Selectel анонсировал выпуск облигаций на 5 млрд рублей для рефинансирования и инвестиций

Selectel выпустил новые облигации Selectel объявил о выпуске облигаций общим объемом 5 млрд с постоянной процентной ставкой купонной доходностью и сроком обращения три года investing investing

Облачный провайдер Selectel рассказал о планах по размещению седьмого выпуска облигаций Компания собирается привлечь 5 млрд руб сроком на 3 года с ежемесячной выплатой купона Ставка купона предварительно составит 16 60 что соответствует эффективной доходности 17 92 Сбор книги заявок запланирован на 27 февраля banksta

Компания Selectel топ 3 рынка IT инфраструктуры анонсировала новый выпуск корпоративных облигаций Предварительные параметры размещения Объем 5 млрд руб Срок размещения 3 года Ежемесячная выплата купона Купонная доходность фиксированная не выше 16 60 эффективная доходность не выше 17 92 Кредитные рейтинги A RU АКРА ruAA Эксперт РА оба с прогнозом Стабильный

Selectel анонсирует новый выпуск облигаций объемом 5 млрд руб с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 3 года 16 февраля 2025 года Москва Компания Selectel крупнейший независимый провайдер IT инфраструктуры в России планирует разместить новый выпуск облигаций объемом 5 млрд рублейс фиксированной ставкой купона и сроком обращения 3 года Ориентир по ставке купона не выше 16 60 годовых что соответствует эффективной доходности 17 92 годовых Выплаты купона будут осуществляться каждые 30 дней Сбор книги заявок ожидается 27 февраля 2026 года Привлеченные средства компаниянаправит на рефинансирование облигационного выпуска серии 001P 04R объемом 4 млрд рублей который будет погашен в апреле 2026 года а также реализацию инвестиционной программы компании Надежность Selectel как эмитента подтверждают высокие рейтинги кредитоспособности от независимых рейтинговых агентств А RU от АКРА со стабильным прогнозом и ruAA от Эксперт РА со стабильным прогнозом Агентом по размещению выступает ИК Табула Раса Принять участие будет предложено через большинство ведущих брокеров На текущий момент в обращении находятся 4 облигационных займа Selectel общим объемом 17 млрд рублей 001P 03R RU000A106R95 001P 04R RU000A1089J4 001P 05R RU000A10A7S0 001P 06R RU000A10CU89 Первые два выпуска на сумму 3 млрд рублей каждый погашены в 2024 и 2025 годах соответственно

Selectel выпустил облигации на 5 млрд Selectel объявил о размещении облигаций общей суммой 5 миллиардов рублей со сроком обращения три года и годовым купоном до 16 60 выплаты процентов предусмотрены ежемесячно Показатель долговой нагрузки Net Debt EBITDA за последние двенадцать месяцев составляет 1 7х снижение относительно прошлого года Часть привлеченных средств направят на погашение существующего кредита размером 4 миллиарда рублей оставшиеся средства инвестируют в расширение бизнеса и развитие технологий искусственного интеллекта investing investing

Selectel новый выпуск облигаций с премией к рынку Компания выходит на рынок с 7 выпуском облигаций объемом 5 млрд руб срок 3 года купон фиксированный с выплатами каждые 30 дней Ориентир по ставке не выше 16 6 эффективная доходность до 17 92 Для сравнения 6 выпуск с погашением через 2 года торгуется с доходностью около 15 97 Выручка за 9 мес 2025 42 г г до 13 5 млрд руб EBITDA 7 8 млрд руб при стабильно высокой марже По итогам 2025 года компания ориентируется на выручку 18 млрд руб 37 г г и EBITDA 9 5 млрд руб Чистый долг EBITDA LTM около 1 7х Бизнес на 99 рекуррентный что снижает риск кассовых разрывов даже при активном CAPEX Мнение NZT По нашей оценке эмитент выходит на рынок предлагая достаточно высокий ориентир купона и это может представлять интерес как инвестиционно так и спекулятивно Верхняя граница ориентира дает существенную премию как к бумагам сопоставимого рейтинга ruAA так и к собственным выпускам эмитента С учетом цикла снижения ключевой ставки интерес к фиксации доходности на 3 года может быть высоким Полный обзор читайте по ссылке на нашем сайте Селектел Selectel облигации nztrusfond official NZTRusfond Купить подписку на премиум аналитику

