finamalert

Технически рубль выглядит краткосрочно перепроданным, а в ближайшие дни можно ждать некоторого увеличения продажи валюты экспортерами в связи с приближением налогового периода. Первой целью снижения пары юань-рубль выступает отметка 12,5 - Алор Брокер Фиксация трехдневной прибыли спекулянтами может спровоцировать сокращения позиций по акциям теми среднесрочными инвесторами, которые не успели это сделать ранее. Так что сегодня, возможно, имеет смысл искать момент для открытия шортов - Алор Брокер Основное внимание инвесторы продолжат уделять данным по недельной инфляции, которые будут опубликованы сегодня вечером. Сохранение инфляции или ее недостаточное торможение будет негативно восприниматься рынком – движение индекса RGBI к минимумам года 102,6 п. продолжится – ПСБ Ключевым вопросом остается, как рынки отреагируют на предстоящее решение ФРС. Возможное снижение на 50 б.п. может вызвать беспокойство, что экономика находится в сложном положении. Снижение на 25 пунктов может стать разочарованием для рынков, которые уже заложили в ожидания более агрессивное сокращение – Финам За прошедшие выходные инвестиционное сообщество скорректировало свои ожидания в пользу снижения ставки Федрезервом сразу на 50 б.п. Помимо этого, рынок ожидает получить от ФРС более мягкий сигнал, который откроет возможность для понижения ставки еще на 50 б.п. на заседании 7 ноября. Реализация такого сценария окажет поддержку рынкам сырьевых товаров нефти и золоту, в частности и противостоящим доллару валютам - Цифра брокер #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Курс доллара дешевеет – так обычно бывает накануне запуска цикла снижения ставки ФРС. Доллар уже значительно просел на этой теме за последние три месяца. Но если экономика США совершит мягкую посадку, она по-прежнему будут выглядеть довольно сильно по сравнению с другими странами из G7, поэтому среднесрочно доллар не должен существенно потерять в стоимости – Финам Мы ожидаем, что в сентябре доллар останется в границах 91-93 рубля, хотя восстановление курса до 93-94 руб. стабилизировало бы доходы бюджета. Ближе к концу года мы ждем, что курс доллара поднимется в район 94-96 руб. – Финам Мы рассматриваем Акции «Хэдхантер» в качестве одной из наиболее привлекательных бумаг в технологическом секторе, которая сочетает динамичный рост бизнеса, уникальную рентабельность, высокие дивидендные перспективы и ликвидность. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "выше рынка" с целевой ценой 5 450 руб. – Альфа-Банк Сигналы индикатора бизнес-климата в России о постепенном охлаждении экономики РФ являются аргументом для менее жестких действий ЦБ. Но регулятору понадобится время, чтобы удостовериться, что охлаждение идет со стороны спроса, а не за счет проинфляционного исчерпания производственных мощностей – Банк Санкт-Петербург Котировки #Магнит активно восстанавливают позиции. Краткосрочно бумаги тестируют важное сопротивление 5400 руб., стабилизация выше которого увеличит шансы на развитие роста со следующей целью 6175 руб. с перспективой смены в том числе среднесрочного тренда. При сценарии разворота вниз всего российского рынка котировки "Магнита" могут стремиться к району долгосрочной поддержки 4000 руб. – ИК Велес-Капитал Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Фундаментальных причин для продолжения роста пока нет. Российский рынок, возможно, переходит к надеждам на скорое завершение цикла ужесточения монетарных условий. Однако негативный эффект высоких процентных ставок может проявляться уже в отчетностях эмитентов за 2 полугодие, что особенно актуально для компаний с высокой долговой нагрузкой – Финам Технически индекс МосБиржи формирует сильную разворотную формацию «перевернутая голова — плечи», пока она не завершена. Завершением формации можно считать факт закрепления значения индекса выше уровня 2800; и если это произойдет, то велика вероятность продолжения роста вплоть до 3000 – Финам Фундаментальных факторов для среднесрочной покупки акций #Магнит мы не видим – высокие депозитные ставки приведут к снижению потребления населения чего и добивается ЦБ , а сильно повышать цены ритейлерам не даст жесткая конкуренция – Алор Брокер От #МТС мы не ждем существенного роста доходов из-за невозможности значимого расширения основного бизнеса и повышения тарифов намного выше уровня инфляции – Алор Брокер Индекс МосБиржи нацелен на достижение 2800 пунктов, однако сдерживающим фактором остаётся неопределённость по поводу долгосрочной перспективы роста в условиях жёсткой денежно-кредитной политики. Текущий рост может оказаться краткосрочным, с ожидаемой коррекцией в октябре, особенно если на мировых рынках произойдут негативные изменения – Финам Если индикатору МосБиржи удастся стабилизироваться выше 2800 пунктов, следующей целью его повышения может стать отметка 3000 с перспективой пересмотра рынком в том числе среднесрочных позиций. Одной из причин роста может стать надежда инвесторов на скорое завершение цикла ужесточения монетарных условий, хотя в октябре ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 20% – ИК Велес-Капитал Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

В серебре образовался новый, теперь уже "бычий" ценовой канал. Кроме этого, необходимо более внимательно следить за следующей целью – уровень highest-high от 11.07 или отметка 31,7550. При таком сильном взлете цены мы не станем исключать скорой коррекции. Если так, то новый уровень поддержки сейчас находится на отметке $30,20 за унцию – Финам Технические сигналы по бумагам "Селигдара" улучшаются. Тем не менее котировки еще не преодолели важных сопротивлений 55,50 руб и 60,50 руб, что увеличило бы шансы на развитие роста в район 77 руб. До стабилизации выше указанных сопротивлений стоит учитывать риски разворота и возвращения в район 42-43 руб и ниже, вероятно, в случае падения всего российского рынка – ИК "Велес-Капитал" Наиболее вероятным исходом октябрьского заседания видится рост ключевой ставки до 20% годовых. Впрочем, решения ЦБ определят детали проекта бюджета, который выйдет в конце сентября – Банк Санкт-Петербург Технически расписки Globaltrans сейчас торгуются ниже оферты, которую предложил совет директоров, но еще не приняли акционеры на ВОСА. Таким образом, котировки компании могут вырасти до уровня выкупа, который, тем не менее, несколько ниже нашей целевой цены на 12 месяцев — 560 рублей за расписку – БКС Мир инвестиций Мы полагаем, что Банк России в октябре повысит ставку еще на 100 бп до 20%, сопроводив повышение пересмотром прогноза по инфляции. Учитывая доминирование проинфляционных рисков, а также вероятность повышения бюджетных расходов в 2025 году после пересмотра прогноза МинЭка, мы видим возможность для начала снижения ставки не ранее апреля 2025 года с поступательным снижением до 15% к концу 2025 года – Росбанк Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

В июне ФРС прогнозировала только одно снижение ставки в 2024 году. Однако сейчас рынки заложили в свои ожидания снижение до 115 базисных значений к концу следующего года – Финам Долговой рынок уже сейчас начнет ориентироваться на ставку 20%. Индекс RGBI, вероятно, вновь обновит годовые минимумы 102,6 п. . Сильным уровнем поддержки выступает значение 100 п. по индексу, и в текущих условиях достижения данного значения становится все более вероятным – ПСБ Мы не исключаем, что в новый год при негативном развитии событий российские рынки войдут со ставкой 21-22%. Ее снижения мы не ждем ранее конца первого полугодия 2025 г. Нет никаких сомнений, что в октябре ставка ЦБ будет повышена еще раз, вопрос лишь насколько – Алор Брокер Хотя желание зафиксировать нынешнюю высокую безрисковую доходность на годы вперед велико, мы бы советовали дождаться октябрьского заседания ЦБ по ставке. Как и по рынку акций, не исключаем обновления ценами ОФЗ очередным минимумов. Пока покупка высоконадежных флоатеров с коротким купоном выглядит предпочтительнее – Алор Брокер Выходящая статистика, особенно из КНР, напоминает о сохраняющихся рисках возврата котировок Brent к $70/барр – Банк Санкт-Петербург Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 25 октября повысит ключевую ставку ещё на 100 б.п., до 20%. В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 20% будет пиком ключевой ставки в этом цикле. Мы считаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20% примерно полгода. Полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться. В рисковом сценарии, если инфляция к концу этого года будет складываться выше 8%, мы допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21-22% - Совкомбанк Риски рецессии в еврозоне пока перевешивают риски потенциального расширения инфляции. Некоторые эксперты полагают, что ЕЦБ станет и дальше ежеквартально снижать свои ставки на 25 б.п. до конца 2025 года, в результате чего к концу следующего года ставка по депозитам упадет до 2,25%. Это может привести к среднесрочному ослаблению евро против доллара.- Финам Пробой котировок Brent пока не очень уверенный. Это говорит о том, что "медведи" могут вернуть цену в диапазон $71,5 – 72,4 за баррель - Финам В позитивном сценарии нефть марки Brent может продолжить движение к $74,5. В следующую среду ФРС может принять решение о снижении на 0,25%, таков консенсус рынка. Событие потенциально позитивно для рынка нефти, так как более низкие ставки стимулируют экономический рост и спрос на энергоносители - БКС Мир инвестиций Время для разворота на рынке ОФЗ не пришло, хотя и какого-то резкого роста средних/длинных ставок сверх локальных максимумов не ждём. В акциях перспектива 20% ставок сдержит потенциал для роста в краткосрочном периоде - АО "Астра Управление Активами" #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Если золота вообще нет в портфеле, его можно добавить в качестве хорошего долгосрочного диверсифицирующего инструмента. Если оно есть, то можно рассмотреть и замену его части на акции тех золотодобывающих компаний, которые просели в цене. Сейчас к таковым можно отнести и «Полюс», и «Селигдар», и ЮГК - ИВА Партнерс Риторика ЦБ останется жесткой, вариант сохранения 18% ставки будет предполагать четкий сигнал о готовности поднять ставку до 19-20% в октябре и держать повышенные ставки долго. Решение ЦБ может поддержать