finamalert

Рост нефти и ожидания резкого увеличения притока валютной выручки нивелируют опасения по поводу роста наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий населения При такой нефти скорее всего ЦБ все таки решится на снижение ставки на 0 5 п п Алор брокер С конца января индекс доллара устойчиво двигается вверх На прошлой неделе DXY попробовал пойти выше важного уровня 100 3 но неудачно Сейчас мы видим новую попытку ретеста этого уровня Дальнейшая динамика доллара будет зависеть от того на каком уровне DXY закроет эту неделю Финам Если медведям в золоте удастся продавить 4740 то сильным кластером поддержки может выступить диапазон 4550 4600 за унцию Финам Инфляционные ожидания в марте увеличились с 14 5 до 15 6 что является максимумом с августа а у респондентов со сбережениями наблюдаемая инфляция выросла до максимальных значений с января прошлого года Такие результаты не способствуют ускорению смягчения ДКП регулятором Банк Санкт Петербург Глава ФРС Джером Пауэлл отметил что медианный прогноз в отношении дальнейшей корректировки монетарных условий остается без изменений При этом он заявил что на заседании обсуждалась возможность повышения ключевой ставки Это сигнализирует о рисках созданных нефтяным кризисом что обусловило негативную динамику рынка акций Вероятность снижения ставки ФРС на заседании 28 29 апреля на 25 б п оценивается лишь в 4 Freedom Finance Global Ключевым ориентиром по индексу CSI 300 становится уровень 4 550 пунктов удержание CSI 300 выше этой отметки позволит сохранить среднесрочный восходящий импульс Финам Финам в MAX мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Несмотря на рост цен на алюминий себестоимость производства у РУСАЛ остается высокой как и долговая нагрузка Компания является главным бенефициаром девальвации рубля но делать ставку на РУСАЛ только из за этого нам кажется неоправданным Цифра брокер В марте инфляционные ожидания населения выросли до 13 4 а курс рубля с начала года упал примерно на 10 Учитывая это вероятность снижения ключа на 100 б п мы сейчас оцениваем не более чем в 15 20 Базовым сценарием остается снижение на 50 б п Freedom Finance Global В пятницу ключевая ставка все же будет снижена на 50 б п однако сигнал может быть изменен на нейтральный что сильно повысит неопределенность для рынка ОФЗ В связи с этим закрепление индекса RGBI выше 120 пунктов пока откладывается ПСБ Ближайшей целью по росту цен на нефть может стать уровень в 118 за баррель При наличии обходных путей для экспорта энергоресурсов Brent может скорректироваться до 106 за баррель снижение ниже 100 за баррель выглядит маловероятным Freedom Finance Global Инвесторы будут учитывать повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров на следующей неделе что создаст возможности для коррекционного восстановления рубля и может способствовать возвращению юаня к концу месяца в диапазон 11 5 12 рублей ПСБ Роснефть показывает признаки пробоя сопротивление 510 руб Если пробой действительно состоится а для этого есть все шансы то следующей технической целью движения будет район 535 руб Алор брокер Финам в MAX мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Повышаем целевую цену акций РУСАЛ с 40 до 50 54 рублей Это самое большое наше процентное изменение в целевой цене в секторе металлургии БКС Мир инвестиций Инфляционные ожидания россиян с декабрьских и январских 13 7 опустились до 13 1 в феврале Это могло бы стать для Банка России аргументом в пользу более активного снижения ставки Но поскольку февральская инфляция не вышла даже на верхнюю границу целевого показателя регулятора 4 5 в год и вряд ли выйдет в марте в базовый прогноз закладываем снижение ключевой ставки только до 15 по итогам заседания 20 марта Freedom Finance Global Покупки в акциях Сбербанк в ближайшие недели и месяцы могут продолжаться в случае сохранения оптимизма на российском фондовом рынке в целом При этом ухудшение общих настроений и близость важных многолетних сопротивлений может обеспечить фиксацию прибыли перед дивидендной рекомендацией Потенциальное снижение можно будет назвать коррекционным при положении бумаг выше 305 рублей Велес Капитал Наш текущий таргет по акции Т Технологии сохраняется на уровне 4000 рублей на горизонте 12 месяцев с потенциалом пересмотра вверх при более быстрой монетизации клиентского трафика Авто ру Freedom Finance Global К концу года курс доллара сформируется в диапазоне 85 95 руб Основным драйвером долгосрочного ослабления рубля выступит ожидаемое снижение ключевой ставки Риком Траст Финам в MAX мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

