Российский рынок микрокредитования сократится на 18% к 2025 году

В 2024 году российский рынок микрокредитования столкнется с ощутимым сокращением численности игроков, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики прогнозируют, что до конца 2024 года количество действующих микрофинансовых организаций МФО снизится на 50 компаний, до 932, а по итогам первого квартала 2025-го упадет ниже 890 игроков На конец 2023 года в реестре Банка России насчитывалось 1009 микрофинансовых компаний. Таким образом, за год с небольшим по числу участников рынка в сегменте МФО может сократиться более чем на 18%. Почему кредиторов, предлагающих займы «до зарплаты», станет меньше — в материале РБК.

Количество МФО в России упало до рекордного минимума с 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на «Эксперт РА» Аналитики прогнозируют, что по итогам текущего года останется 932 микрофинансовых организаций — на 50 компаний меньше, чем в 2023. Некоторые крупные МФО ждут этого. «Каждый выданный микрозаем по предельной процентной ставке стал приносить на 13–20% процентных поступлений меньше, при этом максимальные потери приходятся на краткосрочные продукты, в частности на PDL», — говорится в обзоре «Эксперт РА». С 1 октября 2024 года для МФО начнут действовать новые нормы резервирования, которые затронут некоторые виды уже среднесрочных займов IL .

Количество субъектов МСБ и самозанятых, получающих господдержку, в 2023 году сократилось почти на треть — до 467 тыс. Эксперты это объясняют бюрократизацией процесса и низкой информированностью. Сокращение числа получателей помощи отражает восстановление экономики. Сейчас есть необходимость в адресных мерах. Операторы информационных платформ тестируют новый вид ЦФА, обеспеченных складскими свидетельствами. Это расширяет возможность использовать в качестве залога любое движимое имущество. Но такой инструмент используется при высоком риске эмитента, а цены размещения и выкупа ЦФА не выглядят привлекательными для инвесторов. Чистый приток в рисковые фонды акций в апреле составил 11,04 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает результат марта, и стал лучшим с декабря 2021 года. Частные инвесторы ожидают продолжения ралли на фондовом рынке на фоне масштабной выплаты дивидендов и их частичного реинвестирования. Доходы федерального бюджета по итогам января – апреля 2024 г. составили 11,7 трлн рублей, а расходы – 13,2 трлн рублей. Таким образом, за четыре месяца года дефицит казны составил 1,48 трлн рублей, приблизившись к прогнозному показателю, заложенному в действующем бюджете на весь текущий год 1,6 трлн рублей . МФО, несмотря на регуляторные изменения ЦБ в 2023 году, продолжают демонстрировать рост – в прошлом году рынок установил новые рекорды. Объем выданных займов увеличился на 30%, достигнув 1 трлн рублей, что сравнимо с ростом на 22% в предыдущем году. МФО заработали рекордные 57 млрд рублей прибыли.

В России останется меньше тысячи микрофинансовых организаций — исследование В «Эксперт РА» предсказали, что к концу года в нашей стране сократится число МФО. О консолидации рынка микрокредитования говорят уже давно. Сейчас все это больше похоже на самоисполняющееся пророчество. Впрочем, рано или поздно рынок МФО начнет консолидироваться. Напомним, что еще четыре года назад в России существовало около двух тысяч микрофинансовых организаций. Причин, почему число МФО уменьшается, много. Первая — действия ЦБ, которые бьют по наиболее агрессивным и толерантным к риску игрокам. Другой момент — МФО в России очень разные. На растущем рынке могут хорошо себя чувствовать и сильные технологичные игроки, и достаточно слабые. Когда происходит падение или стагнация, первые перетягивают на себя клиентскую базу вторых. Третья причина — эффект масштаба крупных банковских МФО, которые постепенно начинают доминировать. В итоге для многих небольших микрофинансовых организаций, хуже умеющих отделять плохих клиентов от хороших, бизнес постепенно станет нерентабельным. Похожий процесс уже наблюдался на рынке банковского кредитования. Кажется, теперь пришло время МФО.

В России останется меньше тысячи микрофинансовых организаций — исследование В «Эксперт РА» предсказали, что к концу года в нашей стране сократится число МФО. О консолидации рынка микрокредитования говорят уже давно. Сейчас все это больше похоже на самоисполняющееся пророчество. Впрочем, рано или поздно рынок МФО начнет консолидироваться. Напомним, что еще четыре года назад в России существовало около двух тысяч микрофинансовых организаций. Причин, почему число МФО уменьшается, много. Первая — действия ЦБ, которые бьют по наиболее агрессивным и толерантным к риску игрокам. Другой момент — МФО в России очень разные. На растущем рынке могут хорошо себя чувствовать и сильные технологичные игроки, и достаточно слабые. Когда происходит падение или стагнация, первые перетягивают на себя клиентскую базу вторых. Третья причина — эффект масштаба крупных банковских МФО, которые постепенно начинают доминировать. В итоге для многих небольших микрофинансовых организаций, хуже умеющих отделять плохих клиентов от хороших, бизнес постепенно станет нерентабельным. Похожий процесс уже наблюдался на рынке банковского кредитования. Кажется, теперь пришло время МФО.

