domrf_life

Вложения в недвижимость Приобретение недвижимости в 2023 г. оставалось предпочтительным способом инвестиций россиян. Граждане приобрели 3,8 млн жилых единиц на 18 трлн руб. 11% ВВП . Средства физлиц счета и депозиты в банках за 2023 г. выросли всего на 7,4 трлн руб. 73% приобретенного жилья — это квартиры в МКД 2,78 млн единиц . Индивидуальный дом купили или построили 1 млн семей 27% . Половину всех средств 8,1 из 18 трлн руб. население направило на приобретение нового жилья, доля сделок с ипотекой — до 87% на первичном рынке и до 48% на вторичном. Ипотека и проектное финансирование По предварительным данным Банка России близки к оценкам ДОМ.PФ , в январе выдача ипотеки замедлилась до 275 млрд руб. -2% к январю 2023 г. . Основное снижение идет по рыночным программам -42% к январю 2023 г. , по «Льготной ипотеке» -17% . Выдача ипотеки с господдержкой выросла благодаря другим госпрограммам: 37 тыс. кредитов +32% к январю 2023 г. на 192 млрд руб. +38% . На фоне замедления выдачи ипотеки и высокого раскрытия эскроу остатки средств на счетах эскроу сократились на 62 млрд руб. -171 млрд руб. в январе 2023 г. до 5,7 трлн руб. Ипотека на ИЖС В январе выдача ипотеки на строительство частных домов выросла в годовом выражении: 8 тыс. кредитов х2,1 раза к январю 2023 г. на 40 млрд руб. х2,5 раза . Доля ипотеки на ИЖС в сегменте строящегося жилья достигла рекордных 21% +5 п.п. за год . Практически все кредиты в январе выдавались по льготным программам 99,6% . Портфель ипотеки на ИЖС увеличился в 3,5 раза — до 691 млрд руб. на 01.02.2024 . Макроэкономика Экономическая активность бизнеса и потребительские настроения населения остаются высокими. По данным мониторинга ЦБ, в феврале компании улучшили оценки объёма производства, прогнозы спроса — вблизи 10-летнего максимума. Инфляционные ожидания снижаются. Высокие ставки влияют на динамику вкладов и потребительских кредитов, но этого недостаточно для уменьшения ключевой ставки. Более подробная аналитика доступна тут.

Третий арендный дом на Дальнем Востоке Сегодня в Якутске открыт очередной проект в рамках программы «Доступное арендное жильё в ДФО». Дом осмотрели заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев и глава Республики Саха Якутия Айсен Николаев. Они отметили высокий уровень комфорта квартир. Коротко о главном: 24 квартиры в составе ЖК «Марха» Ставка аренды за квартиру площадью 51 кв. м — около 11 тыс. руб. в месяц 1/4 от среднерыночной в Якутске Заселение арендаторов начнётся уже 28 февраля Всего в рамках программы планируется построить 850 арендных квартир в Якутске, Нерюнгри, Алдане и Мирном Цель программы, которую реализует ДОМ.PФ — создание комфортных условий для проживания квалифицированных специалистов, востребованных в макрорегионе.

Ипотека Выдачи в январе ожидаемо сократились: банки предоставили 71 тыс. кредитов -8% к январю 2023 г. на 262 млрд руб. -7% . Всё снижение - за счет рыночных программ. Выдача ипотеки с господдержкой, напротив, выросла: 37 тыс. кредитов +32% на 192 млрд руб. +38% . В лидерах «Семейная ипотека», которая занимает уже больше половины рынка, а вот выдача «Льготной ипотеки» продолжает сокращаться после изменения её условий в декабре прошлого года. Проектное финансирование Показатели проектного финансирования за 2023 г. значительно увеличились. С раскрытых счетов эскроу застройщики получили 3,7 трлн руб. +70% г/г , а объём поступлений на счета эскроу составил 5,3 трлн руб. +66% г/г , в результате остатки средств на счетах эскроу выросли в 1,4 раза до 5,8 трлн руб. Средняя ставка по ПФ достигла 6,4% +2,1 п.п. за 2023 г. из-за роста доли новых проектов с низкой степенью распроданности. При этом покрытие задолженности застройщиков счетами эскроу за год увеличилось с 87 до 94%. Рынок аренды Предложение арендного жилья в России увеличилось до максимума за последние полгода 56 тыс. объявлений, +28% к декабрю 2023 г. , но остается существенно ниже уровня трех предыдущих лет. Баланс спроса и предложения выравнивается: арендодатели стали размещать больше новых объявлений. Цены на аренду жилья немного снизились. Макроэкономика Инфляция с поправкой на сезонность в декабре и январе снизилась примерно в 2 раза по сравнению с сентябрьским пиком. Инфляция в пересчете на год все еще далека от целевой отметки в 4%, причин для снижения ключевой ставки пока нет. По прогнозам аналитиков, «ключ» сохранится на уровне 16% на предстоящем заседании Банка России 16 февраля. Больше подробностей — здесь.

