SMI_News_Channel

Золото снова растёт. Спотовое золото за утро подорожало на 0,8% до $2 320 за унцию $74 602 за килограмм , переломив свой первый недельный спад с февраля. Виной всему неоднозначные новости о состоянии экономики США, а также намёки на усугубление ситуации на Ближнем Востоке. Напомним, что в этом году золото уже выросло примерно на 12%, несмотря на повышенную инфляцию и неопределенность в отношении того, когда центральный банк США снизит ключевые ставки. Рекордное ралли привело к тому, что в апреле драгоценный металл достиг ряда исторических максимумов. Этот рост был связан с активными покупками центральных банков, спросом на азиатских рынках, а также с мировыми геополитическими конфликтами.

Иена на минимуме. Большой разрыв между ключевыми ставками США и Японии серьёзно сказывается на курсе йены к доллару. Стремительное падение валюты до 34-летнего минимума негативно влияет на японский рынок. Так, авиакомпания Japan Airlines Co. заявила, что ожидает за грядущий финансовый год чистую прибыль в размере ¥100 миллиардов $644 миллиона , что ниже прогнозов аналитиков на ¥104 миллиарда. Представители авиакомпании считают, что всему виной слабая иена, так как она замедляет восстановление выездных поездок из Японии. Кроме того, валюта способствует росту трат на топливо - около 40% расходов JAL. #SMI_Восток

Собрание Банка России. Сегодня совет директоров ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Всему виной инфляция: из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, она будет возвращаться к цели медленнее, чем прогнозировалось в феврале. #SMI_РФ

Сенсация на рынке меди. BHP Group Ltd. предложила поглотить Anglo American Plc, оценив её в £31,1 млрд $38,9 млрд . Эта сделка приведёт к созданию крупнейшего в мире производителя меди и вызовет самые масштабные за последнее десятилетие перемены в отрасли. Горнодобывающая компания № 1 предложила условия, по которым Anglo сначала передаст своим акционерам контрольные пакеты акций южноафриканских платиновых и железорудных компаний, а затем будет приобретена BHP Group. Сделка с Anglo «подарит» BHP около 10% мирового предложения медных рудников, что очень пригодится ей в преддверии дефицита, который, по прогнозам многих аналитиков, приведет к резкому росту цен. В случае успеха слияние поможет вытеснить других конкурентов BHP, стремящихся увеличить свою долю в металле. #SMI_Европа

Как тебе такое, Илон Маск? Tesla Inc. стала одной из самых дорогих компаний в мире, доказав, что можно выгодно и в больших объемах продавать электромобили, работающие от аккумуляторов. Однако на протяжении большей части 2024 года инвесторы сомневались в перспективах Tesla: акции компании подешевели на фоне спада продаж, странных сигналов о стратегии развития и опасений, что стареющий модельный ряд не поспевает за современными тенденциями. Кроме того, Маск заявил, что Tesla становится компанией искусственного интеллекта, и автономность теперь является её приоритетом № 1. В то же время корпорация заверила инвесторов, что ускоряет планы по выпуску более дешёвых моделей. По словам Илона Маска, новые автомобили будут собираться на тех же производственных линиях, которые Tesla использует для своего текущего модельного ряда, и будут готовы к началу 2025 года, или даже раньше. #SMI_США

Отчёты мегакапов. На этой неделе о своих результатах должны сообщить около 180 компаний, входящих в S&P 500, что составляет более 40 % рыночной капитализации рейтинга. Ставки особенно высоки для "Великолепной семерки" мегакапов, чья прибыль, по прогнозам, вырастет почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Пристальное внимание к доходам компаний уделяется после разгрома, вызванного геополитическими опасениями и сигналами о том, что ФРС США не спешит снижать ключевые ставки. #SMI_США

«Великолепная семёрка». Внимание инвесторов переключилось с геополитической напряжённости на запланированные на эту неделю отчёты 4 технологических мегакомпаний, доминировавших на рынке в прошлом году. Фьючерсы на S&P 500 уже выросли примерно на 0,6% после того, как американский индекс показал худшую неделю с марта 2023 года. Nvidia Corp. взлетела почти на 3% на предварительных торгах, а производитель программного обеспечения Salesforce Inc. вырос на 3,6% после того, как переговоры о потенциальном поглощении ей Informatica Inc сошли на нет. Провайдер розничной беспроводной связи Verizon Inc. также подорожал после того, как его прибыль оказалась выше ожидаемой. Из неприятного: акции Tesla Inc., которая должна отчитаться о прибыли во вторник, упали более чем на 3%. Это произошло после объявления о снижении цен на её электромобили. #SMI_США

Колебания на азиатском фондовом рынке. Новости о нескором снижении ставок ФРС, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке влияет и на азиатские акции. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,4% в среду, но затем сократил потери и колеблется у отметки 169.39 – уровня закрытия, достигнутого в последний торговый день 2023 года. По мнению экспертов, азиатские рынки более уязвимы к сочетанию быстрого изменения ожиданий по ключевым ставкам и геополитических потрясений, так как они работают по более низким ставкам и значительно зависят от импорта энергоносителей и внешнего спроса. #SMI_Восток

Массовый отток средств с нефтяных фондов. Фьючерсы на сырую нефть продолжают расти. На прошлой неделе марка Brent превысила отметку $90 за баррель. Этому поспособствовали ограниченные поставки от стран ОПЕК+, высокий спрос и геополитические риски. На этом фоне трейдеры массово снимают средства с нефтяных биржевых фондов. Согласно данным Bloomberg, за последние 9 месяцев было выведено около $2 миллиардов. Активы WisdomTree Brent Crude Oil же на данный момент составляют около $396 миллионов, что почти в 7 раз меньше прошлогодних показателей.

Данные по инфляции в США. Уже сегодня. В последние минуты торгов на Уолл-стрит индекс S&P 500 вернулся к отметке $5 200, а во главе роста мегакапов оказалась Tesla Inc. Мегакапы – это компании с общей стоимостью находящихся в обращении акций выше $200 миллиардов. Нефть упала на фоне событий на Ближнем Востоке, а вот цены на золото, наоборот, выросли до нового рекорда в $2 352 за унцию или $75 640 за килограмм. Трейдеры также с нетерпением ожидают данных по индексу потребительских цен, который выйдет сегодня и, как ожидается, покажет некоторое ослабление инфляции в США. #SMI_США