DataHub_FCBK

Продовольственная инфляция оживляется, подорожание услуг притормаживает По итогам ноября цены на продтовары в годовом выражении выросли на 5,4% после 4,9% в октябре, в месячном выражении набежало 1,1% после 0,4% ранее, что выглядит довольно ощутимым. Для сравнения, в ноябре 2023-го показатель месячной продовольственной инфляции составил 0,7%. С начала прошлого года равные нынешним или более высокие темпы м/м фиксировались до того всего четырежды – в первые три месяца 2023-го и в январе 2024-го. Зато непродовольственные товары и платные услуги в ноябре в месячном выражении дорожали скромнее, чем в октябре: 0,7% против 1% и 0,8% против 1,4% соответственно. В годовом выражении с непродовольственными товарами, правда, картинка уже другая ускорение до 8% после 7,8% в октябре , но зато платные услуги проявили милосердие притормозили. Там показатель снизился с 14,3% до 13,3%, что, конечно, все равно немало не забываем о тарифной реформе . Что имеем в итоге? Общий показатель роста потребительских цен в месячном выражении в ноябре составил 0,9%, оставшись на октябрьских уровнях, в годовом – чуть-чуть притормозил с 8,5% до 8,4%. Впрочем, поскольку годовые значения известны нам с большей точностью, чем до одного знака после запятой, можем сказать, что это замедление без округления вышло совсем скромным – 0,04 п.п… Ну а какие типы товаров и услуг на этот раз вносят самый заметный вклад в рост цен на годовом уровне, покажем на картинке ниже Данные — БНС АСПиР РК

Падение тенге по итогам месяца оказалось одним из самых резких за последние годы В период с 1 ноября по 1 декабря официальный курс доллара вырос с 488,26 тг до 511,22 тг, то есть на 4,7%. Надо сказать, уже в этом году были темпы и позаметнее – по итогам июня – однако в пятерку самых заметных ослаблений нацвалюты за месяц в последние пять лет, с начала 2020-го, нынешний результат все равно вписался. Итоги ноября, очевидно, были бы еще печальнее, если бы Нацбанк в конце месяца не проводил валютных интервенций. Между 15 и 28 ноября в их рамках было продано $1,05 млрд, даже номинально чуть больше, чем было в экстремальном марте 2022-го. И да, не забывайте, что эта активность добавилась к привычной активности НБ на валютном рынке. Помимо интервенций, Нацбанк продал $1,26 млрд для трансфертов из Нацфонда и еще $0,13 – млрд в рамках сделки с акциями «Казатомпрома», а вот в интересах ЕНПФ на этот раз ничего не приобреталось. Чистые продажи со стороны регулятора, таким образом, достигли $2,44 млрд – исключительная сумма. И это еще не считая сделок квазигоссектора, которому во второй половине месяца вернули норму обязательной продажи половины валютной выручки… В декабре, если не случится новых интервенций, операции Нацбанка будут оказывать меньшую поддержку тенге, чем это было сейчас. Из всех операций пока запланированы только продажи валюты для трансфертов в бюджет, на $800-900 млн. Схема с «Казатомпромом» проведена полностью, для ЕНПФ ничего покупать не будут.

15,25% Нацбанк РК поднял базовую ставку впервые с 2022 года

Пора взглянуть, как прошел октябрь на рынке кредитования. Ключевые наблюдения в сегменте физлиц: Общие объемы выдач упали по сравнению с сентябрем на 6%, до 1,3 трлн тг. Динамику главным образом задали потребкредиты без залога, где показатель упал м/м почти на 17%, до 783 млрд тг. Сумму в этом сегменте утянуло вниз снижение числа самих выдач: в октябре оформили 2,7 млн контрактов, это -22% к прошлому месяцу и минимум с сентября 2023-го. Зато автокредитование шло бодро: объемы выдач растут на 32% к сентябрю, до 184 млрд тг. Число контрактов, опять же, показывает похожую динамику: 23,3 тыс. ед, +29% м/м. Выдачи ипотеки четвертый месяц держатся выше отметки в 200 млрд тг: на этот раз получилось 220,1 млрд, +9% к сентябрю. Число контрактов подросло на 11%, до почти 12,9 тыс., их оформило более 12,8 тыс. заемщиков. Общий портфель ипотеки, к слову, добрался к 1 ноября до 6,4 трлн тг, эта сумма приходится на 612 тыс. контрактов и 585 тыс. человек. Ну и немного о бизнес-кредитовании: ↘ Общие объемы выдач просели к уровням сентября на 16%, получилось менее 1,6 трлн тг. Большая часть этой суммы, 1,4 трлн, пришлась на юрлиц, которые и задали динамику: по сравнению с сентябрем вышло -18%. Но тут надо напомнить, что суммы в сентябре как раз были серьезные, на фоне отдельных крупных контрактов рассказывали об этом в большом материале здесь . Число оформленных бизнесом займов выросло на 8%, до 48,5 тыс. ед. При этом 35,7 тыс. ед. обеспечили ИП, динамика к сентябрю – плюс 10%. Другие подробности найдете на картинках в следующем посте Данные – Первое кредитное бюро