В 2024 году российский рынок микрокредитования столкнется с ощутимым сокращением численности игроков, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики прогнозируют, что до конца 2024 года количество действующих микрофинансовых организаций МФО снизится на 50 компаний, до 932, а по итогам первого квартала 2025-го упадет ниже 890 игроков На конец 2023 года в реестре Банка России насчитывалось 1009 микрофинансовых компаний. Таким образом, за год с небольшим по числу участников рынка в сегменте МФО может сократиться более чем на 18%. Почему кредиторов, предлагающих займы «до зарплаты», станет меньше — в материале РБК .

Количество МФО в России упало до рекордного минимума с 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на «Эксперт РА» Аналитики прогнозируют, что по итогам текущего года останется 932 микрофинансовых организаций — на 50 компаний меньше, чем в 2023. Некоторые крупные МФО ждут этого. «Каждый выданный микрозаем по предельной процентной ставке стал приносить на 13–20% процентных поступлений меньше, при этом максимальные потери приходятся на краткосрочные продукты, в частности на PDL», — говорится в обзоре «Эксперт РА». С 1 октября 2024 года для МФО начнут действовать новые нормы резервирования, которые затронут некоторые виды уже среднесрочных займов IL .

Число получающих поддержку МСП и самозанятых упало на треть В 2023 году льготами воспользовались 467 тыс. компаний малого и среднего бизнеса МСП . Это на 27% меньше, чем в 2022-м, следует из «Комментариев о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ есть у «Известий» . Также нынешний показатель в 3,4 раза меньше, чем в 2020-м. При этом в 2023 году объем всех видов поддержки 620 млрд рублей превысил уровень 2022-го 599 млрд , сказано в материале. В деловых объединениях подтвердили, что число получателей сокращается. Круг мер поддержки для самозанятых и бизнеса сильно сузился, если сравнивать с тем объемом, который был в пандемию, сказал председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России», основатель IT-платформы для самозанятых «Язанят» Павел Зюков. Еще одна причина — бюрократия, предпринимателям приходится предоставлять большой объем отчетности, сказал он. К субъектам, рассчитывающим на помощь, начали более требовательно относиться — это касается оценки компаний, качества и перспективности проектов, подчеркнул член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов. Впрочем, эксперт экономического факультета РУДН Дамир Кудряков уверен, что снижение числа получателей господдержки можно расценить и как сигнал о том, что экономика восстанавливается после кризиса.

«Эксперт РА»: по итогам 2024 года в России останется меньше 1 тыс. МФО Подробнее с материалом можно ознакомиться здесь Мнение: Я, честно говоря, не отслеживаю ситуацию на микрофинансовом рынке и не могу подтвердить или опровергнуть показатели, которые приводят СМИ со ссылкой на исследования. Могу лишь предположить, что, видимо, регулятор намерен продолжать линию, в результате которой была отозвана лицензия у Qiwi Банка. Думаю, к МФО просто начнут предъявлять все более жесткие требования с точки зрения финансового мониторинга. Пока же ими, на мой взгляд, не занимались в должной мере. Вполне вероятно, что в результате ряд МФО прекратит работу. Что же касается наращивания кредитного портфеля такими организациями, то могу предположить, что в банках ставки уже приблизились к ставкам микрофинансовых компаний. Вполне возможно, что людям стало уже, по сути, все равно, где брать кредит. Помимо этого я не вижу основы для того, чтобы происходил рост задолженности под бешеные процентные ставки. Да, у нас как будто идет рост ВВП и рост доходов населения, так что мне представляется, что сокращение числа МФО, которое прогнозируют экономисты, может быть связано лишь с регуляторными функциями Центробанка. Плюс на ситуации может сказываться ужесточение условий выдачи кредитов банками для физических лиц. В банках сейчас ужесточили требования к платежеспособности физических лиц, и если платежи по кредитам превышают 50% от дохода этих лиц, банки обязаны уведомлять их об этом. И, соответственно, ограничивать выдачу кредитов таким физическим лицам. Скорее всего, часть из них поэтому идет на микрофинансовый рынок. Все же сейчас к кредитам физических лиц в банках действительно предъявляют повышенные требования. Помимо требований по нормативам, Центральный банк вводит и иные ограничения по кредитам физических лиц, так что можно ожидать, что банковский рынок сократится и пойдет прирост прибыли у микрофинансовых компаний. Но в таком исходе все же нельзя быть уверенным. Эксперт: Наталья Дмитриева, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород

ЦБ демонстрирует результаты в борьбе микрофинансовыми организациями: к концу года в России останется менее 900 МФО, это на 100 меньше, чем год назад, и лишь половина от того, сколько их было шесть лет назад. При этом спрос на услуги МФО растет: несмотря на уменьшение количества игроков в прошлом году портфель МФО увеличился на 22%, до 443 млрд рублей, а совокупная чистая прибыль — на 40%, до 57 млрд рублей. Ситуация не такая уж и удивительная: на место массы мелких игроков приходят крупные банки. Так, свои МФО уже успели открыть: Альфабанк, Росбанк, Тинькофф, Уралсиб, Русский стандарт, Синара и другие. Таким образом, проводимая Эльвирой Набиуллиной политика на рынке МФО скорее выглядит как консолидация в руках крупных и подконтрольных ЦБ игроков. Ранее через эти же "ножницы" прошел сам банковский сектор, в результате чего он заметно поредел и сосредоточился в руках примерно десятка игроков. Это в целом общий тренд для госполитики в последние годы. Он уже коснулся, например, девелопмента и сферы грузоперевозок.