного капитала компании. ЦБ опубликовал отчет «Динамика потребительских цен» за декабрь. Данные Росстата по инфляции за декабрь в размерности м/м и г/г уже выходили, но в этом отчете интересна оценка скорректированной инфляции в пересчете на год с.к.г . ЦБ оценил ее в 14,2% мы ранее оценили ее в 14% против 13,8% в ноябре. ЦБ заключил, что «расширение внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска». $SNGS $SNGSP $SMLT #СольДня

НЛМК $NLMK Акции НЛМК в понедельник, 20 января, упали на 2,03% и завершили день на отметке 150,5 руб. Объем торгов составил 1,86 млрд руб. Бумаги НЛМК в пятницу, 17 января, на общерыночном позитиве смогли подняться выше 200-дневной скользящей средней, но уже в понедельник последовал откат. Котировки вернулись в узкий диапазон, в котором курсировали всю прошлую неделю. Попытка пройти важное сопротивление не увенчалась успехом. При развитии негативной динамики котировки рискуют выйти вниз из локального восходящего тренда, сформированного в середине декабря. Поддержкой вновь может выступить 147,1 руб. — первый уровень коррекции по Фибоначчи к волне снижения от максимумов 2024 г. На прошлой неделе предпринималось несколько попыток увести бумаги ниже — безрезультатно. Уход ниже откроет дорогу к максимумам октября в район 143 руб. Промежуточной поддержкой может выступить 200-часовая скользящая средняя на 145,6 руб.

Хватит искать: обнаружен лучший подарок 2025 года!

Индекс МосБиржи преодолел уровень 2900 пунктов, став поддержкой. Следующий ориентир для роста — 3000 пунктов. За месяц рынок вырос на 24% благодаря низким ценам и технической перепроданности. Ожидания смягчения денежно-кредитной политики и улучшения геополитической ситуации также способствовали росту. Возможны фиксации прибыли вблизи отметки 3000 пунктов, но долгосрочный прогноз остается позитивным. Акции Сбербанка в пятницу подорожали на 0,61%, до 283,53 руб. Краткосрочно: рост акций происходил на фоне общего подъема индекса МосБиржи на 1,6% . Вечером акции немного скорректировались. График показывает приближение к сопротивлению на уровне 285,42 руб. Закрытие акций слабее индекса может быть связано с отчетностью банка. ВТБ продолжает расти, преодолевая нисходящий торговый канал. Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”

Рынок акций РФ к вечеру консолидируется при смешанной динамике "фишек" в ожидании инаугурации Трампа Рынок акций РФ к вечеру в понедельник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips после утреннего роста, игроки заняли выжидательную позицию на фоне локальной геополитической неопределенности в преддверии первых указов избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации. Индекс МосБиржи топчется в районе 2950 пунктов после роста в начале торгов выше 2980 пунктов. К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2956,04 пункта +0,4%, минимум сессии - 2921,24 пункта , индекс РТС - 909,27 пункта +0,4% ; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 5,6%. Подорожали акции "Сургутнефтегаза" +5,6% и +1,1% "префы" , ГК "Самолет" +5,1% . Подешевели акции "Роснефти" -2% , "Эн+ груп" -2% , "АЛРОСА" -1,9% , АФК "Система" -1,6% .

Обзор рынка на предстоящую неделю На этой неделе ожидается важное движение на рынке, так как индекс МосБиржи стремительно приближается к отметке 3000 пунктов, не теряя темпа. Чем ближе индекс к этой цели, тем более заметной становится перекупленность на осцилляторах. Однако, если появятся позитивные новости в геополитике, это может изменить ситуацию. ЛУКОЙЛ После коррекции в начале года акции ЛУКОЙЛа начали двигаться к уровню сопротивления около 7500 руб. Есть все шансы, что этот уровень будет достигнут на следующей неделе. Перекупленности пока не наблюдается, несмотря на высокие значения индексов денежного потока и относительной силы, что создает пространство для роста. Тем не менее, преодолеть серьезное сопротивление с первого раза может быть сложно, поэтому важно вовремя закрыть позицию. ГМК Норникель Акции Норникеля в пятницу резко пробили сильную область сопротивления в районе 120 руб. В предыдущие годы котировки не смогли преодолеть эту область, а в 2022 и 2024 годах здесь останавливалась коррекция. Индекс среднего направленного движения пересек 20-й уровень, что указывает на начало среднесрочного восходящего тренда. Банк Санкт-Петербург Ралли акций Банка Санкт-Петербург немного замедлилось, но это скорее положительный знак: бумаги не скорректировались и сняли перекупленность на индикаторах, открыв пространство для дальнейшего роста. Ближайшей целью на месяц могут стать исторические максимумы около 400 руб.

Сбербанк. Откат Краткосрочная картина В понедельник акции Сбербанка ощутимо снижались в цене в условиях средней торговой активности. Преобладала нисходящая направленность российских акций. Индекс МосБиржи просел на 0,54% по итогам основной сессии, а вечером ушел на 1,5% в сравнении с вечеркой пятницы. Вчера акции Сбербанка показали достаточно слабую динамику на протяжении дня, планомерно снижаясь на протяжении всей торговой сессии. Закрылись на минимумах. Вчерашний откат стартовал от зоны сопротивления на 285,42 руб. Пробить не удалось. На дневном графике образовалось «Медвежье поглощение». Это достаточно опасная разворотная формация. Наблюдаем, получит ли она развитие сегодня и состоится ли еще одно негативное закрытие. По индексу также вчера снижались. Пока ничего опасного. Вернулись тестировать поддержку на 2900 п. Если сегодня отскочим, то восходящее движение на рынке может еще продолжиться. Тестирование зоны и последующий отскок от нее — позитивный сигнал. Вчерашние распродажи в рамках дня могли быть вызваны закрытием спекулятивных длинных позиций в акциях в преддверии инаугурации Дональда Трампа. На вечерней сессии падение также было активным. Это связано с потенциальным давлением на нефть из-за введения чрезвычайного положения в сфере энергетики США. Из позитива — акцент нового президента на желании урегулировать мировые конфликты. В целом оба эти заявления уже появлялись в СМИ и не должны вызвать сильного резонанса. Долгосрочная картина Среднесрочный тренд сменился на восходящий. Его перспективы существенно улучшило преодоление 200-дневной скользящей. Ближайшая среднесрочная цель — закрытие дивидендного гэпа на уровне 316,68 руб., но сперва придется преодолеть долгосрочную нисходящую трендовую от октября 2021 г. На недельном таймфрейме сохраняется оптимистичная техническая картина. Последнюю свечу можно расценивать позитивно — она нивелировала эффект от пинбара, образованного две недели назад, и закрылась рядом с максимумами. Целевая цена от аналитиков на горизонте года — 370 руб. Куда пойдут акции Сбера ? — Вверх — Вниз — Боковик