рост доходностей на рынке ОФЗ и сдержать восстановление в акциях - Астра Управление Активами Цена золота реагирует на международную напряженность, которая только растет и преподносит сюрприз за сюрпризом, поэтому отметка в $3000 за тройскую унцию может быть преодолена стремительно и неожиданно – ИнвойсКафе Нефть вышла из привычного диапазона цен. Brent может восстановиться до $80, но скорее перейдет в новый диапазон вблизи $60 за баррель. Мы допускаем падение EBITDA нефтяных компаний на 10% и более, но это будет зависеть и от динамики курса рубля - БКС Мир инвестиций Августовские данные по инфляции станут хорошим основанием для снижения процентных ставок ФРС впервые за два года. Мы считаем, что ФРС 18 сентября понизит процентные ставки на 0,25 пп, до конца 2024 года можно будет ожидать ещё одно или даже два снижения процентных ставок - Freedom Finance Global #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Отчетность «Сбербанка» нейтральна, но взгляд на акции банка остается позитивным #Сбербанк, ведущий российский кредитор, представил результаты деятельности по РСБУ за январь-август 2024 г. Чистая прибыль банка в прошлом месяце увеличилась на 1,3% г/г до 142,7 млрд руб., а по итогам 8 месяцев достигла 1,05 трлн руб. +5,4% г/г , при довольно высоком значении рентабельности капитала ROE на уровне 23,6%. Опубликованную отчетность Сбербанка аналитики «Финама» оценивают в целом нейтрально. Банк продолжает демонстрировать положительную динамику финпоказателей в этом году, хотя темпы их повышения и замедлились в последние месяцы на фоне сложной операционной среды, связанной с высокими процентными ставками и ужесточением регулирования розничного кредитования. При этом аналитики считают, что прибыль Сбербанка умеренно вырастет по итогам всего 2024 г., что позволит ему нарастить дивидендные выплаты. Аналитики «Финама» подтверждают целевую цену 356,5 руб. для АО и АП Сбербанка, а также рейтинги «Покупать» для данных бумаг. Подробный обзор по ссылке AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по SBER с помощью искусственного интеллекта Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели целям инвестирования, допустимому риску, и или ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Покупку ОФЗ с фиксированным купоном пока считаем спекулятивной операцией. Основная часть портфеля должна оставаться во флоатерах компаний с кредитным рейтингом не ниже АА. Валютные облигации - неотъемлемая часть долгового портфеля. В нынешних условиях доля таких бумаг в портфеле может составлять 20-40% – ПСБ Решение ЦБ по ключевой ставке не окажет влияния на рубль. Курс USDRUB в ближайшее время продолжит оставаться в диапазоне 90-93 с перспективой возможного дальнейшего роста – Финам Неповышение ставки в пятницу может увести бумаги АФК «Система» сильно вверх. Если ранее ожидался отскок от 17 руб., то теперь есть большая вероятность, что и 20 руб. не предел. Мы рекомендуем покупать бумаги «Системы» краткосрочно – Риком-Траст Техническая картина по индексу S&P 500 улучшилась. Тем не менее структура рынка пока не позволяет говорить о начале полноценного отскока. Пока инициатива остается за продавцами – Freedom Finance Global Наращивать «длинные» позиции в акциях #МТС стоит не ранее стабилизации бумаг выше 202 рублей. При «бычьем» сценарии акции МТС в 4 квартале 2024 года могут вернуться к более уверенному повышению в ожидании выплаты итоговых годовых дивидендов и закрыть июльский гэп, поднявшись к 259,75 руб. – Велес Капитал Прогноз ОПЕК выглядит не слишком мрачным, чтобы обвалить цены на нефть. Вызывает тревогу то, что ОПЕК снижает прогноз спроса на нефть уже второй месяц подряд. Мы ожидаем, что до конца сентября цена нефти Brent может колебаться в коридоре $67-77 за баррель – Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

О развороте рынка акций говорить рано. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим очень волатильные торги, а вектор движения задаст своими комментариями Банк России 13 сентября, когда примет решение по дальнейшей денежно-кредитной политике – Алор Брокер В конце августа индекс доллара нашел поддержку в районе ценовых минимумов декабря 2023 года. Будет логичным, если DXY продолжит начатое восстановление от этого уровня в район 102,5. Но для этого свежие данные по рынку труда США не должны быть слабыми. В противном случае, курс доллара быстро вернется на месячные минимумы – Финам Дивидендные надежды и высокие процентные ставки в стране могут вывести #ВТБ и #ТКС Холдинг из нисходящего тренда во второй половине текущего года – Велес Капитал ЦБ может подождать с повышением ставки в сентябре, учитывая неопределенность траектории инфляции и скорости охлаждения экономики. Вместе с тем, риски повышения ставки до конца года сохраняются, в результате чего полагаться на устойчивый разворот ДКП и рынка ОФЗ преждевременно – ПСБ Есть риски дальнейшего падения нефти. Мы сохраняем прогноз цены в $80 за баррель Brent до конца 2025 г., но отмечаем, что сейчас опасения по поводу падения спроса по экономическим причинам перевешивают возможности роста – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