В случае улучшения настроений на рынке индекс МосБиржи может вырасти к уровню сопротивления вблизи 2900 пунктов При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2800 пунктов ФИНАМ Наш ориентир для золота на ближайшие недели диапазон 4950 5100 за тройскую унцию для серебра коридор 75 82 Freedom Finance Global К концу года в базовом сценарии по прежнему ожидаем ослабление рубля до 90 95 за доллар в условиях возможного снижения ключевой ставки и уменьшения объема продаж иностранной валюты Банком России в рамках регулярных и нерегулярных операций Первая Наша рекомендация для бумаг РУСАЛ покупать с целевой ценой 51 1 руб Велес Капитал Целевая цена по акции М Видео на горизонте года 105 рублей Freedom Finance Global Финам в MAX мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Мартовские результаты продолжают говорить о снижении экономической активности в РФ Это с учетом уменьшения влияния проинфляционных факторов от повышения НДС на уровень цен выступает аргументом за дальнейшее смягчение ДКП С другой стороны неопределенность со стороны изменения параметров бюджетного правила и снижения расходов бюджета РФ может ее замедлить Банк Санкт Петербург В ближайшей перспективе рубль может продолжить свое ослабление в направлении 84 руб за один доллар Цифра брокер На наш взгляд 50 б п по ставке соответствуют уровню 120 п по индексу RGBI в результате чего индекс продолжит находиться вблизи данных значений до заседания 20 марта в ожидании новых сигналов от ЦБ в пятницу ПСБ Диапазон 11 5 12 рублей останется актуальным для юаня до конца месяца ПСБ Префы Сургутнефтегаз интересны не только с точки зрения защиты от девальвации но и увеличения доходов эмитента от повышения цен на нефть поскольку Сургут является одним из крупнейших отечественных ее экспортеров Однако из за перекупленности рубля подбирать акцию в данный момент не хочется Алор Брокер Финам в MAX мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

На заседании 20 марта ЦБ скорее всего уменьшит ставку еще на 50 б п до 15 чтобы не усиливать проинфляционные риски Снижение на 100 б п также возможно но его вероятность ограничена на фоне ослабления рубля ведущего к удорожанию импортных товаров а также в ожидании изменения цены отсечения для нефти в рамках бюджетного правила Freedom Finance Global При текущем курсе рубля и прогнозах наших экономистов по будущему курсу наша рекомендация по акциям ФосАгро продавать Перекрытие Ормузского пролива может действительно привести к росту цены на фосфорные удобрения и ФосАгро является бенефициаром роста цен Но для российских экспортеров помимо цены на удобрения также важным фактором является валютный курс Крепкий рубль негативен для экспортеров БКС Мир инвестиций Сигналы дневного графика указывают на уменьшение краткосрочной силы покупателей в акциях ЛУКОЙЛ Среднесрочные силы быков при этом укрепились но ожидать нового витка роста котировок вероятно стоит не раньше их закрепления выше 6000 6170 руб с перспективой последующего развития нового тренда Более долгоиграющий бычий сценарий же скорее всего реализуется при дальнейшем росте цен на нефть смягчении санкций или оптимизме на российском фондовом рынке в целом ИК Велес Капитал Наша фундаментальная рекомендация для бумаг ФосАгро покупать с целевой ценой 8069 руб С технической точки зрения выше 7300 руб можно говорить о сохранении у акций ФосАгро настроя в том числе на краткосрочный рост с возможной следующей целью движения к пику 2023 года 7893 руб Фиксация прибыли по акциям ФосАгро и Акрона может пройти в случае ослабления напряженности на Ближнем Востоке или ухудшения настроений на российском фондовом рынке в целом ИК Велес Капитал Цены на сырье и удобрения могут продолжить рост тогда идея в акциях производителей удобрений может быть Но если конфликт на Ближнем Востоке закончится в ближайшее время то цены могут достаточно быстро откатиться к прежним уровням По текущим котировкам скорее смотрим нейтрально на акции ФосАгро с целевой ценой 7700 руб за акцию Акции Акрона и Куйбышевазота неликвидные могут быть очень волатильны УК Ингосстрах Инвестиции Финам в MAX мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Рубль остался без поддержки от валютных операций что может привести к его дальнейшему ослаблению и росту инфляции Тем не менее в качестве базового сценария мы ожидаем снижение ставки в марте на очередные 50 б п до 15 Банк Русский Стандарт Цена нефти сформировала