Число заявок на ипотечные кредиты бьет рекорды, в регионах – интенсивный рост одобрений В III кв. 2024 года у банков в работе было около 274,4 тыс. ипотечных заявок , что на 31% больше, чем кварталом ранее, следует из результатов опроса НБ РК среди банков. Рост в годовом выражении уже гораздо скромнее, на 8%, однако технически нынешний уровень самый высокий за весь доступный в статистике период с 2018 г. Число заявок, одобренных за прошлый квартал, приблизилось к 122 тыс. опять же максимум за то же время . Рост кв/кв составил 47%, г/г – 41%. В Астане и Алматы было одобрено 51,1 тыс. заявок, вне этих городов, соответственно, 70,9 тыс. Столичные показатели выросли на 42% кв/кв и на 33% г/г, а в регионах рост еще заметнее: +50% кв/кв, +48% г/г. В чем причина общего роста активности? По оценкам самих банков, дело в т.ч. в госпрограммах, активизации партнерств с застройщиками, а также в цифровизации. общий показатель включает заявки, решение по которым принято, и заявки на рассмотрении

В топ отраслей по средней зарплате в Казахстане прорвался неожиданный сектор Сегодня БНС АСПиР РК опубликовало свеженькие данные по зарплатам за III квартал без учета малого бизнеса . Среднемесячный уровень по стране составил 390,3 тыс. тг. По сравнению со II кв. он с учетом инфляции упал на 4,7%, по сравнению с III кв. 2023-го – подрос на 2,7%. В принципе ничего необычного: в квартальном выражении падение в эти месяцы бывает почти каждый раз, годовые темпы роста тоже не аномальны. Зато интересные перемены есть, как вы уже поняли, в перечне самых «хлебных» секторов. Среди топ-10 сегментов экономики с самой высокой средней заработной платой, говоря конкретнее – на 7-м месте, в этот раз обнаружилась сфера, которая еще квартал назад находилась на 33-й строчке, год назад – на 25-й, да и в другие кварталы последних лет в списки лидеров не прокрадывалась. Кто это у нас такой внезапный? Сектор речного грузового транспорта. Средняя зарплата здесь в прошлом квартале превысила 1 млн 44 тыс. тенге. По сравнению со II кв. показатель что номинально, что с поправкой на инфляцию вырос более чем в два раза. Та же картина – и в годовом выражении. ‍ Что за фокусы? Дело в том, что предприятий и сотрудников в сегменте немного. Фактическая численность работников чуть превышает 300 человек, это меньше 0,01% общего показателя в обследовании. Самих предприятий всего 6, и из данных следует, что резкий квартальный скачок средней зарплаты пришелся на одно из них. Данные приводятся по самой подробной в оперативной статистике разбивке, с учетом отдельных секторов промышленности P. S. Ах да, какие еще сектора экономики оказались на этот раз в топе по зарплатам – смотрите на графике ниже

Съемное жилье в Астане подешевело впервые за полтора года По итогам октября стоимость аренды в столице упала на 1,2% к сентябрю, причем месячное снижение стало первым с апреля прошлого года. Подешевела и покупка жилья на вторичном рынке: -1,1% м/м. Стоимость новых квартир, наоборот, не сдается, +0,5% м/м. В целом именно на первичном рынке цены в столице вниз почти не ходят – в прошлый раз такое было в марте этого года, а до того – аж в 2017-м. При этом средняя стоимость как продажи, так и перепродажи жилья в Астане остается самой высокой в РК, тогда как аренда все-таки уступает алматинской. Собственно, в Алматы аренда как раз дорожает уже шестой месяц подряд, нынешние темпы +1,5%. Напомним, в начале года, после землетрясений в январе и марте, цены падали. Но теперь снижение к декабрю 2023-го, которое сохранялось еще в сентябре, наконец отыграно. Какое впечатление на арендаторов произвело свеженькое ноябрьское землетрясение, узнаем через месяц Данные БНС АСПиР РК

