vse_v_cifre

В прошлом один грамм золота Московской бирже стоил больше ₽7500 только во время всплеска волатильности в феврале 2022 года. Тогда котировки золота поднимались на пике до ₽8000 за грамм. В долларах котировки золота на этой неделе уже обновили рекордные максимумы. Можно надеяться, что и рублевые цены на золото при прочих равных тоже обновят исторические максимумы в скором времени.

Инвесторы проявляют осторожность. Индекс МосБиржи в среду отступил на 0,13% до 2668,03 п, индекс РТС снизился на 0,29% до 920,93 п. Рубль немного ослаб, и индекс RGBI потерял несущественные 0,13%. Индекс потребительских цен ИПЦ повысился в августе на 0,2% по сравнению с июнем, что соответствует годовой инфляции на уровне 9,05%. Тем не менее такая оценка в два раза превышает инфляцию в августе на основе недельных показателей по темпам роста ИПЦ. Банк России улучшил оценку сальдо торгового баланса России в июле до $8,7 млрд по сравнению с предварительной оценкой $8,1 млрд и $11,6 млрд в июне. Сегодня регулятор опубликует обновленную оценку по платежному балансу за январь-август. Пассажиропоток Аэрофлота за январь-август 2024 года вырос на 19% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Занятость пассажирских кресел в августе повысилась на внутренних рейсах на 1,1 п. п. до 94,1% и на международных – на 4,3 п. п. до 92,2%. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Падение нефтяных котировок не влечет существенных рисков для российского фондового рынка, т. к. может компенсироваться ослаблением валютного курса. В прошлом индекс МосБиржи показывал рост на фоне спада на рынке нефти в 2014-2015 и 2018-2019 годах. В большей степени индекс коррелирует с валютным курсом, показывая положительную динамику вслед за ослаблением рубля. #тренды

Восстановление застопорилось. Индекс МосБиржи во вторник прервал четырехдневную серию роста и скорректировался на 1,18% до 2671,38 п., индекс РТС снизился на 1,96% до 923,63 п. На рынке ОФЗ восстановление тоже застопорилось, индекс RGBI практически не изменился за день. Котировки Brent опустились ниже $70 за баррель на фоне публикации ежемесячного отчета ОПЕК+, в котором прогноз на 2024-2025 годы по спросу на нефть в мире был снова пересмотрен в сторону понижения. В августе объем нового ипотечного кредитования сократился на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 375 млрд рублей, хотя вырос на 5% по сравнению с июлем. Результаты Сбербанка за август отражают рост объемов кредитования. Чистая прибыль банка за первые восемь месяцев текущего года увеличилась на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1,05 трлн руб. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Покупатели возвращаются на рынок. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 3,04% до 2703,17 п., индекс РТС – на 2,4% до 942,14 п. На рынке ОФЗ тоже позитивная динамика, индекс RGBI прибавил 0,19%, показав рост по итогам четвертой торговой сессии подряд. Оптимистичным настроениям способствовала переоценка участниками рынка ожиданий по ключевой ставке перед заседанием Банка России, которое пройдет в пятницу на этой неделе. Котировки Brent колеблются около $71,5 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывают опасения перед потенциальным ураганом в районе американского побережья Мексиканского залива, где сосредоточено 60% нефтеперерабатывающих мощностей США. «АЛРОСА» прогнозирует восстановление спроса на рынке алмазов в 2024 году после спада, на фоне которого индекс IDEX, отражающий стоимость бриллиантов, снизился на 11,2% за первые месяцы текущего года. Softline объявляет о продаже более 9% своих акций крупному институциональному инвестору. По данным РБК, покупателем акций стала структура Газпромбанка, а сумма сделки могла составить примерно 4,5 млрд руб. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Прошлая неделя оказалась достаточно волатильной на российском фондовом рынке. Тем не менее индексы смогли восстановиться от недельных минимумов. В конечном счете индекс МосБиржи снизился за неделю на 2,14%, завершив торги в пятницу на уровне 2623,37 п. Индекс РТС, наоборот, укрепился на 0,49% до 920,06 п. на фоне ослабления рубля. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю на 0-70 б. п. на отрезке от двух до десяти лет, в то время как спред доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ расширился до 302 б. п. за счет опережающего снижения доходности длинных облигаций. Запасы Банка России в золоте увеличились в августе до рекордных $188,8 млрд. Регулятор уточнил, что запасы в золоте превысили 30% в общей структуре золотовалютных резервов впервые за четверть века. Общий объем золотовалютных резервов на конец августа составил $613,72 млрд. Количество физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже увеличилось в августе на 524 тыс. до 33,3 млн человек. Сделки на бирже в этом месяце заключали 3,8 млн розничных инвесторов, а суммарные объем вложений частных инвесторов достиг 110,1 млрд руб. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Московская биржа провела анализ портфелей молодых инвесторов и составила условный портфель «студента». Оказалось, что 66% в таком портфеле приходится на инвестиции в акции по сравнению с 35% в среднем по рынку. Еще 22% занимают позиции в облигациях и 12% приходится на паи инвестиционных фондов. Примерно треть молодых инвесторов пользуются ИИС, т. е. инвестиции носят долгосрочный характер. Самыми популярными в портфелях «студента» оказались обыкновенные акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, Яндекса, Газпрома, Роснефти, ТКС Холдинга, НОВАТЭКА и Банка Санкт-Петербург, привилегированные акции Сургутнефтегаза и Сбербанка.

