finamalert

Ближайшие две недели могут стать определяющими для дальнейшей динамики долгового рынка. Если макроданные не отразят снижения инфляционных ожиданий, мы увидим высокие риски коррекции на рынке ОФЗ, даже если инфляция продолжит замедляться – Альфа-Банк Факторов для продолжения уверенного восстановления рынка госбумаг, на наш взгляд, сейчас нет – ПСБ Нефти Brent важно удержать поддержку $81 доллар. При удачном раскладе нефть после некоторой консолидации и снятия краткосрочной перекупленности отправится в район чуть выше $84. Фундаментально нефть выглядит недооцененной. Однако не думаем, что даже последующий рост нефти поможет индексу МосБиржи сформировать восходящий тренд – Алор Брокер Важной для решения по ставке ЦБ в сентябре будет августовская инфляция. По нашему мнению, если рост ИПЦ в августе не превысит 0,3%, то дальнейшего ужесточения ДКП не произойдет – Финам Сохраняем осторожный взгляд на акции #АЛРОСА. Вполне допускам выплату промежуточных дивидендов. При выплате 70% свободного денежного потока размер дивиденда может составить 3,6 руб./акцию с доходностью в 6%. Однако в таком случае придётся потратить все денежные средства на балансе. По этой причине считаем, что размер возможных дивидендов за первое полугодие может быть существенно ниже – ПСБ Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Август рискует стать худшим месяцем для рынка нефти. Общая просадка в августе составляет почти 6,5%. Не последнюю роль в этом процессе, по нашему мнению, играют спекулятивные операции. Для "быков" очень нежелательно, чтобы "медведи" сумели закрепиться ниже уровня $77 за баррель Brent. Но если у них вдруг получится, то мы не станем исключать даже возможности «похода» на уровни $73/б. – Финам Резкое охлаждение рынка труда США заметно усилило на рынке опасения рецессии, и теперь инвесторы закладывают снижение ставки ФРС в этом году сразу на 125 б.п. – на 50 б.п. в сентябре и ноябре, а также на 25 б.п. в декабре – Банк Санкт-Петербург Дивиденды по привилегированным акциям #Сургутнефтегаз могут составить лишь 4,2-4,4 руб. на бумагу, что предполагает их дивидендную доходность на уровне 8,5-9,3%. Однако нахождение курса ниже 90 руб. к доллару предупреждают существенно меньшую дивдоходность, делая "префы" до нормализации ситуации с трансграничными платежами не очень привлекательными для покупок – ПСБ Вооруженные силы США развертывают больше своего оружия и военных на Ближнем Востоке и в Европе после угроз со стороны Ирана. В такой опасной ситуации US Treasuries, золото, японская иена и швейцарский франк могут подтвердить статус защитных активов – Финам На удивление крупный убыток #Сургутнефтегаз за 2 квартал 2024 года предполагает, что дивиденды по "префам" могут быть на 0.5 рубля за акцию ниже, чем при прочих равных. Но, если рубль ослабнет до 94 рубля за доллар, то дивиденды по "префам", вероятно, по-прежнему будут находиться около RUB 7,4 рубля за акцию дивдоходность – 14% – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

ВТБ отчитался лучше ожиданий по прибыли во 2 квартале, повысил годовой прогноз #ВТБ, второй по величине активов российский банк, обнародовал финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2024 г. Чистая прибыль увеличилась на 8,5% г/г до 154,7 млрд руб., а в целом за 1-е полугодие составила 277,1 млрд руб. при рентабельности капитала ROE на достаточно высоком уровне 24,3%. Руководство ВТБ повысило прогноз по чистой прибыли на весь 2024 г. до 550 млрд руб. с ранее ожидавшихся 435 млрд руб. В том числе эффект от работы с заблокированными активами должен составить 108 млрд руб. Результаты ВТБ оказались в целом неплохими, с превышением наших и рыночных ожиданий по прибыли. Реакция инвесторов на новость весьма позитивная. Аналитики «Финама» подтверждают целевую цену акций ВТБ на уровне 165 руб. и рейтинг «Покупать» для них. Подробный обзор по ссылке AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по VTBR с помощью искусственного интеллекта Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели целям инвестирования, допустимому риску, и или ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Фьючерсы на ставку ФРС США предполагают 10% вероятность, что в сентябре ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Также рынок оценивает в 63,5% вероятность на 3 снижения ставки до конца года - Финам Чистая прибыль "Ленты" по итогам 6 мес. года достигла 10,9 млрд руб., что позволяет нам ожидать по итогам 2024 г. превышения этого показателя 20 млрд руб. Это предполагает и привлекательную оценку P/E2024 "Ленты" на уровне 6,2х , близком к X5, по нашему мнению, формирующую неплохую базу для среднесрочного роста котировок - ПСБ Глядя на поведение ключевых мировых валют, золота и нефти можно сказать, что инвесторы пока не вполне верят в полномасштабную военную эскалацию в ближневосточном регионе - Финам По нашей модели целевая цена акций #Яндекс выходит на уровень 4900 