Совкомбанк анонсирует размещение облигаций на 10 млрд рублей

"Совкомбанк" планирует в октябре разместить облигации на 10 млрд рублей "Совкомбанк" планирует во второй половине октября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П05, сообщил источник на рынке. Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 225 б.п. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Совкомбанк проводит второе размещение ЦФА на СПБ Бирже на 1,5 млрд рублей Совкомбанк, который недавно привлек 840 млн рублей через ЦФА на СПБ Бирже, теперь проводит вторую эмиссию и намерен привлечь до 1,5 млрд рублей. Количество ЦФА - 1,5 млн Стоимость - 1000 рублей за ЦФА Объем выпуска - 1,5 млрд рублей Дата погашения - 11 ноября 2024 Доходность - 21,7% годовых Сбор заявок состоится 10 октября с 10.00 до 15.00 по Москве на СПБ Бирже. #Совкомбанк

"ГПБ Финанс" разместил облигации на 10 млрд рублей "ГПБ Финанс" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001Р-02Р номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрен колл-опцион через 2 года. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,50% годовых. Поручителем по облигациям выступает Газпромбанк.

12 АО «Асфальтобетонный завод №1» «АБЗ-1» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 36-го купона. Оферентами по займу выступят АО «ПСФ «Балтийский проект» и АО «АБЗ-Дорстрой». Организатор — ИБ «Синара». #события #размещения #рейтинг

Совкомбанк 10 октября разместил в информационной системе СПБ Биржи цифровые финансовые активы на 1,5 млрд рублей для своих клиентов. #SVCB #SPBE Каждый ЦФА имеет фиксированную номинальную стоимость 1 000 рублей. Процентная ставка составляет 21,7% годовых, срок обращения — 32 дня. ПОДПИСАТЬСЯ Jkinvest_news

#Премаркетинг Министерство финансов Ульяновской области, 34009 3 млрд Финальный ориентир ставки купона — 22.5% годовых доходность — 24.45% годовых . Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 10 октября. Организаторы – SberCIB, Совкомбанк.

Совкомбанк во II половине октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций Заявки на выкуп 3-летних облигаций будут собирать с 3 октября. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 225 б.п. Купить смогут неквалифицированные инвесторы. Financial Reality Экономика

"АЛРОСА" увеличила объем размещения облигаций до 25 млрд рублей АК "АЛРОСА" увеличила объем размещения облигаций серии 001P-02 с не менее 20 до 25 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 114 б.п. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 14 октября 2024 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне 120 б.п. Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ. Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"АБЗ-1" разместил биржевые облигации на 1 млрд рублей "Асфальтобетонный завод №1" разместил биржевые облигации на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 002Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,00% годовых. Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" холдинговая компания Группы и АО "АБЗ-Дорстрой" операционная компания Группы . Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара. Агент по размещению - Банк Синара. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Совкомбанк выпустил ЦФА на "СПБ бирже" объемом 1,5 млрд рублей Совкомбанк 10 октября разместил в информационной системе "СПБ биржи" третий выпуск цифровых финансовых активов ЦФА для своих клиентов, его объем составляет 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении торговой площадки. Выпуск ЦФА структурирован в виде денежного требования по аналогии с краткосрочными облигациями. Процентная ставка установлена на уровне 21,7% годовых. Объём выпуска ЦФА составил 1,5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей, срок его обращения - 32 дня, дата погашения - 11 ноября.