Азиатские рынки снижаются, российский рынок растет на фоне ослабления рубля и роста цен на нефть

В июне ФРС прогнозировала только одно снижение ставки в 2024 году. Однако сейчас рынки заложили в свои ожидания снижение до 115 базисных значений к концу следующего года – Финам Долговой рынок уже сейчас начнет ориентироваться на ставку 20%. Индекс RGBI, вероятно, вновь обновит годовые минимумы 102,6 п. . Сильным уровнем поддержки выступает значение 100 п. по индексу, и в текущих условиях достижения данного значения становится все более вероятным – ПСБ Мы не исключаем, что в новый год при негативном развитии событий российские рынки войдут со ставкой 21-22%. Ее снижения мы не ждем ранее конца первого полугодия 2025 г. Нет никаких сомнений, что в октябре ставка ЦБ будет повышена еще раз, вопрос лишь насколько – Алор Брокер Хотя желание зафиксировать нынешнюю высокую безрисковую доходность на годы вперед велико, мы бы советовали дождаться октябрьского заседания ЦБ по ставке. Как и по рынку акций, не исключаем обновления ценами ОФЗ очередным минимумов. Пока покупка высоконадежных флоатеров с коротким купоном выглядит предпочтительнее – Алор Брокер Выходящая статистика, особенно из КНР, напоминает о сохраняющихся рисках возврата котировок Brent к $70/барр – Банк Санкт-Петербург Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

SharesPro аналитика Бриф по рынку США на 16 сентября Внешний фон на утро позитивный: фьючерсы на S&P 500 растут на 0,11%, Dow Jones на 0,22% и Nasdaq на -0,02% Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 50 б.п. оценивается трейдерами почти в 50%, по данным CME FedWatch. Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до максимальных с мая 69 пунктов по сравнению с 67,9 пункта месяцем ранее если было полезно #брифпорынку

Итоги дня: 16 сентября На выходных произошло резкое изменение ожиданий по ставке ФРС. На прошлой неделе рынок отказался от ожиданий понижения ставки на 50 б.п. на заседании 18 сентября, распределение вероятностей согласно фьючерсам на ставки было 85% на 15% в пользу 25 б.п. Но теперь распределение 39% на 61% в пользу снижения на 50 б.п. Причины такого изменения не вполне ясны, хотя возможно, дело в пятничном выступлении бывшего главы ФРБ Нью-Йорка Билла Дадли, который заявил на конференции в Сингапуре, что ФРС стоит понизить ставку сразу на 50 б.п. Дадли продолжил отстаивать свою точку зрения в понедельник в эфире Bloomberg. Курс рубля продолжил ослабляться, в понедельник пара CNY/RUB достигла отметки 12,92 – это максимум с апреля. Отчасти благодаря этому растет индекс Мосбиржи, в понедельник вырос на 2,43%, закрывшись на отметке 2743. Цены на нефть Brent растут на 1,2%, поднялись до $72,5. Если курс рубля будет ослабляться дальше, и цены на нефть будут продолжать расти, чего мы собственно и ждем, то в таком случае ситуация будет благоприятна для дальнейшего роста индекса Мосбиржи. #СольДня

Si – 9.24 Фьючерс на пару доллар/рубль на Мосбирже : в пятницу Центральный банк РФ повысил ставку до 19%, и это в теории должно было привести к укреплению рубля. Но рубль, по сути, проигнорировал повышение ЦБ ключевой ставки. Ранее ужесточение денежно-кредитной политики ДКП привело бы к укреплению нацвалюты, но сейчас действуют другие правила. На фоне двусторонних валютных барьеров, инфраструктурных ограничений, сложностей арбитража и исключения нерезидентов из числа участников процесса поведение рубля стало сложнее прогнозировать. Глобальный доллар США продолжает снижаться, индекс доллара DXY у 100,8 п. Уже в среду ставка ФРС должна быть ниже текущих 5,5%, что наверняка приведет к дальнейшему падению. Однако фьючерс на пару доллар/рубль за последние месяц вырос более чем на 5%. Технически доллар пробил уровень сопротивления в 90.50 рублей с дальнейшей целью роста до 95 рублей. СДЕЛКА - портфель успешного инвестора

Итоги дня: 17 сентября На фоне ожиданий понижения ставки ФРС завтра на 50 б.п. индекс S&P сегодня обновил исторический максимум. Можно говорить об окончательном сломе разворотной картины, но техника сейчас не имеет значения, все зависит от завтрашнего решения ФРС. Мы полагаем, что изменение ожиданий рынка за выходные было намеренно вызвано ФРС. Кроме выступления экс главы ФРБ Нью-Йорка, публикации с аргументами в пользу снижения на 50 б.п. выходили в воскресенье в Wall Street Journal и Financial Times. Обычно такие утечки от «журналистов-инсайдеров» ФРС производит с целью корректировки ожиданий рынка, и вряд ли они могут быть случайными. Полагаем, что завтра ФРС понизит ставку на 50 б.п. и более того, даст мягкий сигнал, который откроет возможность для понижения ставки еще на 50 б.п. на заседании 7 ноября. Такой сценарий будет максимально позитивен для рисковых активов, таких как золото/серебро, американские акции и противостоящие доллару международные валюты. Цена нефти Brent превысила отметку $73,5. Как мы ранее писали, цена не может оставаться низкой долго в условиях, когда на рынке нефти ожидаются крупные дефициты. Цена нефти, вероятно, вернется в диапазон $75-$80, так как итоги завтрашнего заседания ФРС поддержат также и цены на нефть. Но предпосылок для какого-то более существенного роста цен на нефть мы пока не видим. Индекс Мосбиржи закрылся сегодня ростом на 1,1%, на отметке 2774. Продолжаем ждать роста индекса на ослаблении рубля и восстановлении цен на нефть. #СольДня

Отложенный спрос может подтолкнуть юань к тесту отметки 13 руб. На следующей неделе жду формирования небольшой коррекционной волны - экспортеры начнут увеличивать продажи "под налоги" и к налоговым выплатам, которые состоятся 30 сентября, и способны вернуть курс к 12,5 руб. – ПСБ Прогноз средней экспортной цены для #Газпром за последние месяцы улучшился. Эффект на акции «Газпрома» будет положительным, но небольшим. Сохраняем нейтральный взгляд на бумагу. Ждем умеренных дивидендов по итогам 2024 г. на уровне RUB 7/акц. с доходностью 6% – БКС Мир инвестиций Доходности ОФЗ-ПД завтра способны превысить 16,35–16,75% годовых, а к концу года могут перевалить за 17%. Тем самым будет установлен многолетний рекорд – Freedom Finance Global Главное событие сегодня - решение ФРС США. Ситуация парадоксальная, ЦБ подталкивают к смягчению ДКП, и если мы не увидим снижение на 50 б.п., то, возможно, что цена на золото упадёт. Хотя мы не станем исключать, что даже и при снижении на 50 б.п. цена на золото упадёт, на фоне продаж «на факте» – Финам Мы сохраняем крайне осторожный взгляд на перспективы мировой алмазной отрасли и последующий рост финансовых показателей #АЛРОСА – Цифра брокер Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

