В России экспорта всё больше, чем импорта Положительное сальдо внешней торговли в I полугодии 2024-го выросло на 16,2% год к году до $76,7 млрд . Экспорт снизился на 0,4%, импорт - на 8,1%. Региональные тренды всё те же: экспорт в Европу продолжил сокращаться, а в Азию и Африку - расти на 8,5% и 23,5% соответственно . Импорт при этом сокращается по обоим направлениям: ввоз из Азии упал на 4,8% во многом из-за проблем с расчетами со стороны Китая на фоне опасения вторичных санкций , из Европы - на 14,1%, а Америки - на 15,8%.
Россия и Китай перейдут на бартер. По крайней мере, об этом говорят международные СМИ со ссылкой на инсайдеров. В инсайде нельзя быть уверенным на 100%. Что абсолютный факт – так это то, что санкции серьезным образом влияют на внешнюю торговлю РФ: проблемы с платежами банки КНР отменяют до 80% транзакций из России , повышенное внимание западных регуляторов и валютный риск. Бартерная система от этих проблем избавит, притом одномоментно. Веры в инсайд добавляет и то, что у России и Китая – богатое совместное бартерное прошлое: 1. В 1930-х был подписан Советско-китайский торговый договор. Он снимал пошлины и разрешал государствам натуральный обмен – страны по бартеру ввозили и вывозили важное стратегическое сырье и товары начиная с руд и заканчивая спичками . 2. В 1990-х новоиспеченная РФ продолжила бартерный обмен с Поднебесной. Правда, в нулевых все прекратилось из-за перехода на банковские расчеты. 3. В 2010-2020-х Китай обменивал пальмовое масло на стройматериалы, товары, гражданское и оборонное оборудование. Что до налогов – товары скорее всего продолжат облагаться различными пошлинами, что следует из документа "Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам", изданного Минэком в январе этого года.
Курьеров продолжает не хватать – e-grocery нужны новые кадры Несмотря на, казалось бы, "беспотолочные" повышения зарплат пешим курьерам в прошлом году, дефицит кадров сохранился: в марте 2024 он составил 140 000 человек, а к концу этого года может вырасти вдвое. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии e-grocery – рынка доставки продуктов питания. По итогам второго квартала 2024 сфера столкнулась с парой проблем: 1. Штат растет медленнее, чем рынок. Онлайн-продаж увеличились на 55% год к году: потребителей как и заказов – все больше, а персонала, который будет удовлетворять растущий спрос, существенно не прибавилось. Сильнее всего продуктовому екому не хватает сборщиков заказов и курьеров. 2. Бизнесу приходится экономить: повышение стоимости одновременно с сокращением зон доставки, отмена промоакций чего делать нельзя ни при каких обстоятельствах . Клиентов это, понятно, начинает раздражать. 3. Снижение объемов заказов. У таких гигантов, как WB и Ozon оно составило 22% и 8% соответственно. У ритейлеров "Лента", "ВкусВилл" и прочие – от 4% до 8%. Как итог, рынок e-grocery, который стабильно рос последние несколько лет, в этом году впервые показал снижение на 3,2% – объем рынка составил 300 млрд рублей. Курьеры – необходимы, а где их искать – понятно не вполне. Некоторые госорганы торопятся зарегулировать сферу например, запретить курьерскую работу для мигрантов , при этом не предлагая ритейлу и екому никаких альтернатив.
"Подсанкционное" успешно заменили "дружественным". Дефицит промоборудования не предвидится. Коллеги подсчитали, как и чем Россия заменяет импорт промышленных машин из недружественных стран субъективные оценки отечественных промышленников . С одной стороны, результаты понятны и очевидны. С другой, картинка обнадеживает. Основных поставщиков у нас три: китайские, российские и турецкие производители. 1. Китайцы, как ни странно, за пару лет особо не продвинулись: лишь 2% предприятий с 2022 года перешли на китайские решения. Это притом, что оборудование из КНР – гораздо дешевле западноевропейского. 2. Российские производители развиваются лучше остальных. Переход на отечественные решения происходит непрерывно и с растущими темпами иностранные производители либо "глохли" в 2023, либо снизили обороты в принципе . За два года импортозамещение выросло на 16%, и с текущими темпами есть все шансы остановить китайскую экспансию. 3. Турецкие поставщики чувствуют себя не так хорошо. Темпы роста у них повыше, чем у китайцев 4% против 2% , но скоро будет еще одна "просадка": у российского бизнеса появились проблемы с расчетом в "дружественных валютах" – отдельные СМИ сообщают о сокращении расчетов с Турцией на 80%.
