Три акции для наблюдения на этой неделе Рыночное ралли, последовавшее за решением ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 21%, может продолжиться и на следующей неделе, хотя и менее стремительными темпами. Бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой показали лучшие результаты. Рассмотрим три интересные акции: Т-Технологии Акции выросли более чем на 11% в пятницу, преодолев уровни сопротивления около 2400 и 2500 рублей. В начале недели возможен небольшой откат для коррекции перекупленности. Московская Биржа Акции закрепились выше уровня сопротивления в 185 рублей и преодолели верхнюю границу нисходящего канала, сигнализируя о возможном изменении краткосрочного тренда начавшегося в ноябре . Несмотря на перекупленность индикаторов, коррекция, вероятно, будет незначительной и остановится на уровне поддержки около 185 рублей. ЛУКОЙЛ Акции показали рекордный рост в пятницу, закрыв дивидендный гэп и преодолев уровень сопротивления в 6650 рублей. Трендовые индикаторы сигнализируют о возможности дальнейшего роста. Отсутствие признаков перекупленности указывает на значительный потенциал роста даже без коррекции.
Telegram стал прибыльным Telegram, по информации РБК и заявления основателя Павла Дурова, впервые за три года монетизации достиг прибыльности. «В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн. Наши доходы от рекламы также выросли в несколько раз. В результате общая выручка Telegram в 2024 г. превысила $1 млрд, и мы закрываем год с более чем $500 млн денежных резервов, не включая криптоактивы», — Дуров. Кроме того, Дуров отметил, что в этом году были внедрены несколько новых функций для монетизации, включая звезды, мини-приложения, подарки, а также Telegram Business и Telegram Gateway.
Рынок акций резко вырос на фоне решения ЦБ Рынок акций резко вырос после неожиданного решения Центрального банка оставить процентную ставку на уровне 21%. В числе лидеров роста оказались бумаги с высокой долговой нагрузкой, такие как Система, Мечел, ВК и М.Видео. Также существенно подорожали акции девелоперов и банковского сектора. Пара CNY/RUB остается на уровне около 14 рублей, в то время как вечный фьючерс на USD/RUB увеличился до 104,9. Цена на нефть снизилась до $72 за баррель марки Brent. На долговом рынке индекс RGBI приближается к 101,5 пунктам. Лидерами роста стали: ПИК +6,3% , ЛСР +14,5% , АФК Система +13,7% . Аутсайдером рынка оказались акции Россетей Сибирь, потерявшие в весе -0,9%.
Официальный курс рубля: динамика и изменения 19 декабря Банк России представил обновленные курсы валют к рублю. Согласно информации регулятора, рубль немного укрепился по отношению к бивалютной корзине, однако заметно ослаб к юаню. Вот официальные курсы на 19 декабря: •Доллар — 102,7763 руб., снижение на 0,22% по сравнению с предыдущим значением 102,9979 руб. •Евро — 108,5083 руб. +0,15% к 108,3444 руб. . •Юань — 14,0761 руб. +0,82% к 13,9613 руб. . •Гонконгский доллар — 13,2495 руб. -0,23% к 13,2798 руб. . С 13 июня Центральный банк рассчитывает официальные курсы доллара США и евро к рублю, основываясь на данных отчетности кредитных организаций о результатах межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, зафиксированных на 15:30 МСК в текущий рабочий день. Эта практика была введена после приостановки торгов большинством ключевых валют на Московской бирже в связи с введением санкций со стороны США.
Изменения в доступности акций для инвесторов С 3 января 2025 года на Московской бирже будут введены ограничения на сделки с определенными иностранными ценными бумагами, которые смогут осуществлять только квалифицированные инвесторы. Это решение связано с новыми регуляторными требованиями, о чем сообщила площадка. Согласно указанию Банка России, начиная с 2025 года, доступ к иностранным ценным бумагам будет предоставлен ausschließlich квалифицированным инвесторам. В числе таких ценных бумаг находятся акции компаний Циан, Группы Эталон, Fix Price, Ozon, РосАгро, О’КЕЙ и Киви. «Кроме того, с 3 января 2025 г. Московская биржа переводит ценные бумаги Циан, Группы Эталон, Fix Price, Ozon, РосАгро, О’КЕЙ в третий уровень листинга», — отмечает торговая площадка. Таким образом, после указанной даты только квалифицированные инвесторы смогут приобретать акции этих эмитентов на фондовом рынке Мосбиржи.
Итоги недели 9-13 декабря Рынок акций На этой неделе рынок оставался под давлением слабых данных по инфляции и новой волны ослабления рубля. На следующей неделе ожидаем движения индекса МосБиржи в диапазоне 2400-2500 пунктов. Рынок облигаций Индекс RGBI завершил неделю около нижней границы диапазона 98,6-99,1 п., в котором он торгуется уже третью неделю. На следующей неделе допускаем сохранение давление на кривую ОФЗ. Занимаем выжидательную позицию до заседания ЦБ 20 декабря. Рынок нефти Цены на нефть Brent завершили неделю ростом более чем на 3%, однако поводов для долгосрочного роста мы пока не видим. До конца года не ждем выхода цен нефти за пределы диапазона 70-75 долл./барр. Валютный рынок Ожидаем сохранения высокой волатильности на валютном рынке на фоне приближения 20 декабря, даты вступления санкций против российских банков в силу. В случае санкционных послаблений в отношении платежей за экспорт юань может завершить и следующую неделю в диапазоне 13,5-14 руб.