Инверсия кривой доходности облигаций сохраняется уже более года и за последний месяц только усилилась на фоне опережающего роста процентных ставок на ближнем отрезке кривой. Спред доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ расширился до 233 б. п. к концу августа со 166 б. п. в начале месяца. В теории это сигнал о потенциальном экономическом замедлении, которое может привести к сокращению корпоративной прибыли. Тем не менее результаты компаний за II квартал 2024 года в целом сохраняют устойчивость, что позволяет надеяться на восстановление фондовых индексов ближе к концу года. Подробнее в нашем обзоре на сентябрь #навигатор

На фондовом рынке в среду возобладала повышательная динамика. Индекс МосБиржи повысился на 3,2% до 2605,15 п., индекс РТС вырос на 2,83% до 922,85 п. Все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику. Российский рубль ослаб по отношению к китайскому юаню на фоне дефицита предложения валюты. Банк России с 6 сентября по 4 октября сократит с 7,3 млрд до 200 млн рублей объем ежедневных нетто-продаж юаней на Московской бирже. На неделе с 27 августа по 2 сентября индекс потребительских цен ИПЦ снизился на 0,02% по сравнению с ростом на 0,03% в период с 20 по 26 августа. Таким образом, ИПЦ показал недельное снижение впервые с февраля 2023 года. Сбербанк ожидает дальнейшего роста прибыли во II полугодии 2024 года. Банк планирует сохранить годовые темпы роста прибыли на уровне 10-11%, что соответствует показателям I полугодия. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Российские фондовые индикаторы резко снизились в первый торговый день месяца. Индекс МосБиржи упал на 3,97% до 2545,07 п., в то время как индекс РТС потерял 2,71%, снизившись до 890,82 п. Индекс МосБиржи показал максимальное за последние два года для индекса однодневное падение. Опрошенные Reuters аналитики ожидают, что на заседании 13 сентября Банк России повысит ключевую ставку на 100 б. п. до 19% в целях борьбы с нарастающей инфляцией и охлаждения перегретой экономики. По оценке S&P Global, индекс PMI в обрабатывающих отраслях России в августе 2024 года составил 52,1 п., снизившись с 53,6 п. в июле. В секторе наблюдается самый медленный рост деловой активности за последний год. Акционеры Северстали одобрили промежуточные дивиденды за II квартал 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре