vse_v_cifre

Спад на фондовом рынке набирает обороты. Индекс МосБиржи упал на 3,21%, до 2575,06 п., индекс РТС – на 3,77% до 834,31 п. На рынке ОФЗ без перемен, индекс RGBI буднично обновил уже многолетние минимумы, снизившись в понедельник на 1,17% до 97,29 пунктов. Результаты ВТБ за III квартал отражают чистую прибыль в размере 97,9 млрд руб., что соответствует ROE на уровне 15,8%. Менеджмент сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2024 год в размере 550 млрд руб. Выручка сети розничных магазинов «Лента» в III квартале выросла на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года. LFL-продажи увеличились на 9,4% в основном за счет повышения среднего чека на 9,9% из-за инфляционного давления, тогда как сопоставимый трафик снизился на 0,4%. Делибомиль демонстрирует рост показателей по итогам 9 месяцев текущего года. Автопарк компании увеличился на 26% до 30,5 тыс. автомобилей, а количество проданных минут выросло на 24% до 1 431 млн. Число ежемесячно активных пользователей увеличилось на 18%, до 599 тыс. человек, а общее количество зарегистрированных пользователей – на 16% до 10,8 млн. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

«Яндекс» опубликует результаты за III квартал во вторник, 29 октября. Годовые темпы роста выручки, как ожидается, увеличатся до 40-42% с 37% во II квартале при сопоставимом со II кварталом показателем рентабельности по EBITDA. Кроме того, привлекательности акциям «Яндекса» добавляют планы менеджмента по выплате дивидендов на полугодовой основе. Дивидендная доходность может повыситься с текущих 5% до 15% к 2028 году, если на дивиденды компания будет направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Подробнее в обзоре аналитиков «Цифра брокер»

Рынки негативно восприняли новость о повышении ключевой ставки сразу на 200 б. п. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,14% до 2660,36 п., индекс РТС – на 2,06% до 866,98 п. За неделю оба индекса потеряли соответственно 3,33% и 3,57%. На рынок ОФЗ вернулись продавцы, индекс RGBI снизился за прошедшую неделю на 1,55%, обновив минимумы с марта 2022 года. Спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ расширился до 433 б. п. за счет опережающего роста доходности на ближнем отрезке кривой, который может продолжиться на фоне опасений перед дальнейшим повышением ключевой ставки. Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 514 руб. на одну акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 7,7%. Последний день для покупки акций под промежуточные дивиденды – 16 декабря 2024 года. Вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 года в четверг на этой неделе рассмотрит совет директоров Европлана. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Последний раз столь высокая доходность по 10-летним ОФЗ наблюдалась в декабре 2000 года, когда она составляла 16,25%, если не рассматривать краткосрочные всплески на фоне рыночных стрессов в 2014 и 2022 годах. На сей раз высокие ставки, вероятно, сохранятся на протяжении не одного месяца, в отличие от эпизодов 2014 и 2022 годов, что позволяет не спешить с увеличением дюрации, ведь двухлетние ОФЗ предлагают еще более привлекательную доходность более 20%.

Инвесторы в четверг во второй половине дня выкупили утреннюю просадку. Тем не менее индексы не смогли нивелировать снижение полностью, и по итогам дня индекс МосБиржи снизился на 0,6% и индекс РТС – на 0,7%. Рубль немного ослаб к основным валютам. ОФЗ остаются под давлением в преддверии заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Текущие котировки на рынке облигаций уже учитывают сценарий повышения ключевой ставки минимум до 20%. Рост котировок золота застопорился в области исторических максимумов. Между тем внимание инвесторов переключается на другие металлы. Если в конце прошлой недели востребованным оказалось серебро, что в четверг на этой неделе инвесторы обратили внимание на палладий, который подорожал за день более чем на 7%. Норникель - крупнейший производитель этого металла. Сегодня в 13.30 мск Банк России вынесет решение по уровню ключевой ставки, а в 15.00 начнется пресс-конференция по итогам заседания регулятора. Из корпоративных новостей внимания заслуживает заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по вопросу о промежуточных дивидендах. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

