KIT_finance_broker

Комментарии аналитиков КИТ Финанс по текущей обстановке на рынке и перспективах Индекс Мосбиржи Считают маловероятным снижение индекса МосБиржи ниже отметки в 2400 пунктов. Этот уровень можно рассматривать как достаточно сильную поддержку, от которой рынок может оттолкнуться в случае негативных новостей. Однако, стоит учитывать, что геополитические риски и макроэкономическая неопределенность могут оказывать давление на рынок, ограничивая его потенциал роста. Так аналитики считают маловероятным закрытие индекса МосБиржи выше отметки в 3300 пунктов до конца 2025 года. Сектора под давлением Выделяют несколько секторов, которые будут находиться под давлением в ближайшее время. В первую очередь, это касается нефтяных компаний, металлургов и производителей удобрений. Основная причина – укрепление рубля, которое негативно сказывается на экспортной выручке этих компаний. Кроме того, компании с высокой долговой нагрузкой также могут испытывать трудности из-за высокой ключевой ставки ЦБ, которая увеличивает стоимость обслуживания долга. Фавориты В текущих условиях интересны три компании: • Сбербанк: крупнейший банк России, который демонстрирует устойчивые финансовые результаты и активно развивает новые направления бизнеса. • Т-технологии: инновационная финансовая компания, которая предлагает широкий спектр финансовых услуг онлайн. #T активно развивается и привлекает новых клиентов, благодаря удобному интерфейсу и выгодным условиям. • Яндекс: лидер российского интернет-рынка, предлагающий широкий спектр сервисов, включая поисковую систему, навигацию, такси, электронную коммерцию и многое другое. #YDEX активно развивает новые направления бизнеса, такие как искусственный интеллект и беспилотные автомобили. Факторы роста, которые могут способствовать росту российского фондового рынка • Продвижение по мирному треку • Снятие/ослабление санкций • Снижение ставки ЦБ Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной

Обзор рынка на 07/04 Российский рынок переживает непростые времена: индекс МосБиржи падал 13 дней подряд. Brent упала до минимумов за 4 года, закрывшись на уровне 65. Рубль крепок, юань держится на уровне около 11,7. Что давит на рынок • Отсутствие позитива в геополитике. • Риски глобальной рецессии из-за повышения пошлин США и падения цен на сырье. Что говорит ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает снижения инфляции и возвращения к норме к концу года. Данные по ВВП за февраль сигнализируют об охлаждении экономики. Это дает надежду на смягчение денежно-кредитной политики летом. Что на рынке сейчас Мировые рынки падают. Российский рынок тоже снижается: индекс МосБиржи в моменте снижался до 2650, RGBI до 105.65. Доходность облигаций в дальнем конце кривой достигла 16,3%. Что делать инвестору Начинать осторожно формировать/дополнять долгосрочные позиции в интересных бумагах. Наш выбор перспективных акций отражен в модельном портфеле. Для валютной диверсификации, пока рубль крепок, можно рассмотреть покупку рынка через фонд валютных облигаций или воспользоваться нашей подборкой. Если интересна фиксация доходности на долгосрок, можно присмотреться к длинным выпускам ОФЗ с доходностью ≈16%. Подборки облигаций на любой вкус фиксированный купон, флоатеры, валютные – в нашем еженедельном обзоре!

Новые правила маржинальной торговли от ЦБ: что изменится с 1 апреля? С 1 апреля Банк России вводит изменения в маржинальное кредитование. Главное - появляется категория "Клиенты с начальным уровнем риска" КНУР для новичков-неквалифицированных инвесторов. Что это значит? • КНУР будет присваиваться новым клиентам физическим лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами при подключении услуги маржинального кредитования. • Действующие клиенты сохранят свои категории. • Для юрлиц - без изменений. Срочный рынок: • Изменения в расчете обеспечения. ГО теперь зависит от категории: ГО КНУР > ГО КСУР > ГО КПУР и КОУР . Важно • Обновите QUIK до версии 12, чтобы все работало корректно! • О риск - менеджменте на срочном рынке для счетов с/без ЕДП читайте в материале на сайте. __________________________ Теперь выделяют три уровня риска: — начальный уровень риска НУР — стандартный уровень риска СУР — повышенный уровень риска ПУР

X5 Retail Group или Корпоративный центр ИКС 5 представил результаты по МСФО за 2024 год. • Выручка 3,9 трлн рублей +24,2% г/г – впечатляющий рост, достигнутый благодаря увеличению LFL-продаж на 14,4% трафик +2,9%, средний чек +11,1% и росту торговых площадей на 8,4%! • EBITDA 251,8 млрд рублей +16,9% г/г • Чистая прибыль 104,1 млрд рублей +32,4% г/г • Цифровой бизнес: чистая выручка экспресс-доставка, 5Post, "Много лосося" и др. – 200,1 млрд рублей 5,1% консолидированной выручки . Рост выручки сегмента – 61,9%. Компания не только продемонстрировала уверенный рост, но и порадовала инвесторов объявлением о выплате пропущенного дивиденда в размере 648 рублей на акцию! Последний день для покупки акций под дивиденды - 8 июля 2025 года. Дивидендная доходность ожидается на уровне 17,5%! X5 обновила свою дивидендную политику на четыре года, установив целевой диапазон для Net debt/EBITDA на уровне 1,2x – 1,4x, ориентируясь на свободный денежный поток. Это говорит о том, что компания намерена и дальше радовать акционеров стабильными выплатами. ________________________________ Напомним, что для ценных бумаг, переведенных в КИТ Финанс в 2022 году, был открыт депозитарный счет для их хранения. В числе переведенных активов были и депозитарные расписки X5 Retail Group. Компания завершила процедуру редомициляции и провела обмен расписок на акции. Если у вас еще нет брокерского счета, сейчас самое время его оформить, чтобы распорядиться бумаги и будущими дивидендами! Пошаговая инструкция для оформления брокерского счета

