Октябрьский обзор кредитования: снижение потребкредитов и рост автокредитов

Пора взглянуть, как прошел октябрь на рынке кредитования. Ключевые наблюдения в сегменте физлиц: Общие объемы выдач упали по сравнению с сентябрем на 6%, до 1,3 трлн тг. Динамику главным образом задали потребкредиты без залога, где показатель упал м/м почти на 17%, до 783 млрд тг. Сумму в этом сегменте утянуло вниз снижение числа самих выдач: в октябре оформили 2,7 млн контрактов, это -22% к прошлому месяцу и минимум с сентября 2023-го. Зато автокредитование шло бодро: объемы выдач растут на 32% к сентябрю, до 184 млрд тг. Число контрактов, опять же, показывает похожую динамику: 23,3 тыс. ед, +29% м/м. Выдачи ипотеки четвертый месяц держатся выше отметки в 200 млрд тг: на этот раз получилось 220,1 млрд, +9% к сентябрю. Число контрактов подросло на 11%, до почти 12,9 тыс., их оформило более 12,8 тыс. заемщиков. Общий портфель ипотеки, к слову, добрался к 1 ноября до 6,4 трлн тг, эта сумма приходится на 612 тыс. контрактов и 585 тыс. человек. Ну и немного о бизнес-кредитовании: ↘ Общие объемы выдач просели к уровням сентября на 16%, получилось менее 1,6 трлн тг. Большая часть этой суммы, 1,4 трлн, пришлась на юрлиц, которые и задали динамику: по сравнению с сентябрем вышло -18%. Но тут надо напомнить, что суммы в сентябре как раз были серьезные, на фоне отдельных крупных контрактов рассказывали об этом в большом материале здесь . Число оформленных бизнесом займов выросло на 8%, до 48,5 тыс. ед. При этом 35,7 тыс. ед. обеспечили ИП, динамика к сентябрю – плюс 10%. Другие подробности найдете на картинках в следующем посте Данные – Первое кредитное бюро

Банки РФ нарастили чистую прибыль за октябрь всего на 4% Чистая прибыль российского банковского сектора в октябре составила 348 млрд рублей, что всего на 4% выше результата сентября, следует из данных Банка России. Как отмечает регулятор, результат «в значительной степени» поддержали «крупные разовые доходы отдельных банков»: без них прибыль составила бы примерно 260 млрд рублей, что почти на четверть ниже, чем в сентябре. Корпоративное кредитование выросло на 2,3% после 2% в сентябре. Ипотека замедлилась до 0,7% с 0,9% в сентябре. Потребительское кредитование несколько сократилось -0,3% после роста в сентябре на 0,7%. Средства юрлиц продолжили расти +1,5% против +1,8% в сентябре . Сохраняется приток средств населения +1,3%, как и в сентябре . Росли только рублевые остатки на срочных вкладах. Читайте подробнее на сайте

Банки РФ в октябре увеличили чистую прибыль на 4% по сравнению с сентябрем Банки РФ в октябре смогли увеличить чистую прибыль на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 348 млрд рублей, благодаря крупным разовым доходам отдельных кредитных организаций, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал ROE повысилась до 25,2% с 24,7%. Основная прибыль выросла до 236 млрд рублей +17 млрд руб., +8% благодаря существенному сокращению отчислений в резервы -45 млрд руб., -26% , преимущественно по рознице -23 млрд руб., -23% из-за положительных корректировок по МСФО у отдельных банков. ЦБ отмечает, что операционные расходы банков выросли на 16 млрд рублей, или на 6%, наполовину из-за маркетинговых затрат. Чистый процентный доход сектора снизился на 9 млрд рублей, или на 2%, из-за опережающего роста стоимости фондирования +0,8 п.п. над доходностью +0,4 п.п. .

Рост кредитного портфеля российских компаний ускорился в октябре Прирост корпоративного портфеля в России в октябре составил 1,9 трлн руб. +2,3% , что даже выше, чем в сентябре +2,0% , сообщил ЦБ в материале о развитии банковского сектора. Росли только рублевые кредиты +2,4 трлн руб., +3,3% , тогда как валютные сокращались -0,4 трлн руб. в рублевом эквиваленте , в том числе за счет конвертаций в рубли. «Кредиты брали компании из разных отраслей. Отдельные крупные выдачи инвестиционных кредитов пришлись на нефтехимические компании. В целом более трети прироста, как и в предыдущие месяцы, обеспечили кредиты на финансирование инвестиционных проектов, денежные потоки по которым будут поступать в будущем. У отдельных компаний при этом растет долговая нагрузка, что несет повышенные риски. В целях сохранения устойчивости банковского сектора Банк России рассматривает возможность введения макропруденциальных надбавок по кредитам крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой», - подчеркивается в материале. Прирост портфеля кредитов застройщиков жилья оставался незначительным +0,2 трлн против +0,1 трлн руб. в сентябре , что связано с повышенными объемами ввода жилья, раскрытием счетов эскроу и, соответственно, погашением ранее выданных проектных кредитов. С учетом корпоративных облигаций требования к компаниям за месяц выросли даже сильнее +2,2 трлн руб., +2,5%, после +1,5 трлн руб., +1,7%, в сентябре . Продолжительный прирост таких требований +12,8 трлн руб., +16,4%, за 10 месяцев против +9,3 трлн руб., +14,8%, за аналогичный период прошлого года способствует накоплению системных рисков, поэтому Банк России ускорил введение антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала 0,25% . Она вступит в силу с 1 февраля 2025 года. Источник - материал ЦБ РФ о развитии банковского сектора