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает апсайд порядка 24% к текущей цене - Солид Традиционный подход, который предполагает, что при ослаблении доллара США цены на золото всегда растут, на сегодняшний день перестает работать. Мы полагаем, что основными факторами, определяющими рост спроса на золото, становятся новая структура инвестиционных портфелей состоятельных физлиц, усиление роли Азии, как основного центра торговли золотом, и существенное изменения уровней и восприятия долговой нагрузки на уровне государств - Альфа-Банк Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тренды, цифры, факты: рынок 30 июля Азиатские акции и европейские фьючерсы на акции снижаются, инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседаний центральных банков США, Японии и Великобритании. Цены на нефть тем временем достигли семинедельного минимума, что вызвано опасениями по поводу перспектив спроса. Российский рынок акций начал неделю со снижения и продолжил падение, начатое после пятничного заседания Банка России. Основной фактор давления — окончание дивидендного сезона и сохраняющееся негативное влияние высокой ключевой ставки. До конца недели ожидаются последние крупные дивидендные выплаты от «Транснефти» и «Сургутнефтегаза». Ближайшая поддержка по Индексу МосБиржи находится на отметке 2879 пунктов, которая была достигнута в середине месяца и стала годовым минимумом. Уровень вблизи 2900 пунктов может служить поддержкой, однако высока вероятность дальнейшего снижения индекса и обновления локального минимума. HeadHunter накануне объявил о финальном этапе редомициляции и предложении обмена депозитарных расписок на акции МКПАО «Хэдхантер» с коэффициентом 1:1. На время обмена торги будут приостановлены с 12 августа до 23 сентября. «Яндекс» опубликовал финансовые результаты за IIквартал: выручка выросла на 37% г/г и составила 249,3 млрд руб., в компании спрогнозировали рост показателя в 2024 году в пределах 38-40% г/г . Скорректированная чистая прибыль выросла до 22,7 млрд руб. +45% г/г . Также стало известно, что совет директоров компании рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 руб. на акцию. Курсы ЦБ: 86,6₽/$ 11,9₽/¥ 94,1₽/€. События дня: «Европлан» и «ЭсЭфАй» опубликуют финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2024 года. ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал и 6 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. Гость эфира — портфельный управляющий Сергей Попов. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Даже небольшие изменения в риторике Пауэлла могут оказать серьезное влияние на финансовые рынки в конце этой недели. Возможно, что ФРС просто даст намек о снижении ставки в сентябре, не приняв предварительных обязательств на этот счет. Фаза затишья по доллару может сохраниться вплоть до заседания ФРС, а по его итогам волатильность на валютном рынке повыситься – Финам Пока «быки» в нефти слабы. Драйверов для разворота цены недостаточно. Однако однозначно подтвердить пробой уровня $81,5/б нельзя, а значит шансы на возврат цены наверх всё же есть. Мы считаем, что основной торговый диапазон краткосрочно продолжает оставаться в пределах $81,5–82,8 – Финам Мосбиржу можно отнести к списку инфраструктурных неисключаемых игроков и компаний с уникально низкой себестоимостью, которые можно брать без больших опасений. Есть риск остановки торговли юанем, однако, в моменте негативный эффект будет ещё меньше, чем от остановки торгов другими валютами этим летом – ИВА Партнерс Взгляд на #Яндекс остается положительным. Мы по-прежнему рекомендуем «покупать» акции холдинга, а целевая цена в данный момент находится на пересмотре – Велес Капитал Мы повысили ожидаемую траекторию по ключевой ставке на 2024-2025 гг. В октябре 2024 г не исключаем повышения еще на 100 бп по мере уточнения бюджетных рисков и динамики кредитования. Момент для снижения ставки видим не ранее апреля 2025 г с ориентиром 14% к декабрю. Мы скептично оцениваем сценарии быстрого разворота ставки – Росбанк Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Стабилизация недельной инфляции и ряд сигналов об охлаждении экономики повышают вероятность сценария с ростом ключевой ставки лишь до 17%, но со сравнительно более жестким сигналом - Банк «Санкт-Петербург» Смена контролирующего акционера может облегчить трансграничные закупки «М.