На портале проектов нормативных актов опубликованы поправки в Постановление Правительства №2459, регулирующее правила финансирования проектов с использованием инфраструктурных облигаций. Ключевые изменения комментирует руководитель в подразделении «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Алла Иванова. В очередном пакете поправок мы сосредоточились на упрощении постановления как документа, а также на унификации требований к проектам. В новой редакции появится общий раздел требований для всех типов финансирования. Также планируем оставить один орган, принимающий решения по отбору проектов – Правительственную комиссию по региональному развитию в Российской Федерации. Одно из главных нововведений – планируем в рамках комплексного развития территорий финансировать мероприятия по расселению из аварийного и ветхого жилья. Помимо этого, внесли ряд технических правок, облегчили процедуру предоставления документации, рассматриваем варианты упрощения требований к обеспечению для наиболее финансово-устойчивых проектов.

Выдача ипотеки По предварительным оценкам ДОМ.PФ, наблюдается ожидаемое снижение выдачи ипотеки - в январе банки предоставили 66 тыс. кредитов -15% к январю 2023 г. на 262 млрд руб. -7% . Это связано с изменением условий льготной ипотеки, высокими рыночными ставками и ужесточением регулирования ЦБ. При этом выдачи замедляются в основном у крупных банков, которые ранее ввели комиссии по льготным программам. Банки, которые не вводили комиссии, напротив, увеличивают долю рынка. Запуски новых проектов После рекордных запусков в конце прошлого года застройщики ожидаемо замедлили вывод новых проектов на рынок - до 2,3 млн кв. м -27% к январю 2023 г. и -7% к январю 2022 г. . Накопленные запуски обеспечили сохранение большого объема строящегося жилья: на 1 февраля в стране единовременно строилось свыше 105 млн кв. м жилья - больше, чем за аналогичный период трех последних лет. Среди регионов в лидерах - Москва, Рязанская область и Краснодарский край. Результаты застройщиков В 2023 г. продажи пяти крупнейших застройщиков Самолет, ЛСР, ФСК, Брусника, Эталон достигли рекордных значений - 4,4 млн кв. м +73% к 2022 г. на 821 млрд руб. +90% . Почти весь рост продаж за счет ипотечных сделок: их доля выросла до 81% +5 п.п. к 2022 г. . Суммарный объем строящегося жилья пяти компаний увеличился за год на 28% - с 8,3 до 10,6 млн кв. м. Проектное финансирование Ипотека и проектное финансирование в 2023 г. в экономике обеспечили 30% прироста кредитного портфеля банков. По данным ЦБ, ипотечный портфель продемонстрировал почти двукратный годовой прирост +4,1 трлн руб. и достиг 18,2 трлн руб., а выборка лимитов по ПФ выросла на 1,4 трлн руб. до ~6,2 трлн руб. Больше подробностей – здесь.

‍ ‍ На выставке "Россия" Владимир Путин встретился с участниками и победителями конкурсов «Это у нас семейное» и «Семья года». Среди них две семьи сотрудников Щербинского лифтостроительного завода. В ходе встречи президент подчеркнул важность льготной программы «Семейная ипотека», отметив, что её как минимум нужно продлить.

И вновь тенденции и ключевые цифры в жилищной сфере Ипотека на частные дома По итогам года выдача ипотеки на ИЖС выросла в 3,5 раза: банки выдали 119 тыс. кредитов на 537 млрд руб. С господдержкой выдано 98% займов. Развитию частного домостроения поспособствует распространение эскроу на ИЖС. Строительство жилья Запасов строящегося жилья достаточно для поддержания текущих вводов до 2027 г. Это во многом результат рекордных запусков проектов в 2023 г. 49,4 млн кв.м . В 2023 г. жильё продавалось быстрее, чем строилось. В результате к концу года соотношение распроданности и стройготовности выросло до 80%, что сигнализирует о рисках дефицита предложения — особенно по проектам с близкими сроками ввода. Рынок аренды По итогам года количество активных объявлений об аренде квартир значительно уменьшилось — до 44 тыс., что в полтора-два раза ниже уровня трех предыдущих лет. Самое сильное снижение ~70% в столичных городах. В условиях ограниченного предложения и стабильного спроса квартиры стали сдаваться быстрее, а арендодатели резко повысили цены: на 40% за год в столице и на 22-24% в других городах. Макроэкономика Инфляция стабилизировалась благодаря высоким процентным ставкам и усилению позиций рубля. С начала года он укрепился на 3%: ЦБ и Минфин продают иностранную валюту, по-прежнему действует обязательная норма продажи валютной выручки для экспортёров, а жесткая денежно-кредитная политика повышает привлекательность рублевых вкладов для населения. Больше подробностей — здесь.