Умный помощник, который всегда под рукой

Пора взглянуть, как прошел октябрь на рынке кредитования. Ключевые наблюдения в сегменте физлиц: Общие объемы выдач упали по сравнению с сентябрем на 6%, до 1,3 трлн тг. Динамику главным образом задали потребкредиты без залога, где показатель упал м/м почти на 17%, до 783 млрд тг. Сумму в этом сегменте утянуло вниз снижение числа самих выдач: в октябре оформили 2,7 млн контрактов, это -22% к прошлому месяцу и минимум с сентября 2023-го. Зато автокредитование шло бодро: объемы выдач растут на 32% к сентябрю, до 184 млрд тг. Число контрактов, опять же, показывает похожую динамику: 23,3 тыс. ед, +29% м/м. Выдачи ипотеки четвертый месяц держатся выше отметки в 200 млрд тг: на этот раз получилось 220,1 млрд, +9% к сентябрю. Число контрактов подросло на 11%, до почти 12,9 тыс., их оформило более 12,8 тыс. заемщиков. Общий портфель ипотеки, к слову, добрался к 1 ноября до 6,4 трлн тг, эта сумма приходится на 612 тыс. контрактов и 585 тыс. человек. Ну и немного о бизнес-кредитовании: ↘ Общие объемы выдач просели к уровням сентября на 16%, получилось менее 1,6 трлн тг. Большая часть этой суммы, 1,4 трлн, пришлась на юрлиц, которые и задали динамику: по сравнению с сентябрем вышло -18%. Но тут надо напомнить, что суммы в сентябре как раз были серьезные, на фоне отдельных крупных контрактов рассказывали об этом в большом материале здесь . Число оформленных бизнесом займов выросло на 8%, до 48,5 тыс. ед. При этом 35,7 тыс. ед. обеспечили ИП, динамика к сентябрю – плюс 10%. Другие подробности найдете на картинках в следующем посте Данные – Первое кредитное бюро

#БанковскийСектор В октябре сохранился быстрый рост корпоративного кредитования Портфель корпоративных кредитов увеличился на 2,3% +2,0% в сентябре , ряд крупных кредитов был выдан на реализацию инвестиционных проектов. Рост портфеля ипотеки замедлился до 0,7 с 0,9% в сентябре, при этом выдачи остаются стабильными, но погашения немного увеличились. Необеспеченное потребительское кредитование сократилось -0,3 после +0,7% в сентябре на фоне повышения ставок вслед за ростом ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики. В условиях продолжающегося роста ставок в октябре сохранился активный приток как средств граждан +1,3%, что соответствует уровню сентября , так и средств юридических лиц +1,5 после +1,8% в сентябре . Прибыль сектора составила 348 миллиардов рублей, что на 4% выше, чем в сентябре 336 миллиардов рублей . При этом результат в значительной степени поддержали разовые факторы. C учетом отрицательной переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов, отражаемых напрямую в капитале, общий финансовый результат сектора составил всего 77 миллиардов рублей 208 миллиардов рублей в сентябре . Показатель достаточности совокупного капитала Н1.0 находился на уровне 12,0%, а регулятивный капитал вырос на 1,0% благодаря учтенной в нем прибыли. Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2024 года»

В октябре российские банки увеличили свою чистую прибыль на 4% больше, чем в сентябре — до 348 млрд рублей Значительную часть этого результата обеспечили разовые крупные доходы отдельных банков. Без них прибыль составила бы около 260 млрд рублей. Это на 25% меньше показателя сентября. • Корпоративные кредиты выросли на 2,3% выше сентябрьского роста на 2% . • Ипотечное кредитование замедлилось до 0,7% в сентябре было 0,9% . • Потребительские кредиты сократились на 0,3% в сентябре наблюдался рост на 0,7% . • Депозиты юридических лиц выросли на 1,5% чуть меньше, чем рост в сентябре на 1,8% . • Деньги населения также увеличились на 1,3% такой же рост был в сентябре . • Рост отмечен в основном по рублевым срочным вкладам.

Прибыль российских банков в октябре выросла на 4% Прибыль банковского сектора России в октябре 2024 года составила 348 млрд рублей, что на 4% выше, чем в сентябре 336 млрд рублей . При этом результат в значительной степени поддержали разовые факторы. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2024 года». C учетом отрицательной переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов, отражаемых напрямую в капитале, общий финансовый результат сектора составил всего 77 млрд рублей 208 млрд рублей в сентябре . Показатель достаточности совокупного капитала Н1.0 находился на уровне 12%, а регулятивный капитал вырос на 1% благодаря учтенной в нем прибыли. источник: Банк России

Портфель корпоративных кредитов в октябре ускорил рост до 2,3% Согласно данным регулятора, в октябре кредиты брали компании из разных отраслей Парад Мертвых. Подписаться

Чистая прибыль банков РФ в октябре выросла на 4% Она составила 348 млрд рублей Парад Мертвых. Подписаться