Видео-Эльдорадо», усложнившиеся для всего рынка в последние месяцы. Других явных эффектов на бизнес мы не видим. На данный момент сохраняем негативный взгляд на акции компании на фоне стратегических и кредитных рисков - БКС Мир инвестиций Поводом для покупок бумаг #Норникель в последние дни стала информация о переговорах о создании совместных предприятий в Китае и Бахрейне. В отдаленной перспективе это поможет увеличить сбыт продукции, но до этого утечет еще много воды и необходимых инвестиций. Ближайшее сопротивление по бумаге лежит в районе 133 рубля, а очень мощное – около 146 рублей - Алор Брокер Банки даже дружественных юрисдикций начали затягивать российские платежи, а то и вовсе отклонять их. Жизнь у экспортеров усложнилась в очередной раз, спрос на валюту в стране сократился. В таких условиях ждем продолжения укрепления курса рубля - Алор Брокер Акции #Газпром продолжают активно расти, обновляя двухмесячный максимум. Восходящая динамика продолжается уже вторую неделю. Фундаментальных причин такой динамики мало, рост связан с геополитическими надеждами и коррекционным отскоком - Финам Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Риск ценовой коррекции в облигациях повысится, если и после повышения ключевой ставки в июле охлаждения потребительской активности не произойдет – Альфа-Банк После проведенного разделения бизнеса, внимание инвесторов опять сместится на сильные финансовые результаты #Яндекс. Не исключаем, что компания начнет выплачивать дивиденды на горизонте года, но не ждем существенной дивдоходности, в основном видим перспективы в росте бизнеса. Если рыночная цена «Яндекса» 5600 рублей достигнет нашей целевой через год, она будет все еще на 10% ниже пикового значения котировок Yandex N.V. на МосБирже в ноябре 2021 года – БКС Мир инвестиций Индекс МосБиржи выглядит несколько перекупленным, в ближайшее время возможно снижение до 3000 пунктов – Финам До конца 2027 года #Роснефть получит большой вычет по супергигантскому месторождению в размере 35 млрд рублей в год. На долгосрочной дистанции это позитивно для экономики многих проектов компании – БКС Мир инвестиций Мы меняем нашу рекомендацию для акций #Tesla с «держать» на «продавать» и повышаем целевую цену со $170 до $182 – Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тренды, цифры, факты: рынок 24 июля Азиатские индексы снижаются вместе с фьючерсами на акции США после слабых корпоративных отчетов. Фондовые рынки Японии, Гонконга и материкового Китая находятся под давлением из-за недавних разочаровывающих финансовых результатов крупнейших американских компаний. Акции Tesla упали на 7% на фоне того, что прибыль оказалась ниже прогнозов. Бумаги Alphabet также снизились после заявлений компании о более медленной окупаемости инвестиций в искусственный интеллект. Нефть немного выросла после отчетов о снижении запасов сырой нефти в США четвертую неделю подряд. Золото держится на подъеме в преддверии важных экономических данных из Штатов. Индекс МосБиржи за последние два месяца существенно снизился, и дальнейшее падение в условиях ужесточения монетарной политики маловероятно. Однако стоит учитывать косвенные последствия повышения ставки, в их числе — убытки банков и возможный дефолт компаний с высокой долговой нагрузкой. В I полугодии 2024 года банковский сектор РФ заработал 1,83 трлн руб. чистой прибыли против 1,69 трлн руб. годом ранее. Однако за июнь прибыль составила 225 млрд руб. -12% м/м . В пятницу ЦБ может повысить ставку до 18%, данное ужесточение может привести к дальнейшему росту стоимости фондирования и снижению чистых процентных доходов банков. Курсы ЦБ: 87,3₽/$ 11,9₽/¥ 95,5₽/€. События дня: «РусГидро» представит операционные результатами за II квартал 2024 года. Совет директоров ММК рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие 2024 года. На Московской бирже начнутся торги акциями МКПАО «Яндекс» под тикером YDEX. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. Гость эфира — основатель Invest Era Артем Николаев. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Если «медведям» в нефти удастся закрепиться ниже $82,8 за баррель Brent и пробить отметку $81,5 вниз, то дальше будет выход к $80. Но у «быков» всё же есть шанс вернуться выше $82,8. Пробой хоть и зафиксирован, но всё же не очень уверенный. Цена отказывается проваливаться ниже – Финам Бумаги #Северсталь остаются на данный момент интересным выбором за счёт квартальных дивидендов, пусть и с относительно небольшой доходностью. Ситуация может измениться, если ММК или НЛМК также начнут выплачивать дивиденды каждый квартал – ПСБ Влияние фактора налогового периода будет более выраженным во второй половине недели, а пока курс может задержаться вблизи 11,9-12 рублей за юань – Банк "Санкт-Петербург" C начала 2024 года курс доллара к юаню находится в устойчивом восходящем тренде. Ближайший уровень сопротивления по USD/CNY расположен на 7,30. Судя по динамике юаня, достижение этого рубежа мы, вероятно, увидим уже к середине августа – Финам Бумаги #Русагро по-прежнему интересны лишь для долгосрочных инвесторов, готовых дождаться возвращения к дивидендным выплатам после редомициляции. Сейчас они находятся под давлением и в ближайшее время, скорее, будут уступать рынку ввиду включения компании в перечень экономически-значимых организаций, подразумевающего принудительную перерегистрацию на территории РФ и приостановку торгов ими. Скорее всего, длительную, как и в случае с X5 – ПСБ Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