Мировые рынки под давлением: данные по ВВП и инфляции в США, Японии и Австралии

На рынке сохраняется невыразительная динамика. Индексы МосБиржи и РТС отступили в среду на 0,74% и 0,78% соответственно. Инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки. Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен ИПЦ отражают рост ИПЦ за неделю с 15 по 21 октября на 0,20% по сравнению с повышением на 0,12% неделей ранее. Инвесторы не проявляют особого интереса к ОФЗ на текущих уровнях. Аукционы Минфина по размещению ОФЗ в среду признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценовым уровням. Совет директоров Полюса рекомендовал дивиденды в размере 1301,75 руб. на одну акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет около 8,85%. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Рынки готовятся к насыщенной неделе. В фокусе внимания инвесторов — данные по ВВП и занятости в США, инфляции в Австралии. В Японии правящая коалиция не смогла получить большинство в парламенте. Это может привести к тому, что Банк Японии, вероятно, сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Иена просела на 1%, до 153,88 за доллар. Индекс Topix вырос на 1,6%. В Китае акции снизились на фоне слабых данных о промышленной прибыли в сентябре, что указывает на экономические трудности. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,3%, в то время как Shanghai Composite немного подрос на 0,2%. Цены на нефть резко упали: West Texas Intermediate снизилась на 4,5% до $68,58 за баррель. Нефть марки Brent также подешевела после заявлений Ирана о стабильной работе нефтяной промышленности, несмотря на обострение ситуации в регионе. Золото потеряло в цене, снизившись на 0,6%, до $2731,20 за унцию. Итоги заседания ЦБ России привели к распродажам. Рынок становится все более спекулятивным. Это провоцирует высокую волатильность. Техническая картина по Индексу МосБиржи остается в рамках локальной поддержки 2640-2680 пунктов, давление на рынок сохраняется. По Индексу РТС в пятницу произошло пробитие важного уровня поддержки в 900 пунктов. События дня: «Норникель» и ВТБ опубликуют операционные результаты за 9 месяцев 2024 года. Курсы ЦБ: 96,7₽/$ 13,5₽/¥ 104,8₽/€. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — финансовый эксперт и автор стратегий автоследования Илья Петров. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

В понедельник иена опустилась до минимума за три месяца на опасениях инвесторов по поводу замедления повышения процентных ставок Банком Японии после потери парламентского большинства правящей коалицией Японии на минувших выборах. Об этом пишет Reuters. На азиатской сессии пара USD/JPY подросла до 153,88 впервые с конца июля. После первоначальной просадки котировки частично откатились и торговались на уровне 153,25, с повышением на 0,64% по состоянию на 10:47 мск. После того как Либерально-демократическая партия и ее младший партнер Комэйто получили 215 мест в нижней палате парламента, не дотянув до большинства в 233 голоса, вероятен период борьбы за создание коалиции. Трейдеры отметили, что выборы, вероятно, приведут к правительству без политического капитала для управления повышением ставок и могут ознаменовать начало другой эпохи частой смены лидеров.

Внешний фон на стороне покупателей Основным движущим фактором для рынков в ходе предстоящей сессии может выступить деэскалация ситуации на Ближнем Востоке, выразившаяся в том, что Израиль не стал наносить удары по ядерным и нефтяным объектам Ирана. Это обеспечило снижение цен на нефть, которое способствует уменьшению ожиданий в отношении инфляции. Фьючерсы на американские фондовые индексы отреагировали на ситуацию ростом. Из сегодняшних макрорелизов интерес представляет публикация индекса деловой активности от ФРБ Далласа за октябрь, который находится в негативной зоне с мая 2022 года. Казначейство проведет размещение облигаций. Квартальные отчеты в этот понедельник представят Waste Management WM , Welltower WELL , Ford Motor F , большинство из них будет опубликовано после закрытия основной сессии. В целом наступившая неделя богата на важные события. В ближайшие дни выйдет отчетность большинства бигтехов, увидит свет статистика по рынку труда, ВВП и другим важным макропоказателям.