локальный максимум на отметке 106 5 б Вместе с тем верхняя граница ценового канала продолжает смещаться выше Ситуация пока что полностью под контролем быков Финам Перспектива возвращения цены золота на траекторию роста всё ещё сохраняется Цена протестировала нижнюю границу ценового канала следовательно быки могут попытаться атаковать ещё раз Вместе с тем требуется дождаться пробоя верхней границы паттерна на отметке примерно 5110 Финам Начало текущего года отметилось быстрым ростом мировых цен на алюминий что значительно улучшает финансовое положение РУСАЛ Мы повышаем целевую цену для бумаг компании до 51 1 руб с рекомендацией Покупать Велес Капитал После фазы ослабления в марте уже к маю рубль может оказаться на более сильных уровнях чем сейчас На среднесрочную перспективу многое будет зависеть от аппетитов Минфина в части корректировки бюджетного правила и от поведения цен на нефть Чем дольше Brent задержится в районе 100 тем устойчивее будет чувствовать себя рубль Финам Финам в MAX мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Если Банк России действительно начнет цикл смягчения ДКП это может поддержать акции банков и компаний внутреннего спроса Финам Падение курса рубля станет фактором играющим против снижения ключевой ставки в эту пятницу Алор Брокер Если нефть удержится на высоких уровнях и ожидания смягчения политики ЦБ подтвердятся индекс МосБиржи может снова протестировать 2900 пунктов В противном случае коррекция в район 2800 выглядит более вероятной Финам До прояснения юридических аспектов и судьбы арестованных средств ЮГК мы рекомендуем воздержаться от покупок акций компании так как бумага может оставаться волатильной Цифра брокер На горизонте ближайших двух недель рубль может попытаться перейти к восстановлению чему будет способствовать активизация продаж экспортерами валютной выручки в преддверии повышенных отчислений в бюджет Это компенсирует снижение предложения валюты со стороны ЦБ и к концу месяца может привести к откату юаня к 11 5 руб ПСБ Финам в MAX мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Динамика инфляции дает Банку России достаточно пространства для маневра на предстоящем заседании 20 марта По нашим оценкам регулятор снизит ключевую ставку на 50 б п до 15 годовых Цифра брокер Газпром главный бенефициар иранского конфликта который еще не отыграл сырьевой рост Европа вступает в сезон закачки газа с минимальными запасами и рынок может столкнуться с новым скачком цен В этом случае бумаги компании способны получить дополнительный импульс Финам Краткосрочный потенциал ослабления рубля ограничен и уже на текущей неделе процесс может приостановиться Экспортеры к концу марта могут нарастить продажи валюты для прохождения крупных налоговых выплат В этой связи ожидаем попыток стабилизации курса в верхней половине диапазона 11 3 11 8 руб за юань ПСБ Сбербанк показал феноменальный результат по росту прибыли за 2 месяца но котировки на это никак не отреагировали Сбер рекомендуем подбирать как долгосрочно так и спекулятивно в расчете на разгон бумаги в рамках преддивидендного ралли Алор Брокер Пока Ормузский пролив будет оставаться закрытым нефть продолжит восхождение Спекулятивно по прежнему наиболее привлекательными остаются Роснефть НОВАТЭК и Совкомфлот Алор Брокер Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы Подписывайтесь на нашего Бота мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Наша целевая цена по акции Яндекс на горизонте года 5000 рублей Freedom Finance Global Мы полагаем что Банк России на мартовском заседании продолжит снижение ключевой ставки понизив ее еще на 50 б п то есть до 15 Финам В наш базовый прогноз закладываем стабилизацию цен золота в широком диапазоне 5000 5500 за тройскую унцию Краткосрочные коррекции возможны но структурный дефицит предложения и высокий спрос будут удерживать котировки на исторически высоких уровнях Freedom Finance Global Справедливую цену для акции Совкомфлот на горизонте 12 месяцев оцениваем в диапазоне 100 110 рублей за акцию Потенциал роста от текущих уровней составляет примерно 10 20 Freedom Finance Global Индекс МосБиржи сохранил повышательный тренд в рамках восходящего канала продолжая несмотря на волатильность двигаться в сторону 3000 пунктов Локальное сопротивление переместилось вверх чуть выше 2950 пунктов а локальная поддержка образовалась выше 2700 пунктов Финам Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы Подписывайтесь на нашего Бота мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