Hugo Boss переоткрывают в РФ. Почему это важно? До 2022 года немецкий бренд одежды владел 19 магазинами по России. Сегодня некоторые из них преимущественно в Москве продолжают работать, но бóльшая часть бизнеса – как это принято у уходящих из РФ брендов – бесцельно простаивает. Молчание немцев прервал "Стокманн" – сеть мультибрендовых магазинов, по совместительству – давний оптовый партнер Hugo Boss. Они выкупили российские активы бренда предположительно, за 800 млн рублей и заключили с ним интересные соглашения: 1. Ввоз оригинальной одежды Hugo в РФ продолжится с помощью параллельного импорта. 2. Ребрендинг, смену логотипов и т. д. проводить никто не планирует. 3. Единственное изменение – смена юрлица и возможно смена вывески: скорее всего, сделать это придется, так как после формального ухода использовать бренд в названии будет нельзя. Ситуация интересна и важна по двум причинам. С одной стороны, история с Hugo Boss – очередное подтверждение, что бренды – в том числе именитые и премиальные – уходить из РФ не хотят. Не хотят настолько, что продают бизнес себе в убыток рыночная цена российских активов – 2 млрд рублей , лишь бы продолжить поставлять оригинальную одежду. С другой стороны, Hugo показали другим брендам рабочую схему: как продолжать работать в РФ и не сталкиваться с бойкотом международного бизнес-сообщества. Достаточно снять вывески и реализовывать свои товары через офлайн и, надеемся, онлайн агрегаторы. Раньше ни один модный бренд так себя не вел.
Темпы роста потребительской активности замедлились во II квартале 2024-го Показатель от Минэкономразвития для оценки потребактивности замедляется с конца зимы суммарный оборот в феврале вырос на 9,8% год к году, а в июне - только на 5,6% . Всего за три последних квартала темп потребительской активности замедлился почти в два раза: с 12,6% в III квартале 2023-го до 6,5% во II квартале 2024-го. Тем не менее есть несколько "но": • говорить о сворачивании потребительской активности пока еще рано - тот же оборот розницы показывает рост • замедление потребактивности происходит на фоне продолжающего роста доходов населения реальные располагаемые денежные доходы выросли на 9,6% во II полугодии - а это рекорд с 2014 года
В России уровень безработицы в июне составил 2,4% Это: • самый низкий показатель среди всех стран G20 • исторический минимум с 1991 года
Донские компьютеры: в Ростове-на-Дону строят завод полного цикла производства ноутбуков Речь идет о российской компании "Бештау" – она выпускает радиоэлектронику и компьютерную технику в Ростове и Ессентуках. У "Бештау" началась большая стройка: они делают завод, который будет автономно производить ноутбуки уже в 2025 году. В обоих городах уже построили цеха – оба на стадии подключения к сетям, установки оборудования которое уже закуплено и доработки мелочей. Уже этой осенью цехи запустят – российское компьютерное производство выйдет на новый уровень. Планируется, что в год завод будет выдавать до 100 тысяч ноутбуков, собирать которые будут всего 700 рабочих – это очень немного на автомобильных заводах, например, счет идет на десятки тысяч . В условиях нехватки рабочих рук на производствах - самое то. Ну и особо доставляет, что новая локация умного производства связана не с Москвой, Питером и даже Казанью.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2024 года составил 53,6 пункта, снизившись с июньских 54,9 пункта данные S&P Global . Связано это с замедлением притока новых заказов и объемов производства. Тем не менее пока показатели выше 50 пунктов - а это значит, что деловая активность растет. В июле у компании сектора сохранялся устойчивый приток новых заказов на фоне улучшения условий спроса и привлечения новых клиентов. А минусом стало снижение новых экспортных заказов самые сильные с апреля . Кроме того, возросли и издержки компаний самые высокие с октября 2023 го .
У молодых работников сейчас самые благоприятные условия для работы за последние годы - это возрастная группа больше всего выиграла от "кадрового голода". При этом большие компании не только вынужденно улучшают условия по зарплате, но и вкладываются подготовку будущих сотрудников еще со школы - уровень таких инвестиций ощутимо возрос с 2021 года.
