Рост ипотечного портфеля и цен на жилье в России

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ: ⌨ Рост ипотечного портфеля на 35% за год по итогам 2023 года – прим. – такой рост ведет и к подорожанию жилья, и к росту закредитованности граждан. Мы видим, что за последние два года в полтора раза увеличилась доля ипотеки людям с высокой долговой нагрузкой. И в четвертом квартале прошлого года почти каждый второй заемщик, 45%, получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов. ⌨ Продолжал расти и разрыв цен на первичное и вторичное жилье. По итогам прошлого года этот разрыв составлял 44% при исторической норме где-то около 10%.

Лидерство по объемам выдач по льготным ипотечным кредитам на протяжении шести лет удерживают: Москва, Московская область, Санкт-Петербург. С 2020 года к этим регионам добавился Краснодарский край. Об этом говорится в обзоре российского финансового сектора за 2023 год, который подготовлен Департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. Отмечается, что охват льготных кредитов по регионам РФ тесно коррелирует с объемами строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Так как программы распространяются на строящееся жилье, а также первичное жилье, приобретенное напрямую у застройщика после ввода в эксплуатацию. #госпрограммы

Данные Домклик свидетельствуют о замедлении рынка недвижимости. - Спрос на первичное жилье, опираясь на количество выданных ипотечных кредитов Сбербанком, сократился значительно. В марте было выдано всего 7000 кредитов, по сравнению с 27 000 в конце 2023 года. - На вторичном рынке ситуация также не лучше. Объем выданных ипотечных кредитов составил 30 000, в то время как год назад этот показатель был на уровне 70 000. - Только сегмент жилой застройки частных домов показывает позитивные результаты. Количество сделок в этом секторе выросло на 7% за месяц, а ипотечные кредиты в этой категории уже составляют 23% от общего объема сделок.

Данные от Домклик свидетельствуют о замедлении рынка недвижимости. Спрос на новостройки упал, что подтверждается уменьшением числа выданных ипотечных кредитов Сбербанком. В марте было выдано лишь 7000 кредитов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 27 000. Ситуация на рынке вторичной недвижимости также неутешительна. Количество выданных ипотечных кредитов сократилось с 70 000 до 30 000. Единственный сегмент, который показывает рост, - это земельные участки. За последний месяц количество сделок возросло на 7%, и доля ипотеки на ИЖС уже составляет 23% от общего объема.

Эксперт спрогнозировал сокращение количества сделок на рынке недвижимости РФ Это связано с частыми отказами россиянам в ипотеке. Кроме того, цены и процентные ставки по кредиту на жильё «неподъёмно высокие». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель редакции РБК-Недвижимость Сергей Велесевич. Да, безусловно, тенденция к увеличению доли отказов по ипотеке идёт с того года. Это совершенно логично. Потому что идут действия ЦБ по охлаждению рынка, в том числе ипотечного кредитования, и наши эксперты прогнозировали, что доля отказов может расти и дальше. Сокращение сделок, то есть поглощение недвижимости. Её будет сложнее продать, как и на вторичном рынке, тут даже виновата не только высокая доля отказов, но и высокая стоимость и неподъёмно высокие ипотечные ставки на вторичном — в 17-18%. Сокращение числа сделок на рынке. Цены сейчас стагнируют. Вторичный рынок — фактически второй год движение околонулевое там, не более 1% за последний год в месяц было. Сейчас три месяца подряд отрицательная динамика — меньше 1%. Не стоит забывать об инфляции, то есть номинальные цены стоят на месте, инфляция составила порядка 20%.

В Челябинске замедлились темпы выдачи ипотечных кредитов из-за роста процентных ставок. При этом по льготным программам кредитования спрос остается высоким, отметили участники пресс-конференции о перспективах развития ипотечного рынка и рынка недвижимости в регионе. «Вслед за бумом спроса на жилье выросли объемы кредитования, они, действительно, были рекордными. Ипотечный портфель, по данным на 1 марта 2024 года, в Челябинской области достиг 340 миллиардов рублей без учета кредитов на апартаменты . Это на 31% больше аналогичного периода прошлого года. Темпы роста выдачи ипотеки в регионе составили 78%, это выше чем по УрФО и в целом по Российской Федерации. Драйвером роста стали льготные программы. Так, доля кредитов по ДДУ выросла с 28% в 2022 году до 36% в 2023 году», — сообщила заместитель управляющего Отделением по челябинской области Уральского главного управления Банка России Наталья Кузьмина. Просроченная задолженность достигла 1 миллиарда рублей +3% за год .

без сюрпризов: лидерами по выдаче кредитов стали Москва, МО и Санкт-Петербург По данным Центробанка, в 2023 году лидерство по выдаче льготных ипотечных кредитов по-прежнему удерживают обе столицы, официальная и северная, а также Московская область - которая де-факто уже стала этакой "Большой Москвой". Нет сюрпризов и с 4-м местом - его последние 4 года плотно оккупирует Краснодарский край с его манящими домами у моря или хотя бы на солнце да в тепле . А вот за 5 место постоянно ведется борьба, и в 2023-м Ленобласть вытеснил Татарстан. Что ж, местный рынок новостроек как раз на подъеме, так что удивляться тут нечему. Вообще вся таблица фактически показывает нам, в каких регионах сейчас активно строится новое жилье, причем непременно в доступном сегменте - потому как льготную ипотеку дают только на первичку и только до определенной суммы. И тут картина год от года не особенно меняется, все тот же список из 11 регионов.

Доля ипотеки на срок более 25 лет выросла до 57 процентов во втором полугодии 2023 года. Также стало больше людей, у которых помимо ипотеки есть еще хотя бы один потребительский кредит. За прошлый год их число выросло на 1,1 миллиона человек, достигнув 6 миллионов. Это следует из анализа тенденций в сегменте розничного кредитования, опубликованного ЦБ. «Парламентская газета» узнала у экспертов, что будет с ипотекой дальше. Подписаться на «Парламентскую газету»

Эксперт спрогнозировал сокращение количества сделок на рынке недвижимости РФ Это связано с частыми отказами россиянам в ипотеке. Кроме того, цены и процентные ставки по кредиту на жильё «неподъёмно высокие». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель редакции РБК-Недвижимость Сергей Велесевич. Да, безусловно, тенденция к увеличению доли отказов по ипотеке идёт с того года. Это совершенно логично. Потому что идут действия ЦБ по охлаждению рынка, в том числе ипотечного кредитования, и наши эксперты прогнозировали, что доля отказов может расти и дальше. Сокращение сделок, то есть поглощение недвижимости. Её будет сложнее продать, как и на вторичном рынке, тут даже виновата не только высокая доля отказов, но и высокая стоимость и неподъёмно высокие ипотечные ставки на вторичном — в 17-18%. Сокращение числа сделок на рынке. Цены сейчас стагнируют. Вторичный рынок — фактически второй год движение околонулевое там, не более 1% за последний год в месяц было. Сейчас три месяца подряд отрицательная динамика — меньше 1%. Не стоит забывать об инфляции, то есть номинальные цены стоят на месте, инфляция составила порядка 20%.

Ипотеке прогнозируют крутое пике — объем выдач сократится из-за отказа от закредитованных клиентов В 2024 году доля должников с высоким риском на рынке ипотеки может снизиться на треть. Причина тому — ужесточение регулирования со стороны ЦБ. Учитывая, что рынок ипотеки и так уже охлаждается Центробанком, все это может замедлить его еще больше, а также негативно повлиять на банкиров. Регулятор ведет последовательную политику по снижению выдачи высокорискованных кредитов. Пик пришелся на вторую половину 2023, когда цены на недвижимость взлетели вместе с ключевой ставкой. Какие же есть варианты? Вероятно, что объем ипотечного рынка будет снижаться, а часть должников не смогут обслуживать свои обязательства. В целом же сократить закредитованность может снижение цен на недвижимость, смягчение ДКП, а также рост доходов. Однако пока ни одной из этих тенденций на рынке не наблюдается.