Saudi Aramco запускает продажу облигаций на фоне низких цен на нефть

Saudi Aramco полезла в долги Компания Aramco запускает первую в этом году продажу облигаций как раз в тот момент когда цены на нефть остаются значительно ниже уровней необходимых для сбалансирования бюджета Саудовской Аравии Госкомпания предлагает к продаже долговые обязательства со сроком погашения от трех до 30 лет SA предложила ориентировочную цену для четырех траншей долларовых облигаций По мнению Reuters сделка вероятно принесет крупнейшему в мире экспортеру нефти миллиарды долларов Согласно документу ориентировочная цена размещения трехлетних облигаций установлена на уровне около 100 базисных пунктов выше цен казначейских облигаций США пятилетние облигации на уровне около 115 базисных пунктов выше того же эталона а десятилетние и тридцатилетние облигации первоначально оценены примерно в 125 и 165 базисных пунктов выше цен казначейских облигаций соответственно Компания планирует инвестировать в этом году более 50 млрд в поддержку и расширение добычи нефти и природного газа сохраняя при этом высокие базовые дивиденды в размере 21 млрд

Saudi Aramco разместила облигации на фоне низких цен на нефть Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco впервые в этом году вышла на рынок долговых обязательств и разместила международные облигации на сумму 4 млрд долларов Выпуск состоялся на фоне снижения цен на нефть до 60 65 долларов за баррель Общий спрос на бумаги Saudi Aramco превысил 21 млрд долларов Высокий интерес инвесторов позволил компании снизить доходность по сравнению с первоначальными параметрами Пронедра Подписывайся

Саудовская Аравия всё острее упирается в проблему цены нефти для финансирования масштабных проектов развития и растущих социальных обязательств стране нужны значительно более высокие котировки На этом фоне власти приостановили строительство гигантского кубического небоскрёба в Эр Рияде пересматривая финансовую модель проекта Дополнительное давление создаёт Saudi Aramco по оценке RBC компании требуется цена нефти около 77 за баррель чтобы стабильно обслуживать дивиденды В условиях более низких котировок бюджетная нагрузка на королевство лишь усиливается что делает зависимость Саудовской Аравии от высоких цен на нефть не стратегическим выбором а финансовой необходимостью