finamalert

Есть риски того, что в следующую пятницу ЦБ либо задерет ставку более чем на 2 п.п., либо не даст сигнала об окончании нынешнего цикла подъема ставки. При негативном сценарии индекс МосБиржи может провалиться под отметку 2300 – Алор Брокер Сегодня первый день без дивидендов будут торговаться акции #Полюс. Бумага – одна из самых фундаментально сильных на российском рынке, и мы рекомендуем ее покупать в том числе в расчете на закрытие сегодняшнего гэпа уже в первом квартале 2025 года – Алор Брокер Инвесторам стоит занять выжидательную позицию по ОФЗ, как минимум, до заседания ЦБ 20 декабря – ПСБ Сегодня «Полюс» начал торги со снижением почти на 8% из-за дивидендной отсечки. Мы сохраняем позитивный взгляд на «Полюс» и полагаем, что дивидендный гэп по итогам дня окажется меньше размера самой выплаты – ПСБ Если сегодня индекс МосБиржи не сможет вернуться выше 2500 пунктов, то, вероятно, ещё до заседания ЦБ на следующей неделе мы вновь увидим годовые минимумы по российскому рынку – ПСБ Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

ЦБ будет вынужден поднять ключевую ставку на заседании 20 декабря. Нашим базовым сценарием является подъем ключевой ставки до 23%. Негативный сценарий предусматривает поднятие ставки до 25%, позитивный - что ставка останется неизменной, на уровне 21%. Считаем, что оба шага нелогичны в текущей ситуации, где не совсем ясно, как будет развиваться экономика дальше – Финам С технической точки зрения, индекс RGBI консолидируется в узком диапазоне 98,5–99,3 п., и мы считаем, что до заседания ЦБ каких-либо сильных движений в индикаторе не ожидается. Судя по всему, ставка 23% уже заложена в цены, поэтому на текущий момент мы не прогнозируем серьезных распродаж после повышения ставки – Финам Цены на газ на европейских биржах остаются около $486 за тыс. куб. м, так как в регионе сохраняется теплая погода. Однако в дальнейшем, если в Европе, в том числе в Австрии, заметно похолодает, возможен рост стоимости этого сырья до $500–550 – Freedom Finance Global Для инвесторов, которые смотрят в направлении средне- и долгосрочной перспективы, считаем логичным обратить внимание на бумаги с фиксированным доходом с кредитным качеством выше «А», где сейчас можно найти весьма привлекательные доходности к погашению. Несмотря на некоторые ценовые риски, формирование позиций сейчас выглядит достаточно привлекательно. Для тех, кто готов дополнительно рискнуть, предлагаем к рассмотрению «длинные» ОФЗ — высокая дюрация вкупе с высоким текущим купоном могут принести очень интересные результаты на портфель – Финам Мы повышаем прогноз инфляции в России по итогам текущего года с 7,5–9% до 9,5–10%. За первую декаду декабря, по данным Росстата, рост цен уже превысил 0,6%, и на его замедление до конца 2024-го рассчитывать не приходится. Предполагаем, что на заседании 20 декабря ЦБ поднимет ключевую ставку как минимум до 23% годовых. При сохранении текущих трендов в начале 2025 года она может вполне быть повышена и до 25% – Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Мы полагаем, что прозвучавшие комментарии относительно роли ДКП на конференции «Россия зовет!» снижают вероятность резкого повышения ключевой ставки до 23% или выше. На текущий момент мы сохраняем сценарий 22% на конец 2024 года, несмотря на неутешительные данные по недельной инфляции – Росбанк Несмотря на формальное наличие базы под дивиденды, мы считаем, что #Газпром будет сосредоточен на дальнейшем сокращении долговой нагрузки, учитывая перспективы дальнейшего роста ключевой ставки – ПСБ Наша уверенность в вопросе дивидендов «Газпрома» снизилась. Вероятность долговой нагрузки ниже 2,5x по итогам результатов за весь 2024 г., на наш взгляд довольно высока, а дивидендная политика компании обязывает менеджмент в таком случае рекомендовать выплату 50% прибыли – БКС Мир инвестиций Шансы на дивиденды «Газпрома» после слов Силуанова крайне малы. Но взгляд на акции «Газпрома» позитивный, отсутствие дивидендов было полностью отыграно рынком еще в июне. Наша целевая цена по бумагам составляет 179,4 рублей – Финам Шансов на выплату дивидендов «Газпрома» теперь не очень много, хотя и до заявления Силуанова не было больших надежд. Инвесторам стоит сократить долю бумаг компании в портфеле. А те, кто занимается спекуляциями могут неплохо заработать на падении, открывая короткие позиции в «Газпроме» – РИКОМ-ТРАСТ Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Падение бумаг #Газпром излишнее. Для компании лучше направить прибыль на выполнение инвестпрограммы, а при возможности и сокращение долга. Но это не значит, что «Газпром» стоит откупать – поводов для роста бумаги лучше рынка мы не видим – Алор Брокер Теперь замаячили риски не только обновления годового антирекорда, но и ухода индекса Мосбиржи под отметку 2400 пунктов. Мы не исключаем падения в район 2200-2300 пунктов – Алор Брокер Текущая ситуация предполагает высокую волатильность на рынке, и стоит воздержаться от рискованных позиций. Внимание будет сосредоточено на сигналах от регулятора о возможном изменении ключевой ставки и корпоративных новостях. В оптимистичном сценарии по индексу МосБиржи возможно формирование "двойного дна" на дневных графиках, прежде чем осуществлять спекулятивные покупки, стоит дождаться подтверждения данной фигуры – Финам Новость о возможно приватизации доли #ВТБ не окажет сильного влияния на котировки. В сложившихся условиях считаем допэмиссию маловероятной: стоимость котировок банка слишком низкая. В то же время приватизация позволит сократить участие государства в капитале ВТБ и увеличит объем акций в свободном обращении. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу – БКС Мир инвестиций «Ростелеком», как и другие компании, испытывает давление высокой ставки. #Ростелеком отложил IPO «дочек». Полагаем, что на этом фоне акции могут в ближайшее время опуститься в район минимумов февраля прошлого года: 54-56 руб. – ПСБ Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Начавшийся тренд на укрепление рубля в ближайшее время продолжится, котировки пары юань\рубль могут достигнуть уровня 14,25 до окончания текущей недели – Финам Решение отложить увеличение добычи нефти может вызвать рост цены Brent до $75-77 за баррель как минимум уже в течение ближайших двух недель, особенно если увеличение добычи отложат до конца 1 квартала следующего года. Если такого решения принято не будет, а ОПЕК+ объявит о начале увеличения добычи, то нефть Brent может упасть до $68-70 за баррель – Freedom Finance Global Акции «Мать и Дитя» сейчас оцениваются с небольшим дисконтом по отношению к историческим средним мультипликаторам. По нашей оценке, справедливая цена одной акции составляет 1053 руб., хотя потенциал роста сейчас ограничен жёсткими денежно-кредитными условиями в экономике – Цифра брокер Индекс S&P продолжает регулярно обновлять исторические максимумы, формируя фигуру «восходящий клин». На данный момент предпосылок для перелома тренда не наблюдается, поэтому в ближайшее время ожидаем продолжения движения в рамках данной фигуры – Финам В краткосрочной перспективе цены на нефть останутся в диапазоне $70-74 за баррель. До инаугурации президента США в январе 2025 года значительных изменений в динамике нефтяных котировок не ожидается, при условии сохранения текущего состояния основных макроэкономических и геополитических факторов – Алор Брокер Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Позитивно смотрим на #Газпром, целевая цена по-прежнему 190 рублей за акцию – БКС Мир инвестиций Рынок ОФЗ закладывает повышение ставки на 200 бп на декабрьском заседании, в связи с чем в отсутствии новых внешних негативных факторов осторожный спрос на длинные ОФЗ-ПД будет сохраняться – ПСБ Развернулись от сопротивления 192 рублей акции МосБиржи и вновь ушли в район поддержки 183 руб. Фундаментально бумага выглядит интересной, при улучшении общерыночных настроений ее стоит подбирать – Алор Брокер Если российский рынок не получит очередной порции негатива, то ближе к новому году ждем пару иена\рубль в район 14, а то и ниже – Алор Брокер Вместе с ростом бизнеса есть основания рассчитывать на щедрые дивиденды по итогам 2024 года от «Мосгорломбарда», которые могут составить порядка 0,22 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 10,4% – Цифра брокер Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Закладываем в оценки 20%-ный рост цен на продукцию #АЛРОСА в 2025 году. По итогам 2024 г. ожидаем дивидендных выплат на уровне 6,1 руб. на акцию - АКБФ Мы считаем акцию "Мосбиржи" перспективной и недооцененной сейчас, поскольку биржа продолжит хорошо зарабатывать на размещении остатков средств на денежном рынке. При высоковероятном повышении ключевой ставки ее доходы увеличатся. Средне- и долгосрочным инвесторам рекомендуем осторожно докупать бумагу на просадках, учитывая сценарий падения рынка в район 2200-2300 пунктов при сохранении сильной жесткой риторики Банка России по итогам ближайшего заседания совета директоров - Алор Брокер С 15 ноября акции #Аэрофлот суммарно потеряли более 20%, дойдя до круглой отметки 50 рублей. Мы считаем, что эти акции имеют потенциал для неплохого роста, как только продажи со стороны крупных участников завершатся - ПСБ Сделка по покупке сети «Улыбка радуги» поможет «Ленте» достичь цели 1 трлн руб. по выручке на 2025 год. #Лента остается нашим фаворитом в секторе ритейла - Цифра Брокер Пятничная статистика от Минтруда США может указать на значимое улучшение ситуации на американском рынке труда в ноябре. При прочих равных это будет являться еще одним аргументом для более медленного снижения ставки ФРС, что окажет дополнительную поддержку доллару - Банк Санкт-Петербург Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Сильная отчетность «Т-Технологий» оправдывает оптимистичный взгляд на акции Представленные финансовые результаты Т-Технологий оказались сильными, заметно выше наших и рыночных ожиданий по прибыли. При этом важно отметить, что интеграция Росбанка не оказала существенного влияния на рентабельность капитала, которая остается самым высоким среди ведущих отечественных банков. А прогноз руководства по динамике прибыли соответствует оценке аналитиков, согласно которой годовой показатель составит 114,6 млрд руб. +42% г/г . Аналитики «Финама» подтверждают позитивный взгляд на данные бумаги и сохраняют их целевую цену на уровне 3509,7 руб. с рейтингом «Покупать». Акции Т-Технологий сегодня корректируются вниз после значительного повышения накануне в ожидании отчетности. Подробный обзор по ссылке AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по TCSG с помощью искусственного интеллекта Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели целям инвестирования, допустимому риску, и или ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Ноябрьские данные по инфляции остаются крайне негативными. При сохранении таких тенденций 20 декабря ЦБ не только повысит ставку до 23% годовых, но и даст рынку жесткий сигнал, оставляющий «на столе» возможность и дальнейшего ужесточения ДКП – Банк "Санкт-Петербург" В результате допэмиссии инвестиционная история «Сегежи» несколько изменится, поскольку компания уйдет от нависшего долга. Хотя рынку важно не только это, но и динамика финансовых показателей, которая будет зависеть и от внешних факторов. Размещение может пройти выше нашей целевой цены в 1,3 руб./акц, что позитивно для нашей оценки «Сегежи» – БКС Мир инвестиций Техническая картина по DXY остается сильной, тем более вверху есть следующая цель в районе 107,3 – там ранее были максимумы 2023 года. В конце месяца на доллар могут повлиять данные по ценовому индексу PCE – Финам OPEC+ вряд ли примет решение о выпуске дополнительных объемов. Впечатление, что наиболее комфортной ценой нефти всё же является уровень в диапазоне $80-90/б, но никак не текущие значения – Финам Для миноритарных акционеров новость о дополнительной эмиссии «Сегежи» - негатив, но в то же время успешное размещение эмиссии на сумму в 101 млрд руб. позволит погасить почти три четверти от задолженности эмитента кредиторам. В долгосрочном аспекте новость о допэмиссии «Сегежи», если эмиссия будет одобрена акционерами, может стать позитивом для её акций – Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

По итогам 2025 года прибыль #Транснефть может сократиться из-за возможного повышения ставки налога на прибыль до 40%. Это негативно отразится на дивидендных выплатах, которые могут снизится до 150 рублей на одну акцию, что эквивалентно дивидендной доходности около 12% по текущим котировкам. Дополнительный налог на "Транснефть" может быть способом компенсировать отмененный дополнительный НДПИ для «Газпрома», который составлял 600 млрд руб. – Цифра Брокер Все говорит о том, что в новый год мы войдем со ставкой в 23%, и это, по нашему мнению, еще не заложено в котировки – Алор Брокер Если предложения Минфина будут приняты, а коэффициент дивидендных выплат не будет поднят, то дивидендная доходность по "префам" "Транснефти" по итогам 2025 года может упасть примерно в полтора раза с ожидаемых нами 15% по итогам 2024 года до 9-10% - в 2025 г. . Мы отзываем свою оценку справедливой стоимости этих бумаг и опасаемся сохранения давления на котировки ожиданий по росту налогов , не исключая отката в зону 1000-1100 руб. – ПСБ Мы не рекомендуем добавлять акции #Самолет в портфель, так как с ростом ключевой ставки растут проценты по непокрытому счетами эскроу проектному финансированию, а увеличение лимитов по семейной ипотеке на 350 млрд руб. может удовлетворить спрос только до конца 2024 года – Цифра Брокер У нас был позитивный взгляд на привилегированные акции "Транснефти", но изменение в налогообложении в случае реализации станет весьма негативным фактором. По модели дисконтированных дивидендов наша целевая цена акций "Транснефти" снижается на 20% с 2000 до 1600 руб. за бумагу – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