Казахстанские банки резко нарастили покупки рублей на внебиржевом рынке В октябре было закуплено в общей сложности 71,6 млрд рублей – в пересчете по среднему курсу сделок это примерно 361,6 млрд тг. Основная часть этой суммы, 67,9 млрд рублей, пришлась на операции с банками-нерезидентами. ↗ По сравнению с прошлым месяцем общий объем покупок рублей вырос в 3,6 раза, разница со средним уровнем января-сентября набегает почти шестикратная. Больше, чем сейчас, в последний раз было в апреле и декабре 2022-го, но те аномальные всплески можно объяснить. Тогда, на фоне санкций, задевших и дочки российских банков в РК, суммы включали операции «в рамках получения поддержки от материнской организации». В досанкционном 2021-м максимальная сумма составляла всего 2,5 млрд рублей, да и в 2019-2020 гг ничего похожего на нынешние объемы не было. Что еще интересного на внебиржевом рынке? Оживились, хотя и не до головокружительных сумм, операции по продаже юаней, проведенные с банками-нерезидентами. Сумма составила 32,9 млн юаней около 2,3 млрд тг , тогда как в целом за предыдущие 9 месяцев года именно таких сделок набежало всего на 6,3 млрд юаней, за весь 2023-й вышло 4,2 млрд. Еще одна юаневая аномалия в этом году, кстати, фиксировалась в июле: объемы покупок, в основном по операциям между резидентами, достигли тогда 3,9 млрд юаней, взлетев м/м чуть не в 30 раз. Тогда высказывались версии, что эта активность может быть связана с приходом на наш рынок российский компаний после санкций в отношении Мосбиржи. Данные Нацбанка РК

А вот и не самые радостные данные по росту цен за октябрь подвезли. Ускорение месячной инфляции стало самым заметным с весны 2022-го, годовой показатель тоже растет Разбираемся в свежих данных БНС АСПиР РК по порядку: ‍ Месячная инфляция в октябре достигла 0,9% после 0,4% в сентябре. Такой прирост сразу на 0,5 п.п. стал самым ощутимым с марта 2022 года. При этом продовольствие дорожает на 0,4% м/м, непродовольственные товары – на 1%, платные услуги – на 1,4%. Годовая инфляция составила 8,5% после 8,3% в прошлом месяце. Быстрее всего опять дорожают платные услуги, +14,3% г/г в сентябре 13,6% . Непродовольственные товары за год выросли в цене на 7,8%, причем темпы увеличились на 0,2 п.п. по сравнению с сентябрем. И только продовольствие на годовом уровне подорожало меньше, чем в сентябре: было 5,1% г/г, стало 4,9%. Собственно, самый заметный вклад в годовую инфляцию на фоне тарифной реформы продолжают вносить жилищные услуги, 2,1 п.п из общего показателя 8.5%. Сам этот вклад за месяц возрос на 0,08 п.п. Кстати, одна деталь: еще сильнее вырос вклад услуг связи, на 0,12 п.п., сейчас он дает 0,6 п.п. в общем показателе. Для контраста, в октябре 2023-го было только 0,05 п.п. Детали о структуре годового показателя роста цен публикуем на картинке ниже

Частота использования казахстанских карточек за границей бурно растет В январе-сентябре 2024 года пользователи платежных карт казахстанских эмитентов провели за рубежом 162,3 млн безналичных операций, что на 39% больше, чем в те же месяцы 2023-го. Сумма этих операций достигла 2,5 трлн тг, и это, именно при подсчетах в тенге, на треть больше, чем годом ранее. Рост внушительный, но как раз в январе-сентябре 2023-го он был еще интенсивнее: тогда число трансакций увеличилось г/г на 77%, сумма – на 62%. Немного деталей о динамике найдете на графиках в следующем посте Основная часть безналичных расчетов с казахстанских карт за рубежом сейчас происходит онлайн интернет, мобильные телефон , за счет нее в основном и идет рост. Речь про 110,4 млн трансакций, +48% к январю-сентябрю 2023-го. Средняя сумма одной такой операции – 12,3 тыс. тг, за год она почти не изменилась. Кстати, кроме безналичных расчетов, владельцы казахстанских карт, разумеется, снимали за рубежом и наличку. За 9 мес. года число соответствующих операций составило 4,2 млн, увеличившись г/г на 19%. А общая сумма, при расчетах в тенге, возросла всего на 5%, до 318 млрд тг. В среднем, соответственно, один человек снимал по 76 тыс. тг, на 11% меньше, чем в январе-сентябре 2023-го. Данные Нацбанка РК