На рынке сохраняется невыразительная динамика. Индексы МосБиржи и РТС отступили в среду на 0,74% и 0,78% соответственно. Инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки. Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен ИПЦ отражают рост ИПЦ за неделю с 15 по 21 октября на 0,20% по сравнению с повышением на 0,12% неделей ранее. Инвесторы не проявляют особого интереса к ОФЗ на текущих уровнях. Аукционы Минфина по размещению ОФЗ в среду признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценовым уровням. Совет директоров Полюса рекомендовал дивиденды в размере 1301,75 руб. на одну акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет около 8,85%. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Инвесторы пересматривают позиционирование на рынке акций с приближением заседания Банка России. Индекс МосБиржи во вторник снизился на 0,45% до 2755,19 п., индекс РТС ослаб на 0,97%, снизившись до 898,57 п. Индекс государственных облигаций RGBI завершил день незначительным падением, на 0,16% до 99,66 п. Ожидания рынка в отношении итогов заседания Банка России сводятся к повышению ключевой ставки до 20-21% по причинам высокой инфляции и высоких инфляционных ожиданий, планов Минфина по расходам на этот год, темпов роста кредитования. Совет директоров Whoosh рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 2,11 руб. на одну акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 1,3%. Между тем 75% операционной прибыли компании уходит на обслуживание долга, что ухудшает перспективы Whoosh в условиях высоких ставок. Селигдар по итогам 9 месяцев 2024 года сократил производство золота на 5% до 5,937 тонн, но увеличил объем реализации золота на 15% до 5,672 тонн. Выручка от реализации золота выросла на 43% и составила 26,7 млрд руб. благодаря повышению цен на золото и росту объемов реализации. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре.

В понедельник на рынке преобладали позитивные настроения. По итогам торгов индексы МосБиржи и РТС показали рост на 0,57% и 0,91% соответственно, хотя и отступили от дневных максимумов. Индекс государственных облигаций RGBI консолидируется вблизи многомесячных минимумов в ожидании решения по ключевой ставке. Выручка Северстали в III квартале 2024 года увеличилась до 219,1 млрд руб., на 14% по сравнению с III кварталом 2024 года. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за III квартал в размере 49,06 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 5% по текущим котировкам. Операционные результаты Европлана за 9 месяцев 2024 года демонстрируют умеренный рост основного бизнеса. За 9 месяцев с начала 2024 года количество лизинговых сделок выросло на 11% по сравнению с тем же периодом 2023 года, а общее число сделок компании достигло 655 тыс. Акции Полюс золото подорожали на фоне новости о том, что совет директоров компании рассмотрит вопрос о дивидендах за последние 12 месяцев. Для рынка это неожиданное решение, т. к. инвесторы не ожидали дивидендов от компании ранее, чем завершится строительства Сухого лога в 2028 году. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре.

Инвесторы занимают выжидательную позицию. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,42% до 2751,90 п., индекс РТС, наоборот, повысился на 0,33% до 899,13 п. на фоне умеренного укрепления рубля, на 0,06% по отношению к китайскому юаню. Помимо укрепления рубля, которое обусловлено очередным налоговым периодом, сдерживающее влияние на рыночные настроения оказывает предстоящее заседание Банка России, на котором ключевая ставка может быть повышена до 20%. Впервые с начала сентября индекс RGBI вырос по итогам недели, показав символический рост на 0,06%. В принципе на рынке ОФЗ может развиться восстановление, если решение регулятора по ключевой ставке окажется в рамках ожиданий. Тем не менее ключевое значение будет иметь риторика в отношении дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Котировки золота на прошлой неделе обновили исторические максимумы, тем не менее потенциал дальнейшего роста может оказаться ограниченным, учитывая сильное отклонение почти на 16% текущих котировок золота от линии 200-дневного скользящего среднего. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре.

Вторую строчку в рейтинге глобальных платежных систем Nilson Report за 2023 год занял российский Сбербанк, лидеру списка – JPMorgan Chase. Российский банк обработал в прошлом году 47,03 млрд транзакций по сравнению с 47,46 млрд транзакциям у JPMorgan Chase. В принципе эквайринг – не основной источник дохода банков. Тем не менее второе место Сбербанка в глобальном рейтинге лишний раз подчеркивает его привлекательность для инвесторов. Акции Сбербанка относятся к дивидендным аристократам и занимают до 32% в портфелях частных инвесторов по данным Московской биржи на начало октября .