Глобальный дефицит памяти угрожает рынкам смартфонов и ПК до 2028 года

Дефицит памяти душит рынки смартфонов и ПК Ситуация в секторе потребительской электроники перешла из стадии тревожной в критическую Свежий отчет IDC рисует крайне пессимистичную картину на 2026 год глобальный дефицит чипов памяти DRAM и NAND оказался глубже и масштабнее всех предыдущих прогнозов Согласно прогнозу IDC в 2026 году рынки персональных компьютеров и смартфонов ожидает глубокий кризис из за нехватки памяти что приведет к падению поставок на 11 3 и 12 9 соответственно Несмотря на рост средних цен ASP спрос снизится а проблемы с комплектующими затронут производителей ИИ ПК и приведут к консолидации рынка в пользу крупных вендоров Ключевые тезисы 1 Продажи падают цены растут Рынок ПК в 2026 году сократится на 11 3 в штуках а рынок смартфонов на 12 9 При этом выручка в сегменте ПК может формально вырасти на 1 6 но это плохой рост он обусловлен исключительно резким скачком цен а не спроса Уже в 1 кв 2026 ожидается падение рынка смартфонов на 6 8 2 Кризис комплектации Чтобы удержать ценники в рамках разумного производители пойдут на даунгрейд характеристик Мы увидим микс даун те модели что год назад выходили с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти теперь будут выпускаться в конфигурациях 8 128 ГБ за те же деньги Похожий тренд ожидается и в ноутбуках Это нанесет серьезный удар по категории ИИ ПК так как для работы нейросетей требуется большой объем памяти который сейчас становится дефицитным и дорогим 3 Искусственный интеллект против потребителя Главная причина дефицита взрывной рост спроса на инфраструктуру для ИИ Серверные мощности буквально пылесосят рынок DRAM и NAND забирая те же производственные линии что используются для производства памяти для смартфонов и ноутбуков IDC не ожидает возврата к ценам 2025 года в обозримом будущем 4 Передел рынка в пользу гигантов Кризис приведет к жесткой консолидации Выживут те у кого есть Огромная покупательная способность объемы заказа Прямые долгосрочные контракты с поставщиками чипов Большой объем ликвидности для предоплаты Мелкие и региональные бренды работающие на низкой марже будут вытеснены с рынка из за невозможности закупить комплектующие 5 Политика и тарифы Масла в огонь подливает торговая неопределенность Возможные новые 15 пошлины на готовую продукцию и компоненты могут наложиться на и без того гигантскую инфляцию стоимости памяти что сделает гаджеты для конечного покупателя еще дороже Итог Восстановление рынков смартфонов и ПК которое ожидали в ближайшее время откладывается IDC прогнозирует стагнацию в 2027 м и робкий отскок лишь к 2028 году Защищены только гиганты с большой ценовой властью как по отношению к потребителям так и поставщикам например Apple Большинство компаний планируют снизить объемы производства т к более высокие цены приведут к падению продаж Эти же проблемы затрагивают и производителей чипов для гаджетов например Skyworks и Qualcomm Оптимальная стратегия обходить стороной производителей специализированных чипов смартфонов и ПК

Во время празднования Китайского Нового года цены на универсальную DRAM и NAND флеш выросли примерно в три раза По данным аналитиков Counterpoint Research дефицит чипов памяти не только не ослабевает но и продолжает усиливаться Ожидается что ситуация с нехваткой сохранится как минимум до второй половины следующего года Главный посыл рынок памяти входит в затяжной период дефицита и высоких цен чипыпамяти дефицит анализрынка Подробнее

Эпоха дешевых ПК заканчивается средние цены растут характеристики будут ухудшаться IDC Аналитики IDC считают что рынок персональных компьютеров вступает в период устойчиво высоких цен Рост средней стоимости продажи и дефицит памяти могут привести к удорожанию ПК и упрощению их характеристик Стабилизация цен ожидается не ранее 2028 года