События на неделе могут повлиять на волатильность На следующей неделе ожидаются важные макроэкономические события, которые могут существенно повлиять на финансовые рынки, включая криптовалюты. Об этом рассказали исследователи компании Greeks Live. Одними из ключевых станут публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США и уровню безработицы, что станет последним крупным экономическим индикатором перед выборами нового главы Соединенных Штатов. По мнению аналитиков, внимание к процедуре на этот раз несколько ниже, чем ожидалось, хотя неопределенность все еще высока. Права на цикл выборов IV остаются достаточно устойчивыми, что свидетельствует о напряженности в преддверии предстоящих событий. Среди предстоящих мероприятий, эксперты также отметили публикацию октябрьских данных по занятости в частном секторе ADP и предварительные сведения по ВВП США за 3-й квартал. Эта информация поможет оценить текущее состояние экономики США и возможные риски для дальнейшего роста. «Важными также станут публикации от Банка Японии по процентным ставкам и отчет по индексу цен на основные расходы на личное потребление PCE в четверг. Эти показатели дадут возможность трейдерам и инвесторам понять, какие изменения происходят в инфляции и монетарной политике», — заверили специалисты. К концу недели внимание инвесторов будет приковано к данным по безработице в США, а также к показателю по занятости вне сельского хозяйства. Эти сведения обычно вызывают сильную волатильность на рынке. Кроме того, ожидается публикация индекса PMI для производственного сектора и финансовый отчет компании Apple, который может стать индикатором состояния технологического сектора США. На фоне этих макроэкономических событий рынок криптовалют пока демонстрирует слабость: Bitcoin не смог достичь новых максимумов, а другие криптовалюты понесли еще более значительные потери. Краткосрочные и среднесрочные имплицитные волатильности IV Bitcoin остаются на низких уровнях.

Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать

Инвесторы в четверг во второй половине дня выкупили утреннюю просадку. Тем не менее индексы не смогли нивелировать снижение полностью, и по итогам дня индекс МосБиржи снизился на 0,6% и индекс РТС – на 0,7%. Рубль немного ослаб к основным валютам. ОФЗ остаются под давлением в преддверии заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Текущие котировки на рынке облигаций уже учитывают сценарий повышения ключевой ставки минимум до 20%. Рост котировок золота застопорился в области исторических максимумов. Между тем внимание инвесторов переключается на другие металлы. Если в конце прошлой недели востребованным оказалось серебро, что в четверг на этой неделе инвесторы обратили внимание на палладий, который подорожал за день более чем на 7%. Норникель - крупнейший производитель этого металла. Сегодня в 13.30 мск Банк России вынесет решение по уровню ключевой ставки, а в 15.00 начнется пресс-конференция по итогам заседания регулятора. Из корпоративных новостей внимания заслуживает заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по вопросу о промежуточных дивидендах. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Главное за неделю на мировых рынках: обзор Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ Мировые рынки: американские фондовые индексы стали снижаться после достижения очередных рекордных уровней из-за усиления ожиданий сохранения высоких процентных ставок в экономике США. Доллар продолжил укрепляться, а доходности гособлигаций США повысились до июльских уровней. Россия: третью неделю подряд годовая инфляция находится на уровне 8,4% по сравнению с 8,6% в конце сентября. Согласно еженедельным данным Сбериндекса, в реальном выражении рост потребительских расходов резко ускорился до 8,6% г/г по сравнению с 5,1% неделей ранее. В сентябре выросли вводы жилья, продолжает расти объем строительства. США: еженедельное количество первичных обращений за пособиями по безработице неожиданно резко снизилось. В сентябре снизились строительство новых домов и продажи на вторичном рынке жилья, продолжают падать цены на жилье. Деловая активность: предварительные индексы деловой активности PMI в промышленном секторе в октябре продолжают демонстрировать ухудшение в Еврозоне, Японии и США. В Индии и в Великобритании настроения в промышленности улучшаются. Деловая активность в секторе услуг улучшается в большинстве стран кроме Япония. Мировая экономика: МВФ оставил без изменений прогноз роста мировой экономики на 2024 год на уровне 3,2% и ухудшил в 2025 году на 0,1 п.п. до 3,2%. Повышение прогноза ВВП США было компенсировано снижением оценок в странах еврозоны, Японии и Китае. Ожидается снижение мировой инфляции до 5,8 и 4,3% в 2024 и 2025 годах, в предположении, что развитые страны вернутся к своим целевым показателям раньше развивающихся. — деловая журналистика с 1995 г.

