finam_invest

Тренды, цифры, факты: рынок 2 августа В АТР зафиксировано снижение широкого индекса акций на 0,8% в начале торгов вслед за резкой распродажей на Уолл-стрит, вызванной слабым отчетом ISM по производству в США. Фьючерсы на американские акции также продолжили падение: фьючерсы на Nasdaq упали на 1,5%, на S&P 500 — на 0,9%. По итогам торгов в четверг на фоне снижения цен на нефть и укрепления рубля российский рынок не смог удержаться в плюсе. Компании с высоким долгом продолжают идти вниз под давлением высоких ставок. Существенное снижение произошло в акциях «Мечела» и «Сегежи». Обращает на себя внимание взлет индекса гособлигаций RGBI, который за последние три сессии поднялся на 2% и уже находится выше уровней конца июля, когда ЦБ поднял ставку до 18%. Участники рынка считают, что инфляция вышла на плато и скоро ставка пойдет вниз. Лучше рынка выглядят золотодобытчики. ЮГК утвердила новую дивидендную политику, что вместе с высокими ценами на золото позволило акциям прибавить 2,21%. Акции «Селигдара» также показали рост — +0,4%. Корпорация ожидает увеличения запасов золота и серебра, что подкрепляет интерес к ее бумагам. 1 Российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли КИФА, которая проводит IPO на Московской бирже, в перспективе 3 лет рассматривает возможность разместить акции материнской компании в Китае. Сегодня представители КИФА в прямом эфире расскажут о предстоящем IPO в России и поделятся дальнейшими планами. Курсы ЦБ: 85,8₽/$ 11,8₽/¥ 92,8₽/€. События дня: Московская биржа отчитается об оборотах за июль. Акции «ЭсЭфАй» начнут торговаться в вечернюю сессию. Акции АПРИ будут добавлены в Индекс МосБиржи IPO. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. Гости эфира — основатель КИФА Сунь Тяньшу, финансовый директор компании Ирина Афонина, а также инвестиционный аналитик и сооснователь NZT Rusfond Игорь Шимко. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Максимум золота: что дальше Фьючерсная цена на золото впервые в истории поднялась выше $2500 за унцию. Скачок произошел на фоне надежд на снижение процентной ставки ФРС США в сентябре. Поддержку драгметаллу оказал и рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Рост выше 2500 долларов за унцию может спровоцировать ралли в золотодобытчиках. Акции ЮГК и "Селигдара" ощутимо выросли за последние дни и могут продолжить рост», — Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». Вероятность роста цен на золото выше, чем шансы на разворот, считают аналитики «Финама». «У актива есть потенциал выйти к отметке $2700 в перспективе одного-двух лет. Но не стоит забывать о том, что любой рост может сопровождаться коррекцией, подчас достаточно глубокой», — Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам». Чтобы оперативно реагировать на изменения, следите за котировками драгметалла, акциями золотодобытчиков и фьючерсами на золото в FinamTrade. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 30 июля Азиатские акции и европейские фьючерсы на акции снижаются, инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседаний центральных банков США, Японии и Великобритании. Цены на нефть тем временем достигли семинедельного минимума, что вызвано опасениями по поводу перспектив спроса. Российский рынок акций начал неделю со снижения и продолжил падение, начатое после пятничного заседания Банка России. Основной фактор давления — окончание дивидендного сезона и сохраняющееся негативное влияние высокой ключевой ставки. До конца недели ожидаются последние крупные дивидендные выплаты от «Транснефти» и «Сургутнефтегаза». Ближайшая поддержка по Индексу МосБиржи находится на отметке 2879 пунктов, которая была достигнута в середине месяца и стала годовым минимумом. Уровень вблизи 2900 пунктов может служить поддержкой, однако высока вероятность дальнейшего снижения индекса и обновления локального минимума. HeadHunter накануне объявил о финальном этапе редомициляции и предложении обмена депозитарных расписок на акции МКПАО «Хэдхантер» с коэффициентом 1:1. На время обмена торги будут приостановлены с 12 августа до 23 сентября. «Яндекс» опубликовал финансовые результаты за IIквартал: выручка выросла на 37% г/г и составила 249,3 млрд руб., в компании спрогнозировали рост показателя в 2024 году в пределах 38-40% г/г . Скорректированная чистая прибыль выросла до 22,7 млрд руб. +45% г/г . Также стало известно, что совет директоров компании рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 руб. на акцию. Курсы ЦБ: 86,6₽/$ 11,9₽/¥ 94,1₽/€. События дня: «Европлан» и «ЭсЭфАй» опубликуют финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2024 года. ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал и 6 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. Гость эфира — портфельный управляющий Сергей Попов. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Главные цифры недели 18% годовых составила ключевая ставка ЦБ. Регулятор не исключает возможности ее повышения в сентябре. 92–110 руб. на этом уровне установлен диапазон акции КИФА в рамках IPO. Сбор заявок завершится 7 августа в 12:00 мск. $5,4 млрд могут потерять компании, входящие в Fortune 500, из-за глобального технического сбоя CrowdStrike, произошедшего 19 июля. $25,5 млрд составила общая выручка Tesla за II квартал 2024 года, что на 2% выше прошлогодних значений. Чистая прибыль снизилась на 45%, до $1,48 млрд. 20,03 млрд руб. составила чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ в первом полугодии против 3,566 млрд рублей за аналогичный период 2023-го. О потенциале бумаг «Интер РАО» — в отраслевой стратегии аналитиков «Финама». — объясняем, как устроен биржевой рынок.