ЛУКОЙЛ: Обзор текущей ситуации На последней торговой сессии акции ЛУКОЙЛа показали незначительный рост в 0,02%, закрывшись на уровне 6895,5 руб. Бумаги показали лучшую динамику по сравнению с рынком в целом, общая сумма торгов составила 4,79 млрд руб. Краткосрочная перспектива •В среду был достигнут уровень отката 6820–6862, а минимальная цена дня составила 6821. Это способствовало формированию нового импульса роста на дневном графике. •Технические индикаторы на часовом графике остаются в пользу продавцов. Пробой сопротивления на уровне 6914 может стать сигналом к развороту и открыть путь к следующим целям роста, которые находятся в диапазоне 7070–7108. •Пробой недельного сопротивления на уровне 6913,5 стал безопасной точкой для движения вверх, соответствующей долгосрочной картине. При этом, пока уровень поддержки 6580 остается невредимым, текущий сценарий остается актуальным. •На дневном графике индикатор RSI находится на отметке 50. На 4-часовом графике акции торгуются между 50- и 200-дневными скользящими средними. Основные уровни, на которые стоит обратить внимание, это 6914 и 6676,5 соответственно. Долгосрочная перспектива •Недельный график отображает структуру с целями на уровне 7310–7389. Долгосрочный сценарий остается действительным до тех пор, пока уровень 6580 не будет пробит. •Ранее, в результате пробоя 6381, акции ушли в диапазон 6186–6295 эта цель выполнена . Локальное движение теперь будет рассматриваться в контексте краткосрочных тенденций. •Общий долгосрочный прогноз для акций выглядит умеренно оптимистично. Однако фундаментальные факторы создают довольно противоречивую ситуацию, так как эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС представляет собой значительные риски для компании. В то же время, возможность перенаправления поставок может способствовать сохранению стабильной прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
ЭсЭфАй утвердил дивиденды за 9 месяцев 2024 года На внеочередном общем собрании акционеров ЭсЭфАй было принято решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 227,6 руб. на акцию. Главное Текущая дивидендная доходность акций компании составляет примерно 16%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 23 декабря 2024 года. Для получения дивидендов необходимо купить акции компании не позднее 20 декабря. Напомним, что в середине октября совет директоров ЭсЭфАй рекомендовал установить дивиденды на уровне 113,8 руб. на акцию. Однако в начале ноября данное предложение было пересмотрено, и выплата дивидендов была удвоена до 227,6 руб. на акцию.
3 бумаги на неделю На прошлой неделе Индекс МосБиржи вновь проявил высокую волатильность, завершив торговые дни начала декабря с потерей почти 2%. Однако есть и позитивные моменты: рынок нашел новую поддержку около уровня 2470 пунктов и уже дважды отскакивал от этой отметки. Тем не менее, рассчитывать на активный рост до заседания Банка России, запланированного на 20 декабря, не следует. ЛУКОЙЛ Акции ЛУКОЙЛа завершили среднесрочный нисходящий тренд, который начался в мае 2024 года, и продолжают движение в стабильном боковике. В прошедшую пятницу бумаги второй раз отскочили от уровня 6700 рублей, а стохастический осциллятор вышел из зоны перепроданности, что стало сигналом для покупки. Хэдхантер Акции Хэдхантера с сентября оставались в слабом краткосрочном восходящем тренде. Коррекция, начавшаяся в середине ноября, подошла к концу. Это подтверждают несколько индикаторов, которые вышли из зоны перепроданности. В то же время уровнем, который может серьезно остановить рост, стал уровень около 4500 рублей, где цены уже дважды испытывали сопротивление. Т-Технологии Акции Т-Технологий находились в нисходящем тренде на протяжении более года, но сейчас начинают показывать первые признаки возможного разворота. Бумаги уже дважды не смогли пробить минимальный уровень в 2200 рублей, что может указывать на переход к боковому движению. Тем не менее, с фундаментальной точки зрения бумаги оцениваются как недооцененные, и текущие уровни представляют собой отличную возможность для входа как на ближайшую неделю, так и на более длительный срок. Этот вывод подтверждается индикаторами разворота: стохастический осциллятор покинул зону перепроданности, а индекс относительной силы показывает дивергенцию, что свидетельствует о ослаблении давления со стороны продавцов.
ЛУКОЙЛ: Достигли цели и сделали разворот В ходе последней торговой сессии акции ЛУКОЙЛ подорожали на 1,79%, завершив день по цене 6841 рубль. Эти бумаги показали лучшие результаты по сравнению с рынком, а общий объем торгов составил 7,05 миллиарда рублей. Краткосрочная картина •В четверг котировки достигли уровня отката 6663–6690 на дневном графике, зафиксировав минимум на уровне 6676,5. После этого последовала уверенная реакция со стороны покупателей. •На часовом графике техническая ситуация изменилась в пользу покупателей. Пробой отметки 6823 стал первой попыткой развернуть тренд. Мы ожидаем закрытия недельной свечи и новой попытки роста на следующей неделе. •Для надежного разворота вверх и продолжения роста по долгосрочному сценарию необходимо преодолеть недельное сопротивление на уровне 6880. Пока поддержка на отметке 6580 не пробита, этот сценарий сохраняет приоритет. •На дневном графике индекс RSI находится на уровне 48. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следует обратить внимание на уровни сопротивления и поддержки: 6880 и 6676,5. Уровни сопротивления: 6880 / 7008 / 7235 Уровни поддержки: 6676,5 / 6663 / 6580 Долгосрочная картина •На недельном графике образовалась структура с первыми целевыми уровнями 7310–7389. Долгосрочный сценарий остается актуальным, пока уровень 6580 не будет пробит. •Долгосрочный взгляд на акции остается «позитивным». Фундаментальные обстоятельства создают противоречивую картину: эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС влечет за собой определенные риски для компании, однако перенаправление поставок может помочь сохранить хорошие прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