В серебре образовался новый, теперь уже "бычий" ценовой канал. Кроме этого, необходимо более внимательно следить за следующей целью – уровень highest-high от 11.07 или отметка 31,7550. При таком сильном взлете цены мы не станем исключать скорой коррекции. Если так, то новый уровень поддержки сейчас находится на отметке $30,20 за унцию – Финам Технические сигналы по бумагам "Селигдара" улучшаются. Тем не менее котировки еще не преодолели важных сопротивлений 55,50 руб и 60,50 руб, что увеличило бы шансы на развитие роста в район 77 руб. До стабилизации выше указанных сопротивлений стоит учитывать риски разворота и возвращения в район 42-43 руб и ниже, вероятно, в случае падения всего российского рынка – ИК "Велес-Капитал" Наиболее вероятным исходом октябрьского заседания видится рост ключевой ставки до 20% годовых. Впрочем, решения ЦБ определят детали проекта бюджета, который выйдет в конце сентября – Банк Санкт-Петербург Технически расписки Globaltrans сейчас торгуются ниже оферты, которую предложил совет директоров, но еще не приняли акционеры на ВОСА. Таким образом, котировки компании могут вырасти до уровня выкупа, который, тем не менее, несколько ниже нашей целевой цены на 12 месяцев — 560 рублей за расписку – БКС Мир инвестиций Мы полагаем, что Банк России в октябре повысит ставку еще на 100 бп до 20%, сопроводив повышение пересмотром прогноза по инфляции. Учитывая доминирование проинфляционных рисков, а также вероятность повышения бюджетных расходов в 2025 году после пересмотра прогноза МинЭка, мы видим возможность для начала снижения ставки не ранее апреля 2025 года с поступательным снижением до 15% к концу 2025 года – Росбанк Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тренды, цифры, факты: рынок 17 сентября Азиатские рынки преимущественно снижаются. Японские акции лидируют в падении, при этом индекс Nikkei 225 потерял 2,1%, несмотря на рост индексов Австралии и Гонконга. Фьючерсы на американские акции также снизились: инвесторы продолжают сокращать позиции в технологических бумагах. Доллар стабилизировался после четырех дней снижения, отражая ожидания возможного понижения ставки ФРС на 50 б.п. Золото остается на высоких уровнях выше $2610 , а серебро продолжает рост, достигнув $31 за унцию. Российский рынок в понедельник показал уверенный рост, открывшись с гэпом вверх и продолжив отскок предыдущей сессии. Индекс МосБиржи прибавил 2,5%, обновив трехнедельный максимум. Основным драйвером стало ослабление рубля, что вкупе с ростом цен на нефть создало благоприятные условия для роста. Индекс МосБиржи нацелен на достижение 2800 пунктов, однако сдерживающим фактором остается неопределенность в отношении долгосрочной перспективы роста в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Нельзя исключать, что текущий рост может оказаться краткосрочным и в октябре инвесторы снова будут наблюдать коррекцию, особенно если на мировых рынках произойдут негативные изменения. Высокие процентные ставки и инфляция остаются ключевыми вызовами для рынка, ограничивая потенциал долгосрочных инвестиций. Курсы ЦБ: 91,1₽/$ 12,8₽/¥ 101,3₽/€. Подробнее — в утреннем обзоре. YouTube Rutube «ВК Видео» — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Курс доллара дешевеет – так обычно бывает накануне запуска цикла снижения ставки ФРС. Доллар уже значительно просел на этой теме за последние три месяца. Но если экономика США совершит мягкую посадку, она по-прежнему будут выглядеть довольно сильно по сравнению с другими странами из G7, поэтому среднесрочно доллар не должен существенно потерять в стоимости – Финам Мы ожидаем, что в сентябре доллар останется в границах 91-93 рубля, хотя восстановление курса до 93-94 руб. стабилизировало бы доходы бюджета. Ближе к концу года мы ждем, что курс доллара поднимется в район 94-96 руб. – Финам Мы рассматриваем Акции «Хэдхантер» в качестве одной из наиболее привлекательных бумаг в технологическом секторе, которая сочетает динамичный рост бизнеса, уникальную рентабельность, высокие дивидендные перспективы и ликвидность. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "выше рынка" с целевой ценой 5 450 руб. – Альфа-Банк Сигналы индикатора бизнес-климата в России о постепенном охлаждении экономики РФ являются аргументом для менее жестких действий ЦБ. Но регулятору понадобится время, чтобы удостовериться, что охлаждение идет со стороны спроса, а не за счет проинфляционного исчерпания производственных мощностей – Банк Санкт-Петербург Котировки #Магнит активно восстанавливают позиции. Краткосрочно бумаги тестируют важное сопротивление 5400 руб., стабилизация выше которого увеличит шансы на развитие роста со следующей целью 6175 руб. с перспективой смены в том числе среднесрочного тренда. При сценарии разворота вниз всего российского рынка котировки "Магнита" могут стремиться к району долгосрочной поддержки 4000 руб. – ИК Велес-Капитал Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Технически рубль выглядит краткосрочно перепроданным, а в ближайшие дни можно ждать некоторого увеличения продажи валюты экспортерами в связи с приближением налогового периода. Первой целью снижения пары юань-рубль выступает отметка 12,5 - Алор Брокер Фиксация трехдневной прибыли спекулянтами может спровоцировать сокращения позиций по акциям теми среднесрочными инвесторами, которые не успели это сделать ранее. Так что сегодня, возможно, имеет смысл искать момент для открытия шортов - Алор Брокер Основное внимание инвесторы продолжат уделять данным по недельной инфляции, которые будут опубликованы сегодня вечером. Сохранение инфляции или ее недостаточное торможение будет негативно восприниматься рынком – движение индекса RGBI к минимумам года 102,6 п. продолжится – ПСБ Ключевым вопросом остается, как рынки отреагируют на предстоящее решение ФРС. Возможное снижение на 50 б.п. может вызвать беспокойство, что экономика находится в сложном положении. Снижение на 25 пунктов может стать разочарованием для рынков, которые уже заложили в ожидания более агрессивное сокращение – Финам За прошедшие выходные инвестиционное сообщество скорректировало свои ожидания в пользу снижения ставки Федрезервом сразу на 50 б.п. Помимо этого, рынок ожидает получить от ФРС более мягкий сигнал, который откроет возможность для понижения ставки еще на 50 б.п. на заседании 7 ноября. Реализация такого сценария окажет поддержку рынкам сырьевых товаров нефти и золоту, в частности и противостоящим доллару валютам - Цифра брокер #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