Биржевая активность возьмет тайм-аут Сегодня в центре внимания инвестсообщества будет уточненная оценка индекса настроений потребителей от Мичиганского университета за октябрь. Участники рынка ожидают, что она будет выше предварительной и составит 69,5 пункта. Это будет означать понижательную динамику в месячном сопоставлении, что может быть связано с реакцией на более высокую, чем прогнозировалось, инфляцию за сентябрь. Данные индекса дадут ориентиры относительно динамики ВВП в четвертом квартале, рост которого на данный момент ожидается на уровне 3%. Также сегодня будут опубликованы данные динамики заказов на товары длительного пользования. В консенсус с учетом давления ситуации в транспортной отрасли закладывается снижение показателя на 1% м/м, а без учета этого фактора ожидается рост на тот же 1% м/м.

Тренды, цифры, факты: рынок 29 октября Азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику , так как инвесторы ожидают публикацию финансовых отчетов ведущих американских IT-гигантов. Основное внимание приковано к отчетам компаний Alphabet и Microsoft, что формирует осторожное настроение на рынках. Рынки Токио и Австралии продемонстрировали рост, тогда как китайские и южнокорейские индексы показали нисходящую динамику. Американские фондовые фьючерсы также немного снизились, отражая обеспокоенность инвесторов перед самой насыщенной неделей в сезоне корпоративной отчетности в США Инвесторы также внимательно следят за предвыборной гонкой в Штатах. Победа Трампа, по мнению аналитиков Bloomberg, может оказать стимулирующее влияние на фондовые рынки и биткоин, который поднялся выше $71 000 впервые с июня. ↗ Нефть марки WTI стабилизировалась, добавив 0,2% и достигнув $67,50 за баррель после падения накануне. Золото выросло на 0,4% до $2752,44 за унцию, что подчеркивает спрос на активы-убежища в условиях глобальной неопределенности. Российский фондовый рынок переживает распродажи.Резкое повышение «ключа» до 21%, снижение цен на нефть и волатильность на мировых рынках не оставили шансов удержаться на уровнях пятницы. Поддержка на в районе 2600 и 2500 пунктов по Индексу МосБиржи может подвергнуться испытанию, если негативные факторы сохранятся. Курсы ЦБ: 97,2₽/$ 13,6₽/¥ 105,2₽/€. События дня: «Юнипро» и «Яндекс» опубликуют финансовые результаты за III квартал 2024 года. Пройдет заседание совета директоров «Газпрома», в повестке дня — вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и финансовый план за 2024 год. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — портфельный управляющий Сергей Попов. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Аналитики прогнозируют насыщенную неделю Эта неделя обещает быть крайне насыщенной для глобальных финансовых рынков и инвесторов. Уже в следующий вторник состоятся выборы главы США, что усиливает ожидания по возможным последствиям для экономики страны. Ранее также будут обнародованы ключевые экономические отчеты, что добавляет неопределенности. Одновременно с этим продолжает нарастать напряженность на Ближнем Востоке, За минувшие выходные ситуация между Израилем и Ираном обострилась. В условиях неопределенности волатильность на финансовых рынках остается высокой. Индекс VIX, который отражает уровень страха на рынке, закрылся на локальном максимуме в прошлую пятницу, показывая, что трейдеры опасаются потенциальных последствий как выборов, так и обострения на Ближнем Востоке. Если показатели продолжат увеличиваться, это может создать возможности для краткосрочных стратегий, связанных с продажей волатильности после выборов и до конца года. Кроме того, в четверг ожидается выход данных по индексу потребительских расходов PCE – ключевому индикатору инфляции для ФРС. В пятницу выйдет отчет по занятости в США, а решение Федерального комитета по открытым рынкам FOMC по ставкам будет объявлено сразу после выборов. Такая насыщенность событий может способствовать росту волатильности, что в свою очередь может отразиться и на криптовалютных активах. На рынке криптовалют наблюдаются тенденции к увеличению премий по опционным контрактам, особенно по биткоину BTC . Здесь волатильность за последний месяц выросла на 15%, а для эфира ETH – на 10%. По мнению аналитиков Amberdata, это может свидетельствовать о высокой неуверенности трейдеров в преддверии выборов, особенно по отношению к биткоину. При этом в секторе опционов BTC и ETH наблюдается «позитивный наклон», что может указывать на растущий оптимизм относительно их динамики после назначения нового главы США.