КИФА: «Финам» начал прием заявок на участие в IPO компании Размещение ценных бумаг оператора российско-китайской платформы КИФА пройдет в формате 100% cash-in. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Объем предложения первичного выпуска бумаг не превысит 18,5 млн штук, в свободном обращении будет не более 30%. Ценовой диапазон для акций установлен на уровне 92-110 руб. Факторы инвестиционной привлекательности КИФА: Выручка по итогам 2023 года выросла на 75% г/г и составила 5,7 млрд руб. Количество пользователей и заказов на платформе ежегодно увеличивается вместе с выручкой, а рост торговли между Китаем и Россией продолжит создавать спрос на услуги компании. КИФА планирует начать выплачивать дивиденды после 2026 года. Ожидается, что объем выплат будет составлять 50% чистой прибыли. Сбор заявок завершится 7 августа в 12:00 мск. Подать заявку — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 24 июля Азиатские индексы снижаются вместе с фьючерсами на акции США после слабых корпоративных отчетов. Фондовые рынки Японии, Гонконга и материкового Китая находятся под давлением из-за недавних разочаровывающих финансовых результатов крупнейших американских компаний. Акции Tesla упали на 7% на фоне того, что прибыль оказалась ниже прогнозов. Бумаги Alphabet также снизились после заявлений компании о более медленной окупаемости инвестиций в искусственный интеллект. Нефть немного выросла после отчетов о снижении запасов сырой нефти в США четвертую неделю подряд. Золото держится на подъеме в преддверии важных экономических данных из Штатов. Индекс МосБиржи за последние два месяца существенно снизился, и дальнейшее падение в условиях ужесточения монетарной политики маловероятно. Однако стоит учитывать косвенные последствия повышения ставки, в их числе — убытки банков и возможный дефолт компаний с высокой долговой нагрузкой. В I полугодии 2024 года банковский сектор РФ заработал 1,83 трлн руб. чистой прибыли против 1,69 трлн руб. годом ранее. Однако за июнь прибыль составила 225 млрд руб. -12% м/м . В пятницу ЦБ может повысить ставку до 18%, данное ужесточение может привести к дальнейшему росту стоимости фондирования и снижению чистых процентных доходов банков. Курсы ЦБ: 87,3₽/$ 11,9₽/¥ 95,5₽/€. События дня: «РусГидро» представит операционные результатами за II квартал 2024 года. Совет директоров ММК рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие 2024 года. На Московской бирже начнутся торги акциями МКПАО «Яндекс» под тикером YDEX. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. Гость эфира — основатель Invest Era Артем Николаев. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 23 июля ‍ В США продолжается сезон отчетностей, сегодня свои результаты представят Tesla и Alphabet. Аналитики ожидают снижения рентабельности производителя электромобилей, тогда как IT-гигант, скорее всего, отчитается о четвертом подряд квартале с двузначным ростом выручки благодаря рекламному сегменту. Также свои отчеты сегодня опубликуют Texas Instruments, Visa, Coca-Cola, General Electric, General Motors и UPS. В Азии наблюдалась спокойная сессия, в ходе которой акции производителей микросхем восстановились после отскока на Уолл-стрит. В понедельник российский рынок завершил торговую сессию в «зеленой зоне», Индекс МосБиржи поднялся на 0,54% до 3024,5 пункта. Если цены на нефть останутся стабильными, а рубль не перейдет к быстрому укреплению, Индекс МосБиржи может продолжить рост с ближайшей целью в районе 3100 пунктов. Экономика России продолжает адаптироваться к внешним и внутренним вызовам, и активность на фондовом рынке может свидетельствовать о настроениях инвесторов в отношении будущих перспектив. Сейчас инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию и внимательно следить за ключевыми индикаторами, которые могут повлиять на дальнейшее движение рынка. В фокусе внимания на этой неделе — решение Банка России по ставке. Курсы ЦБ: 87,8₽/$ 12₽/¥ 95,8₽/€. События дня: Пройдут заседания советов директоров компаний «Россети Юг», «Россети Кубань» и НМТП. Начнутся торги фьючерсом на Индекс МосБиржи IPO. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. Гость эфира — аналитик Global Invest Fund Иван Крейнин. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 22 июля На американском рынке за последние 10 торговых сессий наибольшую активность продемонстрировали сектора недвижимости и финансов, в то время как технологии и коммуникационные услуги оказались в числе худших. Компании с малой капитализацией показали существенный рост на фоне относительно стабильных показателей крупных индексов. На текущей неделе инвесторы ожидают публикации данных об экономическом росте и инфляции, а также отчетов Alphabet, Tesla и Chipotle. В пятницу в Штатах будет опубликован индекс личных потребительских расходов PCE . Экономисты прогнозируют, что показатель в июне вырос на 2,5% в годовом исчислении, что немного ниже майского показателя в 2,6%. Российский рынок на прошедшей неделе продемонстрировал позитивную динамику, завершив неделю с приростом впервые с конца июня. Индекс МосБиржи смог вернуться к значениям выше 3000 пунктов. Лидерами роста стали акции «Газпрома». Также значительно прибавили бумаги «Селигдара», увеличившись почти на 10% за неделю благодаря росту мировых цен на золото. До заседания ЦБ по ставке ожидается консолидация рынка, решение и сигналы регулятора определят дальнейшую траекторию движения Индекса МосБиржи. В ближайшее время на рынок поступят дивиденды от Сбербанка, что может поддержать рынок в краткосрочной перспективе. Курсы ЦБ: 88₽/$ 12₽/¥ 96₽/€. События дня: «Северсталь» и «Группа Позитив» представят отчет по МСФО за 6 месяцев 2024 года. «Русагро», «Совкомфлот» и «Татнефть» опубликуют операционные результаты за 6 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. Гость эфира — инвестор Мурад Агаев. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 18 июля Азиатские фондовые индексы начали день с падения преимущественно за счет снижения голубых фишек. Инвесторы обеспокоены возможной эскалацией торговой напряженности между США и Китаем. Индекс MSCI АТР за пределами Японии упал на 0,57%, KOSPI сократился почти на 1%, Nikkei снизился на 2% из-за укрепления иены. Китайские акции также находятся под давлением: Shanghai Composite просел на 0,4%, CSI300 — на 0,5%. Доллар США достиг самого низкого уровня за четыре месяца по отношению к корзине валют на фоне ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре. Это привело к росту цен на золото, которые остаются близкими к рекордным значениям — накануне драгметалл вырос до $2462 за унцию. Новость о возможном ужесточении экспортных ограничений на полупроводниковые технологии США в Китай привела к падению акций производителей чипов и индекса NASDAQ. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к решению ЕЦБ по вопросам ДКП, ожидается, что регулятор оставит ставку без изменений. Индекс МосБиржи остается в пределах узкого диапазона, в среду индикатор не смог закрепиться выше уровня 3000 пунктов. Несмотря на попытки восходящего движения, рынок откатился к прежним значениям. Прогноз по Индексу МосБиржи остается неоднозначным. С одной стороны, повышение цен на нефть и стабильные макроэкономические данные могут способствовать его росту. С другой стороны, грядущее ужесточение ДКП и валютные колебания оказывают сдерживающее влияние. Курсы ЦБ: 88,1₽/$ 12,1₽/¥ 96,3₽/€. События дня: Пройдут советы директоров компаний «Россети Волга» и «Россети Северо-Запад». Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов «Совкомфлота» за 2023 год. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

«Омега» раскрыла условия дебютного размещения IT-компания «Омега» разместит облигации 24 июля. Через дебютный выпуск планируется привлечь до 600 млн рублей. Инвесторам будет предложена плавающая ставка купона, привязанная к ключевой ставке ЦБ РФ, плюс 4% годовых. Размещение облигаций пройдет в рамках подготовки компании «Омега» к IPO на Московской бирже. Покупатели облигаций получат дополнительную аллокацию в ходе будущего IPO. Организатором размещений долговых бумаг выступит «Финам». «Омега» — российский разработчик IT-решений для комплексной цифровой трансформации государства и бизнеса. Компания оказывает услуги в области системной интеграции с 1999 года. В бизнес-портфеле — более 2000 реализованных проектов в России и СНГ. — объясняем, как устроен биржевой рынок.