О Кей меняет прописку: из Люксембурга в Россию! Акционеры ГК "О Кей" сделали важный шаг, утвердив решение о смене юрисдикции компании! На собрании 25 марта была одобрена редомициляция из Люксембурга в Россию. Теперь "О Кей" планирует зарегистрироваться в качестве МКПАО в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. __________________________ Эта новость напоминает нам о ситуации с ценными бумагами, переведенными в КИТ Финанс в 2022 году в том числе, депозитарными расписками Русагро, Мать и дитя, X5 Retail Group . Эти компании уже зарегистрировались и провели обмен расписок на акции. Владельцам расписок O KEY Group S.A. сейчас самое время задуматься об оформлении брокерского счета, если вы еще этого не сделали! Это позволит вам полноценно распоряжаться своими бумагами. Воспользуйтесь нашей пошаговой инструкцией по оформлению брокерского счета. Расписки #OKEY в мобильном приложении

Совет директоров Лукойла рекомендовал выплату итоговых дивидендов по результатам 2024 года в размере 541 рубль на одну обыкновенную акцию. Див. доходность ≈7,5%. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 3 июня 2025 года. ГОСА назначено на 15 мая. Официальный релиз Акции Лукойла в мобильном приложении

⏳Пока все ждут результатов переговоров- "консультаций", посмотрим последние новости по дивидендам. • Корпоративный центр ИКС 5 утвердил новую дивидендную политику на четыре года, ориентированную на свободный денежный поток и целевое значение коэффициента "чистый долг/EBITDA" в диапазоне 1,2x - 1,4x. Совет директоров рекомендовал выплатить 648 рублей на акцию. Последний день покупки – 8 июля 2025 года. Дивидендная доходность ожидается на уровне 17,62%. • Наблюдательный совет Банка Санкт-Петербург рекомендовал выплатить 29,72 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную акцию. Последний день покупки – 2 мая 2025 года. Доходность по обыкновенным акциям может составить 7,32%, по привилегированным – 0,26%. • Совет директоров Т-Технологии рекомендовал выплатить 32 рубля на акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 15 мая 2025 года. Дивидендная доходность порядка 0,9%. • Интер РАО: совет директоров рекомендовал выплатить 0,35375651688851 рубля на акцию. Последний день покупки бумаг – 6 июня 2025 года. Дивидендная доходность может составить 9,42%. Чтобы всегда быть в курсе самых свежих дивидендных новостей и не пропустить ни одной выплаты, следите за нашим дивидендным календарем!

Обзор рынка на 24/03 В течение прошедшей недели Индекс МосБиржи продемонстрировал околонулевую динамику, потеряв символические 0,1% и оставшись вблизи отметки 3200 пунктов. Российский рубль в начале недели продемонстрировал значительное укрепление, приблизившись к отметке 11 рублей за юань, курс доллара опускался до 81 рубля. Основным драйвером укрепления рубля выступает ожидания по снижению геополитической напряженности. Ключевым событием недели стало заседание Банка России, на котором регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, что соответствовало рыночным ожиданиям. Инфляционное давление ослабевает, но остается ощутимым. Спрос по-прежнему превышает предложение, однако рост кредитования сдержанный, а сбережения населения – высоки. ЦБ уверен, что текущая жесткость ДКП поможет вернуть инфляцию к цели в 2026 году. Ключевые тезисы с пресс-конференции: • Рост цен замедляется благодаря ДКП и крепкому рублю, но давление сохраняется. Вероятность повышения ставки уменьшилась. • Инфляционные ожидания снизились, но остаются повышенными. • На рынке труда сохраняется напряженность, но дефицит кадров уменьшается. • Экономика движется к "мягкой посадке". • Доходности ОФЗ снизились из-за геополитики. • Замедление потребления выражено наиболее сильно. • Импорт замедлился из-за ДКП, что укрепило рубль. Политика ЦБ основывается на фактах, геополитика не учитывается. • Понижение ставки не обсуждалось. • ЦБ считает текущий уровень жесткости достаточным. Для дальнейшего роста российскому рынку акций необходим новый позитивный драйвер, которым могут стать текущие переговоры в Эр-Рийяде. Следите за нашими обновлениями, чтобы быть в курсе последних событий.

Совет директоров Банка Санкт Петербург #BSPB рекомендовал акционерам дивиденды за 2024 год. 29,72₽ на обыкновенную акцию, див. доходность 7,3% 0,22₽ на привилегированную акцию, див. доходность 0,25% Собрание акционеров назначено на 23 апреля Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 2 мая Акции Банк Санкт-Петербург в мобильном приложении Дивидендный календарь

В ожидании решения ЦБ РФ в 13.30 МСК Опираясь на свежие данные по инфляции, аналитики КИТ Финанс ожидают, что на ближайшем заседании Банк России примет решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 21%. Базовый сценарий пока не предполагает снижения ставки в первом полугодии 2025 года см. скрин стратегии на 1П 2025 года Однако, не исключено, что риторика регулятора может претерпеть изменения и стать менее жесткой, учитывая динамику инфляции. По данным Росстата, инфляция за период с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06%, что ниже показателя предыдущей недели 0,11% с 4 по 10 марта . С начала года рост цен достиг 2,28%. Тем не менее, текущий уровень по-прежнему остается достаточно высоким. Годовая инфляция на 17 марта незначительно увеличилась, достигнув 10,20% предыдущее значение – 10,19% . Ранее ЦБ прогнозировал достижение пика в апреле-мае 2025 года.