CNews Selectel планирует выпуск облигаций объемом 5 млрд руб Selectel разместит новый выпуск облигаций на 5 млрд руб Срок обращения 3 года ставка купона фиксированная Эффективная доходность может составить 17 92 годовых Сбор книги заявок для выпуска ожидается 27 февраля 2026 Средства направят на рефинансирование прошлого выпуска и инвест программу компании Selectel успешно привлекает финансирование уже пять лет Компания сохраняет комфортный уровень долговой нагрузки Бизнес модель Selectel обеспечивает высокую маржинальность Отмечается что 99 выручки Selectel остается рекуррентной Компании все чаще обращаются с запросом на ИИ проекты Selectel эффективно закрывает потребности бизнеса в ИИ Средства помогут масштабировать IaaS и PaaS продукты Новое финансирование укрепит лидерские позиции Selectel ftsec

Олег Любимов генеральный директор Selectel прокомментировал размещение нового выпуска облигаций На протяжении пяти лет Selectel успешно привлекает финансирование на рынке облигаций сохраняя при этом комфортный уровень долговой нагрузки и высокую маржинальность благодаря зрелой и предсказуемой бизнес модели 99 нашей выручки остается рекуррентной это подтверждает высокое доверие со стороны клиентов Мы видим устойчивый рост спроса на облачные решения в ключевых отраслях экономики IT ритейле и финансовом секторе При этом спрос активно трансформируется сегодня компании все чаще обращаются с запросом на запуск и поддержку AI проектов Широкая линейка GPU ускорителей и портфолио платформенных сервисов позволяет Selectel эффективно закрывать потребности бизнеса в этом направлении Новый выпуск корпоративных облигаций станет логичным шагом в стратегии компании по последовательному привлечению средств для развития и масштабирования ключевых IaaS и PaaS продуктов а также укрепления лидерских позиций на рынке

Облачный провайдер Selectel разместит облигации с доходностью до 16 6 Компания планирует новый выпуск трехлетних облигаций объемом 5 млрд рублей с фиксированным ежемесячным купоном не выше 16 6 годовых эффективная доходность до 17 92 Сбор заявок назначен на 27 февраля 2026 года Средства пойдут на рефинансирование займа 001P 04R и инвестиционную программу Агент размещения Табула Раса Презентации для инвесторов пройдут на Мосбирже и Cbonds Московская биржа вебинар состоится 20 февраля 2026 года в 14 00 Cbonds вебинар пройдет 25 февраля 2026 года в 16 30 Selectel российский провайдер IT инфраструктуры облачные решения и услуги ЦОД вычислительные мощности для ИИ 17 лет на рынке более 31 000 клиентов На текущий момент в обращении находятся четыре облигационных займа Selectel общим объемом 17 млрд рублей Финансовые показатели Selectel по итогам 9 месяцев 2025 года Выручка выросла на 42 до 13 5 млрд рублей EBITDA до 7 8 млрд рублей при марже 58 Рейтинги компании А RU от АКРА и ruAA от Эксперт РА

Подробнее о седьмом выпуске облигаций Selectel В эту пятницу на Московской бирже пройдет презентация выпуска с участием генерального директора Selectel Олега Любимова и финансового директора Сергея Зыряева На вебинаре спикеры поделятся финансовыми результатами и стратегией развития компании перспективами роста рынка облачной инфраструктуры деталями размещения а также целями привлечения средств облигационного выпуска Также у вас будет возможность задать вопросы напрямую спикерам 20 февраля в 14 00 приглашаем вас на площадку MOEX slc tl rs8nn Регистрируйтесь на мероприятие до встречи