При участии ДОМ.PФ в 2024 году построят инфраструктуру для 35 тыс. семей ‍ ‍ Банк ДОМ.PФ увеличил выдачу ипотеки на 42% в прошлом месяце ДОМ.PФ повысит доступность IT-ипотеки во Владимирской области Банк ДОМ.PФ одобрил финансирование более чем на 1 млрд рублей подрядчикам ИЖС Утвержден разработанный ДОМ.PФ предварительный нацстандарт для цифровых моделей жилых зданий ‍ ‍ Банк ДОМ.PФ назвал регионы-лидеры по ипотеке на ИЖС в декабре ДОМ.PФ представил полностью цифровую ипотеку Антону Силуанову Банк ДОМ.PФ: в каких регионах популярна ипотека по QR-коду ‍ ‍ За год в рамках проектов ЖСК с господдержкой «квартирный вопрос» решила 1000 семей ДОМ.PФ начал финансировать модернизацию уличного освещения в Химках Новости аукционов от ДОМ.PФ: завершается приём заявок на участие в аукционе по проекту КРТ в Ленинском районе Подмосковья, на торги выставлен участок под строительство в Перми, объявлен аукцион по реализации имущественного комплекса в Сергиевом Посаде.

Виталий Мутко на пленарной сессии «Дня финансов» на выставке «Россия»: 26 трлн руб вложили россияне в жилищное строительство за 30 лет, за этот период в стране построено 767 млн кв м жилья. В 2023 году зафиксирован рекордный ввод МКД – 50 млн кв. м. Сейчас в стройке – 6 трлн рублей граждан, они надежно защищены системой счетов эскроу, а банки обеспечивают стабильное финансирование девелоперов. Объём открытых застройщикам кредитных линий – 16 трлн рублей, а доля строящегося с эскроу жилья – 96%. Социальные, инженерные и другие объекты для новых микрорайонов создаются с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.PФ. Их выпущено на сумму 90 млрд рублей, в регионах благодаря механизму реализуются около 50 проектов, они улучшат жизнь 670 тыс. семей. Другой инструмент ДОМ.PФ – ипотечные облигации – развивает рынок жилищного кредитования: осуществлено 64 выпуска на 2,4 трлн рублей. Эти средства могут быть направлены на выдачу ипотеки, в том числе по адресным льготным программам. Для тех, кто не готов взять кредит, ДОМ.PФ развивает цивилизованную аренду, в том числе с субсидированием ставки. Особый акцент на Дальний Восток: 10 тыс. квартир в 11 регионах ДФО.

Выдача ипотеки По оценкам ДОМ.PФ, в декабре банки предоставили 196 тыс. ипотечных кредитов +4% к ноябрю на 779 млрд руб. +7% . Рост связан как с традиционной сезонностью, так и стремлением заёмщиков взять ипотеку с господдержкой по старым условиям. Доля льготной ипотеки достигла рекордных 64% по количеству кредитов и 87% по объему. Ряд банков ввели комиссию для застройщиков по сделкам с льготной ипотекой. Строительство жилья В 2023 г. застройщики вывели на рынок рекордный объем новых проектов – 49,4 млн кв. м +21% к 2022 г. . Основной прирост пришёлся на регионы вне ТОП-10, что говорит о более сбалансированном развитии жилищного строительства. Портфель строящегося жилья в России по итогам 2023 г. увеличился до 106 млн кв. м +7% с начала года и почти достиг доковидного уровня 107,5 млн кв. м . По состоянию на 1 января 2024 г. 45% всего строящегося жилья приходится на проекты, запущенные в 2023 г. - это на 4% больше аналогичного показателя прошлого года. Проектное финансирование Полная статистика за декабрь пока недоступна, однако ноябрьские показатели говорят о том, что покрытие выборки кредитов счетами эскроу продолжает расти - до 91% +2 п.п за месяц и +7п.п. с начала года . Средневзвешенная ставка по проектному финансированию немного выросла - до 5,9% +0,1 п.п. за месяц и + 1,5 п.п. с начала года , но по-прежнему остается в два раза ниже ставок кредитования других отраслей. Рост обусловлен увеличением доли новых проектов с низкой степенью распроданности. Макроэкономика В ноябре темпы роста экономики оставались высокими, несмотря на небольшое замедление ‒ ВВП вырос на 4,4% г/г в ноябре после 5,1% г/г в октябре. За 11 мес. 2023 г. ВВП увеличился на 3,3% г/г. Строительство как жилищное, так и инфраструктурное также способствует увеличению экономической активности +7,8% г/г за 11 мес. Больше подробностей - здесь.